研判2025！中國線控轉向系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模及重點企業(yè)分析：作為汽車智能化的關鍵技術之一，需求隨技術迭代持續(xù)攀升[圖]

內(nèi)容概況：線控轉向系統(tǒng)作為汽車智能化的關鍵技術之一，其在提高駕駛安全性、提升操控體驗以及支持自動駕駛功能方面具有顯著優(yōu)勢。隨著自動駕駛技術的不斷發(fā)展，線控轉向系統(tǒng)的需求也在不斷增加。2024年，中國線控轉向系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模約為5.5億元，預計到2030年中國線控轉向系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模將達到301.5億元。

相關上市企業(yè)：浙江世寶（002703）、耐世特（01316）、伯特利（603596）

相關企業(yè)：中國機械工業(yè)集團有限公司、濰柴控股集團有限公司、三一重工股份有限公司、武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司、重慶川儀自動化股份有限公司、漢威科技集團股份有限公司、中航電測儀器股份有限公司、武漢楚冠捷汽車科技有限公司、秦川機床工具集團股份有限公司、貝斯特精密機械有限公司、上海汽車集團股份有限公司、中國第一汽車集團有限公司、瓦房店軸承集團有限責任公司

關鍵詞：線控轉向系統(tǒng)、線控轉向系統(tǒng)市場規(guī)模、線控轉向系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀、線控轉向系統(tǒng)發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

線控轉向系統(tǒng)（Steer-by-Wire，簡稱SBW）是一種通過電子信號替代傳統(tǒng)機械連接的汽車轉向技術，完全由電能驅動實現(xiàn)轉向控制。其核心特征是取消方向盤與轉向車輪之間的物理連接，通過傳感器、電機和電子控制單元（ECU）實現(xiàn)轉向意圖的傳遞與路感的模擬。系統(tǒng)由方向盤總成、轉向執(zhí)行總成、主控制器及自動防故障系統(tǒng)組成，支持手動操控與自動駕駛雙模式，是智能汽車轉向技術的核心方向。

中國汽車工程學會在《電動汽車智能底盤技術路線圖》中針對線控轉向總體目標提出2025年/2030年目標。功能方面，2025年滿足L3+級別自動駕駛，2030年滿足L4+級別自動駕駛；銷量方面，預計線控轉向2025年滲透率達到5%，2030年滲透率達到30%。價格方面，線控轉向2025年成本低于4000元，考慮到后續(xù)年降及組件自制率提升，我們預計2030年線控轉向成本或下探至2500-3000元。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

轉向系統(tǒng)作為底盤的另一核心部分，發(fā)展至今，經(jīng)歷了機械轉向系統(tǒng)、液壓助力轉向系統(tǒng)（HPS）、電動助力轉向系統(tǒng)（EPS）、冗余轉向系統(tǒng)（RSS）、線控轉向系統(tǒng)（SBW）等多個階段，逐步實現(xiàn)從機械件到電動化再到智能化的轉變，轉向系統(tǒng)操作性能逐步提升，集成度、電動化、智能化水平持續(xù)變高。未來，隨著自動駕駛滲透率的逐步提升，轉向系統(tǒng)將加速向線控轉向系統(tǒng)演進。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

線控轉向系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括機械執(zhí)行部件、電子控制單元（ECU）、電機與執(zhí)行器、傳感器、方向盤、滾柱絲杠與軸承等零部件。產(chǎn)業(yè)鏈中游為線控轉向系統(tǒng)集成與制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為汽車行業(yè)，將線控轉向系統(tǒng)裝配到車輛上，通過與其他底盤系統(tǒng)和整車控制系統(tǒng)協(xié)同工作，實現(xiàn)車輛的轉向功能。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2025年1-7月，中國汽車產(chǎn)量為1823.5萬輛，同比增長12.7%；汽車銷量為1826.9萬輛，同比增長12.0%。線控轉向系統(tǒng)作為汽車轉向領域的重要技術革新，其市場需求有望隨著汽車市場的擴張而進一步釋放。在汽車智能化、電動化的大趨勢下，線控轉向系統(tǒng)憑借其精準控制、快速響應和高度集成化的特點，成為眾多汽車制造商提升車輛性能和駕駛體驗的關鍵選擇。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國線控轉向系統(tǒng)行業(yè)市場動態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報告》

四、市場規(guī)模

線控轉向系統(tǒng)作為汽車智能化的關鍵技術之一，其在提高駕駛安全性、提升操控體驗以及支持自動駕駛功能方面具有顯著優(yōu)勢。隨著自動駕駛技術的不斷發(fā)展，線控轉向系統(tǒng)的需求也在不斷增加。2024年，中國線控轉向系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模約為5.5億元，預計到2030年中國線控轉向系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模將達到301.5億元。

五、重點企業(yè)經(jīng)營情況

中國線控轉向系統(tǒng)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，競爭格局呈現(xiàn)出多元化態(tài)勢。國際巨頭憑借其技術先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)一定市場份額，同時國內(nèi)企業(yè)也在加速崛起，通過技術創(chuàng)新和成本控制逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。國際上，博世、采埃孚、電裝等企業(yè)是線控轉向系統(tǒng)市場的主導者。國內(nèi)企業(yè)則以耐世特、浙江世寶為龍頭，耐世特憑借全球領先的雙電機冗余技術和ASIL-D級安全認證，占據(jù)高端市場主導地位。浙江世寶依托齒輪齒條轉向器技術積累，在商用車和新能源乘用車領域實現(xiàn)快速滲透。

蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司通過收購浙江萬達切入轉向系統(tǒng)領域，推進電控轉向向線控轉向進階。其自主研發(fā)的線控制動系統(tǒng)WCBS已量產(chǎn)，提供低成本高可靠的異構備份制動解決方案。在制動與轉向技術協(xié)同下，伯特利實現(xiàn)線控轉向產(chǎn)品自主研發(fā)，支持L3及以上自動駕駛，具備機械解耦、多重冗余安全設計，適配乘用車及商用車平臺，產(chǎn)品性能與成本在國內(nèi)自主品牌中居前列。2025年上半年，伯特利營業(yè)收入為51.64億元，同比增長30.04%；歸母凈利潤為5.22億元，同比增長14.19%。

浙江世寶股份有限公司主要從事汽車轉向器及其他轉向系統(tǒng)關鍵零部件的研發(fā)、制造及銷售。公司以提高汽車駕駛安全性和舒適性為使命，致力于為全球領先汽車集團提供安全、智能、節(jié)能、輕量化的汽車轉向系統(tǒng)。浙江世寶是國內(nèi)率先自主開發(fā)汽車電動助力轉向系統(tǒng)、汽車智能轉向系統(tǒng)的企業(yè)之一。公司在線控轉向系統(tǒng)領域也有所布局，有望于2026年實現(xiàn)線控轉向量產(chǎn)。浙江世寶的線控轉向系統(tǒng)產(chǎn)品包括全冗余電液循環(huán)球轉向器、雙電機冗余電動循環(huán)球轉向器等，這些產(chǎn)品已經(jīng)得到成功應用。公司還積極開發(fā)線控轉向系統(tǒng)和后輪轉向系統(tǒng)，以滿足L3級以上智能駕駛需求。2025年上半年，浙江世寶營業(yè)收入為15.24億元，同比增長35.32%；歸母凈利潤為0.93億元，同比增長39.09%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、技術加速迭代，行業(yè)滲透率提升

線控轉向（SBW）作為高階自動駕駛核心執(zhí)行層，2025-2030年將迎來爆發(fā)式增長。根據(jù)《電動汽車智能底盤技術路線圖》，2025年線控轉向滲透率目標5%，2030年達30%，國內(nèi)市場規(guī)模從2025年63億元躍升至2030年376億元。技術層面，冗余設計、故障診斷及ASIL-D級安全認證成為標配，如耐世特雙電機冗余系統(tǒng)、博世電控備份方案。應用場景從30萬元以上高端車型向15-20萬元主流市場滲透，蔚來ET9、特斯拉Cybertruck等車型已率先搭載，響應速度提升30%，精度達±0.5°，滿足L3+級自動駕駛需求。

2、產(chǎn)業(yè)鏈整合，國產(chǎn)化突破

上游核心零部件國產(chǎn)化率持續(xù)提升，稀土永磁電機、高精度傳感器自主化率2030年目標50%以上。中游系統(tǒng)集成商通過模塊化設計、軟件算法優(yōu)化實現(xiàn)技術突破，伯特利自主研發(fā)的線控制動系統(tǒng)WCBS已量產(chǎn)，支持L3級自動駕駛；浙江世寶實現(xiàn)機械完全解耦，適配12V/48V電壓平臺。下游整車廠加速上車，比亞迪、吉利全面推進L2+級智能駕駛功能。政策端，GB 17675-2021新國標解除機械連接限制，歐盟UNR79法規(guī)為量產(chǎn)掃清障礙，推動本土供應商份額提升，形成“外資+本土”雙核競爭格局。

3、智能化協(xié)同，商業(yè)模式創(chuàng)新

線控轉向與自動駕駛系統(tǒng)深度融合，支持OTA升級、低延遲控制（<5ms），適配RoboTaxi、干線物流等場景。系統(tǒng)集成化程度提升，轉向與制動、懸架協(xié)同控制成為研發(fā)重點，如采埃孚集成式ECU方案、大陸集團Ac2ated概念方向盤實現(xiàn)轉向比無極調(diào)節(jié)。商業(yè)模式方面，硬件+軟件服務一體化趨勢明顯，車企自研與第三方供應商合作模式并存，后市場服務及數(shù)據(jù)增值潛力顯著。網(wǎng)絡安全標準升級，2026年后所有量產(chǎn)車型需滿足ISO/SAE21434標準，推動系統(tǒng)安全性與可靠性進一步提升，形成“技術-市場-政策”三重驅動的良性循環(huán)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國線控轉向系統(tǒng)行業(yè)市場動態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。