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2020年中國白酒行業(yè)產(chǎn)銷量、進出口量、規(guī)模、重點企業(yè)及未來趨勢分析[圖]

白酒陸寶英 2021-03-18 05:17 來源：智研咨詢

1、白酒行業(yè)現(xiàn)狀分析

白酒生產(chǎn)方面，白酒品質(zhì)有了大幅提升和改進，尤其重視原糧基地的管理和建設(shè)，把原糧基地作為白酒生產(chǎn)的“第一車間”。2020年中國白酒產(chǎn)量為740.7萬千升，同比下降5.75%。

2014-2020年中國白酒產(chǎn)量及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國白酒出口數(shù)量為1638.6萬升，中國白酒進口數(shù)量為389.9萬升；2020年中國白酒出口數(shù)量為1424.6萬升，中國白酒進口數(shù)量為277.8萬升。

2014-2020年中國白酒進出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國白酒出口金額為66516萬美元，中國白酒進口金額為13727.3萬美元；2020年中國白酒出口金額為45991.2萬美元，中國白酒進口金額為1142.7萬美元。

2014-2020年中國白酒進出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理
智

研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國白酒行業(yè)市場需求預(yù)測及投資價值研究報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著收入的增長，居民的健康意識的提升，對高度白酒的需求逐漸減少，2019年中國白酒表觀需求量為785.9萬千升，2020年中國白酒表觀消費量進一步下降至739.6萬千升。

2014-2019年中國白酒表觀需求量走勢

資料來源：智研咨詢整理

中國白酒銷售收入占比較大的宴席市場回暖速度超預(yù)期、結(jié)構(gòu)不斷升級。2019年中國白酒銷售收入為5672億元，同比增長5.74%；2020年白酒銷售收入為5836億元，同比上升4.61%。

2015-2020年中國白酒銷售收入及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

中國人有飲酒的傳統(tǒng)，有“無酒不成席，無酒不成宴”之說，在很多場合，白酒現(xiàn)仍無可替代，且很多白酒品牌都有著深厚的文化底蘊和歷史淵源，在國內(nèi)擁有相當(dāng)穩(wěn)定的需求量。2020年中國白酒行業(yè)銷售收入為5836億元，進口金額為0.81億元，出口金額為32.52億元，2020年中國白酒行業(yè)市場規(guī)模為5804.68億元。

2015-2019年中國白酒市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

2、白酒行業(yè)重點企業(yè)分析

白酒行業(yè)進入分化發(fā)展階段，在行業(yè)整體產(chǎn)量和銷售收入仍處于下降趨勢時，以中、高端產(chǎn)品為主的優(yōu)勢白酒企業(yè)卻進入恢復(fù)增長期，體現(xiàn)出了顯著的消費升級特點。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020Q3年中國白酒行業(yè)營業(yè)收入較高的企業(yè)為貴州茅臺696億元；其次是五糧液425億元；再次是洋河股份為189億元。

2017-2020年Q3主要白酒企業(yè)營業(yè)收入

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020Q3年中國白酒行業(yè)凈利潤較高的企業(yè)為貴州茅臺338.3億元；其次是五糧液145.5億元；再次是洋河股份為71.86億元。

2017-2020年Q3主要白酒企業(yè)凈利潤

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

3、2021年中國白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

2021年白酒基本面穩(wěn)定，延續(xù)增長的主旋律維持不變。當(dāng)下，經(jīng)濟驅(qū)動與消費升級已在同頻共振，白酒行業(yè)上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈將保持同步演變。行業(yè)轉(zhuǎn)型升級其實就是一個系統(tǒng)改良、優(yōu)勝劣汰的生態(tài)進化過程，最終表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)關(guān)系的主線存在一定是：名酒、大商、強勢店。2021年，伴隨著名酒集中與老酒復(fù)興，在整個白酒行業(yè)基本面向好的趨勢下，主流名優(yōu)白酒市場還將維持增速不減、延續(xù)高位。

2021年中國白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

趨勢	具體內(nèi)容
產(chǎn)業(yè)：全產(chǎn)業(yè)鏈加速分化。	產(chǎn)業(yè)分化主要體現(xiàn)在：一方面名酒板塊加速集中，由規(guī)?；蚣夯l(fā)展，大產(chǎn)區(qū)、大產(chǎn)區(qū)集群愈發(fā)凸顯。另一方面市場將繼續(xù)下沉。近年來，一、二線名酒在推進“大單品”策略之外，均不同程度地開始了品類的高、低雙向強化延伸，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改良，并開始有計劃的市場下移。
產(chǎn)品：結(jié)構(gòu)性改良效果凸顯。	調(diào)取名酒板塊分析，市場需求到產(chǎn)品引導(dǎo)的進階已經(jīng)完成，名酒與非名酒、高端酒與非高端酒切割識別教育初顯成效。主流酒企各自的“主城區(qū)”與“護城河”系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)“竣工”，并實現(xiàn)有效運營。在未來的時間里，酒企在產(chǎn)品端的主要任務(wù)就是在原有市場認(rèn)知的基礎(chǔ)上提升美譽度、鞏固忠誠度。
品類：醬酒熱現(xiàn)象持續(xù)發(fā)酵。	2019年，醬香型白酒產(chǎn)能約55萬千升，完成銷售收入1350億元左右。經(jīng)過2020年的市場延續(xù)，2021醬香熱度不減，醬酒還將進一步擴容，自2016年新周期至今，醬酒已經(jīng)走過品類培育期步入品牌競爭時代。值得一提的是，2021年主流醬香產(chǎn)能階段受限，這為中、小、微醬酒品牌帶來絕佳的市場切入機會，下游零售業(yè)也因此會迎來屬于自己的醬酒財富自由周期。
價格：噸酒價格將不斷拉升。	在容量增速放緩的環(huán)境下，保質(zhì)提價是名酒的首要戰(zhàn)略選擇。隨著消費市場升級，拉升高毛利產(chǎn)品，提升噸酒價值將成為新一輪主流名優(yōu)酒企的專屬紅利。2020年以來，茅臺醬香系列酒板塊的集體順價與瀘州老窖老字號特曲的大幅提價，醬香、濃香兩大龍頭的品類走勢，足以印證了頭部企業(yè)提高噸酒價格邏輯和可行性。
渠道：傳統(tǒng)渠道處于關(guān)鍵調(diào)整期。	白酒傳統(tǒng)消費市場催生名酒零售業(yè)態(tài)的演變與發(fā)展，近年來隨著行業(yè)的進化，供需方發(fā)生了結(jié)構(gòu)性調(diào)整，單一傳統(tǒng)渠道在朝著多元化選擇演變，傳統(tǒng)名酒零售業(yè)態(tài)受到線上電商、廠方直供與區(qū)域平行競爭的滲透與挑戰(zhàn)，行業(yè)演進倒逼名酒零售業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型升級。2021年，國內(nèi)重點產(chǎn)區(qū)白酒品牌在“十四五”目標(biāo)大幅增長的負(fù)重下，大型企業(yè)的團體消費作為龐大的“復(fù)利型”市場，會進一步引起行業(yè)關(guān)注或?qū)①x予部分業(yè)績承壓，不排除出現(xiàn)上游與中、下游在企業(yè)端的“渠道爭利”現(xiàn)象。
消費：經(jīng)濟與消費互為作用，進一步放大名酒效應(yīng)。	“新基建”與“雙循環(huán)”的政策性傳導(dǎo)強驅(qū)消費升級延續(xù)，并互為作用，頭部名酒帶來的蝴蝶效應(yīng)持續(xù)釋放。2021年名酒板塊將進一步集結(jié)并推，不斷調(diào)整“切入”角度，加速新一輪市場收割。
體驗：消費場景的培育。	盡管當(dāng)下的產(chǎn)品追溯已經(jīng)開始逐步引入酒類行業(yè)，但是整個渠道的實際庫存始終是一個數(shù)據(jù)盲區(qū)。“開瓶率”已經(jīng)成為上游企業(yè)關(guān)注的焦點，2021年以及未來的時間里，酒類場景化消費培育會進一步強化，由“開單”到“開瓶”將成為酒企市場推進的必修課。
老酒：霧里看花花非花。	行業(yè)預(yù)測國內(nèi)老酒市場將在2021年突破千億規(guī)模，老酒已由原來的收藏為主轉(zhuǎn)向了大眾消費。老酒產(chǎn)業(yè)在快速形成的過程中，老酒市場呈現(xiàn)的市場脈絡(luò)也逐漸清晰：“高端做局、民間玩圈、大眾看碼”。
模式：穩(wěn)定的渠道合作關(guān)系互惠于廠商各方。	“陳列、品鑒、旅游”傳統(tǒng)酒類營銷的“三板斧”已經(jīng)遭遇市場瓶頸，上游酒企在業(yè)績壓力下，會打開所有觸手可及的通路，線上價格平衡手段成為企業(yè)長期的市場策略。從上市企業(yè)板塊來看，資本市場的高期望值與日漸下行的渠道毛利矛盾會日益凸顯，“大單品”與“扁平化”的策略推行勢必擠壓渠道利潤空間，包量、聯(lián)營、股權(quán)等模式或?qū)蔀榍篮献鞯男逻x項。
數(shù)字化技術(shù)：行業(yè)進化再提速，大數(shù)據(jù)將廣泛應(yīng)用于酒類產(chǎn)業(yè)。	對白酒這一傳統(tǒng)行業(yè)而言，大數(shù)據(jù)帶來的變化似乎并不明顯，但始終伴隨行業(yè)發(fā)展的新周期，“考勤會議、過程管理、產(chǎn)品溯源”等新技術(shù)會不斷完善，未來還會進一步融合到企業(yè)經(jīng)營的全系統(tǒng)，“數(shù)據(jù)云”技術(shù)對酒類企業(yè)的應(yīng)用將成為不可逆轉(zhuǎn)的事實。