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科技硬件：META發(fā)布AI眼鏡新品開啟交互新時(shí)代

AI眼鏡 2025-09-19 10:29:47

近期，Meta召開2H25 秋季新品發(fā)布會(huì)，重點(diǎn)發(fā)布三款A(yù)I眼鏡，包括Ray-Ban Meta二代、Oakley Meta Vanguard以及Meta Ray-Ban Display（含配套EMG手環(huán)）。

汽車及零部件：汽車零部件+液冷專題一：數(shù)據(jù)中心液冷長(zhǎng)坡厚雪 UQD迎放量機(jī)遇

數(shù)據(jù)中心 2025-09-19 10:29:01

數(shù)據(jù)中心液冷方案趨勢(shì)明確，帶動(dòng)液冷零部件需求增加。國(guó)內(nèi)汽車零部件公司在汽車熱管理領(lǐng)域積累了泵、閥、冷板、控制器等核心部件的研發(fā)及量產(chǎn)能力，諸多零部件公司亦獲取了數(shù)據(jù)中心液冷訂單。我們開啟汽車零部件+液冷專題系列，重點(diǎn)提示在汽車熱管理與數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)協(xié)同背景下，汽車零部件公司拓展數(shù)據(jù)中心液冷業(yè)務(wù)，帶來的第二成長(zhǎng)曲線機(jī)會(huì)。

2025年中國(guó)民航充電寶行業(yè)新規(guī)全景分析：政策動(dòng)因、產(chǎn)業(yè)震蕩與市場(chǎng)變革趨勢(shì)

充電寶 2025-09-18 10:27:33

6月26日，為保障航空運(yùn)行安全，民航局發(fā)布緊急通知：自6月28日起禁止旅客攜帶沒有3C標(biāo)識(shí)、3C標(biāo)識(shí)不清晰、被召回型號(hào)或批次的充電寶乘坐境內(nèi)航班。這一政策出臺(tái)源于近年頻發(fā)的航空安全隱患，充電寶內(nèi)置的鋰電池在受到高溫、擠壓、碰撞等外部干擾時(shí)，極易引發(fā)內(nèi)部短路并產(chǎn)生大量熱量，一旦發(fā)生熱失控將導(dǎo)致起火甚至爆炸，且具有“起火快、威力大、撲滅難”的危險(xiǎn)特性。而截至目前，2025年中國(guó)民航已記錄15起旅客充電寶起火冒煙事件。

電子行業(yè)周度點(diǎn)評(píng)報(bào)告：光通信產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)未改 SCALE-UP／SCALE-OUT／SCALE-ACROSS、OCS助力互連性能提升

光通信 2025-09-18 10:26:42

全行業(yè)：本周上證指數(shù)下跌1.18%，深證成指下跌0.83%，滬深300指數(shù)下跌0.81%，申萬電子版塊下跌4.57%，電子行業(yè)在全行業(yè)中的漲跌幅排名為28/31。板塊個(gè)股漲幅前五名分別為：泓禧科技、蘇大維格、騰景科技、杰華特、天通股份；跌幅前五名分別為：瑞芯微、樂鑫科技、波長(zhǎng)光電、東芯股份、捷邦科技。

農(nóng)產(chǎn)品研究跟蹤系列報(bào)告：生豬反內(nèi)卷有序推進(jìn) 肉牛價(jià)格Q4有望加速上漲

生豬 2025-09-17 11:04:07

生豬：產(chǎn)能維持低波動(dòng)，預(yù)計(jì)2025 年豬價(jià)景氣有望延續(xù)。9 月12 日生豬價(jià)格13.26 元/公斤，周環(huán)比-3.35%，同比-31.86%；7kg 仔豬價(jià)格約284.29 元/頭，周環(huán)比-9.95%，同比-29.43%。

家電行業(yè)周報(bào)：8月家電社零增長(zhǎng)14% 家電企業(yè)亮相IFA彰顯出海決心

家電 2025-09-17 11:03:18

本周研究跟蹤與投資思考：8 月家電社零延續(xù)良好增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中線下增速有所好轉(zhuǎn)，線上進(jìn)入淡季增速相對(duì)平穩(wěn)。家電出口依然承壓，8 月同比下降6%。柏林IFA 展上，國(guó)內(nèi)家電企業(yè)紛紛亮相推出新品，彰顯出海發(fā)展信心。

公用事業(yè)行業(yè)火電公用事業(yè)化系列一：火電新框架十年淬變煥發(fā)新生

火電 2025-09-16 13:52:10

傳統(tǒng)的火電框架聚焦的電量電價(jià)、煤價(jià)、裝機(jī)、利用小時(shí)四個(gè)指標(biāo)，過去均是周期性較強(qiáng)的。但伴隨能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，利用小時(shí)數(shù)的下降被容量電價(jià)和輔助服務(wù)補(bǔ)償；在市場(chǎng)化交易推進(jìn)的背景下，能夠反映煤價(jià)變動(dòng)的月度及現(xiàn)貨電量占比的提升，年度長(zhǎng)協(xié)電價(jià)的指引效果愈發(fā)失真。

鋰電池行業(yè)月報(bào)：量?jī)r(jià)齊升短期持續(xù)關(guān)注

鋰電池 2025-09-16 13:51:31

8 月鋰電池板塊指數(shù)走勢(shì)強(qiáng)于滬深300 指數(shù)。2025 年8 月，鋰電池指數(shù)上漲13.23%，新能源汽車指數(shù)上漲14.99%，而同期滬深300 指數(shù)上漲10.90%，鋰電池指數(shù)走勢(shì)強(qiáng)于滬深300 指數(shù)。

科技行業(yè)月報(bào)：存儲(chǔ)持續(xù)強(qiáng)勁人工智能算力投入需求仍持續(xù)增長(zhǎng)

存儲(chǔ) 2025-09-12 15:04:12

8 月科技股增長(zhǎng)強(qiáng)勁，A 股市場(chǎng)表現(xiàn)最佳。2025 年8 月11 日至9 月10 日，MSCI 信息科技指數(shù)漲1.9%，不及MSCI 全球指數(shù)（+2.8%），這是今年4月全球股市調(diào)整后，MSCI 信息科技指數(shù)首月跑輸大盤。Wind 信息技術(shù)指數(shù)漲13.0%，跑贏滬深300（+7.8%）；申萬電子指數(shù)和申萬半導(dǎo)體指數(shù)市盈率延續(xù)增長(zhǎng)，本月分別漲10%和9%。恒生科技指數(shù)錄得8.1%的漲幅，大幅跑贏恒生指數(shù)（+5.2%）。9 月以來，市場(chǎng)出現(xiàn)階段性回調(diào)，但A 股和港股大盤仍在本月錄得較強(qiáng)增長(zhǎng)，我們認(rèn)為這來自流動(dòng)性的持續(xù)寬松，而以AI 為核心敘事的科技股成為領(lǐng)漲主力。

汽車行業(yè)周報(bào)：8月前5周乘用車?yán)塾?jì)上險(xiǎn)同比+0.4% 環(huán)比+9.7%

汽車 2025-09-12 15:03:39

乘用車周終端銷量：8 月第5 周景氣度符合正常季節(jié)性，我們繼續(xù)推持2025 年“量穩(wěn)價(jià)緩”判斷。根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)，8 月第5 周上險(xiǎn)52.3 萬輛，同比+2.4%，環(huán)比+9.5%；8 月前5 周累計(jì)上險(xiǎn)229.2 萬輛，同比+0.4%，環(huán)比+9.7%；其中，純電動(dòng)車表現(xiàn)亮眼；參考?xì)v史上政策延續(xù)年份的季節(jié)性規(guī)律結(jié)合政策預(yù)期和資金使用額度，我們預(yù)計(jì)25H2 銷量或仍有良好表現(xiàn)，繼續(xù)推持2025 年“量穩(wěn)價(jià)緩”判斷。