6月29日晚間，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中基協(xié)）發(fā)布了2019年私募基金登記備案及投資運(yùn)作概況，其中有多項(xiàng)數(shù)據(jù)值得關(guān)注。
例如，從私募基金資金來(lái)源來(lái)看，企業(yè)投資者仍是私募基金主要資金來(lái)源，但2019年A股市場(chǎng)逐步回暖，居民資金轉(zhuǎn)向證券投資基金；另外，政府資金出資規(guī)模及比例逐步提高，銀行、信托委托資金持續(xù)下降，長(zhǎng)期資金穩(wěn)步增長(zhǎng)。
而在私募基金投向方面，2019全年，私募基金投向境內(nèi)未上市未掛牌企業(yè)股權(quán)的本金新增7392億元，相當(dāng)于同期新增社會(huì)融資規(guī)模的2.88%，截至2019年末，私募基金為實(shí)體經(jīng)濟(jì)形成股權(quán)資本金6.89萬(wàn)億元。
此外，中基協(xié)還公布了私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金投資案例數(shù)量最多的地區(qū)，以及這些機(jī)構(gòu)最青睞的行業(yè)。下面我們就為大家盤點(diǎn)一下去年私募基金登記備案及投資運(yùn)作的情況。
2015-2019年中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)迅速發(fā)展。截至2019年10月底，中國(guó)私募股權(quán)管理基金規(guī)模達(dá)到13.69萬(wàn)億元，2015-2019年4年間復(fù)合增長(zhǎng)率為36%。
2015-2019年10月中國(guó)私募股權(quán)管理基金規(guī)模（萬(wàn)億元人民幣）
數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理
截至2019年10月底，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)存續(xù)登記私募基金管理人24404家，存續(xù)備案私募基金80650只。
2015-2019年10月中國(guó)私募股權(quán)基金管理人及備案私募基金數(shù)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理
24471家私募，掌管著14.08萬(wàn)億資金
中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，存續(xù)登記私募基金管理人24471家，較2018年末存量機(jī)構(gòu)增加23家、增長(zhǎng)0.09%；存續(xù)私募基金81710只，較2018年末存續(xù)私募基金增加7068只、增長(zhǎng)9.47%；管理基金規(guī)模14.08萬(wàn)億元，較2018年末增加1.38萬(wàn)億元、增長(zhǎng)10.87%。
如果把2019年的數(shù)據(jù)單獨(dú)拎出來(lái)看，那么2019年新登記且截至2019年末仍在運(yùn)作的私募基金管理人為1082家。2019年新備案私募基金18947只，備案規(guī)模8944.67億元。
在這其中，私募證券投資基金管理人有8857家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人14882家。截至2019年末，存續(xù)私募證券投資基金41392只，基金規(guī)模合計(jì)2.56萬(wàn)億元；存續(xù)私募股權(quán)投資基金28477只，基金規(guī)模8.87萬(wàn)億元；存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金7978只，基金規(guī)模1.21萬(wàn)億元。
居民資金轉(zhuǎn)向證券投資基金，長(zhǎng)期資金穩(wěn)步增長(zhǎng)
在私募基金的資金來(lái)源方面，中基協(xié)也做了幾點(diǎn)歸納。
首先，企業(yè)投資者仍是私募基金主要資金來(lái)源，整體出資額達(dá)到6.25萬(wàn)億元。
其次，2019年A股市場(chǎng)逐步回暖，居民資金轉(zhuǎn)向證券投資基金。截至2019年末，居民（含私募基金管理人員工跟投）在私募證券投資基金中的出資8990.89億元，在私募股權(quán)、創(chuàng)投基金中出資1.15萬(wàn)億元。
第三，政府資金出資規(guī)模及比例逐步提高，積極發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)作用。截至2019年末，政府類引導(dǎo)基金、財(cái)政資金在私募基金中的出資額為3053.36億元、增長(zhǎng)了20.03%。
第四，境外資金對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的投資熱情顯著提高。
最后，銀行、信托委托資金持續(xù)下降，長(zhǎng)期資金穩(wěn)步增長(zhǎng)，私募基金資金來(lái)源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。這對(duì)私募股權(quán)基金來(lái)說(shuō)是一個(gè)很好的現(xiàn)象，因?yàn)殚L(zhǎng)線資金的入場(chǎng)有利于行業(yè)向著更加穩(wěn)定、健康的方向發(fā)展。
為實(shí)體經(jīng)濟(jì)形成股權(quán)資本金6.89萬(wàn)億
在私募基金的投向方面，中基協(xié)也做了一個(gè)全面的統(tǒng)計(jì)。結(jié)果顯示，2019全年，私募基金投向境內(nèi)未上市未掛牌企業(yè)股權(quán)的本金新增7392億元，相當(dāng)于同期新增社會(huì)融資規(guī)模的2.88%，有力推動(dòng)了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與創(chuàng)新增長(zhǎng)。
另外，截至2019年末，私募基金累計(jì)投資于境內(nèi)未上市未掛牌企業(yè)股權(quán)、新三板企業(yè)股權(quán)和再融資項(xiàng)目數(shù)量達(dá)11.71萬(wàn)個(gè)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)形成股權(quán)資本金6.89萬(wàn)億元。從2019年末私募基金所投資產(chǎn)分布看，股權(quán)類資產(chǎn)占比超過(guò)48%。
這些數(shù)據(jù)都充分說(shuō)明，私募基金為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了寶貴的資本金，已成為我國(guó)直接融資體系中的重要有生力量。
另外，由于2019年市場(chǎng)情緒整體轉(zhuǎn)向積極，私募基金的股票投資大幅回升，債券投資相應(yīng)回落。
PE、VC最青睞的五大行業(yè)
中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，已報(bào)送運(yùn)行投資信息的存續(xù)私募股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金中，已投資且暫未完全退出的投資項(xiàng)目案例86254個(gè)，在投金額6.42萬(wàn)億元，較2018年末分別增長(zhǎng)14.51%和17.77%。
在這其中，PE、VC投資案例數(shù)量排名最多的五大行業(yè)分別為：“計(jì)算機(jī)運(yùn)用”、“資本品”、“醫(yī)療器械與服務(wù)”、“醫(yī)藥生物”和“原材料”，合計(jì)達(dá)到44509個(gè)，占投資案例總數(shù)量的59.09%，足見(jiàn)資本的青睞程度。
而在投資金額方面，“資本品”、“計(jì)算機(jī)運(yùn)用”、“其他金融”和“交通運(yùn)輸”這四個(gè)行業(yè)的投資案例在投金額排名靠前，分別達(dá)到了8376.37億元、5608.59億元、4496.81億元和3927.20億元。
如果單看2019年的投資情況，那么這一年私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金新增投資案例17606個(gè)，投資金額1.29萬(wàn)億元。“計(jì)算機(jī)運(yùn)用”、“資本品”、“醫(yī)療器械與服務(wù)”、“醫(yī)藥生物”和“原材料”是PE、VC投資項(xiàng)目數(shù)量最多的五大行業(yè)，占比分別為26.86%、11.07%、7.48%、6.37%和4.86%。其中，“資本品”、“計(jì)算機(jī)運(yùn)用”、“其他金融”和“交通運(yùn)輸”這四個(gè)行業(yè)的融資金額占比最高，分別為15.14%、9.46%、7.57%和6.41%。
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