通信行業(yè)動態(tài)報告：持續(xù)推薦算力板塊 關注二季報業(yè)績
2024 MWC 上海召開，人工智能、5G-A、低空經(jīng)濟、數(shù)智制造等為熱議重點。百度發(fā)布文心大模型4.0 Turbo，科大訊飛發(fā)布星火大模型4.0，釘釘宣布對所有大模型開放，國產(chǎn)算力芯片及大模型、AI應用加速迭代推出。下周2024 世界人工智能大會將召開。
推動軌道交通裝備綠色低碳轉型 首份純電新能源機車碳足跡報告發(fā)布
日前，中國中車發(fā)布7款系列化新能源機車，并發(fā)布了全球首份純電新能源機車碳足跡報告。系列化新能源機車的研制，可以有效減少二氧化碳和污染物排放，是我國軌道交通裝備綠色低碳轉型的具體實踐。
中醫(yī)藥行業(yè)周刊：有序推進中藥材GAP實施，AI助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展
結合中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈進行分析，中醫(yī)藥貫通一二三產(chǎn)業(yè)，從以中藥材種植為重點的農業(yè)、以中藥產(chǎn)業(yè)為重點的工業(yè)到以醫(yī)療康養(yǎng)保健為重點的服務業(yè)，任何一個環(huán)節(jié)都可能產(chǎn)生新型業(yè)態(tài)，都有可能成為激活經(jīng)濟、吸納就業(yè)、鞏固脫貧成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興、建設生態(tài)環(huán)境的橋梁和關鍵。因此，近年來，國家將中醫(yī)藥對國民經(jīng)濟發(fā)展的貢獻提升到新高度，將中醫(yī)藥經(jīng)濟資源與鄉(xiāng)村振興等國家戰(zhàn)略深度結合，列為推動國家經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎。中醫(yī)藥行業(yè)迎來全面發(fā)展的新時代和新機遇。
乳制品行業(yè)周刊：深化國際市場布局，助力乳制品行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
隨著全球的經(jīng)濟發(fā)展、人口增長，消費者更加倡導健康飲食，對乳制品的需求不斷攀升。中國是乳制品生產(chǎn)、消費和貿易大國，中國的乳制品行業(yè)經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，已經(jīng)形成了自身強大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，乳制品企業(yè)也已經(jīng)深深融入到全球化的發(fā)展之中。各企業(yè)不斷加大技術研發(fā)的投入，在智能制造、產(chǎn)業(yè)鏈融合、綠色發(fā)展等方面加快轉型升級，生鮮乳的質量安全水平持續(xù)提高，產(chǎn)品的品種日益豐富，脫脂、低糖、高鈣、高蛋白、低溫奶等個性化、功能化的產(chǎn)品滿足消費者對高品質乳制品的需求。
分布式光伏行業(yè)周刊：產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)發(fā)力，項目產(chǎn)能穩(wěn)步釋放
在我國光伏行業(yè)發(fā)展的初期，太陽能光伏主要以集中式電站的形式在我國西北人跡罕至的荒漠地區(qū)落地應用，而我國經(jīng)濟發(fā)達、人口密集的東部沿海地區(qū)的用電需求遠遠高于集中式光伏電站主要分布的西北地區(qū)，客觀上存在大規(guī)模的電力輸送需求。2016年以來，伴隨著集中式電站補貼開始退坡，分布式光伏仍維持一定補貼水平，并且憑借其輸出功率相對較小、易于靈活推廣安裝、就近緩解局部用電緊張等特點，分布式光伏迎來快速發(fā)展期。
隱形眼鏡行業(yè)：美瞳推動需求升級 代工業(yè)務進入黃金發(fā)展期
隨著近視人群增多、顏值經(jīng)濟發(fā)展，隱形眼鏡與美瞳市場空間廣闊。本篇報告對隱形眼鏡和美瞳行業(yè)市場進行詳細梳理。我們認為終端需求升級、技術迭新與市場格局變化將帶動國內產(chǎn)業(yè)鏈上下游快速發(fā)展，隱形眼鏡和美瞳市場將迎來新的發(fā)展機遇，有望在未來幾年繼續(xù)保持強勁增長態(tài)勢。
2024年稀土永磁材料行業(yè)中期策略：磨底階段 蓄勢待時
節(jié)能空調領域需求地產(chǎn)竣工降幅企穩(wěn)緩和對新增需求拖累，更新需求逐步成為空調消費主導因素下以舊換新政策驅動空調內銷增長有望延續(xù)，外需景氣度二季度延續(xù)確定性較大，疊加新興市場滲透率提升、美國補庫需求以及國內企業(yè)加快開拓海外市場有望繼續(xù)獲得支撐。節(jié)能電梯領域需求在下半年地產(chǎn)端跌幅緩和基建投資預期小幅上行托底下僅受到小幅拖累。
防曬衣賽道火爆 上市公司加碼布局
“當前是防曬衣的銷售旺季，公司正在全力沖刺年初總體預算目標的達成?！辈ㄋ镜枪芾韺釉?月27日舉辦的媒體會上表示，總體來看，今年防曬衣銷售相較去年呈現(xiàn)更積極的表現(xiàn)。
特高壓行業(yè)跟蹤報告：24年國網(wǎng)第二十二批采購(特高壓項目第二次)設備中標概覽
2024 年國網(wǎng)第二十二批采購（特高壓項目第二次設備招標采購）開標，主要涉及1 交3 直共4 條特高壓線路。2024 年6 月21 日，國家電網(wǎng)發(fā)布2024 年第二十二批采購（特高壓項目第二次設備招標采購）中標候選人公告，本次采購項目包括阿壩～成都東、隴東～山東、青藏擴建、寧夏～湖南共4 條特高壓線路；本次招標涉及總金額8.38 億元，其中拉薩±400 千伏換流站擴建工程、成都東1000kV變電站阿壩1000 千伏間隔擴建工程與格爾木±400 千伏換流站擴建工程為本次招標的重點，分別占中標金額的31.31%、31.17%和29.71%。
2024下半年石油化工行業(yè)投資策略：油價回歸理性區(qū)間 擁抱高股息和低估值白馬
從產(chǎn)量和儲量上看，國內能源企業(yè)已經(jīng)達到全球領先的水平；從經(jīng)營質量上看，國內石油公司的ROE始終為正，相比海外公司表現(xiàn)更為穩(wěn)定；從分紅與股息上看，當前國內石化高股息標的股息率水平高于海外能源企業(yè)，未來在降息背景下，高股息配置需求仍將提升；從估值上看，對標海外能源企業(yè)，國內能源企業(yè)估值水平仍有提升空間。
鋁加工業(yè)積極拓展新應用
堅持綠色化智能化發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質量水平； □ 堅持挖掘國內市場需求潛力，培育壯大行業(yè)增長新動力。
生物醫(yī)藥行業(yè)周刊：國產(chǎn)新藥在海外相繼獲批，生物醫(yī)藥投融資熱度高
隨著人民生活水平的提高和醫(yī)療技術的進步，國內對高質量藥品的需求逐年增長。藥品進口作為一種重要的國際貿易形式，能夠滿足國內市場對多樣化、高質量藥品的需求。并且，全球經(jīng)濟一體化的深入發(fā)展使得制藥業(yè)的國際間交流與合作日益密切。藥品進口口岸的開設，有助于我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)更好地融入全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，參與國際競爭。早在2003年，原國家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布《關于實施有關事宜的通知》，設置北京市、天津市、上海市、大連市、青島市等19個城市直屬海關所轄的所有口岸均可進口藥品。后續(xù)陸續(xù)新增蘇州工業(yè)園區(qū)口岸、長沙航空口岸、濟南航空口岸等。其中，北京市、上海市、廣州市3個城市可進口首次在中國境內銷售的藥品和生物制品。
倉儲物流行業(yè)周刊：跨境列車陸續(xù)開行，倉儲物流市場擴容
2019年至2023年，我國社會物流總額呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長態(tài)勢，2023年突破350萬億元，物流市場規(guī)模穩(wěn)步增長反映出我國經(jīng)濟的活力和韌性。物流行業(yè)在促進國民經(jīng)濟循環(huán)中發(fā)揮著舉足輕重的作用，不僅是連接生產(chǎn)與消費的橋梁，更是推動產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈高效運轉的關鍵環(huán)節(jié)。物流行業(yè)通過優(yōu)化資源配置，降低交易成本，提高物流效率，為各行各業(yè)提供及時、準確、高效的物流服務，有效促進了商品流通和市場需求。
寵物食品行業(yè)系列深度之二：如何看待寵物食品企業(yè)盈利能力提升空間？
本文為中國寵物食品行業(yè)系列深度之二，主要剖析乖寶寵物在激烈競爭中實現(xiàn)量利雙增的原因，以及通過復盤美國、日本等龍頭寵物食品企業(yè)的發(fā)展歷程，探究在中國寵物食品行業(yè)競爭格局逐步優(yōu)化的背景下，內資龍頭寵物食品企業(yè)的盈利空間。
AI算力“賣水人”專題系列(2)：芯片散熱：從風冷到液冷 AI驅動產(chǎn)業(yè)革新
核心要點：AI算力發(fā)展與政策PUE等驅動下，芯片級散熱將從熱管/VC轉向更高效的3DVC與液冷，芯片級散熱有望打開成長空間。
氧化鋁期貨上市一年顯成效
日前，全球首個實物交割的氧化鋁期貨上市已滿一周年，市場運行平穩(wěn)，規(guī)模穩(wěn)步擴大，投資者結構逐步完善，期現(xiàn)價格高度相關，交割業(yè)務有序開展，市場功能逐步顯現(xiàn)。