2025年中國鋰離子電芯?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、行業(yè)產(chǎn)量、行業(yè)產(chǎn)值、市場需求及未來發(fā)展趨勢(shì)研判：儲(chǔ)能市場開啟第二增長曲線，行業(yè)格局向頭部集中[圖]

內(nèi)容概要：鋰離子電芯作為鋰離子電池系統(tǒng)的核心能量單元，由正極、負(fù)極、電解液和隔膜四大關(guān)鍵材料構(gòu)成，通過鋰離子在正負(fù)極間的可逆嵌入與脫出實(shí)現(xiàn)能量存儲(chǔ)與釋放。從應(yīng)用市場看，在“雙碳”戰(zhàn)略推動(dòng)下呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長，2021-2024年新能源汽車產(chǎn)銷量年均增速超30%，2025年1-8月產(chǎn)銷同比增幅仍達(dá)37%左右；新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模亦爆發(fā)式增長，2024年底累計(jì)裝機(jī)占全球40%以上，2025年上半年較2024年底再增約29%。全國鋰電池產(chǎn)量從2022年750GWh增至2024年1170GWh，2025年1-4月產(chǎn)量同比增幅高達(dá)68%，形成“動(dòng)力主導(dǎo)、儲(chǔ)能崛起、消費(fèi)穩(wěn)定”的格局。盡管行業(yè)總產(chǎn)值受原材料價(jià)格波動(dòng)影響，2024年回落至1.2萬億元，電芯單位產(chǎn)值亦同比下降32.68%至1.03元/Wh，但儲(chǔ)能領(lǐng)域持續(xù)貢獻(xiàn)增長動(dòng)力，預(yù)示強(qiáng)勁后續(xù)需求。未來，行業(yè)將向技術(shù)驅(qū)動(dòng)與全球化布局轉(zhuǎn)型，通過半固態(tài)/全固態(tài)電池、鈉離子等多元化技術(shù)路線提升性能，并加速海外本土化產(chǎn)能建設(shè)，推動(dòng)中國鋰離子電芯實(shí)現(xiàn)從“量”的擴(kuò)張到“質(zhì)”的飛躍。

上市企業(yè)：寧德時(shí)代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）、中創(chuàng)新航（03931.HK）、億緯鋰能（300014.SZ）、國軒高科（002074.SZ）、欣旺達(dá)（300207.SZ）

相關(guān)企業(yè)：蜂巢能源科技股份有限公司、深圳珈偉儲(chǔ)能科技有限公司、深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司、廣東比沃新能源股份有限公司、廣東嘉拓新能源科技有限公司、湖南華慧新能源股份有限公司、河北強(qiáng)能鋰電科技股份有限公司、久兆新能源科技股份有限公司、湖北德潤鋰電池有限公司、鄧州市威霸鋰電池有限公司、江西正拓新能源科技股份有限公司、廣東天勁新能源科技股份有限公司、安徽金昆泰電子科技有限公司

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一、鋰離子電芯?行業(yè)相關(guān)概述

電芯是指將化學(xué)能轉(zhuǎn)換為電能的基本單元，由正極、負(fù)極、電解質(zhì)、隔膜和外殼組成。鋰離子電芯是其中一種，它在充放電過程中，依靠鋰離子通過內(nèi)電路在正極與負(fù)極之間的嵌入和脫嵌以及電子在外電路的往返來實(shí)現(xiàn)充電與放電，是一種電化學(xué)儲(chǔ)能裝置。

鋰離子電芯主要可從三個(gè)維度分類：按外形結(jié)構(gòu)可分為方形、圓柱、軟包和紐扣電池，主要區(qū)別在于封裝形式和物理特性；按正極材料可分為磷酸鐵鋰、三元鋰、鈷酸鋰和錳酸鋰等，這是決定電芯能量密度、安全性和成本的核心；按電解質(zhì)形態(tài)則分為使用液態(tài)電解質(zhì)的液態(tài)電池和使用凝膠/固態(tài)電解質(zhì)的聚合物電池。不同類別的電芯各有優(yōu)劣，共同滿足從新能源汽車、消費(fèi)電子到儲(chǔ)能系統(tǒng)等多樣化的應(yīng)用需求。

二、中國鋰離子電芯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國鋰離子電芯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋰礦、鈷礦、鎳等礦產(chǎn)材料，以及正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等電池材料和涂布機(jī)、攪拌機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，資源分布與加工技術(shù)直接影響行業(yè)成本與供應(yīng)穩(wěn)定性；中游聚焦電芯制造與封裝，產(chǎn)品分為動(dòng)力、儲(chǔ)能和消費(fèi)類電池三大板塊；下游應(yīng)用市場中，新能源汽車是核心驅(qū)動(dòng)力，儲(chǔ)能系統(tǒng)（尤其在電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)）成為增長最快的第二賽道，消費(fèi)電子則為穩(wěn)定基本盤。全產(chǎn)業(yè)鏈正朝著技術(shù)高端化與供應(yīng)鏈全球化方向發(fā)展。

新能源汽車作為動(dòng)力型鋰離子電池的核心應(yīng)用領(lǐng)域，在“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，市場呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示：2021-2024年我國新能源汽車產(chǎn)銷量年均增速均保持在30%以上；進(jìn)入2025年，這一增長勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，1-8月產(chǎn)銷分別完成962.5萬輛和962萬輛，同比增幅分別達(dá)到37.3%和36.7%。這一蓬勃發(fā)展的市場，為上游的鋰離子電芯行業(yè)提供了持續(xù)且強(qiáng)勁的增長動(dòng)力。

儲(chǔ)能型鋰離子電池已成為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的核心支撐。在新能源電力大規(guī)模并網(wǎng)的驅(qū)動(dòng)下，新型儲(chǔ)能需求持續(xù)攀升，行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式增長通道。數(shù)據(jù)顯示：2021-2024年，我國新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模迅猛擴(kuò)張，截至2024年底累計(jì)裝機(jī)達(dá)7376萬千瓦，占全球總量40%以上，年均增速超過130%。這一高增長態(tài)勢(shì)在2025年上半年得以延續(xù)，裝機(jī)規(guī)模躍升至9491萬千瓦/2.22億千瓦時(shí)，較2024年底大幅增長約29%。新型儲(chǔ)能的平穩(wěn)較快發(fā)展，為鋰離子電芯帶來了持續(xù)且確定的市場增量。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國鋰離子電芯行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

三、中國鋰離子電芯?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來，鋰電池在新能源汽車與風(fēng)光儲(chǔ)能、家用儲(chǔ)能等領(lǐng)域的應(yīng)用全面爆發(fā)，行業(yè)進(jìn)入高速增長窗口期。數(shù)據(jù)顯示，2022至2024年，全國鋰電池產(chǎn)量從750GWh增長至1170GWh，年均復(fù)合增長率達(dá)到24.9%。進(jìn)入2025年，行業(yè)增長勢(shì)頭不減，1-4月累計(jì)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)473GWh，同比增長高達(dá)68%，表明市場發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)向好。

目前，我國鋰離子電池市場已形成“動(dòng)力主導(dǎo)、儲(chǔ)能崛起、消費(fèi)穩(wěn)定”的清晰格局。2023年，三大細(xì)分市場產(chǎn)量分別為動(dòng)力型675GWh、儲(chǔ)能型185GWh、消費(fèi)型80GWh；至2024年，動(dòng)力電池憑借826GWh的產(chǎn)量（同比增長超22%）穩(wěn)固其核心支柱地位，儲(chǔ)能電池則以260GWh的產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)約41%的迅猛增長，成為行業(yè)最強(qiáng)增長極，而消費(fèi)電池產(chǎn)量84GWh，市場趨于飽和，增長平穩(wěn)。這一結(jié)構(gòu)演變，凸顯行業(yè)正從消費(fèi)電子驅(qū)動(dòng)，全面轉(zhuǎn)向新能源汽車與新型儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng)的新階段。

在新型儲(chǔ)能各技術(shù)路線中，鋰電儲(chǔ)能仍占據(jù)市場主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)20.58GW/48.52GWh，在功率和容量規(guī)模中的占比分別高達(dá)94.21%和87.95%，持續(xù)領(lǐng)跑主流技術(shù)路線。從市場需求來看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年上半年新型儲(chǔ)能EPC中標(biāo)容量約80GWh，而1—8月累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量為51.3GWh。中標(biāo)容量顯著高于并網(wǎng)規(guī)模，反映出當(dāng)前儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度尚未完全落地，充沛的訂單儲(chǔ)備為后續(xù)裝機(jī)放量奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)下半年儲(chǔ)能并網(wǎng)節(jié)奏將顯著提速，進(jìn)而為儲(chǔ)能鋰離子電芯行業(yè)帶來持續(xù)且強(qiáng)勁的需求動(dòng)力。

中國鋰離子電池行業(yè)總產(chǎn)值正經(jīng)歷“量增價(jià)跌”帶來的階段性調(diào)整。在新能源汽車與儲(chǔ)能需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，行業(yè)總產(chǎn)值于2022-2023年間從1.2萬億元穩(wěn)步攀升至1.4萬億元；然而，2024年在上游原材料價(jià)格劇烈下行的沖擊下，總產(chǎn)值回落至1.2萬億元，反映了產(chǎn)量擴(kuò)張與價(jià)格波動(dòng)之間的市場博弈。

鋰電池電芯是鋰電池產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)，盡管受行業(yè)競爭加劇與原材料價(jià)格回落的雙重影響，電芯單位產(chǎn)值近年來持續(xù)承壓，2024年我國鋰離子電芯單位產(chǎn)值已降至1.03元/Wh，同比降幅達(dá)32.68%；但得益于新能源汽車與儲(chǔ)能市場的雙重需求拉動(dòng)，尤其是儲(chǔ)能領(lǐng)域裝機(jī)量同比激增超60%的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)，中國鋰離子電芯總體市場規(guī)模仍將延續(xù)穩(wěn)健增長態(tài)勢(shì)。

四、中國鋰離子電芯?行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國鋰離子電芯行業(yè)未來將步入以“技術(shù)驅(qū)動(dòng)、格局優(yōu)化與全球布局”為核心的高質(zhì)量發(fā)展階段。技術(shù)層面，競爭焦點(diǎn)將從現(xiàn)有的工藝優(yōu)化轉(zhuǎn)向材料體系突破，半固態(tài)/全固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程與磷酸錳鐵鋰、鈉離子等多元化技術(shù)路線的并行發(fā)展，將共同塑造行業(yè)新格局。市場層面，行業(yè)將經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性洗牌，從同質(zhì)化的價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)、供應(yīng)鏈與商業(yè)模式的綜合較量，市場集中度預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)國際貿(mào)易環(huán)境與貼近終端市場，頭部企業(yè)將加速從單純的產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向海外本土化產(chǎn)能與供應(yīng)鏈生態(tài)的構(gòu)建，最終推動(dòng)行業(yè)在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)從“量”的擴(kuò)張到“質(zhì)”的飛躍。具體發(fā)展趨勢(shì)如下：

1、雙賽道擴(kuò)容與全球化突圍并行

未來，中國鋰離子電芯行業(yè)的市場需求將呈現(xiàn)“國內(nèi)深耕與海外突破”雙軌并進(jìn)的格局。在國內(nèi)市場，新能源汽車“以舊換新”等政策將持續(xù)激活動(dòng)力電池的替換與升級(jí)需求；儲(chǔ)能領(lǐng)域則隨著電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰能力建設(shè)與工商業(yè)儲(chǔ)能的規(guī)?；七M(jìn)，不斷釋放新的市場空間；消費(fèi)電子領(lǐng)域在AI穿戴設(shè)備、高端便攜產(chǎn)品等新興場景驅(qū)動(dòng)下，保持結(jié)構(gòu)性增長動(dòng)力。與此同時(shí)，海外市場正成為行業(yè)增長的關(guān)鍵變量，歐洲、東南亞等地區(qū)的儲(chǔ)能與新能源汽車需求快速爆發(fā)。國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)產(chǎn)能、深化合作，積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘，逐步打破由日韓企業(yè)主導(dǎo)的傳統(tǒng)供給格局，推動(dòng)中國鋰離子電芯實(shí)現(xiàn)從“國內(nèi)供給”到“全球輸出”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

2、材料與系統(tǒng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)性能跨越

技術(shù)迭代將成為鋰離子電芯行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，推動(dòng)產(chǎn)品向高安全、長壽命、低成本方向持續(xù)演進(jìn)。在材料體系方面，正極材料向高鎳、無鈷、錳鐵鋰等方向升級(jí)，能量密度和循環(huán)穩(wěn)定性不斷提升；固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)加速從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)化，鈉離子電池也在特定細(xì)分場景中逐步推廣，為市場提供更加多元化的技術(shù)選擇。在制造工藝層面，一體化干電極工藝、疊片技術(shù)等新型生產(chǎn)方式逐步普及，結(jié)合智能化產(chǎn)線升級(jí)，顯著提升生產(chǎn)效率并降低能耗與成本。同時(shí)，電池管理系統(tǒng)（BMS）與熱管理技術(shù)的協(xié)同創(chuàng)新，進(jìn)一步強(qiáng)化了電芯在極端工況下的安全表現(xiàn)，更好地滿足儲(chǔ)能電站、高端電動(dòng)汽車等應(yīng)用場景對(duì)可靠性的嚴(yán)苛要求，構(gòu)建起堅(jiān)實(shí)的技術(shù)壁壘。

3、產(chǎn)業(yè)集中化加劇與綠色閉環(huán)成型

鋰離子電芯行業(yè)將加速走向集中化與生態(tài)化。頭部企業(yè)憑借其在技術(shù)研發(fā)、規(guī)模效應(yīng)與供應(yīng)鏈整合方面的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)擠壓中小廠商的生存空間，市場集中度進(jìn)一步提升，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的競爭格局日益穩(wěn)固。在政策引導(dǎo)下，行業(yè)競爭逐步從價(jià)格導(dǎo)向轉(zhuǎn)向價(jià)值導(dǎo)向，低效產(chǎn)能與高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營模式加速出清。與此同時(shí)，動(dòng)力電池回收體系日趨完善，“材料—電芯—應(yīng)用—回收”的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)逐步形成。這一閉環(huán)不僅減輕了上游原材料供應(yīng)的外部依賴，也通過梯次利用與材料再生，顯著提升了資源使用效率與產(chǎn)業(yè)綠色水平，為行業(yè)實(shí)現(xiàn)全生命周期競爭和可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國鋰離子電芯行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。