2023年中國商旅管理行業(yè)研究報告

全球行業(yè)概況

隨著世界范圍內(nèi)疫情影響減弱，全球商旅市場迅速回暖復蘇。截至2022年全球商旅消費支出為10,270億美元，較上年增長47.3%，并已恢復至2019年的71.8%。預計從2023年起，全球商旅消費支出仍然保持回溫走勢。

從全球商旅消費支出區(qū)域看，亞太地區(qū)占全球半數(shù)以上，并且中國領先于亞太地區(qū)其他各國。

聚焦中國商旅消費支出，整體趨于好轉(zhuǎn)，截至2022年中國商旅消費支出為2,869億美元，已恢復至2019年的75.2%。預計2024年基本恢復到疫情前水平，整體發(fā)展形勢向好。

國內(nèi)發(fā)展環(huán)境

從宏觀數(shù)據(jù)看，2022年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達121萬億元，持續(xù)保持穩(wěn)中向好態(tài)勢。

從企業(yè)角度看，國內(nèi)企業(yè)家信心指數(shù)有所提升，規(guī)上企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長；同時國內(nèi)商務活動氛圍保持活躍，企業(yè)銷售費用穩(wěn)定增長，這些因素均利好國內(nèi)商旅管理行業(yè)發(fā)展。

從政策環(huán)境看，數(shù)字化政策推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，國內(nèi)外政策共振促進企業(yè)出海，以及中央八項規(guī)定和全電發(fā)票的實施推進，對商旅管理行業(yè)發(fā)展也都起到了助推效果。

國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀

回顧中國商旅管理行業(yè)發(fā)展歷程，已經(jīng)從最初提供簡單的差旅管理工具，逐漸演變?yōu)樘峁?shù)智化差旅管控服務，未來差旅資源聚合、數(shù)據(jù)流打通、數(shù)字化平臺搭建等將會成為行業(yè)核心競爭力。

從影響行業(yè)發(fā)展的因素看，中國民航運輸市場和國內(nèi)星級酒店市場逐步回暖，此外部分行業(yè)差旅管控占比上升，并且國內(nèi)企業(yè)差旅預算增長，共同助長商旅管理行業(yè)復蘇態(tài)勢。

從行業(yè)交易規(guī)模看，剛性需求正逐步釋放，商旅管理交易規(guī)模持續(xù)回暖，2022年達到2,421.9億元。

從行業(yè)競爭格局看，2022年國內(nèi)商旅管理行業(yè)CR8為19.5%， CR5為17%，行業(yè)集中度仍然偏低。

未來發(fā)展趨勢

技術維度：生態(tài)化差旅管控與采購集成式平臺成為趨勢，考驗TMC企業(yè)的數(shù)字化技術水平。

需求維度：國內(nèi)企業(yè)出海需求增長需商旅管理保駕護航，TMC企業(yè)需提升海外市場服務能力。

競爭維度：需求增長刺激參與者多元化，加劇市場競爭的同時也在為商旅管理發(fā)展注入新活力。

業(yè)務維度：疫情積壓的線下會展舉辦需求有望得到釋放，MICE細分領域中會展服務將迎來新契機。

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轉(zhuǎn)自上海艾瑞市場咨詢股份有限公司 研究員：——