摘要：2020年我國種業(yè)市場規(guī)模達552億元，位居全球第二，僅次于美國，過去5年年均復合增長率2.3%。預計到2025年，市場規(guī)模將達732億元，年均復合增長率5.8%，我國市場增速明顯高于世界其他主要農產地區(qū)，增長潛力較大。得益于較高的商品化率、農產品單價和較廣的種植區(qū)域，玉米種子市值長期位居我國農作物種子市場價值首位。

一、定義及分類

種子（seed），裸子植物和被子植物特有的繁殖體，它由胚珠經過傳粉受精形成。種子一般由種皮、胚和胚乳3部分組成，有的植物成熟的種子只有種皮和胚兩部分。種子的形成使幼小的孢子體胚珠得到母體的保護，并像哺乳動物的胎兒那樣得到充足的養(yǎng)料。種子還有很多用于傳播或抵抗不良條件的結構，為植物的種族延續(xù)創(chuàng)造了良好的條件。

二、行業(yè)政策

我國種業(yè)發(fā)展雖然起步較晚，但增速較快。自改革開放以來，種業(yè)也從計劃經濟變成了市場經濟，我國種業(yè)逐步開始了產業(yè)化、市場化的時代。2020年中央經濟工作會議和2021年中央一號文件提出“打好種業(yè)翻身仗”，2021年7月中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通過《種業(yè)振興行動方案》，2022和2023年中央一號文件相繼提出全面和深入實施種業(yè)振興行動，并從種質資源庫建設、生物育種科技攻關、生物育種產業(yè)化應用、育種知識產權保護、育繁推一體化建設等多個方面提出極為具體的實施方案，充分體現了國家對于生物育種行業(yè)的高度重視和大力支持。相關法律法規(guī)及產業(yè)政策的制定，為種業(yè)發(fā)展奠定了堅實的基礎，不僅有利于行業(yè)主管部門對種業(yè)產品質量進行有效監(jiān)管，還為客戶評判產品質量提供參考依據，同時對種子生產企業(yè)登記、生產、經營等行為提供了指導規(guī)范。種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎性核心產業(yè)。國家在加強對種子生產經營監(jiān)管、種源技術攻關、種質資源保護和利用等方面發(fā)力，促進種業(yè)轉型升級，推動我國農業(yè)跨越式發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚。新中國成立之前，我國種業(yè)處于相對原始狀態(tài)，作物品種改良和推廣基礎十分薄弱，種業(yè)發(fā)展極為緩慢。直到新中國成立之后，種業(yè)市場才得以初步建立并發(fā)展。經過近四十年的發(fā)展，我國農作物選育水平、良種水平和供應能力顯著提升。種業(yè)陣型企業(yè)集群初具雛形。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

種子行業(yè)包括育種、制種、加工、銷售等環(huán)節(jié)。種子行業(yè)的制種、加工、銷售環(huán)節(jié)，其技術壁壘相對較低；而育種環(huán)節(jié)，技術壁壘則非常高。一個優(yōu)質植物新品種的誕生，具有典型的知識密集、技術密集、人才密集、資金密集等特點。同時，全球、我國均執(zhí)行專利保護機制，以保護育種單位或育種家的知識產權，植物新品種研發(fā)成功后，育種單位或育種家可在植物新品種上獲得知識產權（即植物新品種權），并向授權經營企業(yè)收取授權經營費用，該情況更進一步提高了行業(yè)技術門檻。

2、資金壁壘

種子行業(yè)的育種、制種、加工等環(huán)節(jié)都需要有較大規(guī)模的資金投入，尤其是育種環(huán)節(jié)。育種周期往往較長，且研發(fā)的人才、種質、資源等投入高昂。因品種創(chuàng)新是種子企業(yè)在市場上保持競爭力的核心因素，國際種業(yè)巨頭、我國知名種子企業(yè)每年均需要投入大額資金甚至巨額資金進行育種、研發(fā)。

3、人才壁壘

種子育種的周期往往較長，搭建一支人員穩(wěn)定、技術能力過硬、經驗豐富的技術研發(fā)團隊絕非易事，通常需要幾年甚至十幾年的時間。此外，種子行業(yè)是農業(yè)、生物、化學、工業(yè)等多領域結合的行業(yè)，對育種人才的知識體系要求也較高。

4、種質資源壁壘

種質資源是育種的基礎。原始種質資源的搜集、優(yōu)質種質資源的開發(fā)培育、種質基礎的拓寬是整個育種工作的基礎。種質資源的數量和質量，決定了育種的成功率以及植物新品種的質量。但是種質資源的開發(fā)、尋找、培育是一個漫長而又艱難的過程。這一特點也決定了種質資源在種子行業(yè)的突出地位，種質資源是企業(yè)所有種子產品生命的起點，其多樣性及優(yōu)劣性決定了企業(yè)種子產品未來的品質及市場生命力。

5、資質壁壘

2001年開始，我國開始對主要農作物商品種子生產經營實行許可制度。2022年農業(yè)部再次修訂《農作物種子生產經營許可管理辦法》，對種子企業(yè)的基礎生產經營設施、育種機構及測試網絡、育種基地數量及面積、科研投入、審定品種情況、生產規(guī)模、種子銷售網絡、種子加工能力、人員配備情況等方面提出了具體的要求，極大地提升了種子行業(yè)的準入資質要求，同時提高了對“育繁推一體化”種子企業(yè)的認定門檻。對于規(guī)模較小、研發(fā)能力薄弱的企業(yè)而言構成了行業(yè)準入壁壘。

五、產業(yè)鏈

我國種子行業(yè)已經構筑了涵蓋上游育種、中游制種和下游銷售的完整產業(yè)鏈。其中，育種環(huán)節(jié)作為整個行業(yè)的核心，擁有極高的技術門檻。在這一環(huán)節(jié)中，育種專家會根據病蟲害的抗性、環(huán)境的適應性以及特定的種植需求，研發(fā)出具備優(yōu)秀性狀的新品種。采用的育種方法多種多樣，包括傳統的雜交育種、現代的基因工程育種以及前沿的細胞工程育種等。中游制種環(huán)節(jié)，種子企業(yè)往往選擇委托專業(yè)的第三方進行生產。在合作過程中，雙方會詳細約定生產的面積、數量、質量標準以及價格等關鍵要素，以確保種子的質量和產量。在種子成熟后，企業(yè)會進行統一的回收處理。下游銷售環(huán)節(jié)，種子企業(yè)則通過與經銷商和零售商的緊密合作，將優(yōu)質的種子送達種植戶手中。這一過程不僅實現了種子的市場流通，也為企業(yè)獲取了收益，更重要的是，它確保了廣大種植戶能夠獲得適應其種植需求的種子，從而提升農業(yè)生產效益。

種子行業(yè)產業(yè)鏈

種子研發(fā)

富友遼寧東亞種業(yè)有限公司

中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

吉林省鴻翔農業(yè)集團鴻翔種業(yè)有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

種子培育

四川天宇種業(yè)有限責任公司

北京金色農華種業(yè)科技股份有限公司

袁隆平農業(yè)高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

化肥

中化化肥有限公司

湖北宜化集團有限責任公司

云天化集團有限責任公司

史丹利化肥股份有限公司

魯西化工集團有限責任公司

甕福（集團）有限責任公司

農藥

紅太陽集團有限公司

江蘇揚農化工集團有限公司

海利爾藥業(yè)集團股份有限公司

江蘇中旗科技股份有限公司

江蘇蘇利精細化工股份有限公司

上游

萬向德農股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

湖北康農種業(yè)股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司

中游

經銷商

零售商

下游

六、行業(yè)現狀

我國是種質資源大國，種質資源長期保存量位居世界前列，常規(guī)雜交育種技術處于世界領先水平。而種質資源開發(fā)利用水平，與發(fā)達國家相比仍有一定差距，目前國際種業(yè)研發(fā)中主流的高通量基因測序技術、分子標記輔助選擇技術、基因編輯技術，我國處于積極應用階段。近年來，我國政府持續(xù)加大對生物育種的政策支持力度，我國種子有望在生物育種技術的加持下，實現種植密度、種子單價等方面提升，進而為我國種子市場規(guī)模帶來可觀的增量空間。2020年我國種業(yè)市場規(guī)模達552億元，位居全球第二，僅次于美國，過去5年年均復合增長率2.3%。預計到2025年，市場規(guī)模將達732億元，年均復合增長率5.8%，我國市場增速明顯高于世界其他主要農產地區(qū)，增長潛力較大。得益于較高的商品化率、農產品單價和較廣的種植區(qū)域，玉米種子市值長期位居我國農作物種子市場價值首位。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產業(yè)政策頻出，對行業(yè)發(fā)展提供有力支持

2019年以來，我國種業(yè)法規(guī)不斷完善，國家政策層面對種業(yè)給予高度關注與支持。2023年中央一號文件中生物育種產業(yè)化政策再次加碼，國家正在大力推進農業(yè)關鍵核心技術攻關、全面實施種業(yè)振興行動方案，我國制種行業(yè)有望迎來長期的產業(yè)變革。同時，我國轉基因品種審定政策已經落地，后續(xù)轉基因品種商業(yè)化將進入實質階段。生物育種研發(fā)能力強，玉米等轉基因品種競爭力強的種業(yè)龍頭企業(yè)將會進一步提升市場份額。

（2）下游畜牧業(yè)回暖，拉動上游行業(yè)發(fā)展

隨著畜牧業(yè)規(guī)模化養(yǎng)殖的推進，行業(yè)整體集中度提升，中大型畜牧養(yǎng)殖場的數量增加使得行業(yè)慢慢從中小型散戶養(yǎng)殖逐步轉型成規(guī)?；B(yǎng)殖場，提升了生產過程中各個環(huán)節(jié)標準化及專業(yè)化的程度，從而促使行業(yè)整體的抗風險能力增強，面對動物疫情時能夠更加科學的抵抗疫情。經歷了2019年非洲豬瘟所帶來的行業(yè)寒冬后，生豬養(yǎng)殖數量和豬肉產量開始迅速回暖，并于2021年重現增長態(tài)勢。根據國家統計局數據，2021年生豬養(yǎng)殖數量已完全恢復至疫情前水平，達到44922.42萬頭，同比增長10.51%。2022年生豬出欄量為6999萬頭，同比增長4.3%。養(yǎng)殖業(yè)的回暖勢必會帶動其從上游產業(yè)采購的需求，玉米作為飼料原材料的需求量將隨著下游養(yǎng)殖量而增加。

（3）科技為種業(yè)賦能，行業(yè)有望實現快速發(fā)展

隨著生活水平的提高，中國老百姓對高品質糧食的需求量不斷增長。隨著基因編輯、全基因組選擇、分子設計育種等前沿育種技術的不斷深化，以及自動化農機設備的配套使用，我國有望創(chuàng)制突破性新品種。育種技術的更迭和新品種的不斷涌現，為我國種子市場的發(fā)展提供了廣闊的空間和更多的發(fā)展機遇。

2、不利因素

（1）高級技術人才缺乏

種子行業(yè)的育種環(huán)節(jié)具有典型的知識密集、技術密集、人才密集等特點，良種的研發(fā)培育工作技術含量高，對育種專業(yè)人才的研發(fā)能力及育種經驗要求較高。由于我國長期以來的科研育種工作主要在農業(yè)科研院所完成，導致具有種子研發(fā)經驗及高水平研發(fā)技能的人才集中在全國各大科研院所、高等院校，種子企業(yè)的研發(fā)技術人才缺乏，科研技術向育種成果的轉化率較低，研究與商業(yè)化分離。隨著我國加快構建商業(yè)化育種創(chuàng)新體系，支持種子企業(yè)建立、健全商業(yè)化育種體系，高級技術人才短缺的矛盾將更加凸顯。

（2）知識產權保護力度仍需加強

新品種的研發(fā)需要耗費種企大量的時間、人力及財力，目前市場上套牌種子、假種子等仿冒現象頻出，作案手法非常隱蔽。取證難、量刑難等問題導致此類問題屢禁不止。2016年實施的《種子法》加大了對制、售假種子的懲罰力度，增強了對假種子生產經營者的禁業(yè)規(guī)定。2021年，新修訂的《種子法》以及最高人民法院發(fā)布的《關于審理侵害植物新品種權糾紛案件具體應用法律問題的若干規(guī)定》，保護經營者的植物新品種權。雖然近年來我國種子市場的監(jiān)管力度不斷加大，但市場上套牌假種已擾亂種業(yè)市場秩序、危害種企良性發(fā)展多年，清理整頓不會一蹴而就，正規(guī)種子企業(yè)在市場推廣中依然可能遭受權益被侵犯的境遇。

八、競爭格局

與美國等西方農業(yè)發(fā)達國家相比，我國種子行業(yè)起步較晚，研發(fā)能力較弱，種子研發(fā)以科研院所和少數龍頭企業(yè)為主，研究與商業(yè)化相分離，市場產品同質化現象較為普遍，這導致近年來行業(yè)集中度偏低。根據2022年《中國農作物種業(yè)發(fā)展報告》統計，行業(yè)前5名實現銷售收入96.27億元，占比10.94%。目前我國種企規(guī)模偏小且分布分散，近三成企業(yè)經營玉米種子。根據2022年《中國農作物種業(yè)發(fā)展報告》統計，2021年我國種子企業(yè)7668家，銷售收入超過1億元的企業(yè)僅有173家，占比僅為2.26%。

九、發(fā)展趨勢

1、品種審定標準提升，優(yōu)質種企優(yōu)勢凸顯

我國農作物從選育成功到應用推廣需要通過品種審定以進入市場，申請審定的品種需要經過品種試驗，早期品種試驗主要由國家和省兩級種子管理機構組織實施，但隨著育種主體逐漸增加，企業(yè)育種能力的上升，申請審定參加品種試驗的農作物品種數量呈爆發(fā)式增加，國家和省兩級試驗渠道已難以滿足試驗需求。自2014年起，原農業(yè)部深化“放管服”改革，拓寬試驗渠道，額外增設綠色通道、良種攻關、聯合試驗體、特殊品種試驗，以擴大試驗容量，縮短試驗周期。同時，允許自主試驗等方式減少排隊時間和簡化程序。自此，品種審定步入快車道，過審品種數量井噴。但伴隨而來的是行業(yè)進入低質化競爭，產品同質化情況嚴重。

2017年國家農作物品種審定委員會修改《主要農作物品種審定標準（國家級）》，改變過去“唯高產論”的品種評判標準，以品種種性安全為核心。2021年國家農作物品種審定委員會發(fā)布《國家級稻品種審定標準（2021年修訂）》《國家級玉米品種審定標準（2021年修訂）》，提高稻和玉米品種審定門檻，強化種業(yè)知識產權保護，激勵育種原始創(chuàng)新，引導培育突破性品種。審定標準的提升，有利于市場回歸品種良性競爭，審定品種的增多將豐富種企的產品矩陣，為種企擴大優(yōu)勢區(qū)域、豐富產品線提供強有力支持，進一步提升種企的產品競爭能力。伴隨著政策對自主試驗的資格進行限定，審定渠道資源將向龍頭企業(yè)聚集。品種同質化、結構單一的企業(yè)將隨著經營風險的加大和利潤空間變薄逐步被擠壓。

2、全球糧食供需關系緊張背景下，糧食安全重要性愈發(fā)凸顯，生物育種產業(yè)化落地可期

聯合國糧農組織報告稱，全球約三分之一土壤退化，導致土壤肥力流失、作物營養(yǎng)質量下降。與此同時，地緣政治風險上升也為全球糧食供應帶來了短期沖擊，俄烏沖突升級擾亂了全球供應鏈。據國際食物政策研究所（IFPRI）統計，在俄烏沖突、新冠肺炎疫情等沖擊之下，全球超過20個國家實施了糧食出口限制政策，疊加極端天氣造成的糧食減產、糧食貿易保護主義等因素，全球糧食安全問題愈發(fā)凸顯。供給減少而需求上升，正導致全球糧食價格進一步上漲，而糧食進口成本的增加也將加劇糧食風險。

種源安全事關國家安全，保障糧食安全，著力提高糧食作物單產水平、培育高品質糧食作物新品種是關鍵。黨的二十大報告提出要全方位夯實糧食安全根基，全面落實糧食安全黨政同責，牢牢守住十八億畝耕地紅線，逐步把永久基本農田全部建成高標準農田，深入實施種業(yè)振興行動，強化農業(yè)科技和裝備支撐，健全種糧農民收益保障機制和主產區(qū)利益補償機制，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中。生物育種技術的發(fā)展，是帶動種業(yè)發(fā)展的新引擎，是提升種業(yè)競爭力的利器。轉基因技術作為“打好種業(yè)翻身仗”的重要一環(huán)，對單產的提升可以有效彌補我國耕地面積不足的劣勢，降低由于玉米、大豆等農產品進口依存度高帶來的糧食安全風險。

3、科技支撐育種技術不斷突破，為我國種業(yè)帶來可觀增量空間

育種技術方面，我國種子育種以常規(guī)雜交育種技術為主，對于目前國際種業(yè)研發(fā)中心的分子育種技術、轉基因技術、基因編輯技術、全基因組選擇育種、基因組學等主流前沿生物育種技術，我國目前尚處于積極探索階段，大規(guī)模商業(yè)化仍需時日，但市場空間巨大。近年我國政府對生物育種，尤其是轉基因技術育種的政策支持力度增強。2019年底，我國轉基因政策持續(xù)出臺，在“驗證轉入基因安全有效”、“驗證轉基因品種增產增收”、“管理標準明確細化”、“法規(guī)保護原始創(chuàng)新”等方面持續(xù)推進，為我國轉基因種子放開創(chuàng)造良好的技術和制度基礎。2022年1月頒布實施《主要農業(yè)品種審定辦法》《農業(yè)轉基因生物安全評價管理辦法》等部門規(guī)章，2022年6月，國家農作物品種審定委員會制定并發(fā)布了國家轉基因大豆、玉米品種審定標準，標志著生物育種產業(yè)化逐漸被打通。

目前轉基因育種技術主要應用于玉米、棉花和大豆等作物，常用的目的基因性狀主要有抗蟲特性和抗除草劑特性良種。轉基因能實現蟲害控制、減少農藥投入、減少損失、提升品質，轉基因作物能顯著提升生產效益。轉基因種子附加值較高，種植收益顯著高于普通雜交種，轉基因種子銷售價格抬升將推動行業(yè)擴容。國內棉花轉基因已商用多年，大豆以進口為主，玉米成為轉基因推廣的主要突破口，從當前國內的轉基因技術來看，轉基因抗蟲玉米有望帶來約10%的畝產提升，能夠在一定程度上減少國家對于糧食進口的依賴，為我國種業(yè)帶來可觀增量空間。

4、生物育種將提升我國種業(yè)的門檻和集中度，優(yōu)質種業(yè)龍頭企業(yè)迎布局良機

生物育種商業(yè)化將提高我國種子行業(yè)門檻，從而提升行業(yè)的集中度。國內種子企業(yè)主要集中于制種環(huán)節(jié)，生物育種企業(yè)較少。國內大部分種業(yè)公司在做小規(guī)模的分子輔助育種，大部分基層農科院、科研院所仍以傳統育種為主；部分領先“育繁推一體化”種業(yè)上市公司現處于育種3.0-4.0時代，其中，分子育種技術已廣泛用于水稻種質資源創(chuàng)新與品種培育。在轉基因等生物育種商業(yè)化的預期增強的情況下，科研實力行業(yè)領先、性狀儲備豐富、品種實力強勁、渠道布局完善、資金實力雄厚的種企積極向上探索生物育種，將憑借其先發(fā)優(yōu)勢在行業(yè)中獲得更高的市占率。

“培育具有國際競爭力的種業(yè)龍頭企業(yè)”亦被列入“十四五規(guī)劃”農業(yè)發(fā)展目標，我國將持續(xù)強調保護種質資源基礎、加快實施農業(yè)生物育種重大科技項目、加大種業(yè)知識產權保護力度，為優(yōu)質育種企業(yè)提供更好的成長環(huán)境。在政策支持、市場需求引導與跨學科技術交叉融合等因素驅動下，中國種業(yè)行業(yè)集中度將持續(xù)提升，市場規(guī)模將迎來爆發(fā)式增長。

5、農業(yè)數字化具有較大的發(fā)展空間

目前中國農業(yè)面臨土地資源緊缺、生態(tài)環(huán)境壓力增加、勞動力缺乏與老齡化等痛點，以農業(yè)4.0為發(fā)展方向的農業(yè)數字化升級與轉型成為當務之急。農業(yè)4.0運用物聯網、云計算、大數據、人工智能等技術，構建高度智能、高度協同、高度精準的農業(yè)生態(tài)體系，使農業(yè)實現更低的生產成本、更合理的資源結構、更高效的流通渠道，同時兼具環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展的重任?！笆奈濉睍r期是我國農業(yè)數字化轉型的關鍵期，諸多關鍵數字技術將走向成熟，農業(yè)數字技術的適農性將不斷強化，應用手段更加豐富、范圍更加廣闊，產業(yè)化和市場化水平穩(wěn)步提升。在農業(yè)4.0的發(fā)展背景下，未來十年中國農業(yè)將重點推進數字化、產業(yè)化技術在生產、加工、流動等環(huán)節(jié)的應用。

我國是種質資源大國，雖然總體上我國農業(yè)生產用種安全有保障、風險可控，但在一些品種、環(huán)節(jié)和領域還存在短板，建設先進的數字化種質資源平臺是夯實種質資源基礎的關鍵。統一、完善的數字化種子基因資源平臺是加速新品種培育的核心。作物基因組數據非常龐大，傳統的新品種培育都是通過雜交把不同品種的優(yōu)良基因組合在一起，為此，育種專家往往需要進行大量組配組合，通過人工選擇的方式耗時較長。作物種質資源是改良品種的基因來源，也是培育優(yōu)質高產作物的物質基礎。世界各國政府和國際組織都從戰(zhàn)略高度重視作物遺傳資源多樣性的收集保存工作。

引入數字化基因數據庫，結合超級計算機綜合基因型、表型和環(huán)境等因素建立模型，并利用人工智能AI技術等可幫助育種專家快速找到最佳的組配方式。將作物的基因變成數據存儲起來，可以讓生物育種更精準、更高效。為解決我國優(yōu)異種質資源精準鑒定挖掘不夠等短板，縮短與國際先進水平差距，建立完備的數字化種質資源、基因資源平臺，利用好人工智能、大數據、基因工程等先進技術，將助力良種培育，打贏種業(yè)翻身仗。