2018年中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)供需情況分析，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)豬肉需求將呈現(xiàn)緩慢下降趨勢(shì)[圖]

    2019年6月我國(guó)生豬存欄量為25560.92萬(wàn)頭，環(huán)比降低5.1%，同比下降25.8%；能繁母豬存欄環(huán)比下降5.0%，同比減少26.7%。生豬存欄數(shù)量下降幅度已經(jīng)遠(yuǎn)高于2015年行業(yè)下降幅度。

2011-2019年中國(guó)生豬和能繁母豬存欄量（單位：萬(wàn)頭）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)生豬行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    一、生豬養(yǎng)殖行業(yè)需求端分析：消費(fèi)量短期相對(duì)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)長(zhǎng)期緩慢下降

    我國(guó)是豬肉消費(fèi)第一大國(guó)，近年來(lái)豬肉消費(fèi)量保持穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2012年以來(lái)我國(guó)每年豬肉消費(fèi)量在5500萬(wàn)噸上下小幅波動(dòng)，相對(duì)穩(wěn)定，其中2018年豬肉消費(fèi)量5595萬(wàn)噸。

我國(guó)豬肉消費(fèi)量及增長(zhǎng)率

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    從長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)我國(guó)豬肉需求將呈現(xiàn)緩慢下降趨勢(shì)。影響豬肉需求的因素主要包括人口數(shù)量、人口年齡結(jié)構(gòu)、城鎮(zhèn)化、居民收入、居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)。

    1.人口增長(zhǎng)逐漸放緩，未來(lái)可能進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)，對(duì)豬肉消費(fèi)有消極影響。我國(guó)人口的自然增長(zhǎng)率卻在逐步下滑，2018年已經(jīng)下滑至3.81%，IMF預(yù)測(cè)到2023年我國(guó)人口將開(kāi)始負(fù)增長(zhǎng)，人口增長(zhǎng)的減緩乃至負(fù)增長(zhǎng)對(duì)未來(lái)的豬肉消費(fèi)有消極影響。

中國(guó)總?cè)丝诩白匀辉鲩L(zhǎng)率變化

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    2.青壯年是豬肉消費(fèi)主力軍，人口老齡化，將影響人均豬肉消費(fèi)量。青壯年勞動(dòng)力是豬肉消費(fèi)的主力軍，尤其是從事體力勞動(dòng)的農(nóng)民工等群體。隨著我國(guó)人口老齡化和生育率的下降，青壯年人口占總?cè)丝诘谋壤龑⑦M(jìn)一步下滑。預(yù)計(jì)到2020年，老年人口達(dá)到2.48億，老齡化水平達(dá)到17.17%，將減少人均豬肉的消費(fèi)量。

    3.城鎮(zhèn)化和居民收入增加推動(dòng)豬肉需求，但邊際影響逐漸減弱。隨著人們生活水平的改善、城市化率的提高、膳食結(jié)構(gòu)的改善，人們對(duì)動(dòng)物性食品的需求日益增長(zhǎng)。但是隨著收入的提升邊際效應(yīng)減弱。

中國(guó)城市化率

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    4.我國(guó)居民肉類消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，豬肉消費(fèi)占比下降。我國(guó)居民日常消費(fèi)的肉類主要包括豬肉、雞肉、牛肉、羊肉，其中豬肉是最主要消費(fèi)品種。2018年我國(guó)居民豬肉、雞肉、牛肉、羊肉消費(fèi)量占比分別為69%、14%、11%、6%，豬肉占據(jù)絕大部分肉類消費(fèi)。由于豬肉、雞肉價(jià)格接近，因此兩者具備短期替代效應(yīng)，豬肉消費(fèi)和雞肉消費(fèi)占比短期波動(dòng)呈現(xiàn)一定的反向關(guān)系。牛肉、羊肉消費(fèi)占比相對(duì)比較穩(wěn)定，波動(dòng)較小，而且隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，牛肉、羊肉消費(fèi)占比緩慢提升，對(duì)豬肉具備長(zhǎng)期替代效應(yīng)。

我國(guó)各類肉的價(jià)格（元/千克）

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我國(guó)各類肉消費(fèi)占比

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    二、生豬養(yǎng)殖行業(yè)供給端分析：短期小幅波動(dòng)，長(zhǎng)期呈現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖趨勢(shì)

    我國(guó)豬肉產(chǎn)量小幅波動(dòng)。我國(guó)豬肉產(chǎn)量最近3年產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定在5500萬(wàn)噸左右。最近10年每年豬肉產(chǎn)量的同比增速在-4%--6%之間波動(dòng)。

我國(guó)豬肉產(chǎn)量及增速

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    要“熨平”豬肉波動(dòng)周期，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)穩(wěn)定略增，2020年全國(guó)豬肉產(chǎn)量要達(dá)到5760萬(wàn)噸，而2018年我國(guó)豬肉產(chǎn)量距離規(guī)劃要求仍有350萬(wàn)噸左右的差距，2019年下半和2020年，我國(guó)將會(huì)在加強(qiáng)疫病控制的情況下提高產(chǎn)量，以縮小和規(guī)劃目標(biāo)的差距，及至2024年我國(guó)豬肉產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到6000萬(wàn)噸。

2019-2024年中國(guó)豬肉產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）

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    我國(guó)豬肉以自給為主，進(jìn)口豬肉占比只有2.7%。2018年我國(guó)豬肉產(chǎn)量為5404萬(wàn)噸，豬肉進(jìn)口量為153萬(wàn)噸，約占總供給量的2.7%，占比較小。

我國(guó)豬肉進(jìn)口量及增速

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    我國(guó)為豬肉進(jìn)口第一大國(guó)，進(jìn)口量變動(dòng)對(duì)市場(chǎng)供需影響有限。2018年我國(guó)豬肉進(jìn)口量為153萬(wàn)噸，全球豬肉進(jìn)口總量為791萬(wàn)噸，我國(guó)占比19%，為豬肉進(jìn)口第一大國(guó)。我國(guó)豬肉進(jìn)口國(guó)主要包括德國(guó)、西班牙、加拿大、美國(guó)，進(jìn)口量占比分別為19%、18%、14%、7%。

我國(guó)為豬肉進(jìn)口第一大國(guó)_2018年

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    我國(guó)生豬養(yǎng)殖地區(qū)分布。我國(guó)生豬養(yǎng)殖分布比較廣泛，消費(fèi)習(xí)慣、氣候、經(jīng)濟(jì)條件、人口密度等原因造成生豬養(yǎng)殖主要集中在華東、華中、西南和華南地區(qū)。前十大主產(chǎn)省為：四川、河南、湖南、山東、湖北、云南、河北、廣東、廣西、江西。

十三五生豬發(fā)展規(guī)劃

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    行業(yè)的環(huán)境保護(hù)監(jiān)管力度日益加大。2014年以來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)了《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定技術(shù)指南》、《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等一系列旨在保護(hù)生態(tài)環(huán)境的法律法規(guī)和政策，明確規(guī)定了畜禽的禁養(yǎng)區(qū)范圍、畜禽排泄物的處理標(biāo)準(zhǔn)。

環(huán)境保護(hù)相關(guān)政策

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    我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度很低。我國(guó)的生豬出欄量很大，但是龍頭企業(yè)所占的比重卻很低。未來(lái)行業(yè)集中度提升可能是整個(gè)行業(yè)發(fā)展的主要邏輯，中國(guó)生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

2018年中國(guó)生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)格局

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