“建議大家不要囤貨，只要一天沒恢復(fù)國際航班，一天就有好價格。”王盼盼是“日上拼單”的群主，群內(nèi)規(guī)定只有他有權(quán)限發(fā)車。
每天群內(nèi)都會發(fā)起拼單接龍，一單湊滿20件后發(fā)車。所謂的發(fā)車，就是集體拼單后下單。200多人的群內(nèi)，每天至少能湊滿一兩車，一車折扣價后的金額少則五六千，多則上萬，購買的物品多為一些大牌的護(hù)膚品、彩妝或香水。
而這樣國內(nèi)免稅店代購渠道越來越多。
原先每天在朋友圈分享從勵志雞湯的微商，也變得務(wù)實(shí)，開始關(guān)注專柜價和免稅店價格的差距；好久沒聯(lián)系的老同學(xué)、老同事，突然熱情地問你需不需要從免稅店帶點(diǎn)什么；朋友、親戚中，也開始蠢蠢欲動，和你一起探討如何通過兼職代購，走上通過吹空調(diào)、打游戲、接受快遞就能掙錢的人生巔峰。
這里的代購指的是國內(nèi)免稅店代購或代拍，而代購一詞也不再是原先特指的海外代購了。
疫情下，以海南離島、日上為代表的國內(nèi)免稅店，展開了一場自救。7月1日，海南離島旅客免稅購物新政發(fā)布后，由消費(fèi)者、代購、免稅店、旅游公司、資本等一系列串起免稅行業(yè)鏈條正經(jīng)歷著一次巨大沖擊。
代購們?nèi)绾斡?？由疫情催熟的免稅業(yè)，會失速么？免稅業(yè)逐步開放政策，大量渠道貨品涌入后，原有線下品牌門店是否會受到正面沖擊？
1
“買出了炒股的感覺”
“必須要退一些代購群了，日上的，海南離島的，都得退了?，F(xiàn)在比雙11還恐怖，原來只是剁個手，現(xiàn)在變成剁胳膊的維納斯了。”
許美是“日上拼單群”的群員之一，7月中旬以來，斷斷續(xù)續(xù)在不同的群或免稅店渠道已經(jīng)購買了近2萬元的護(hù)膚品。
“雅詩蘭黛眼霜買了10罐，蘭蔻小黑瓶精華100ml的買了4瓶，喬治阿瑪尼大師粉底液兩瓶，資生堂悅薇系列水乳也囤了一套，還有各種彩妝、防曬、潔面等等。”
被問到買了什么時，許美陷入了漫長的清單回憶模式，“其實(shí)很多也不是給自己囤的，家人、親朋也會一起幫他們下單，畢竟便宜太多了，反正保質(zhì)期這么長，總會用到這些東西的。”
海關(guān)總署數(shù)據(jù)，今年7月1日至31日，海南省4家離島免稅店共實(shí)現(xiàn)免稅銷售額約25億元，人均消費(fèi)5527元，同比分別增長240%和82%。單價超過8000元的免稅品銷售額約為7億元，購買人次3.8萬，同比分別增長503%和339%；單價超過8000元的免稅銷售額占比由去年同期的15.6%提高到今年的27.7%，與今年6月相比，也提高了10.3個百分點(diǎn)。
海南省省商務(wù)廳數(shù)據(jù)顯示，1月-6月離島免稅品零售額累計(jì)85.72億元。
這樣增長，得益于離島免稅政策的調(diào)整。
調(diào)整的內(nèi)容主要有免稅購物額度、購物品種、單件商品免稅限額和單次購買數(shù)量。
免稅購物額度，從3萬元，調(diào)整為10萬元；購物品種從38種，調(diào)整為45種，增加了手機(jī)、酒類等7類商品；單件商品免稅限額，也從不超過8000元，超過需繳納行郵稅，調(diào)整為超過8000元的商品取消行郵稅；單次購買數(shù)量方面，則從過去化妝品12件、手表6件、服裝服飾6件、小皮件6件，玩具含童車5件，醫(yī)療器械2件等，調(diào)整為化妝品30件，手機(jī)4件，酒類1500ml，其他所有類型商品取消購買件數(shù)限制。
到底能有多便宜，許美和我舉了一個例子。
“喬治阿瑪尼大師粉底液，在海南離島目前處于斷貨狀態(tài)，但是在日上有。專柜價630元，日上標(biāo)價400元，還能一件8折，折扣基礎(chǔ)上還能立減20元。算上各自的郵費(fèi)、平攤的直郵券費(fèi)用，才不到320元，差不多是專柜價的一半吧。”
而這些立減、折上折的活動，都與活動有關(guān)，價格波動較大。
“日上的七夕就有13波活動，現(xiàn)在才到第7波。” 王盼盼介紹到，“每天都要‘蹲’活動，看看有什么價格合適的，不同活動時，價格差距還挺大的。比如之前資生堂的紅腰子限量版100ml兩瓶裝，折上折再立減后平均一瓶650多，現(xiàn)在這波活動下來可能只要530多元。”
許美補(bǔ)充到：“就算是雙11也沒這么便宜啊，紅腰子70ml的線上賣也要1000多。”
價格和品牌的雙重刺激下，群內(nèi)購買的狂熱氣氛，讓人有些暈眩。5分鐘不看，群內(nèi)就有上百條聊天記錄。
“造起來！”
“有了炒股的感覺！”
“誰要復(fù)原蜜，和我湊一下！”
“一天4車，我們是瘋了！”
“還有3個名額，這車滿了開下一車”
“XXX這個感覺用了不如XXXX”
感慨購買力、比價攻略、使用效果、購買湊單信息，是群內(nèi)常出現(xiàn)的對話內(nèi)容。入群3天，從原有的180人增加到了250人左右。而群內(nèi)的這些人都是從群主的鄰居、朋友、同學(xué)輻射出去的。
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“代購要比客戶都多了”
粗略估算，一車20件，一天開3車，每車均價7000元，群內(nèi)一天的流水便是2萬多。而這還是不少人克制表示，要“蹲”下一波大力度活動時的數(shù)字。
代購和代拍的空間由此而來。
目前國內(nèi)免稅代購或代拍的收入主要有兩類，一是收取代拍費(fèi)，即在原有折扣基礎(chǔ)上收取一定比例的費(fèi)用；二是在原有免稅店的折扣產(chǎn)品基礎(chǔ)上，提高費(fèi)用。
盒飯財(cái)經(jīng)試著搜索了相關(guān)關(guān)鍵詞，找了一份日上代拍直郵的帖子。該賬號注冊于8月5日，帖子發(fā)布于8月9日。
“我做這個不是為了賺錢，就是現(xiàn)在疫情我的本職工作比較閑，自己為了方便湊單買東西，就組了這個群?，F(xiàn)在渠道、價格都是透明的，波動還厲害，靠這個賺錢太累了。” 王盼盼口中的渠道、價格透明指的是各大免稅店的政策開放。
疫情影響下，放開政策的不止是海南離島。
機(jī)場免稅店購買，需要機(jī)場自提或者拖托有出國計(jì)劃的朋友到機(jī)場店內(nèi)提貨，所以一般沒有國際航班的消費(fèi)者，是無法購買免稅店內(nèi)的產(chǎn)品的。而過去，具備直郵資格的用戶需要滿足眾多條件，如累積購物額具備資格，每年購物額保號等。
就了解，目前熱門的北京日上，上海日上和海南離島等免稅店都出臺了不同程度的放開政策，其中最關(guān)鍵的就是獲得直郵資格。
如北京日上放開了會員制，每個老會員都可以邀請3個新會員，于是新會員的便擁有順豐直郵的資格。
同時，作為北京唯一一家市內(nèi)入境免稅店的中服免稅店，也放寬了政策。疫情期間，根據(jù)原來的規(guī)定，入境旅客在回國后180天內(nèi)憑出入境記錄可進(jìn)店購物，每人每次購物額度8000元。
如今疫情期間，該店階段性延長了出入境記錄使用有效期，自2019年8月1日至2020年6月1日期間回國的旅客，如有未使用過的出入境記錄，可在2020年12月31日前到店購物。
而上海日上的直郵資格，似乎更容易“普及”。
據(jù)了解，目前，上海日上有四種方式可購買免稅店產(chǎn)品。
第一種，找到VIP直接下單，每件的價格+對應(yīng)代拍的費(fèi)用；
第二種，攜程搜索“日上PLUS優(yōu)選權(quán)益包”218元可獲得購買資格，一張券代表一次的購買入場資格。一次可購買20件商品，單品限購5件，每單1500元起，購物金額無上限。
第三種，在玩轉(zhuǎn)旅購公眾號或者小程序上湊夠613積分獲得直郵資格，或者購買價格為178/188/198/208等價格不等的直郵券入場。其購買限制與攜程上的直郵券相似，一次最多可購買20件。還可通過購買售價180元的plus卡福包，獲得包郵到家的權(quán)限。
第四種，便是找到合適的代拍，拼單后再轉(zhuǎn)寄，這樣可以湊單拿到便宜的代拍費(fèi)價格。
工商資料顯示，旅購小程序運(yùn)營方為旅購（上海）信息科技有限公司，注冊資本200萬人民幣，法定代表人叢刊。其中，叢刊持股97%，宋翔持股3%。
王盼盼的運(yùn)營方式，很簡單，屬于第三種與第四種的結(jié)合——通過旅購拍下直郵券，不收取代拍費(fèi)，大家湊單購買。在這條由免稅店政策調(diào)整出現(xiàn)的新產(chǎn)業(yè)(149.500, 0.00, 0.00%)鏈中，王盼盼的這種運(yùn)用模式并非典型。
通過賺取代拍費(fèi)、代購費(fèi)的方式，已衍生發(fā)展出眾多從業(yè)者。
在知乎一篇分享免稅店購物渠道介紹的文章下，有讀者留言到：代購太多了，我感覺我快失業(yè)了，馬上代購比客戶都多了。
無門檻、利潤空間大、正品保證，在代購、消費(fèi)者的簇?fù)硐?，免稅業(yè)正在掀起一場購物狂歡。
3
誰能拿到第9塊免稅牌照？
加入狂歡隊(duì)伍的不止消費(fèi)者和代購。
6月9日，王府井(58.160, 0.00, 0.00%)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“王府井”）公告稱，于當(dāng)日收到控股股東北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)發(fā)的《財(cái)政部關(guān)于王府井集團(tuán)股份有限公司免稅品經(jīng)營資質(zhì)問題的通知》，授予公司免稅品經(jīng)營資質(zhì)，允許公司經(jīng)營免稅品零售業(yè)務(wù)。
也就是說，王府井成為擁有國內(nèi)第8張免稅牌照的企業(yè)。
萬聯(lián)證券研報顯示：免稅行業(yè)屬于國家特許經(jīng)營行業(yè)。政府授予一家或幾家零售商免稅經(jīng)營牌照，在進(jìn)口環(huán)節(jié)對貨物免除關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)稅，對國產(chǎn)貨物免除消費(fèi)稅及增值稅。
公開資料顯示，王府井之前，中國免稅品（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、日上免稅行（集團(tuán)）有限公司、深圳市國有免稅商品（集團(tuán)）有限公司等7家擁有免稅牌照的企業(yè)。
中國免稅產(chǎn)業(yè)鏈中，基本可劃分為5大環(huán)節(jié)，分別是免稅品供應(yīng)商、免稅店運(yùn)營商、消費(fèi)者、監(jiān)管部門和機(jī)場/市內(nèi)物業(yè)。
王盼盼常用的購買免稅店日上、海南離島等都屬于免稅店運(yùn)營商。
其中，中免則是我國免稅行業(yè)的絕對龍頭。
據(jù)了解，中免接團(tuán)目前擁有3塊免稅牌照，分別是出入境免稅牌照、海南離島免稅牌照、離境外國人市內(nèi)免稅店牌照。國內(nèi)門店數(shù)量超240家。
我國免稅經(jīng)營渠道主要有四類，分別是離島免稅、口岸免稅、運(yùn)輸工具免稅和市內(nèi)免稅。由此來看，中免已經(jīng)集齊免稅牌照，即將召喚神龍。
資料顯示，中國國旅全資子公司中免集團(tuán)，是我國唯一可以全國性運(yùn)營的免稅企業(yè)，2018 年國內(nèi)免稅市場份額占比達(dá)到 82%，且以43.94 億歐元在全球免稅集團(tuán)銷售額排名中位列第四。
值得一提的是，目前火爆的日上和海南離島都由中免控股51%。2017年、 2018年分別收購日上中國和日上上海各 51%的股權(quán)，2020年5月，中免公告收購海免集團(tuán)51%的股權(quán)。
擁有第8塊免稅牌照后，2個月內(nèi)，王府井的市值上漲4.6倍。在王府井的刺激下，免稅概念受到熱捧。
7月以來，百聯(lián)集團(tuán)、鄂武商A(23.060, 0.00, 0.00%)、嶺南控股(15.070, 0.00, 0.00%)、大商股份(26.160, 0.00, 0.00%)、歐亞集團(tuán)(17.570, 0.00, 0.00%)等10家公司向相關(guān)政府部門提出免稅品經(jīng)營資質(zhì)申請，紛紛加入免稅店軍團(tuán)的行列。其中，包括步步高(13.200, 0.00, 0.00%)、南寧百貨(7.060, 0.00, 0.00%)以及百聯(lián)股份(17.900, 0.00, 0.00%)等地方區(qū)域型百貨企業(yè)。
8月10日，綠地控股(8.680, 0.00, 0.00%)加入免稅品經(jīng)營資質(zhì)申請的消息傳出。據(jù)時代周報報道，上海市政府向上遞交了包括百聯(lián)集團(tuán)、綠地兩家企業(yè)的免稅品經(jīng)營資質(zhì)申請。當(dāng)天，受益于免稅牌照的消息，綠地控股股價午后大幅上漲，收于8.32元，漲幅約6.12%。
8月12日晚間，嶺南控股發(fā)布公告表示，控股股東嶺南集團(tuán)書面表示該集團(tuán)正在推進(jìn)申請免稅品經(jīng)營資質(zhì)的相關(guān)工作，并已向廣州市政府相關(guān)部門正式提交關(guān)于支持其申請免稅業(yè)務(wù)經(jīng)營牌照的請示。
受上述利好消息影響，今日嶺南控股高開高走，盤中一度漲停，不過尾盤出現(xiàn)震蕩。截至收盤，嶺南控股報15.07元/股，漲7.64%，最新總市值為101億元。
除此，主要做旅游的凱撒旅游通過與中出服聯(lián)手，開始探索國人入境市內(nèi)免稅業(yè)務(wù)。凱撒旅業(yè)(18.320, 0.00, 0.00%)先后與中出服合作建設(shè)天津國際郵輪母港進(jìn)境免稅店，收購江蘇中服20%股權(quán)布局南京市內(nèi)免稅店，入股中出服北京免稅店運(yùn)營公司。
而格力地產(chǎn)(14.040, 0.00, 0.00%)也擬收購珠海免稅100%股權(quán)，珠免或?qū)⒊蔀槲覈诙?00%上市的免稅運(yùn)營商。據(jù)了解，珠海免稅集團(tuán)是我國唯一一家全資擁有免稅、有稅、保稅（跨境）三大業(yè)務(wù)的運(yùn)營商，占據(jù)中國免稅市場5%的份額，與深免、海免并列第二。
牌照申請、并購?fù)顿Y，隨著免稅概念的火爆，與普通消費(fèi)者一樣，企業(yè)也在試著拿到一場免稅行業(yè)的入場資格券。
4
轉(zhuǎn)型、沖擊與失速
7月9日，王府井發(fā)布公告稱，擬投資設(shè)立全資子公司北京王府井免稅品經(jīng)營有限責(zé)任公司，注冊資本為5 億元，用于開展免稅品經(jīng)營等業(yè)務(wù)。
王府井方面認(rèn)為，近年來，隨著中國市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和免稅政策的進(jìn)一步放開，中國免稅市場具有較大的發(fā)展?jié)摿?，此次入局有利于擴(kuò)大公司的主營業(yè)務(wù)范圍，助力現(xiàn)有零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級。
王府井憑借一塊免稅牌照市值增長4.6倍的背后是轉(zhuǎn)型的困境。
8月8日、8月10日，盒飯財(cái)經(jīng)（ID：daxiongfan）走訪了位于北京西單和北京王府井大街的商場，包括大悅城(5.630, 0.00, 0.00%)、君太百貨、漢光百貨、銀泰百貨、APM等百貨商場的化妝品專柜。
觀察發(fā)現(xiàn)在商場人流銳減的情況下，祖馬龍、mac、科顏氏、雅詩蘭黛、蘭蔻等專柜、門店中，店員人數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于顧客人數(shù)。
萬聯(lián)證券研報數(shù)據(jù)顯示：疫情下，百貨下跌嚴(yán)重。2019年?duì)I收同比增速較高子板塊為專業(yè)市場（+13.01%）、超市（+11.53%），而百貨（-8.53%）表現(xiàn)最差；其他子板塊同比全線下滑，其中，百貨板塊跌幅最大，營收同比下降58.45%。
公開數(shù)據(jù)顯示：嶺南控股業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2020年上半年虧損1.2億~1.5億元，同比下降166.51%~183.14%；鄂武商A預(yù)計(jì)上半年虧損4000萬~4500萬元，同比下降106.67%~107.5%；大商股份稱，報告期內(nèi)凈利潤較上年同期將發(fā)生較大幅度的下降；中百集團(tuán)(7.090, 0.00, 0.00%)預(yù)計(jì)上半年盈利同比上年下降264.95%~319.94%。
疫情，為百貨業(yè)的轉(zhuǎn)型按下了加速鍵。
事實(shí)上，近年來，為了推動旅游消費(fèi)升級，吸引居民境外消費(fèi)回流，提高國際旅游競爭力，國務(wù)院相繼出臺了多項(xiàng)政策，推動了免（退）稅業(yè)新一輪的快速發(fā)展。
今年3月，國家發(fā)改委、商務(wù)部等23個部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)，加快形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施意見建議》，指出消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)增長的持久動力，提出從六大方面促進(jìn)國內(nèi)消費(fèi)市場發(fā)展，其中重點(diǎn)提到了免稅業(yè)務(wù)。
建議提出到，進(jìn)一步完善免稅業(yè)政策，包括完善市內(nèi)免稅店政策，建設(shè)一批中國特色市內(nèi)免稅店，擴(kuò)大口岸免稅業(yè)務(wù)，增設(shè)口岸免稅店，適時研究調(diào)整免稅限額和免稅品種類。
免稅業(yè)的開放，對于線下百貨業(yè)而言，可能是一場轉(zhuǎn)型契機(jī)，遭遇正面的沖擊的可能是一些三四線的化妝品品牌。
“因?yàn)檎娴谋阋耍豪镂乙怖瞬簧偻屡笥堰M(jìn)去。我原先用的是水乳一套的價格在500元左右的，但現(xiàn)在原本看起來高攀不起的品牌也能用得上了，比如資生堂現(xiàn)在和半價差不多。”高端品牌低價正品帶來的沖擊，是降維式的，“就像男的買車一樣，原先開大眾的，現(xiàn)在用買大眾的錢直接能買奔馳，誰不愿意？”
7月10日起，海關(guān)總署重新修訂的《中華人民共和國海關(guān)對海南離島旅客免稅購物監(jiān)管辦法》正式實(shí)施。新政規(guī)定，以牟利為目的為他人購買免稅品或?qū)⑺徝舛惼吩趪鴥?nèi)市場再次銷售的，3年內(nèi)不得享受離島免稅購物政策，并可依照有關(guān)規(guī)定納入相關(guān)信用記錄；對于已構(gòu)成走私行為，甚至有可能構(gòu)成犯罪的，將被海關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
而后，免稅概念降溫。
自7月14日以來，免稅店概念指數(shù)便開始下行，跌幅達(dá)到14%，凱撒旅游、供銷大集(3.930, 0.00, 0.00%)、王府井、百聯(lián)股份，短短三天內(nèi)股價就跌超了20%。而上周五（7月24日）中國中免(204.490, 0.00, 0.00%)直接跌停，市值蒸發(fā)近450億元，殃及其他概念股，南寧百貨、中百集團(tuán)周一均跌8%以上。
另外，根據(jù)北上資金活躍個股流向統(tǒng)計(jì)顯示，近7日凈賣出量排名中，中國中免凈賣出量高達(dá)18億元，機(jī)構(gòu)資金撤場迅猛。（靈獸《免稅牌照不是百貨業(yè)的“免死金牌”》）
哪怕出臺了處罰措施，海南代購依舊喊出了“集美們，近期飛海南，iPhone便宜2000+、還有卡地亞、寶格麗約起來”的刷屏口號。與升溫后再降溫的資本不同，位于免稅產(chǎn)業(yè)鏈末端的消費(fèi)者似乎依舊熱情未減。
“馬上就要七夕了，近期新一波的活動又要開始了，今晚再蹲一波，看看有沒有我等的雙萃，但感覺很堅(jiān)定，不太會有活動。”
“北京日上，一周前6件6折，相信他會下來的。”
“6折，我的天，趕緊買吧，花唄借唄也得買。”
準(zhǔn)備零點(diǎn)起來囤貨的王盼盼和群員在群中互動。
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