全球產(chǎn)量放緩 生物柴油產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及2020年展望

    全球產(chǎn)量放緩，歐盟仍為主要產(chǎn)銷區(qū)

    生物燃料分為兩類：第一類是指基于糧食作物或植物油生產(chǎn)的生物燃料，包括用植物油生產(chǎn)的生物柴油和用玉米及甘蔗生產(chǎn)的生物乙醇；第二類的原料主要是非糧作物，即動(dòng)物油及廢棄食用油生產(chǎn)的生物柴油和以秸稈、枯草、木屑等廢棄物生產(chǎn)的纖維素乙醇。

    生物柴油是用植物油、動(dòng)物油、廢棄油脂或微生物油脂為原料，與甲醇或乙醇經(jīng)酯轉(zhuǎn)化而制成，前文提到的B30、B20是指在石化柴油和生物柴油的混合油中，生物柴油在共混物中的占比達(dá)到30%和20%。

    全球生物柴油產(chǎn)量自2009年后增速放緩，特別是2014年以后，增速放緩幅度加大。2017年產(chǎn)量預(yù)估為2700萬噸，消費(fèi)量和產(chǎn)量變動(dòng)基本一致。

    從全球生物柴油的產(chǎn)量分布來看，歐盟接近1000萬噸，占比36%；中南美洲、北美、亞洲及大洋洲基本一致，產(chǎn)量500萬—600萬噸，占比在20%左右。

    從全球生物柴油的消費(fèi)量分布來看，歐盟占據(jù)了半壁江山，達(dá)到了1200萬噸，占比48%；中南美洲、北美、亞洲及大洋洲基本一致，400萬—450萬噸，占比在18%左右。

    印度尼西亞：內(nèi)憂外患之下，內(nèi)需增長(zhǎng)提速

    作為棕櫚油的主產(chǎn)地，印度尼西亞和馬來西亞均以棕櫚油作為制生物柴油的主要原料，幾乎沒有進(jìn)口，以出口為主，預(yù)估2019年印度尼西亞生物柴油產(chǎn)量為650萬噸，出口110萬噸，內(nèi)需540萬噸；馬來西亞體量相對(duì)較小，預(yù)估產(chǎn)量為150萬噸，出口65萬噸，內(nèi)需85萬噸。

    2013—2014年，印度尼西亞政府將柴油中的生物柴油強(qiáng)制摻混比例設(shè)為10%，2015年提高到15%，2016年再提高到20%，但因種種原因，例如其國(guó)內(nèi)摻兌設(shè)施缺乏、政策實(shí)施力度較弱等，2014—2017年實(shí)質(zhì)摻混比例并沒有達(dá)到強(qiáng)制摻混的要求。

    然而這一情況自2018年起開始發(fā)生改變，一方面，印度尼西亞國(guó)內(nèi)棕櫚油產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，原料庫存壓力不斷加大；另一方面，出口環(huán)境持續(xù)惡化，2019年歐盟重新征收對(duì)印度尼西亞生物柴油的反傾銷關(guān)稅，且因環(huán)境保護(hù)問題，擬實(shí)施棕櫚油制生物柴油禁令，而美國(guó)自2017年起對(duì)印度尼西亞生物柴油開始征收反補(bǔ)貼關(guān)稅。在內(nèi)憂外患的背景下，印度尼西亞政府試圖擴(kuò)大生物柴油內(nèi)需，政策實(shí)施力度加強(qiáng)，2019年實(shí)際摻混率提高至20%，預(yù)計(jì)將達(dá)到B20計(jì)劃的目標(biāo)。

    印度尼西亞政府將自2020年1月1日起實(shí)施B30計(jì)劃，預(yù)計(jì)2020年實(shí)際摻混率能夠達(dá)到25%—30%，將帶來140萬—270萬噸的棕櫚油需求增量，不過出口預(yù)計(jì)將繼續(xù)下滑，棕櫚油需求減量在65萬噸左右。整體而言，印度尼西亞B30計(jì)劃的實(shí)施將帶來75萬—205萬噸棕櫚油需求增量。

    馬來西亞：產(chǎn)量增速較快，產(chǎn)能或構(gòu)成“天花板”

    2014年，馬來西亞政府在全國(guó)范圍內(nèi)推行B5計(jì)劃，2015年提高為B7(生物柴油摻混比例為7%)，2019年再提高到B10(生物柴油摻混比例為10%)。

    在國(guó)內(nèi)實(shí)施高補(bǔ)貼的情況下，馬來西亞生物柴油生產(chǎn)利潤(rùn)良好，近幾年生物柴油產(chǎn)量增速維持在30%的水平，不過現(xiàn)階段馬來西亞生物柴油產(chǎn)能在200萬噸，受限于產(chǎn)能壓力，預(yù)計(jì)2020年生物柴油產(chǎn)量在180萬噸，帶來的棕櫚油需求增量為35萬噸。

    有消息稱馬來西亞政府?dāng)M于2020年年初提前實(shí)施B20計(jì)劃，但如其國(guó)內(nèi)產(chǎn)能無法擴(kuò)大，則僅能改變生物柴油出口及內(nèi)需結(jié)構(gòu)，即提高內(nèi)需、減少出口，對(duì)總體生物柴油產(chǎn)量的實(shí)質(zhì)影響較小。    

    歐盟：內(nèi)需增長(zhǎng)遲緩，貿(mào)易保護(hù)持續(xù)

    2018年歐盟生物柴油產(chǎn)量達(dá)到了1250萬噸，消費(fèi)量為1400萬噸，不同于印度尼西亞和馬來西亞，在生物柴油的國(guó)際貿(mào)易中，歐盟以進(jìn)口為主，2018年進(jìn)口量達(dá)到300萬噸，顯著高于前幾年，主要是因?yàn)榘⒏⒑陀《饶嵛鱽喌倪M(jìn)口量大幅增加。2013年11月26日，歐盟對(duì)阿根廷及印度尼西亞的進(jìn)口生物柴油正式征收為期5年的反傾銷關(guān)稅，但5年期未滿，阿根廷就于2017年在WTO勝訴，印度尼西亞則于2018年勝訴，反傾銷稅取消使得2018年歐盟生物柴油進(jìn)口量劇增。

    歐盟制生物柴油的原料來源豐富，以菜籽油為主；其次是廢棄食用油、棕櫚油、豆油等，不過菜籽油制生物柴油成本高于棕櫚油和豆油，為保護(hù)其生物柴油產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)期以來，歐盟對(duì)阿根廷、美國(guó)及印度尼西亞設(shè)置了一定的關(guān)稅壁壘。

    2009年7月，歐盟對(duì)美進(jìn)口生物柴油正式實(shí)施為期5年的雙反關(guān)稅，2015年再把期限延長(zhǎng)至2020年9月，阿根廷和印度尼西亞雖然在WTO勝訴，但2018年對(duì)歐盟的出口量大增使得歐盟不得不繼續(xù)采取措施限制兩國(guó)出口，2018年12月，歐盟委員會(huì)建議恢復(fù)對(duì)阿根廷生物柴油的反補(bǔ)貼關(guān)稅，稅率定為25%—33.4%，后雙方經(jīng)過協(xié)商，2019年2月，歐盟決定豁免8名阿根廷生物柴油生產(chǎn)商，其被允許出口生物柴油到歐盟而不繳納關(guān)稅，只要他們按照既定的最低價(jià)出售。2019年8月，歐盟正式對(duì)印度尼西亞進(jìn)口生物柴油征收8%—18%的反補(bǔ)貼稅，市場(chǎng)預(yù)計(jì)12月中旬歐盟將決定是否長(zhǎng)期對(duì)印度尼西亞輸歐生物柴油征收反補(bǔ)貼稅。

    近年來歐盟內(nèi)部對(duì)生物柴油的發(fā)展出現(xiàn)了一些變化，因涉及糧食及環(huán)保問題，擬限制以糧食作物為主的生物燃料消費(fèi)量，提高以非糧食作物為主的第二類生物燃料消費(fèi)量，要求各成員國(guó)2020年在交通部門使用第一類生物燃料的比例要降至7%。歐盟可再生能源指令(REDII)更進(jìn)一步要求，基于糧食作物的第一類生物燃料的摻混上限要從2021年的7%下降到2030年的3.8%，將第二類生物燃料的摻混下限從2021年的1.5%上調(diào)到2030年的6.8%。從歷年歐盟生物柴油的原料結(jié)構(gòu)可以看出，廢棄食用油、動(dòng)物油的消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，植物油則出現(xiàn)了一定的下滑，未來這種趨勢(shì)還將延續(xù)。

    歐盟擬對(duì)棕櫚油基生物柴油實(shí)施禁令，將于2030年前逐步停用棕櫚油制生物柴油，這將直接影響到用于生產(chǎn)生物柴油的250萬噸棕櫚油進(jìn)口量，再加上2019年歐盟重新對(duì)印度尼西亞生物柴油征收反傾銷稅，近年來歐盟與印度尼西亞、馬來西亞貿(mào)易糾紛不斷。

    展望2020年，預(yù)估歐盟生物柴油內(nèi)需保持穩(wěn)定，增量在30萬噸。進(jìn)口方面，因歐盟重新限制印度尼西亞及阿根廷進(jìn)口，預(yù)估進(jìn)口減量為40萬噸。

    美國(guó)：進(jìn)口快速下滑，內(nèi)需逐步提高

    美國(guó)制生物柴油的原料廣泛，其中豆油占了近60%以上，預(yù)估2019年生物柴油產(chǎn)量將達(dá)到600萬—650萬噸。進(jìn)口方面，以往美國(guó)生物柴油進(jìn)口主要來自阿根廷和印度尼西亞，兩國(guó)進(jìn)口量自2013年迅速增長(zhǎng)，直到2017年美國(guó)商務(wù)部決定對(duì)阿根廷及印度尼西亞的進(jìn)口生物柴油征收反補(bǔ)貼稅，限制了兩國(guó)生物柴油進(jìn)口，至此，美國(guó)的生物柴油進(jìn)口量開始迅速下滑，從2016年的230萬噸下滑至2018年的55萬噸。

    美國(guó)對(duì)于農(nóng)業(yè)的扶持力度較大，故對(duì)于生物柴油也出臺(tái)了相應(yīng)的鼓勵(lì)政策，一方面，自2010年起美國(guó)環(huán)境保護(hù)署設(shè)定每年生物柴油最低使用量，例如2011年為8億加侖，2018年為21億加侖，2019年為24.3億加侖，2020年為24.3億加侖，目前美國(guó)產(chǎn)能在25.5億加侖，約840萬噸；另一方面，生物柴油有著1美元/加侖的補(bǔ)貼，還有稅收抵免的政策。

    2020年，在政策不變的情況下，阿根廷和印度尼西亞生物柴油進(jìn)口仍將受到限制，預(yù)計(jì)美國(guó)生物柴油凈進(jìn)口量與2019年持平，維持在20萬噸的水平，為達(dá)到美國(guó)環(huán)境保護(hù)署的最低使用量標(biāo)準(zhǔn)，其國(guó)內(nèi)需求和產(chǎn)量將繼續(xù)增加，預(yù)估增量在50萬—100萬噸，原料端，植物油增量40萬—80萬噸，其中豆油增量25萬—55萬噸。

    巴西：自給自足，產(chǎn)量逐步增加

    巴西制生物柴油主要以豆油為主，牛油為輔，豆油占比在70%—80%，整體處于自給自足的市場(chǎng)，進(jìn)出口量均較小，預(yù)估2019年產(chǎn)量達(dá)到500萬噸。

    其生物柴油政策穩(wěn)步推進(jìn)，2008年年初設(shè)置強(qiáng)制摻混標(biāo)準(zhǔn)為2%，下半年提高到3%，2009年提高到4%，2010年提高到5%，2014年分別為7%，2016年提高到8%，2017年為9%，2018年則為10%，2019年再提高到11%。    

    預(yù)計(jì)2020年巴西生物柴油產(chǎn)量增長(zhǎng)35萬噸左右，帶來的豆油增量在20萬噸左右，牛油約5萬噸。

    阿根廷：舉步維艱，出口曙光初現(xiàn)

    阿根廷制生物柴油也以豆油為主，2019年生物柴油產(chǎn)量預(yù)估在220萬噸，原料和生物柴油出口稅率的差異(原料高，生物柴油低)，使得阿根廷在生物柴油的國(guó)際貿(mào)易中扮演著主要出口的角色，近年來面對(duì)歐盟和美國(guó)的貿(mào)易壁壘，阿根廷可謂是舉步維艱，不過現(xiàn)階段情況有所好轉(zhuǎn)，2019年2月，歐盟豁免了符合既定最低價(jià)(豆油價(jià)格+生產(chǎn)成本)的阿根廷113萬噸的生物柴油進(jìn)口量，2018年阿根廷出口歐盟生物柴油量在140萬噸，2019年8月，美國(guó)將阿根廷的反補(bǔ)貼關(guān)稅從72%調(diào)至10%，不過反傾銷關(guān)稅仍未取消，為75%，阿根廷生物柴油對(duì)美出口窗口仍未打開，預(yù)估2019年阿根廷生物柴油出口量在100萬噸。

    阿根廷最早的生物柴油政策是2006年的26.093條款，即2010年1月達(dá)到B5的目標(biāo)，2010年2月開始實(shí)施B7計(jì)劃，2016年4月提高至B10。2017年阿根廷實(shí)際摻混率就已經(jīng)達(dá)到了9%以上，預(yù)計(jì)2020年內(nèi)需將繼續(xù)保持穩(wěn)定，出口略微下滑10萬噸，產(chǎn)量降低10萬噸，豆油減量在10萬噸。