摘要：近年來，我國自動化設備行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。隨著制造業(yè)轉型升級的加速和工業(yè)自動化程度的提高，對自動化設備的需求不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國自動化設備市場規(guī)模已從2019年的5642億元增長至7316億元。2024年市場規(guī)模約為7534億元。目前，自動化設備已廣泛應用于汽車制造、工程機械、石油化工、冶金、物流倉儲、醫(yī)藥制造、消費電子、半導體產業(yè)等多個領域。

一、定義及分類

自動化設備是指能夠在無人干預或較少人工干預的情況下，按照預定的程序或指令，自動完成一系列操作和任務的設備。這些設備融合了機械、電子、計算機、傳感器等多種技術，實現(xiàn)了生產、加工、檢測、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的自動化運行。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

我國自動化設備行業(yè)的行政主管部門主要為工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學技術部。工業(yè)和信息化部負責制定產業(yè)政策與規(guī)劃，推動技術創(chuàng)新，制定和監(jiān)管行業(yè)標準，以促進自動化設備行業(yè)協(xié)調發(fā)展并提升技術水平。國家發(fā)展和改革委員會從宏觀上調控行業(yè)，審批重大項目，管理價格與監(jiān)管市場競爭秩序，保障行業(yè)健康發(fā)展。科學技術部則為科研項目提供資金與政策支持，鼓勵自動化設備行業(yè)的前沿技術研究，同時積極推動產學研合作，加速科研成果轉化。這些部門各司其職，共同為我國自動化設備行業(yè)的發(fā)展提供政策引導、資源調配、技術創(chuàng)新推動等多方面的支持與監(jiān)管。

我國自動化設備行業(yè)的自律組織主要為中國自動化學會和中國機械工程學會等。中國自動化學會在自動化設備行業(yè)發(fā)揮著多方面的作用，包括組織學術交流活動來推廣技術，參與標準制定以規(guī)范行業(yè)，還重視人才培養(yǎng)教育。而中國機械工程學會對自動化設備行業(yè)的影響也不容小覷，在機械工程與自動化融合方面予以引導，鼓勵傳統(tǒng)機械制造向自動化制造轉變；開展行業(yè)調研為企業(yè)提供咨詢服務，助力企業(yè)決策；積極推動國際合作與交流，讓國內企業(yè)展示成果的同時引進國外先進技術和經驗等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進自動化設備行業(yè)的發(fā)展，如《關于智慧口岸建設的指導意見》，政策鼓勵建設自動化無人碼頭，將直接推動港口自動化設備的需求增長。包括但不限于自動化裝卸設備、集裝箱轉運設備、堆垛設備以及智能監(jiān)控和調度系統(tǒng)等，這些都將成為港口智能化升級的必要組成部分。為了實現(xiàn)設施設備運行狀態(tài)實時監(jiān)測、集裝箱自動化轉運和堆垛、運輸工具行駛路徑智能規(guī)劃調度等功能，自動化設備行業(yè)需要不斷進行技術創(chuàng)新和研發(fā)。這將促使行業(yè)內企業(yè)加大技術投入，推動相關技術的突破和進步等。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

自動化設備行業(yè)的技術壁壘主要體現(xiàn)在高集成度和復雜制造工藝上。該行業(yè)融合了電力電子技術、電氣自動化技術、計算機技術、微電子技術等多個領域的技術，需要具備強大的技術研發(fā)能力和制造工藝水平。新進入的企業(yè)若想在技術上取得突破，需要投入大量的研發(fā)資金和人力資源，進行長期的技術積累和創(chuàng)新。此外，隨著技術的不斷發(fā)展，自動化設備行業(yè)的技術更新速度也越來越快，新進入的企業(yè)需要緊跟技術潮流，不斷更新和優(yōu)化產品，以保持競爭力。這種技術上的持續(xù)投入和創(chuàng)新要求，構成了自動化設備行業(yè)的重要進入壁壘。

2、人才壁壘

自動化設備行業(yè)對人才的需求極高，特別是在軟件、硬件、結構設計、電磁兼容等方面需要具備較高理論素養(yǎng)和實踐水平的專業(yè)人才。這些人才的培養(yǎng)需要較長的時間和較高的成本，且市場上這類人才相對稀缺。新進入的企業(yè)在招聘和組建這樣一支高素質的技術團隊時，會面臨較大的困難。同時，自動化設備行業(yè)的競爭也體現(xiàn)在人才的競爭上，已有企業(yè)往往會通過提供更好的薪酬待遇和職業(yè)發(fā)展機會來吸引和留住人才，這進一步增加了新進入企業(yè)在人才方面的壁壘。

3、客戶壁壘

自動化設備行業(yè)的客戶壁壘主要體現(xiàn)在客戶對產品的穩(wěn)定性和安全性的高度關注上。由于自動化設備往往用于工業(yè)生產中的關鍵環(huán)節(jié)，一旦出現(xiàn)故障或質量問題，將直接影響生產線的正常運行和產品質量。因此，客戶在購買自動化設備時，非?？粗禺a品的穩(wěn)定性和安全性，以及廠商的品牌知名度和售后服務能力。新進入的企業(yè)在缺乏品牌知名度和客戶積累的情況下，很難獲得客戶的信任和認可。此外，已有企業(yè)往往會通過與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系，提供定制化解決方案和優(yōu)質的售后服務來鞏固和擴大市場份額，這進一步增加了新進入企業(yè)在客戶方面的壁壘。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

自動化設備行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括原材料（如鋼材、鋁材、塑料）和核心部件（如傳感器、控制器、伺服電機、PLC等）的供應，以及工業(yè)控制軟件等，為設備制造奠定基礎。中游涉及自動化設備的設計、制造與系統(tǒng)集成，企業(yè)根據(jù)客戶需求設計解決方案，生產工業(yè)機器人、數(shù)控機床、自動化生產線等設備，并將多個設備整合為高效協(xié)同的系統(tǒng)。下游則聚焦于應用領域，包括制造業(yè)（汽車、電子、化工等）、物流與倉儲、醫(yī)療、能源和農業(yè)等，通過自動化設備提升生產效率和質量。

從上游來看：產業(yè)鏈上游是自動化設備行業(yè)發(fā)展的基石，其提供的原材料和核心部件直接影響設備的性能、成本和技術水平。上游企業(yè)的技術創(chuàng)新能力決定了傳感器、控制器、伺服電機等核心部件的精度和可靠性，進而影響自動化設備的整體效能。同時，原材料和核心部件的價格波動以及供應鏈的穩(wěn)定性，直接關系到設備的生產成本和交付周期。

從下游來看：產業(yè)鏈下游是自動化設備行業(yè)實現(xiàn)價值的關鍵環(huán)節(jié)，其需求和應用場景直接影響行業(yè)的發(fā)展方向和技術創(chuàng)新。下游應用領域如制造業(yè)、物流、醫(yī)療、能源和農業(yè)等領域的多樣化需求推動了自動化設備的定制化設計和功能優(yōu)化。

自動化設備行業(yè)產業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

鋁材

中國鋁業(yè)集團有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

廣東富銘鋁業(yè)有限公司

廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司

中國忠旺控股有限公司

傳感器

華工科技產業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

瑞聲聲學科技(深圳)有限公司

格科微電子(上海)有限公司

中航電測儀器股份有限公司

中國電子科技集團有限公司

深圳市匯川技術股份有限公司

兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司

伺服電機

深圳市匯川技術股份有限公司

德國西門子股份公司

松下電器機電(中國)有限公司

南京埃斯頓自動化股份有限公司

武漢華中數(shù)控股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

上游

深圳市匯川技術股份有限公司

南京埃斯頓自動化股份有限公司

博眾精工科技股份有限公司

珠海市運泰利自動化設備有限公司

中游

汽車

電子

化工

物流與倉儲

醫(yī)療

能源

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）深圳市匯川技術股份有限公司

匯川技術，全稱深圳市匯川技術股份有限公司，創(chuàng)立于2003年，如今市值已達約1600億元。作為中國工業(yè)自動化控制與驅動技術的領軍企業(yè)，匯川技術不僅提供驅動、控制、電機、精密機械等多層次、多產品、多領域的綜合解決方案，更在光、機、電、液、氣等多個領域展現(xiàn)出強大的實力。匯川技術在自動化設備業(yè)務方面布局廣泛，涵蓋了變頻器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)（如PLC和CNC）、氣動元件、工業(yè)視覺系統(tǒng)、傳感器、高性能電機、高精密絲杠，以及工業(yè)機器人等多個領域。公司憑借深厚的技術積累與持續(xù)的創(chuàng)新精神，在工業(yè)自動化控制領域具有顯著的市場地位，其產品和解決方案廣泛應用于制造業(yè)的眾多領域。2023年，匯川技術營業(yè)收入達304.2億元，同比增長32.21%。2024年1-9月，匯川技術營業(yè)收入為253.97億元，同比上年同期增長26.22%。

（2）蘇州賽騰精密電子股份有限公司

賽騰股份成立于2001年，最初是一家主要從事自動化生產設備的公司。在成為蘋果合格供應商后，公司進入發(fā)展快車道。賽騰股份的自動化設備業(yè)務主要布局于3C自動化（消費電子檢測/組裝設備）、半導體設備、新能源汽車設備三大板塊。在3C自動化領域，公司提供自動化組裝設備和檢測設備，以及治具類產品，助力客戶提高生產效率及良率。在半導體設備領域，公司通過收購無錫昌鼎和日本Optima，成功涉足晶圓檢測設備和封測設備領域。在新能源汽車設備領域，公司提供汽車發(fā)動機IMS傳感器裝配線、電機轉子組裝線等多種裝配線、檢測線，滿足新能源汽車行業(yè)的自動化需求。2023年，賽騰股份營業(yè)收入為44.46億元，同比增長51.74%。2024年1-9月，賽騰股份營業(yè)收入為31.94億元，同比上年同期增長21.77%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國自動化設備行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。隨著制造業(yè)轉型升級的加速和工業(yè)自動化程度的提高，對自動化設備的需求不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國自動化設備市場規(guī)模已從2019年的5642億元增長至7316億元。2024年市場規(guī)模約為7534億元。目前，自動化設備已廣泛應用于汽車制造、工程機械、石油化工、冶金、物流倉儲、醫(yī)藥制造、消費電子、半導體產業(yè)等多個領域。我國自動化設備行業(yè)在近年來取得了顯著的技術進步。在一些基礎的自動化設備制造方面，如簡單的工業(yè)機器人、自動化輸送設備等，已經具備了較為成熟的生產技術。國內企業(yè)通過引進、吸收國外先進技術，并加大自主研發(fā)投入，在部分關鍵技術領域有所突破。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）制造業(yè)升級需求

隨著全球制造業(yè)的轉型升級，自動化設備行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇。制造業(yè)升級不僅要求提高生產效率，更強調產品的質量和個性化定制能力。自動化設備作為實現(xiàn)這一目標的關鍵工具，能夠顯著提高生產線的靈活性和響應速度，滿足市場對高質量、多樣化產品的需求。在制造業(yè)升級的背景下，企業(yè)紛紛加大對自動化設備的投入，以優(yōu)化生產流程，提升產品競爭力。這不僅為自動化設備行業(yè)帶來了廣闊的市場空間，也推動了行業(yè)的技術創(chuàng)新和產業(yè)升級。

（2）勞動力成本上升

近年來，隨著經濟的發(fā)展和人口結構的變化，勞動力成本不斷上升，成為制約制造業(yè)發(fā)展的關鍵因素之一。為了降低生產成本，提高盈利能力，企業(yè)開始尋求自動化解決方案來替代傳統(tǒng)的人工操作。自動化設備不僅能夠有效降低勞動力成本，還能提高生產效率和產品質量。因此，勞動力成本的上升為自動化設備行業(yè)帶來了巨大的市場需求和發(fā)展機遇。同時，這也促使企業(yè)加大在自動化設備領域的研發(fā)和創(chuàng)新投入，以提升自動化設備的性能和降低成本。

（3）新興技術融合

新興技術如人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網等的快速發(fā)展，為自動化設備行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。這些新興技術與自動化設備的融合，催生了新的應用場景和解決方案。例如，利用人工智能技術實現(xiàn)自動化設備的智能調度和優(yōu)化，提高生產效率；利用大數(shù)據(jù)技術對生產數(shù)據(jù)進行挖掘和分析，為企業(yè)的決策提供支持；利用物聯(lián)網技術實現(xiàn)設備之間的互聯(lián)互通，提高生產線的整體效率和靈活性。新興技術的融合不僅提升了自動化設備的性能和功能，也推動了自動化設備行業(yè)的創(chuàng)新和升級。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術復雜性高

自動化設備行業(yè)面臨的技術復雜性是一大挑戰(zhàn)。由于自動化設備需要融合機械設計、電氣控制、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成等多個領域的技術，設計與實施過程中涉及的技術積累與創(chuàng)新要求較高。這種高度的技術復雜性不僅增加了項目實施的難度，也推高了研發(fā)成本。此外，隨著技術的快速發(fā)展，新的傳感器技術、控制算法、機械傳動方式等不斷涌現(xiàn)，企業(yè)需要不斷跟進這些新技術，否則設計出來的設備很容易在短時間內就落后。這要求企業(yè)具備強大的技術實力和持續(xù)創(chuàng)新能力，以應對不斷變化的市場需求和技術挑戰(zhàn)。

（2）國內市場低價競爭

自動化設備行業(yè)在國內市場面臨著低價競爭的挑戰(zhàn)。由于市場上自動化設備供應商眾多，為了爭奪市場份額，一些企業(yè)采取低價策略進行競爭。這種低價競爭不僅壓縮了企業(yè)的利潤空間，也影響了行業(yè)的健康發(fā)展。低價競爭往往導致產品質量和服務水平的下降，損害了消費者的利益。同時，低價競爭也限制了企業(yè)進行技術創(chuàng)新和產業(yè)升級的投入，阻礙了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（3）人才短缺挑戰(zhàn)

自動化設備行業(yè)還面臨著人才短缺的挑戰(zhàn)。由于行業(yè)對技術人才的需求較高，而市場上既懂機械又精通電氣控制、軟件編程的復合型人才相對稀缺，這直接制約了行業(yè)的發(fā)展速度和質量。人才短缺導致企業(yè)在招聘和組建技術團隊時面臨較大困難，也增加了企業(yè)的運營成本和風險。為了應對人才短缺的挑戰(zhàn)，企業(yè)需要加強人才培養(yǎng)和引進力度，提高員工的技術水平和綜合素質，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力的人才保障。

七、競爭格局

匯川技術在通用自動化、電梯一體化和新能源汽車等業(yè)務布局廣泛，產品涵蓋變頻器、伺服系統(tǒng)等多類核心產品。埃斯頓聚焦工業(yè)機器人本體制造與智能制造系統(tǒng)集成。博眾精工在消費電子、智能倉儲物流和汽車零部件自動化制造方面設備齊全。運泰利專注定制化設備服務于多行業(yè)且注重智能檢測與裝配技術研發(fā)。博杰股份著力于自動化測試與組裝設備，在消費電子和汽車電子領域發(fā)揮作用。賽騰股份以消費電子自動化設備為主并探索其他行業(yè)。我國自動化設備行業(yè)企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多元化。少數(shù)大型企業(yè)綜合實力強，技術研發(fā)、產品類型和市場覆蓋度方面領先，如匯川技術。眾多中小企業(yè)專注細分領域，如賽騰股份在消費電子自動化設備某環(huán)節(jié)深耕。企業(yè)在不同業(yè)務領域競爭，也在各自專長方向差異化競爭，同時還面臨國際企業(yè)競爭壓力，促使企業(yè)不斷創(chuàng)新提升競爭力。

八、發(fā)展趨勢

我國自動化設備行業(yè)正邁向智能化、國產化與集成協(xié)同化的新階段。智能化程度的不斷提高，得益于人工智能、物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)等前沿技術的融合應用，使得生產線更加高效、精準，同時數(shù)據(jù)分析優(yōu)化流程，降低成本，增強競爭力。國產化進程加速，國內企業(yè)通過技術創(chuàng)新和成本優(yōu)勢，正逐步打破國際壟斷，形成自有品牌和市場，不僅降低采購成本，還增強了供應鏈的穩(wěn)定性。此外，集成化與協(xié)同化發(fā)展成為新趨勢，多功能集成設備與設備間的信息共享、協(xié)同控制，進一步優(yōu)化生產流程，提升整體效益。這些發(fā)展趨勢共同推動著我國自動化設備行業(yè)向更高效、智能、自主的方向發(fā)展，為全球制造業(yè)的轉型升級貢獻力量。