摘要：當(dāng)前，行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)制造向智能制造、綠色制造的深刻轉(zhuǎn)變。企業(yè)紛紛加大對高性能、高效率、低能耗電機(jī)的研發(fā)投入，采用新材料、新技術(shù)，推動產(chǎn)品和技術(shù)的迭代升級。數(shù)字化、智能化的生產(chǎn)模式逐漸普及，提升了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)。2023年中國交流電動機(jī)產(chǎn)量為3.68億千瓦，同比減少14.25%。這一下降趨勢可能受到國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、傳統(tǒng)制造業(yè)投資增速放緩以及部分行業(yè)產(chǎn)能過剩等因素的影響。

一、定義及分類

交流電動機(jī)是一種將交流電的電能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能的裝置。交流電動機(jī)主要由一個用以產(chǎn)生磁場的電磁鐵繞組或分布的定子繞組和一個旋轉(zhuǎn)電樞或轉(zhuǎn)子組成。電動機(jī)利用通電線圈在磁場中受力轉(zhuǎn)動的現(xiàn)象而制成的。交流電動機(jī)可按照電磁勵磁方式、電源相數(shù)以及轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)分類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

交流電動機(jī)行業(yè)行政主管部門主要包括國家發(fā)改委、工信部等，發(fā)改委負(fù)責(zé)制定和調(diào)整國家層面的經(jīng)濟(jì)政策，包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，以推動包括交流電動機(jī)行業(yè)在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展。發(fā)改委負(fù)責(zé)研究和制定與交流電動機(jī)行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，包括發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策、市場準(zhǔn)入政策等，以指導(dǎo)和規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。工信部負(fù)責(zé)制定并實施包括交流電動機(jī)行業(yè)在內(nèi)的工業(yè)行業(yè)規(guī)劃，明確行業(yè)的發(fā)展方向、目標(biāo)和重點任務(wù)。工信部通過制定和實施相關(guān)政策，推動交流電動機(jī)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，提高行業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力等。

我國交流電動機(jī)行業(yè)自律組織主要為中國電器工業(yè)協(xié)會等。中國電器工業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)向會員單位傳達(dá)政府的有關(guān)政策、法律、法規(guī)，確保會員單位能夠及時了解并遵守國家的相關(guān)政策。負(fù)責(zé)貫徹落實政府的政策要求，推動會員單位在政策框架內(nèi)開展業(yè)務(wù)活動。組織訂立行規(guī)行約，并監(jiān)督會員單位遵守，以維護(hù)行業(yè)的公平競爭和健康發(fā)展。協(xié)助政府規(guī)范市場行為，打擊不正當(dāng)競爭和假冒偽劣產(chǎn)品，為會員單位創(chuàng)造公平、有序的競爭環(huán)境等。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)交流電動機(jī)行業(yè)的發(fā)展，如《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2024年版）》，規(guī)定節(jié)能電動機(jī)、微特電機(jī)制造、節(jié)能型發(fā)電機(jī)和發(fā)電機(jī)組的能效標(biāo)準(zhǔn)，推動產(chǎn)品升級。政策的出臺為交流電動機(jī)行業(yè)設(shè)定了明確的能效標(biāo)準(zhǔn)，這有助于引導(dǎo)企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提升產(chǎn)品的能效水平。企業(yè)為了滿足政策要求，將不得不投入更多資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，采用新材料、新工藝和新技術(shù)，以提高產(chǎn)品的能效和性能。這種技術(shù)創(chuàng)新不僅有助于提升企業(yè)的核心競爭力，還能推動整個行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。

三、行業(yè)壁壘

技術(shù)壁壘

交流電動機(jī)行業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。該行業(yè)涉及精密機(jī)械、精細(xì)化加工、磁材料處理、繞組制造、絕緣處理等工藝技術(shù)，需要的工藝裝備數(shù)量多、精度高。同時，為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量，還需要一系列精密的測試儀器。這些技術(shù)工藝并非靠單純的引進(jìn)可以取得，需要長時間的消化吸收、二次開發(fā)方能掌握。此外，隨著市場對高效節(jié)能電機(jī)的需求不斷增加，企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)工藝創(chuàng)新，以滿足生產(chǎn)需求和客戶需要。這些都對新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

資金壁壘也是交流電動機(jī)行業(yè)的一個重要進(jìn)入障礙。進(jìn)入該行業(yè)需要大量的資本投入，包括研發(fā)支出、生產(chǎn)設(shè)備購置、市場推廣費用等。特別是在研發(fā)方面，企業(yè)需要投入大量資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，以保持技術(shù)領(lǐng)先地位和滿足市場需求。此外，生產(chǎn)設(shè)備的購置和安裝成本也較高，需要企業(yè)具備較強(qiáng)的資金實力。這些資金要求使得新進(jìn)入者難以在短時間內(nèi)突破資金壁壘。

3、市場壁壘

市場壁壘主要體現(xiàn)在品牌認(rèn)知度、銷售渠道和客戶忠誠度等方面。已有品牌在市場上具有較高的知名度和美譽(yù)度，形成了較強(qiáng)的品牌效應(yīng)。新進(jìn)入者需要花費大量時間和資金來建立自己的品牌形象和知名度。同時，已有品牌已經(jīng)建立了完善的銷售渠道和客戶關(guān)系，新進(jìn)入者需要面對激烈的市場競爭和已有的銷售渠道限制。此外，已有品牌的客戶忠誠度較高，新進(jìn)入者需要提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)來吸引客戶，這增加了新進(jìn)入者的市場難度。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

交流電動機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及核心零部件，主要包括銅材、絕緣材料、定子、軸承等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為交流電動機(jī)的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于工業(yè)、汽車、家電、交通運輸、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

從上游來看，原材料的質(zhì)量直接影響到交流電動機(jī)的制造質(zhì)量和性能，高質(zhì)量的原材料能夠確保電動機(jī)的運行效率、使用壽命和可靠性。下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求變化直接影響到交流電動機(jī)制造企業(yè)的生產(chǎn)和銷售。

交流電動機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

銅材

江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司

云南銅業(yè)股份有限公司

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

浙江八達(dá)銅業(yè)有限公司

浙江天河銅業(yè)股份有限公司

絕緣材料

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

創(chuàng)元科技股份有限公司

大連電瓷集團(tuán)股份有限公司

四川東材科技集團(tuán)股份有限公司

浙江華正新材料股份有限公司

吉林省中研高分子材料股份有限公司

湖北平安電工科技股份公司

深圳科創(chuàng)新源新材料股份有限公司

定子

常州神力電機(jī)股份有限公司

信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司

中科宇能科技發(fā)展有限公司

浙江方正電機(jī)股份有限公司

軸承

環(huán)馳軸承集團(tuán)有限公司

山東省宇捷軸承制造有限公司

山東哈魯軸承股份有限公司

浙江天馬軸承集團(tuán)有限公司

常州光洋軸承股份有限公司

上海恩斯凱軸承有限公司

上游

臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司

湘潭電機(jī)股份有限公司

安徽皖南電機(jī)股份有限公司

山東華力電機(jī)集團(tuán)股份有限公司

中游

工業(yè)

汽車

家電

交通運輸

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司

臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司，創(chuàng)建于1984年，是全球主要的電機(jī)及驅(qū)動解決方案的制造商。臥龍電驅(qū)在交流電動機(jī)領(lǐng)域有著深厚的積累。公司成立之初就專注微分電機(jī)及控制器產(chǎn)品，后續(xù)通過多年發(fā)展形成了涵蓋日用電機(jī)、工業(yè)電機(jī)、電動交通電機(jī)等全方位產(chǎn)品布局。臥龍電驅(qū)的交流電動機(jī)產(chǎn)品性能優(yōu)異，廣泛應(yīng)用于油氣、石化、電力、采礦、軌道交通、建筑樓宇、環(huán)保及水處理等多個領(lǐng)域。近年來，臥龍電驅(qū)營業(yè)收入逐年上漲，2023年營業(yè)收入上漲至155.67億元，同比增長3.79%。2024年1-9月，臥龍電驅(qū)營業(yè)收入為121.94億元，同比上年同期減少1.84%。

（2）湘潭電機(jī)股份有限公司

湘潭電機(jī)股份有限公司，于1999年12月26日注冊成立。公司主要從事大中型交直流電機(jī)、水泵、礦用和城市交通用車輛及電器成套設(shè)備等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。湘電股份在交流電動機(jī)領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢。公司是國內(nèi)最大的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)之一，在國際電機(jī)行業(yè)也具有較高的知名度和市場影響力。湘電股份的大型兆瓦級系列風(fēng)力發(fā)電機(jī)、高效節(jié)能電機(jī)在行業(yè)中具有強(qiáng)勁的競爭力，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界多個國家和地區(qū)。2023年湘電股份營業(yè)收入達(dá)45.63億元，同比增長2.49%。2024年1-9月，湘電股份營業(yè)收入為35.18億元，同比上年同期增長2.36%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

當(dāng)前，行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)制造向智能制造、綠色制造的深刻轉(zhuǎn)變。企業(yè)紛紛加大對高性能、高效率、低能耗電機(jī)的研發(fā)投入，采用新材料、新技術(shù)，推動產(chǎn)品和技術(shù)的迭代升級。數(shù)字化、智能化的生產(chǎn)模式逐漸普及，提升了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)。2023年中國交流電動機(jī)產(chǎn)量為3.68億千瓦，同比減少14.25%。這一下降趨勢可能受到國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、傳統(tǒng)制造業(yè)投資增速放緩以及部分行業(yè)產(chǎn)能過剩等因素的影響。隨著電子技術(shù)的發(fā)展，交流電動機(jī)得到了不斷的改進(jìn)和優(yōu)化。然而，這也可能導(dǎo)致一些老舊設(shè)備的淘汰和更新?lián)Q代的壓力，進(jìn)而影響產(chǎn)量。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）新能源汽車興起

新能源汽車的興起為交流電動機(jī)行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。隨著電動汽車技術(shù)的不斷成熟和普及，交流電動機(jī)作為電動汽車的核心部件之一，其需求量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。新能源汽車市場的快速發(fā)展，推動了交流電動機(jī)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級，使其更加高效、節(jié)能、環(huán)保。同時，新能源汽車的興起也帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，如電池、充電設(shè)施等，為交流電動機(jī)行業(yè)提供了更廣闊的市場空間。新能源汽車市場的持續(xù)增長，將為交流電動機(jī)行業(yè)帶來持續(xù)穩(wěn)定的需求，推動其快速發(fā)展。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施更新?lián)Q代

基礎(chǔ)設(shè)施的更新?lián)Q代為交流電動機(jī)行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。隨著城市化進(jìn)程的加速和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，對高效、節(jié)能、環(huán)保的交流電動機(jī)需求不斷增加。特別是在軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、水利等領(lǐng)域，交流電動機(jī)的應(yīng)用越來越廣泛。基礎(chǔ)設(shè)施的更新?lián)Q代不僅推動了交流電動機(jī)技術(shù)的創(chuàng)新和升級，還為其提供了更多的應(yīng)用場景和市場需求。未來，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入和更新?lián)Q代，交流電動機(jī)行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇。

（3）出口市場拓展

出口市場拓展為交流電動機(jī)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加速和國際貿(mào)易環(huán)境的改善，我國交流電動機(jī)產(chǎn)品在國際市場上的競爭力不斷增強(qiáng)。特別是在發(fā)展中國家市場，我國交流電動機(jī)產(chǎn)品以其性價比高、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢，受到了廣泛的認(rèn)可和青睞。未來，隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)和自由貿(mào)易區(qū)的建設(shè)，我國交流電動機(jī)產(chǎn)品的出口市場將進(jìn)一步拓展，為行業(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。同時，出口市場的拓展也將推動行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，提高國際競爭力。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)瓶頸與創(chuàng)新能力不足

我國交流電動機(jī)行業(yè)在技術(shù)方面面臨瓶頸，創(chuàng)新能力相對不足。盡管國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)引進(jìn)和消化吸收方面取得了一定成果，但在核心技術(shù)研發(fā)、高端產(chǎn)品開發(fā)等方面與國際先進(jìn)水平相比仍有較大差距。技術(shù)瓶頸限制了產(chǎn)品的性能提升和品質(zhì)優(yōu)化，使得國內(nèi)企業(yè)在高端市場的競爭力不足。同時，行業(yè)內(nèi)普遍缺乏創(chuàng)新精神和創(chuàng)新意識，研發(fā)投入不足，導(dǎo)致新產(chǎn)品開發(fā)周期長、更新?lián)Q代慢。這種技術(shù)瓶頸和創(chuàng)新能力不足的問題，已成為制約我國交流電動機(jī)行業(yè)持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵因素。

（2）市場競爭激烈與同質(zhì)化嚴(yán)重

我國交流電動機(jī)行業(yè)在技術(shù)方面面臨瓶頸，創(chuàng)新能力相對不足。盡管國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)引進(jìn)和消化吸收方面取得了一定成果，但在核心技術(shù)研發(fā)、高端產(chǎn)品開發(fā)等方面與國際先進(jìn)水平相比仍有較大差距。技術(shù)瓶頸限制了產(chǎn)品的性能提升和品質(zhì)優(yōu)化，使得國內(nèi)企業(yè)在高端市場的競爭力不足。同時，行業(yè)內(nèi)普遍缺乏創(chuàng)新精神和創(chuàng)新意識，研發(fā)投入不足，導(dǎo)致新產(chǎn)品開發(fā)周期長、更新?lián)Q代慢。這種技術(shù)瓶頸和創(chuàng)新能力不足的問題，已成為制約我國交流電動機(jī)行業(yè)持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵因素。

（3）人才短缺

我國交流電動機(jī)行業(yè)在人才方面面臨短缺問題。隨著行業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)的不斷進(jìn)步，對高素質(zhì)人才的需求日益增加。然而，目前行業(yè)內(nèi)普遍存在人才結(jié)構(gòu)不合理、高端人才匱乏等問題。一方面，具備創(chuàng)新精神和創(chuàng)新能力的高端研發(fā)人才和管理人才不足；另一方面，技術(shù)工人和一線操作人員的技能水平也亟待提升。人才短缺已成為制約我國交流電動機(jī)行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。為了應(yīng)對人才短缺問題，企業(yè)需要加強(qiáng)人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度，提高員工素質(zhì)和技能水平，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級提供有力的人才保障。

七、競爭格局

我國交流電動機(jī)行業(yè)競爭激烈，市場上存在著眾多的企業(yè)和品牌。這些企業(yè)不僅在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量上展開競爭，還在價格、服務(wù)等方面展開激烈的市場爭奪。重點企業(yè)主要包括臥龍電驅(qū)、湘電股份、皖南點擊、華力電機(jī)以及大中電機(jī)等。在我國交流電動機(jī)市場上，外資品牌如西門子、ABB等也占據(jù)了一定的市場份額。這些外資品牌在技術(shù)水平、品牌影響力等方面具有優(yōu)勢，對國內(nèi)企業(yè)構(gòu)成了一定的競爭壓力。然而，隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平和品牌影響力的不斷提升，外資品牌的市場份額也在逐漸縮小。

八、發(fā)展趨勢

交流電動機(jī)行業(yè)未來發(fā)展將聚焦于高性能材料的應(yīng)用、集成化與系統(tǒng)化趨勢以及技術(shù)創(chuàng)新與自主可控能力的提升。高性能材料的引入將顯著提升電動機(jī)的效率和可靠性，推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。同時，集成化與系統(tǒng)化的發(fā)展將促進(jìn)電動機(jī)與控制系統(tǒng)、傳感器等設(shè)備的深度融合，形成高效協(xié)同的完整系統(tǒng)，提高運行效率和可靠性，降低運維成本。此外，技術(shù)創(chuàng)新和自主可控能力的提升將是行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，通過引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù)并進(jìn)行二次創(chuàng)新，以及加強(qiáng)自主研發(fā)和創(chuàng)新能力，掌握核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)，提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，增強(qiáng)國際競爭力。這些趨勢將共同推動交流電動機(jī)行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。