房地產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)點(diǎn)評：基本面處于修復(fù)期 仍待政策持續(xù)放松
事件：國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，2025 年1-7 月，商品房銷售面積為51560 萬平方米，同比-4.0%，商品房銷售額為49566 億元，同比-6.5%。全國房地產(chǎn)開發(fā)投資累計完成53580 億元，同比-12.0%。
通信設(shè)備行業(yè)：OCS商用提速 全光交換未來已來
Lumentum 與Coherent 在近期業(yè)績會上披露，其光電路交換機(jī)（OCS）業(yè)務(wù)已開始貢獻(xiàn)營收，并預(yù)計未來季度的相關(guān)收入將持續(xù)上升。
電商行業(yè)：澳大利亞電商消費(fèi)洞察及亞馬遜澳洲站選品洞察
省時增效 Convenience面對快節(jié)奏生活和對個人時間的渴求，澳大利亞人持續(xù)尋求簡化日常事務(wù)的解決方案。調(diào)研顯示，高達(dá)63%的千禧世代（Z世代為56%6，X世代4496）長期處于事務(wù)處理壓力中。這種現(xiàn)狀促使他們格外青睞能提供高效、精準(zhǔn)及個性化解決方案的產(chǎn)品服務(wù)、企業(yè)應(yīng)聚焦用戶體驗(yàn)優(yōu)化、流程精簡和定制化服務(wù)，以此捉升消費(fèi)者滿意度與品牌忠誠度。舉例而言，超過五分之一的2世代和千禧—代表示沒有時間做飯，而嬰兒潮—代中這一比例僅為3%。隨著年輕消費(fèi)者尋求減少烹飪時間，輔助工具準(zhǔn)備以及外賣行業(yè)蓬勃發(fā)展。
腦機(jī)接口專題研究報告：政策與技術(shù)共振下 腦機(jī)接口迎來產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展期
政策在資金、規(guī)劃、支付三個層面明確支持腦機(jī)接口發(fā)展。（1）資金層面：全球主要國家投入數(shù)十億美元支持基礎(chǔ)研究與應(yīng)用開發(fā)，美國BRAIN 計劃、歐盟“人腦計劃”等持續(xù)加碼，中國也逐步跟進(jìn)；
智慧能源行業(yè)周刊：智慧能源技術(shù)多點(diǎn)開花，創(chuàng)新成果從“首發(fā)”邁向“深耕”
智慧與材料創(chuàng)新同樣亮眼。西部鉆探的“鉆井井場數(shù)據(jù)中心”，用數(shù)字化為勘探裝上“智慧大腦”；中國石油集團(tuán)新材的“新型冶金無縫雙金屬復(fù)合管”，以材料革命提升能源輸送的耐腐與抗壓性能。中海油系統(tǒng)帶來的兩項(xiàng)技術(shù)——移動平臺高溫高壓蒸汽6井同注技術(shù)、海弘超高溫高壓核心完井工具系列化研制，為深海、高溫等極端環(huán)境下的能源開發(fā)提供了“中國方案”。
歐洲電動車銷量月報(2025年7月)：9國新能源車增速再創(chuàng)年內(nèi)新高
2025 年7 月歐洲9 國新能源車銷量21.7 萬輛，同比+42%7 月歐洲9 國新能源車增速再創(chuàng)年內(nèi)新高。2025 年7 月歐洲9 國新能源車銷量21.7 萬輛，同比+41.6%，新能源滲透率27.5%，同比+7.4pcts。其中，BEV 銷量13.4 萬輛，同比+34.6%；PHEV 銷量8.4 萬輛，同比+54.7%。
航空機(jī)場7月數(shù)據(jù)點(diǎn)評：客座率環(huán)比略降 靜待反內(nèi)卷政策推進(jìn)
7 月上市公司國內(nèi)航線運(yùn)力投放同比提升2.3%，環(huán)比6 月提升約20.5%。行業(yè)進(jìn)入旺季，運(yùn)力投放環(huán)比提升較為明顯，但從同比角度考慮，增速并不算很高。大航中，南航與東航運(yùn)力投放同比增長較明顯，分別為5.5%和4.9%，國航與海航則分別下降0.4%和1.1%。環(huán)比看，海航、南航、東航與國航運(yùn)力投放環(huán)比分別增長24.3%、23.0%、19.6%和18.4%。中型航司方面，春秋與吉祥運(yùn)力投放同比分別為增長5.7%和下降8.3%；環(huán)比分別增長17.2%和13.7%。
國際產(chǎn)業(yè)新聞早知道：關(guān)稅不確定性影響各國經(jīng)濟(jì)，全球芯片行業(yè)面臨重大調(diào)整
新華社北京8月15日電 商務(wù)部新聞發(fā)言人15日表示，中方在世貿(mào)組織起訴加拿大鋼鐵等產(chǎn)品進(jìn)口限制措施。發(fā)言人說，加方無視世貿(mào)組織規(guī)則，出臺鋼鐵關(guān)稅配額措施，并對含所謂“中國鋼鐵成分”等產(chǎn)品加征歧視性關(guān)稅，是典型的單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義做法，損害中方合法權(quán)益，擾亂全球鋼鐵等產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。中方對此強(qiáng)烈不滿，堅決反對。
航海裝備Ⅱ行業(yè)：船企巨無霸誕生 中船系重組進(jìn)程再加速
船舶重工合并后產(chǎn)能占全球18-33%：按歷史最大產(chǎn)能計，中國船舶與中國重工合并后產(chǎn)能最大化可達(dá)全球總產(chǎn)能的33%(DWT 口徑)/18%(CGT 口徑)。如集團(tuán)所有造船資產(chǎn)完成合并，產(chǎn)能將占到全球的40%(DWT 口徑)/23%(CGT 口徑)。
機(jī)械行業(yè)人形機(jī)器人8月報：產(chǎn)業(yè)大會密集催化
具身智能機(jī)器人獲專項(xiàng)支持。8 月6 日上海發(fā)布《上海市具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》，具身智能從AI子方向，獨(dú)立獲得專項(xiàng)支持。根據(jù)政策表述，2027 年上海具身智能核心產(chǎn)業(yè)目標(biāo)規(guī)模突破500 億元。8 月11 日杭州發(fā)布具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例（草稿），將具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)定義為，“關(guān)鍵部組件及整機(jī)研發(fā)制造、模型與軟件系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據(jù)服務(wù)、運(yùn)營服務(wù)等產(chǎn)業(yè)，以及具身智能機(jī)器人應(yīng)用帶來的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)”。我們認(rèn)為專項(xiàng)政策帶動下，機(jī)器人+全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提速可期。
電子行業(yè)：傳感器賦能千行百業(yè)(2)：國產(chǎn)傳感器為商業(yè)航天及探月工程保駕護(hù)航
我國載人登月又有新突破，長征十號首次系留點(diǎn)火試驗(yàn)成功據(jù)央視新聞報道，8 月15 日，我國在文昌航天發(fā)射場成功組織實(shí)施長征十號系列運(yùn)載火箭系留點(diǎn)火試驗(yàn)，試驗(yàn)取得圓滿成功。這是繼圓滿完成夢舟載人飛船零高度逃逸試驗(yàn)和攬月著陸器著陸起飛綜合驗(yàn)證試驗(yàn)之后，我國載人月球探測工程研制工作取得的又一項(xiàng)重要階段性突破。
中藥行業(yè)周報：關(guān)注醫(yī)保、商保目錄評審及中成藥集采擴(kuò)圍接續(xù)進(jìn)展
市場表現(xiàn)：上周中藥Ⅱ上漲0.92%，醫(yī)藥二級子板塊多數(shù)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢根據(jù)wind 數(shù)據(jù)，上周（2025.08.09-2025.08.16）醫(yī)藥生物報收9029.09 點(diǎn)，上漲3.08%；中藥Ⅱ報收6779 點(diǎn)，上漲0.92%；化學(xué)制藥報收14544.09 點(diǎn)，上漲3.8%；生物制品報收6982.51 點(diǎn)，上漲1.74%；醫(yī)藥商業(yè)報收5217.85 點(diǎn)，下跌0.95%；醫(yī)療器械報收7013.93 點(diǎn)，上漲2.22%；醫(yī)療服務(wù)報收6928.21 點(diǎn)，上漲6.6%。
電動兩輪車行業(yè)深度研究報告：24國標(biāo)重塑產(chǎn)業(yè)格局 龍頭競爭優(yōu)勢強(qiáng)化
24 新國標(biāo)影響：加速行業(yè)洗牌，驅(qū)動產(chǎn)品升級。1）提高安全技術(shù)規(guī)范與企業(yè)生產(chǎn)門檻。24 國標(biāo)在強(qiáng)化安全性、防篡改等方面的標(biāo)準(zhǔn)細(xì)節(jié)基礎(chǔ)上（塑料質(zhì)量占比≤5.5%，控制器/電池互認(rèn)協(xié)同），新增北斗定位與動態(tài)安全監(jiān)測等要求，同時明確企業(yè)應(yīng)具備車架、電機(jī)等核心部件的自制與檢測能力。
AI/AR眼鏡系列報告(四)：眼動追蹤賦能智能眼鏡 助力人機(jī)交互體驗(yàn)
眼動追蹤是一種通過利用傳感器，如紅外攝像頭來捕捉和分析眼球運(yùn)動信息（眼球/瞳孔位置、瞳孔變化、虹膜角度、視線軌跡、角膜反射點(diǎn)），進(jìn)而通過算法實(shí)時測量視線方向、注視點(diǎn)位置及眼動模式的技術(shù)。其核心在于將人眼的生理特征轉(zhuǎn)化為可計算的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)“視線即交互”的智能化控制。
國際產(chǎn)業(yè)新聞早知道：中美關(guān)稅“休戰(zhàn)期”再延長90天，百川發(fā)布開源大模型Baichuan-M2
新華社韓國仁川8月12日電 第四屆中日韓農(nóng)業(yè)部長會議11日在韓國仁川召開。中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長韓俊、韓國農(nóng)林畜產(chǎn)食品部長官宋美玲、日本農(nóng)林水產(chǎn)大臣小泉進(jìn)次郎及中日韓合作秘書處秘書長李熙燮出席會議。
建材周專題：光伏玻璃反內(nèi)卷底部提漲 關(guān)注新藏鐵路對水泥拉動
8 月光伏玻璃企業(yè)報價上調(diào)，以2.0mm 鍍膜光伏玻璃為例，報價從10-10.5 元/平米提高至10.5-11 元/平米，提價幅度為0.5 元左右。從7 月開始的龍頭限產(chǎn)到8 月的報價提升，反內(nèi)卷效果在光伏玻璃行業(yè)逐步體現(xiàn)。繼續(xù)看好旗濱集團(tuán)的光伏玻璃盈利α兌現(xiàn)帶來的價值重估。
