2019年1-8月中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場現(xiàn)狀分析：非洲豬瘟疫情加速規(guī)?；M程[圖]

    我國生豬養(yǎng)殖集中度偏低，規(guī)?；M程穩(wěn)步推進。長期以來，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)以散養(yǎng)為主。然而，隨著國家畜禽養(yǎng)殖環(huán)保政策的密集出臺和落實疊加食品安全問題得到越來越多的關(guān)注，養(yǎng)殖門檻進一步抬高，小規(guī)模養(yǎng)殖戶被迫退出市場，規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?。年出欄量在10000頭以上的豬場出欄量占比已從2011年的8%上升至2016年的16%，與此同時，年出欄量在500頭以下的豬場出欄量從2011年的63%下降至2016年的45%，且還在快速下降。

    受非洲豬瘟疫情催化影響，我國生豬養(yǎng)殖規(guī)模化進程有望提速。非洲豬瘟加速生豬產(chǎn)能去化，截至2019年8月，能繁母豬、生豬存欄同比下降37.40%、38.70%；環(huán)比下降9.10%、9.80%，產(chǎn)能去化幅度遠超往輪周期，且仍在持續(xù)。而上市公司憑借其在豬場管理、疫情防控方面的技術(shù)優(yōu)勢，可以有效將疫情影響降到最小，與此同時，還可以通過豐富的融資渠道以及種豬資源等方面的優(yōu)勢，快速補充生豬產(chǎn)能。各主要生豬養(yǎng)殖公司生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)企穩(wěn)回升，前10大生豬養(yǎng)殖企業(yè)出欄量同比增長21.24%，占出欄總量的比重從2018H1的5.96%提升至7.70%。借鑒俄羅斯的經(jīng)驗，在非洲豬瘟肆虐的背景下，俄羅斯前十大生豬養(yǎng)殖企業(yè)豬肉產(chǎn)量占比從2011年的27.13%迅速上升至2015年的54.54%，且生豬供給并未發(fā)生明顯變化。我們判斷，受非洲豬瘟影響，中小規(guī)模養(yǎng)殖戶加速被淘汰，大規(guī)模養(yǎng)殖戶產(chǎn)能快速擴張，我國生豬養(yǎng)殖規(guī)模化進程有望提速。

    2017年2月-2019年8月，能繁母豬產(chǎn)能去化情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年2月-2019年8月，生豬產(chǎn)能去化情況

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    二元母豬價格（元/kg）

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    仔豬價格（元/kg）

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    2019H1，主要生豬養(yǎng)殖公司生產(chǎn)性生物資產(chǎn)變化情況

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    19H1，前面十大生豬養(yǎng)殖公司出欄量同比變化情況

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    目前我國生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭热圆桓?；我國生豬養(yǎng)殖業(yè)自2007年市場化發(fā)展以來規(guī)模化程度緩慢提升，2014年環(huán)保政策出臺促使規(guī)?；潭扔休^大提升，2017年我國規(guī)模養(yǎng)殖場占比約52%，其中前20大規(guī)模企業(yè)出欄量占比約9.8%，美國等歐美國家在上世紀生豬養(yǎng)殖規(guī)模化程度便已達到95%以上，相較而言，我國規(guī)?；饺杂休^大提升空間。

    我國生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)

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    2018年前十大養(yǎng)殖企業(yè)市占率

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    疫情導(dǎo)致散戶大幅去化，規(guī)?；潭燃铀偬嵘?；以俄羅斯為例，非瘟疫情爆發(fā)后，由于小型養(yǎng)殖場相較于大型養(yǎng)殖場生物防控能力較弱，以及國家后期采取補貼大型養(yǎng)殖場的方式保證全國的生豬供應(yīng)，小型養(yǎng)殖場其生豬產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例從2006年的72%降至2018年的15%，預(yù)計未來將持續(xù)下滑。

    目前非瘟疫情對我國生豬養(yǎng)殖業(yè)造成的影響較大，相較于規(guī)模養(yǎng)殖戶，散養(yǎng)戶疫情防控能力較弱，資金實力及管理水平也相對較弱，在此情況下散養(yǎng)戶將永久性退出，故在疫情常態(tài)化下，我國生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭扔型铀偬嵘?。

    非洲豬瘟導(dǎo)致俄羅斯小型豬廠養(yǎng)殖場規(guī)模急劇縮減

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資機遇分析報告》