現(xiàn)制茶飲行業(yè)深度報告

國內(nèi)現(xiàn)制飲品行業(yè)規(guī)模超5000億，主要包括現(xiàn)制茶飲/咖啡

現(xiàn)制飲品指現(xiàn)場制作、可立即飲用的飲品，種類多樣，包括茶飲、咖啡飲品以及其他飲品（如果汁及酸奶飲品），2023年行業(yè)規(guī)模約5175億元，2024年行業(yè)規(guī)模預(yù)計將達(dá)6279億元，2018-2023年CAGR約22.5%；其中按細(xì)分市場分類，我國現(xiàn)制飲品行業(yè)主要包括現(xiàn)制茶飲及咖啡飲品，2023年二者規(guī)模分別為2585/1721億元，占現(xiàn)制飲品市場GMV50.0%/33.3%，2024年預(yù)計規(guī)模分別為3127億/2151億元。就GMV而言，現(xiàn)制茶飲市場是中國現(xiàn)制飲品市場中最大的細(xì)分市場，現(xiàn)制咖啡飲品市場是中國現(xiàn)制飲品市場中增長最快的細(xì)分市場。

現(xiàn)制茶飲經(jīng)歷三個發(fā)展階段，多因素驅(qū)動行業(yè)發(fā)展

歷經(jīng)多階段發(fā)展,新式茶飲蓄勢待發(fā)?，F(xiàn)代奶茶起源于1987年臺灣“春水堂”。

1990年代,珍珠奶茶開始登陸珠三角地區(qū)以及上海等沿海發(fā)達(dá)城市的各大西餐廳、咖啡廳,奶茶逐漸成為日常飲品。在產(chǎn)品上,各式椰果、果醬等奶茶出現(xiàn)。21世紀(jì)初,街客、地下鐵等品牌成立,行業(yè)開始進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。大陸奶茶繁榮吸引快樂檸檬等品牌創(chuàng)立,同時期來自臺灣的coco進(jìn)入大陸,帶來更為標(biāo)準(zhǔn)化的制作方法和加盟理念,行業(yè)高速發(fā)展,一點(diǎn)點(diǎn)、茶百道等品牌相繼進(jìn)入大陸或成立。

2010年代,在消費(fèi)升級背景下,消費(fèi)者品牌意識日益加強(qiáng)。消費(fèi)者對于產(chǎn)品品質(zhì)、品牌等方面提出更高要求,以喜茶、奈雪的茶為代表的新式茶飲采用天然原料、打造品牌、強(qiáng)調(diào)社交屬性。

2020年代,茶飲產(chǎn)品方面對質(zhì)價比產(chǎn)生新需求,供給端開始采用加盟模式規(guī)模化擴(kuò)張,并尋求供應(yīng)鏈、研發(fā)等方面升級。

需求供給端共同驅(qū)動行業(yè)發(fā)展。1）需求端：中國具備深厚的飲茶文化，且購買力及消費(fèi)群不斷擴(kuò)大。據(jù)灼識咨詢及中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019-2023年我國現(xiàn)制茶飲市場、茶葉市場以及即飲茶市場規(guī)模均穩(wěn)定增長；其中中國現(xiàn)制茶飲的飲用者數(shù)量由2018年的2.248億增加至2023年的3.2億，CAGR為7.3%，預(yù)計2028年將達(dá)到4.827億，年均飲用量從5杯增至11.1杯。2）供給端：產(chǎn)品更新迭代，資本入局、門店擴(kuò)張，營銷及銷售渠道如外賣不斷擴(kuò)展，助推行業(yè)發(fā)展。根據(jù)灼識咨詢，至2023年底，我國現(xiàn)制茶飲門店共計46.4萬家，其中少數(shù)品牌門店數(shù)達(dá)千家以上。

現(xiàn)制咖啡行業(yè)相隨相生，起步相對較晚但增速快

中國現(xiàn)制咖啡行業(yè)起步于1990年代，隨外資品牌進(jìn)入，消費(fèi)者首次接觸到“第三空間”式咖啡文化。1999年，星巴克在北京開設(shè)首家門店，推動現(xiàn)制咖啡逐步進(jìn)入主流消費(fèi)視野。此后，星巴克持續(xù)擴(kuò)張門店，并通過本地化策略適應(yīng)中國市場偏好，如引入茶飲、移動支付和中式糕點(diǎn)，奠定其市場領(lǐng)導(dǎo)地位。2010年后，伴隨消費(fèi)升級和咖啡文化傳播，中國本土現(xiàn)制咖啡品牌迅速興起。

根據(jù)21經(jīng)濟(jì)網(wǎng)，截至2024年，我國現(xiàn)磨咖啡門店約17萬家，連鎖品牌已突破100家，前五大品牌（按門店數(shù)計）占據(jù)約21%的市場份額，其中瑞幸咖啡/星巴克/庫迪門店市占率分別約為9.5%/4%/4% ，CR10約23%。截止2023年，中國現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)人群共1.319億人，滲透率為9.4%，人均現(xiàn)磨咖啡年消費(fèi)量約6杯，現(xiàn)磨咖啡飲品市場規(guī)模達(dá)1721億元，2018-2023年CAGR約36.3%，其中一線/新一線/二線/三線及以下城市咖啡店同期CAGR分別為38.9%/39.5%/35.5%/33.1%。據(jù)灼識咨詢，預(yù)計2028年，中國現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)人群/滲透率/人均現(xiàn)磨咖啡年消費(fèi)量將分別達(dá)2.57億人/18.3%/13杯，現(xiàn)磨咖啡飲品總體市場規(guī)模達(dá)4242億元；整體而言，現(xiàn)制咖啡行業(yè)與現(xiàn)制茶飲行業(yè)相隨相生，起步相對較晚，但增速較快。

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