本周大盤下跌,通信板塊上漲,周內(nèi)漲幅為6.79%。同期滬深300周內(nèi)跌幅為-2.46%,板塊表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。通信指數(shù)的105個(gè)成分股本周平均換手率為26.47%,同期滬深300成分股總換手率為5.63%,板塊整體活躍程度強(qiáng)于大盤。行業(yè)要聞:1. 工信部等印發(fā)超高清視頻產(chǎn)業(yè)三年計(jì)劃:4K先行兼顧8K;華為支浩:5G CPE預(yù)銷超十萬(wàn)臺(tái),部署進(jìn)入快車道;HAWE與華為聯(lián)合宣布基于骨干承載網(wǎng)深入合作,共建信息絲綢之路;佟吉祿:中國(guó)鐵塔2019年資本支出約300億 聚焦4G/5G建設(shè);今年在全國(guó)實(shí)行“攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)” 流量平均資費(fèi)再降低20%以上;移動(dòng)5G年底實(shí)現(xiàn)北京五環(huán)內(nèi)全覆蓋;華為和中國(guó)移動(dòng)完成eMTC VoLTE技術(shù)驗(yàn)證,開啟物聯(lián)語(yǔ)音新時(shí)代;小米成立AIoT戰(zhàn)略委員會(huì) 5年投入100億元;上海移動(dòng)總經(jīng)理陳力:推進(jìn)5G在上海先試先用 9月底完成不少于5000個(gè)5G基站建設(shè);Ciena推出全球首款800G產(chǎn)品,傳輸距離達(dá)200公里。
核心觀點(diǎn):
成立AIoT戰(zhàn)略委員會(huì),推動(dòng)智能物聯(lián)生態(tài)構(gòu)建。3月7日,小米集團(tuán)組織部再次發(fā)布任命文件,宣布成立 AIoT 戰(zhàn)略委員會(huì),據(jù)悉,AIoT 戰(zhàn)略委員會(huì)隸屬于集團(tuán)技術(shù)委員會(huì),負(fù)責(zé)促進(jìn) AIoT 相關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)部門的協(xié)同,推動(dòng)戰(zhàn)略落地執(zhí)行。文件稱,AIoT 戰(zhàn)略委員會(huì)的成立是為了加快集團(tuán)“手機(jī)+AIoT”雙引擎戰(zhàn)略更有力的推進(jìn),強(qiáng)化全集團(tuán) AIoT 戰(zhàn)略整體執(zhí)行,繼續(xù)擴(kuò)大在 AIoT 創(chuàng)新領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的決心。本次成立的AIoT 戰(zhàn)略委員會(huì),是小米“ALL in AIoT”戰(zhàn)略的落實(shí), AIoT帶來(lái)的豐富場(chǎng)景與海量用戶、流量、數(shù)據(jù),無(wú)論是從硬件產(chǎn)品銷售還是互聯(lián)網(wǎng)變現(xiàn)方面,都將對(duì)小米帶來(lái)除了手機(jī)業(yè)務(wù)之外巨大的增長(zhǎng)空間。我們認(rèn)為,隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn),將不斷推動(dòng)AIoT智慧物聯(lián)爆發(fā)式成長(zhǎng),兩者深度融合后將會(huì)衍生出多種基于硬件、內(nèi)容、服務(wù)等方面的投資機(jī)遇。
中移動(dòng)完成eMTC VoLTE技術(shù)驗(yàn)證,開啟物聯(lián)語(yǔ)音新時(shí)代。近日,中國(guó)移動(dòng)和華為在青島共同完成了eMTC VoLTE的技術(shù)驗(yàn)證,能夠?yàn)樾枰Z(yǔ)音業(yè)務(wù)的物聯(lián)應(yīng)用提供低成本的解決方案。NB-IoT和eMTC已經(jīng)被3GPP確定為5G時(shí)代的LPWA物聯(lián)技術(shù)的組成部分,NB-IoT主要面向低功耗、低速率、大連接無(wú)語(yǔ)音需求的場(chǎng)景,eMTC面向低功耗、中高速率、支持語(yǔ)音的場(chǎng)景,兩者互為補(bǔ)充,協(xié)同發(fā)展。在國(guó)家持續(xù)推行提速降費(fèi)的環(huán)境下,運(yùn)營(yíng)商的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不斷受到抑制。2018年,NB-IoT智能物聯(lián)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng),就為運(yùn)營(yíng)商提供了一個(gè)全新的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,成為運(yùn)營(yíng)商全新的增長(zhǎng)引擎。我們判斷,本次eMTC VoLTE技術(shù)驗(yàn)證的順利完成,將進(jìn)一步完善物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景,加速物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)全方面發(fā)展,為運(yùn)營(yíng)商提供一個(gè)全新的藍(lán)海市場(chǎng)。
投資建議:重點(diǎn)推薦中興通訊、烽火通信、光迅科技、劍橋科技,建議關(guān)注中際旭創(chuàng)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)宏觀風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。
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