2024年7月01日-7月07日交通運輸行業(yè)周報：集運運價漲勢分化 快遞進入暑期淡季
1）本期中國出口集裝箱運價指數(shù)（CCFI）報2011.33 點，環(huán)比上期上漲4.6%。本周，中國出口集裝箱運輸市場在近期持續(xù)上漲后漲勢有所放緩，不同航線走勢出現(xiàn)分化，綜合指數(shù)小幅上漲。歐洲航線，本周市場運價連續(xù)上漲之后，漲勢出現(xiàn)停滯。
生物柴油行業(yè)專題報告：靜待反傾銷落地 生物柴油出口確定性增強
歐盟生物柴油反規(guī)避終止、反傾銷即將落地，出口有望提振：歐盟是全球第一大生物柴油消費市場，2022 年歐盟生物柴油供需缺口為263 萬噸，且根據(jù)歐盟ReFuel EU 法案，要求2050 年在歐盟機場的飛機燃油中添加可持續(xù)航空生物燃料占航空燃料的比重需達70%，對應生物航煤需求潛力超4700 萬噸/年，需求有望持續(xù)增加。
市場需求持續(xù)增長 飲料企業(yè)擴產忙
面對市場需求的持續(xù)增長，今年二季度以來，多家飲料企業(yè)紛紛加大投資力度，加速產能擴張、開拓全國市場，以求在激烈的市場競爭中占據(jù)先機。
氫能行業(yè)周刊：長三角最大規(guī)模加氫站啟動，助力交通一體化高質量發(fā)展
氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，氫能產業(yè)是新質生產力的重要方向之一。加氫站作為氫能源產業(yè)或者氫能源下游應用發(fā)展的重要基礎設施，不僅承載著氫能車輛提供燃料的重任，更是推動整個氫能產業(yè)鏈完善與升級的重要驅動力。近年來，隨著氫燃料電池汽車市場的不斷擴張，加氫站的需求也越來越大。因此，我國積極推動加氫站的建設，行業(yè)建設進入快車道。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6底，我國共建成加氫站426座，其中2024年上半年共建成加氫站19座。
分布式光伏行業(yè)周刊：各地政策陸續(xù)釋放，進一步規(guī)范分布式光伏市場
分布式光伏發(fā)電是一種在用戶附近或用電現(xiàn)場配置的小型光伏發(fā)電系統(tǒng)，它具有許多顯著的優(yōu)點和多樣的應用形式。在提高電網(wǎng)穩(wěn)定性方面，分布式光伏發(fā)電可以減輕電網(wǎng)負荷，提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性和抗干擾能力，尤其在電網(wǎng)覆蓋不到的偏遠地區(qū)。在環(huán)保效益方面，分布式光伏發(fā)電不會產生溫室氣體排放，有助于減少環(huán)境污染和應對氣候變化。在能源安全方面，分布式光伏發(fā)電可以作為傳統(tǒng)能源的補充，提高能源供應的多樣性和安全性?？梢?，分布式光伏在我國能源領域的重要性。近年來，江西省大力發(fā)展分布式光伏，相關項目建設有序進行中，數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度江西省分布式光伏新增并網(wǎng)容量達到55.2萬千瓦。
華安農業(yè)周報：生豬價格漲至18.36元／公斤 出欄均重連降兩周
生豬價格周環(huán)比上漲2.9%，出欄均重、仔豬價格再降①本周生豬價格上漲2.9%至18.36 元/公斤，出欄均重連降兩周。本周六，全國生豬價格18.36 元/公斤，周環(huán)比上漲2.9%；涌益咨詢（6.28-7.4）：全國90 公斤內生豬出欄占比4%，周環(huán)比微降；全國出欄生豬均重周環(huán)比下跌0.28 公斤至125.71 公斤，連續(xù)兩周下行，較2022 年、2023 年分別增加0.37 公斤、5.37 公斤；175kg、200kg與標豬價差分別為0.07 元/斤、0.11 元/斤；150kg 以上生豬出欄占比4.89%，周環(huán)比上升0.21 個百分點。
?？跈C場：暑運早期客流同比微降；全島免稅折扣力平穩(wěn)
我們于7 月6 日調研了海南5 家免稅門店（三亞海棠灣、海旅免稅城、全球精品、日月廣場中免店、美蘭機場店）。
全球半導體產業(yè)強勢回暖 海內外企業(yè)業(yè)績頻報喜
近期，海內外多家半導體上市公司披露上半年業(yè)績預告，紛紛傳來業(yè)績高增長的“喜報”。
鋼鐵行業(yè)周刊：政府加快特種設備更新，推動鋼鐵行業(yè)起重機械智能化
鋼鐵是國民經(jīng)濟的中流砥柱，是國家的命脈，是國家生存和發(fā)展的物質保障。鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎產業(yè)，是國家經(jīng)濟水平和綜合國力的重要標志。隨著國際產業(yè)的轉移和我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就。我國鋼鐵工業(yè)不僅為我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展做出了重大貢獻，也為世界經(jīng)濟的繁榮和世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展起到積極的促進作用。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，中國生鐵產量同比下降3.7%至3.61億噸；粗鋼產量同比下降1.4%至4.39億噸；鋼材產量同比增長2.9%至5.74億噸。
風電行業(yè)周刊：國家能源局召開普查試點工作啟動會，加快風電行業(yè)開發(fā)利用
風電是我國重要的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，在我國能源發(fā)展戰(zhàn)略中具有重要的地位和作用。大力發(fā)展風電等可再生能源是國家的重大戰(zhàn)略決策，也是我國經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的客觀要求。積極推進風電發(fā)展，對于調整我國能源結構，保障能源安全，促進節(jié)能減排，保護生態(tài)環(huán)境，具有重要意義。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月底，全國太陽能發(fā)電裝機容量約6.9億千瓦，同比增長52.2%。其中，風電累計裝機容量約為4.6億千瓦，同比增長20.5%。
人工智能行業(yè)專題：新型智算中心改造系列報告二：拉動全球電力消耗增長 液冷滲透率快速提升
能源測：智算中心電力消耗測算。1）單POD功率：以目前最常用的英偉達DGX H100計算集群（POD）為例，單POD（127節(jié)點）功率合計為1411.176kw，其中計算部分占比最高（為89.83%,即DGX H100服務器)，其次為計算用交換機（為5.72%）；
6月游戲行業(yè)點評：騰訊DNF和嗶哩三謀等表現(xiàn)突出 跟蹤暑期檔把握游戲低估值機會
根據(jù)SensorTower 和游戲媒體GameLook 的預測，DNF 手游國內市場首月流水預計在50 億左右，成為騰訊旗下第三款和《王者榮耀》《和平精英》相同量級的爆款產品。
中科美錦：玉米淀粉變身高端新材料
潔白的玉米淀粉被緩緩推入生產車間，經(jīng)過攪拌、碳化、活化、純化等一系列工序后，黑色的粉末被封裝運走。位于山西省清徐縣的山西中科美錦炭材料有限公司（以下簡稱中科美錦），通過持續(xù)技術攻關，把玉米淀粉變成了新材料——超級電容炭。
水泥行業(yè)周刊：山東省發(fā)布水泥新政，加速行業(yè)超低排放改造進程
水泥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎原材料產業(yè)，其能源消耗和二氧化碳排放較高，具有較大的節(jié)能降碳潛力。作為全球水泥生產和消費的主要國家，我國每年在水泥行業(yè)的能源消費和碳排放占比都相當高，這一現(xiàn)實促使我們不得不重視并推動水泥行業(yè)的綠色轉型。山東省作為水泥生產大省，其水泥產量居全國前列，因此成為水泥行業(yè)綠色轉型的關鍵陣地。近年來，山東省積極響應國家節(jié)能降碳的號召，水泥產量呈現(xiàn)出穩(wěn)步下滑的趨勢，從2014年的16553.17萬噸減少至2023年的12894.3萬噸，累計降幅顯著。
儲能電池行業(yè)周刊：企業(yè)持續(xù)探索新型儲能，鈉電技術邁向“百兆瓦”時代
儲能電池作為可再生能源大規(guī)模應用的關鍵技術之一，正在全球范圍內引起廣泛關注。國際能源署在4月25日發(fā)布的《電池和能源安全轉型》報告中明確指出，電池技術對于實現(xiàn)氣候和能源目標具有至關重要的地位。預計到2030年，全球總體儲能容量將增加6倍，其中九成以上的增量將來自電池儲能容量。為實現(xiàn)COP28的目標，電池儲能到2030年需達到1200GW。在眾多種類的電池中，鈉離子電池因其獨特的優(yōu)勢而備受矚目。相較于傳統(tǒng)的鋰離子電池，鈉離子電池具有原材料成本低、安全性高、低溫性能好、循環(huán)壽命長等特點。這些優(yōu)勢使得鈉離子電池成為新型儲能技術的重要發(fā)展方向。
金融行業(yè)專題研究：公募基金行業(yè)十大洞察
2024 年上半年權益市場經(jīng)歷V 型反轉、債券市場整體走牛，資本市場政策持續(xù)完善，本篇報告總結上半年公募基金行業(yè)值得關注的十大洞察。總量方面，規(guī)模延續(xù)增長，股債結構分化。新發(fā)較三年前高峰遇冷，以債基為主；資金方面，機構偏好權益產品、零售更青睞固收；中央?yún)R金、國新投資加大ETF 投資力度，寬基ETF 規(guī)模增長迅速；產品方面，券商結算發(fā)揮優(yōu)勢成為新發(fā)主動權益主流模式、QDII 產品持續(xù)擴容；政策方面，管理費率下調擴散至多品種、降傭落地、銷售階段改革在路上，行業(yè)馬太效應有望強化。
