摘要：我國依靠市場機制發(fā)展出了一套相對完整的利用廢棄油脂生產生物柴油產業(yè)體系。近年來國家持續(xù)加強對“地溝油”收儲運體系建設和監(jiān)管，使得越來越多的廢棄油脂流向生物柴油產業(yè)，帶動我國生物柴油產量快速增長。2022年我國生物柴油產量同比增長32.4%至211.4萬噸。我國僅在上海等部分地區(qū)將生物柴油納入加油站進行車用、船用推廣，同時我國在化工領域生物柴油應用技術也尚不成熟，使得國內市場生物柴油需求不足。歐盟等地有立法要求一定的生物柴油共混比例，因此消耗量較大，我國生物柴油產品目前以出口歐盟為主，2023年國內生物柴油出口量為195.0萬噸，同比增長8.7%。

一、定義及分類

生物柴油是指以動植物油脂或廢棄油脂為原料，由甲醇（或乙醇）在催化劑作用下經酯交換或酯化反應制成的脂肪酸甲酯（或脂肪酸乙酯）即生物柴油，可代替化石柴油的再生性燃料，是生物質能的一種，具有十六烷值高、低硫、無芳烴等特點。由于原材料通常為各類廢棄油脂，組分復雜多樣，因此生產的生物柴油為分子式碳鏈長短不一、飽和與不飽和鍵含量不一的長鏈脂肪酸甲酯混合物（C12-C20），常見成分包括油酸甲酯、棕櫚酸甲酯、硬脂肪酸甲酯等。生物柴油可直接作為燃料使用或與化石柴油以一定比例摻混用于燃料能源領域，也可以制備為生物基材料應用于下游多個行業(yè)。21世紀以來生物柴油技術不斷迭代。目前，主流生物柴油產品主要為第一代生物柴油（脂肪酸甲酯）和第二代生物柴油（加氫法生物柴油），第三代生物柴油是未來趨勢。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

生產生物柴油主要原材料為廢棄油脂。生物柴油企業(yè)的采購部每月根據倉庫庫存和生產計劃，制訂采購計劃并按照相關采購管理規(guī)定選定具體供應商，確定價格、采購數量、交貨日期等內容，下達采購單；生產部對購入的需要檢驗的原材料進行檢驗，檢驗合格后批準入庫。

生物柴油企業(yè)采購渠道開拓方式主要如下：（1）采購部門通過拜訪各地的餐館酒店、食品加工廠，了解其廢油脂的去向，取得廢油脂經營者的聯(lián)系方式，通過對經營者的實地走訪及后續(xù)的商談，雙方建立業(yè)務關系；（2）通過廢油脂經營者之間的相互介紹引見，采購部實地走訪經營者及商談，雙方建立業(yè)務關系；（3）隨著企業(yè)知名度逐步提升，部分廢油脂經營者會主動致電企業(yè)采購部門，企業(yè)采購部實地走訪并商談，雙方建立業(yè)務關系；（4）通過東南亞等海外的油脂精煉企業(yè)，了解其廢油脂的去向，取得廢油脂經營者的聯(lián)系方式，通過實地走訪及商談，雙方建立業(yè)務關系。

2、生產模式

生產部結合廢棄油脂供貨周期、生產設備綜合情況以及市場價格等因素統(tǒng)一制定生產計劃并分批生產。生物柴油企業(yè)通過建立嚴格的生產管理制度，保障生產交付的產品符合質量管控要求。

3、銷售模式

生物柴油目前的主要消費區(qū)域為歐美等發(fā)達國家，國內市場尚在培育階段。生物柴油企業(yè)采用直銷的銷售模式。按照客戶分類，公司下游客戶以終端客戶為主，貿易商客戶為輔，均為買斷式銷售，其中終端客戶系購買生物柴油產品用于生產或消耗的客戶。按照銷售區(qū)域分類，公司產品銷售分為內銷和外銷。對于境內銷售，主要按照客戶要求發(fā)貨至客戶指定交貨地點或由客戶自提，客戶進行相應的檢驗與簽收。對于生物柴油的境外銷售，主要采用 FOB、CIF的方式。

生物柴油企業(yè)以市場需求為依據，參考原油和柴油價格走勢，以及生物柴油（HVO）歐洲同期現貨和遠期交割價格，在原料和生產成本基礎上，增加適當利潤作為銷售基準價格，根據客戶的具體要求進行商務談判后，最終確定成交價格。價格主要影響因素為原材料、歐洲市場碳排放交易價格、地方政府補貼政策、產品碳減排值（GHG值）、海運費波動、季節(jié)性調整等。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

生物柴油行業(yè)的主管部門主要為國家發(fā)展改革委、國家能源局及工業(yè)和信息化部。國家發(fā)展改革委 主要負責組織擬訂綜合性產業(yè)政策，推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。國家能源局主要負責擬訂并組織實施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，組織制定能源行業(yè)產業(yè)政策及相關標準，負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。工業(yè)和信息化部主要負責擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步，推動新興產業(yè)發(fā)展。

生物柴油行業(yè)自律組織有全國生物柴油行業(yè)協(xié)作組。全國生物柴油行業(yè)協(xié)作組主要負責行業(yè)標準的制定以及跟蹤國內外生物柴油行業(yè)動向、組織行業(yè)會議并為行業(yè)內企業(yè)提供專業(yè)信息服務。

2、行業(yè)相關政策

生物柴油屬于國家鼓勵發(fā)展的新能源產業(yè)、生物產業(yè)和廢棄資源綜合利用產業(yè)，生物柴油行業(yè)的發(fā)展對于降低國家對化石能源的依賴、改善環(huán)境及實現可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標具有重大意義。以廢棄油脂生產資源化產品，既可為上游解決廢棄油脂安全回收利用的問題，又可為下游提供環(huán)保安全的可再生資源，具有多重的環(huán)保效應和社會效應，是國家需要大力發(fā)展的行業(yè)。2023年11月國家能源局發(fā)布的《關于組織開展生物柴油推廣應用試點示范的通知》明確支持在全省、全市、全縣（區(qū)）等行政區(qū)域或工業(yè)園區(qū)、物流園區(qū)、礦區(qū)、保稅區(qū)、自貿區(qū)等開展車用生物柴油的推廣應用。鼓勵“以產定銷、封閉運行”，組織餐廚廢棄物處置企業(yè)、生物柴油生產企業(yè)、石油銷售企業(yè)“定向銷售、產需銜接”。鼓勵地方對生物柴油示范項目給予資金扶持、用地要素保障。相關政策的發(fā)布為生物柴油產業(yè)創(chuàng)造了良好的經營條件。

四、發(fā)展歷程

21世紀初我國開始發(fā)展生物柴油技術。2002年首個20萬噸/年生物柴油產業(yè)化項目被列為國家技術創(chuàng)新計劃；當年，海南正和生物柴油公司與冀星團隊合作，成功生產出一代生物柴油——脂肪酸甲酯，產品質量達到了美國和德國生物柴油標準以及我國輕柴油標準。2003年生物柴油產業(yè)納入國民經濟“十五”計劃的滾動創(chuàng)新計劃，國內生物柴油生產企業(yè)紛紛涌現。2006年國家標準《柴油機燃料調和用生物柴油(BD100)》正式發(fā)布實施。2011年生物柴油行業(yè)標準GB/T25199-2010《生物柴油調合燃料(B5)》正式頒布實施。2015年后，二代生物柴油技術逐漸興起，海南環(huán)宇、西安寶潤、內蒙古俏東方、北京三聚環(huán)保、揚州建元、成都恒潤等公司進行了地溝油及生物質加氫生產生物柴油的工藝開發(fā)。經過20多年的發(fā)展，我國初步構建了生物柴油的產業(yè)格局，在生產技術、產品質量、技術指標等方面已經可以比肩國際先進水平。2023年《關于組織開展生物柴油推廣應用試點示范的通知》發(fā)布，明確支持開展多領域的生物柴油推廣應用。

五、行業(yè)壁壘

1、原材料采購渠道壁壘

國內生物柴油行業(yè)的原材料主要為廢油脂。廢油脂采購能力是影響企業(yè)正常生產經營的關鍵因素之一。目前，我國廢油脂回收體系尚不完善，行業(yè)內經營者眾多，經營規(guī)模小，市場集中度較低，同時廢油脂的質量無統(tǒng)一標準，各地區(qū)市場情況不一致，規(guī)范程度較低。生物柴油廠商要以適當價格取得穩(wěn)定的廢油脂供應需要與大量的供應商建立長期的互信關系。因此，生物柴油行業(yè)的新進入者經常面臨不能以適當價格采購到所需的符合要求的廢油脂原材料的困境。

由于廢油脂質量差異較大，難以檢測，雖然買賣雙方通常會在采購中對廢油脂含水雜率、酸值等指標進行約定，但由于缺乏標準化的檢測手段，容易產生糾紛，原材料的采購風險較大，因此獲取持續(xù)穩(wěn)定的廢油脂不但需要有熟悉廢油脂市場特點、經驗豐富的采購人員，成熟、健全的采購網絡，持續(xù)優(yōu)化的供應商數據庫的支持，還需要有科學、完整、操作性強、供應商認可的質量標準與檢測管理體系。

另外，廢油脂供應商在采集、轉運、儲存、出售等環(huán)節(jié)都需要充足的資金支持。廢油脂供應商多以個體經營，其資金周轉速度和效率決定了一年盈利水平，多傾向于與貨款支付及時且穩(wěn)定的客戶保持長期合作。生物柴油生產企業(yè)需具有較強盈利能力、保持穩(wěn)健的經營水平，維持充裕現金流，及時支付廢油脂采購貨款，在持續(xù)運營中逐步樹立信譽，才能與供應商保持長久合作關系。綜上，新進入者在質量檢測系統(tǒng)建設、采購體系建設等方面都會面臨很大的挑戰(zhàn)。

2、生產壁壘

在新進生物柴油生產企業(yè)尚未建立起有效的供應商管理體系前，原材料供給的連續(xù)性及采購成本將直接影響企業(yè)生產連續(xù)性和產品成本。若生產連續(xù)性無法保證，產品成本無法得到有效控制，將直接影響企業(yè)經營穩(wěn)定性，使得供需兩端的商業(yè)關系無法維系，企業(yè)進一步陷入經營困境。

3、技術壁壘

生物柴油是油脂化工中生產工藝較為復雜的產品之一，存在較高的技術壁壘。酯化反應工藝雖然相對成熟，但利用廢油脂生產生物柴油工藝流程較為復雜，需要同時考慮脂肪酸與三甘油酯的酯化技術條件、防止逆反應、過程雜質分離、催化劑壽命、設備腐蝕等因素，關鍵技術很多。例如，獨特合理的純化工藝能夠有效減少原料損耗和能源消耗，酯化技術制約著從廢油脂到生物柴油的轉化率和轉化時間。新進企業(yè)無行業(yè)技術積累，更難以掌握。因此，生物柴油生產的技術特點對準備進入本行業(yè)的企業(yè)在技術積累和技術創(chuàng)新等方面提出了很高的要求。

4、人才壁壘

生物柴油行業(yè)在國內屬于新興產業(yè)，行業(yè)從業(yè)人員少，目前未形成社會、教育人才培養(yǎng)系統(tǒng)。企業(yè)要具備較強的綜合競爭力，必須通過自己培育大批專業(yè)技術人才、管理人才和營銷人才，以吸收消化國內外先進技術并自主創(chuàng)新、提高產品質量和運營效率、持續(xù)降低運營成本。行業(yè)內專業(yè)人才的培養(yǎng)不是短期內能夠形成或者被復制的，這在生物柴油行業(yè)也是一個較大的進入障礙。

六、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

生物柴油行業(yè)上游的市場參與者是生物柴油生產原材料的提供方，在我國主要為地溝油、酸化油等廢油脂收集行業(yè)，包括各類原料油(如植物油、動物油、廢棄油脂、微生物油脂等)、甲醇企業(yè)、生產設備提供商等；中游本行業(yè)是生物柴油的生產制造企業(yè)，負責生物柴油的研發(fā)、生產；下游為生物柴油的終端應用，包括工業(yè)燃料、交通燃料、環(huán)保增塑劑、表面活性劑等。生物柴油產業(yè)鏈如下圖所示：

生物柴油行業(yè)產業(yè)鏈

廢棄油脂回收

四川健騎士生物科技有限公司

鄭州中潔廢棄油脂處理有限公司

臨海市綠馬廢棄油脂有限公司

蕭縣康得利油脂科技有限公司

連云港市金來福油脂有限公司

甲醇

陜西興化化學股份有限公司

四川瀘天化股份有限公司

山西焦化股份有限公司

中國中煤能源股份有限公司

上游

龍巖卓越新能源股份有限公司

浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/span>

北京海新能源科技股份有限公司

蘇州豐倍生物科技股份有限公司

中游

工業(yè)燃料

交通燃料

環(huán)保增塑劑

表面活性劑

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）龍巖卓越新能源股份有限公司

龍巖卓越新能源股份有限公司是一家專業(yè)利用廢油脂（地溝油、酸化油等）從事生物柴油、衍生產品工業(yè)甘油、生物酯增塑劑、水性醇酸樹脂等的研發(fā)、生產與銷售的資源循環(huán)利用企業(yè)，產品用于清潔動力能源和生物基綠色化學品等領域，從而實現廢油脂的無害化處置和資源化利用。卓越新能是我國生物柴油行業(yè)產能規(guī)模大、出口量多、創(chuàng)新能力強勁的龍頭企業(yè)。經過近20年的發(fā)展，公司擁有龍巖平林分廠、龍巖東寶分廠、龍巖美山分廠和廈門卓越生物質能源有限公司四個生物柴油生產基地，合并年產能超過50萬噸；擁有致尚生物質材料發(fā)展有限公司、卓越生物基材料有限公司兩個生物基綠色材料生產基地，主要產品為生物酯增塑劑、環(huán)保型醇酸樹脂、工業(yè)甘油，合并年產能超過9萬噸。2021年以來隨著企業(yè)產能的快速擴張，卓越新能生物柴油產量規(guī)模持續(xù)增長。2023年全年卓越新能生物柴油產量達43.02萬噸，同比增長5.54%。

（2）北京海新能源科技股份有限公司

北京海新能源科技股份有限公司成立于1997年，是北京市海淀區(qū)國有資產投資集團有限公司旗下規(guī)模最大的控股上市公司。海新能科堅持服務國家重大戰(zhàn)略需求，積極推動實現雙碳目標，貫徹國家能源安全新戰(zhàn)略，作為國內首批研發(fā)、生產、銷售烴基生物柴油的先行企業(yè)之一，海新能科獨創(chuàng)懸浮床加氫技術應用于烴基生物柴油生產，與國際各大型石油公司和油品貿易商建立了穩(wěn)定的合作關系；步履堅定地開展生物燃料生產加工基地建設，推進優(yōu)化生物能源全要素資源配置；率先參與《烴基生物柴油》行業(yè)標準的制定；積極推進國內生物柴油試點，并開展航空領域生物燃料的深入研討與推廣。2023年上半年海新能科烴基生物柴油業(yè)務營收為10.29億元，同比增長52.78%。

七、行業(yè)現狀

我國依靠市場機制發(fā)展出了一套相對完整的利用廢棄油脂生產生物柴油產業(yè)體系。近年來國家持續(xù)加強對“地溝油”收儲運體系建設和監(jiān)管，使得越來越多的廢棄油脂流向生物柴油產業(yè)，帶動我國生物柴油產量快速增長。2022年，我國生物柴油產量同比增長32.4%至211.4萬噸。我國僅在上海等部分地區(qū)將生物柴油納入加油站進行車用、船用推廣，同時我國在化工領域生物柴油應用技術也尚不成熟，使得國內市場生物柴油需求不足。歐盟等地有立法要求一定的生物柴油共混比例，因此消耗量較大，我國生物柴油產品目前以出口歐盟為主，2023年國內生物柴油出口量為195.0萬噸，同比增長8.7%。2023年國內生物柴油進口量為25.1萬噸。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策大力鼓勵行業(yè)發(fā)展

國家政策的支持將給生物柴油行業(yè)帶來長期的鼓勵與支持。在“碳中和”、“碳達峰”的背景下，能源燃料方面國家政策鼓勵生物質新型燃料的發(fā)展，國家大力發(fā)展循環(huán)經濟、新能源和新材料。2009年《可再生能源法》和2014年《生物柴油產業(yè)發(fā)展政策》的頒布，對引導和推動生物柴油產業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用?！丁笆奈濉爆F代能源體系規(guī)劃》和《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》都提出了大力發(fā)展以生物柴油為代表的生物質能源。將廢棄油脂循環(huán)利用并加工為生物質產品符合國家產業(yè)政策的制定方向，行業(yè)的發(fā)展對于降低對能源的依賴、改善環(huán)境及實現可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標具有重大意義。

（2）石油資源短缺，低碳經濟發(fā)展，生物質資源部分替代傳統(tǒng)石油可期

全球正逐步轉向低碳循環(huán)經濟，生物質能源是一種特殊的可再生能源，發(fā)展生物質能源是改善能源消費結構、促進綠色經濟可持續(xù)發(fā)展、減少環(huán)境污染的重要途徑。交通運輸行業(yè)作為碳排放主力，生物柴油是優(yōu)質的生物質替代品。同時，當今全球絕大多數化學品及副產品來源于煉化行業(yè)，低碳政策推行下，以生物柴油為原料開發(fā)生物基材料和生物燃料行業(yè)成為潛力巨大的新藍海。

我國石油資源剩余探明儲量相對不足，并且石油資源自給能力薄弱，對外依存度較高。據OPEC估計2050年左右全球原油資源將枯竭。全球將持續(xù)面臨工業(yè)化持續(xù)發(fā)展而化石資源相對匱乏的矛盾，而生物質為原料的生物基產業(yè)降低了對化石資源的依賴，具備可持續(xù)性。因此積極發(fā)展生物基產業(yè)成為了最佳選擇。

（3）生物柴油是目前廢棄油脂的最佳流向

隨著生活水平和消費水平的不斷提升，我國餐飲消費規(guī)?？焖僭黾樱惋嫃U棄油脂產量也逐年增加，如果不妥善處置廢棄油脂，不僅會造成資源浪費，也會導致嚴重的環(huán)境污染和對人體產生危害。國家通過產業(yè)鏈環(huán)節(jié)實現對廢棄油脂流向的監(jiān)管，大力發(fā)展油脂生物基材料，對環(huán)保有效地處置廢棄油脂、減輕環(huán)境污染、推進能源替代、推動經濟可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。

廢棄油脂構成復雜、雜質含量高、色澤深，而生物柴油對原料廢棄油脂指標要求較低，幾乎覆蓋所有廢棄油脂品種，且生物柴油除可作為生物燃料外，還可用于生產生物基材料，應用前景廣闊，具有較強的經濟效益。因此，生物柴油是廢棄油脂目前的最佳流向。

（4）上游原料供給充分，有利于生物柴油市場持續(xù)擴容

我國是最主要的廢棄油脂資源國。我國食用油消費量、飲食習慣均決定了我國廢棄油脂的資源量供應充足，廢棄油脂供應潛力超1300萬噸/年，但目前實際規(guī)范化利用的不足300萬噸。從消費端來看，生物柴油作為生物燃料在歐盟的供需缺口持續(xù)擴大，生物基材料在全球化工領域的應用不斷拓展，下游需求持續(xù)增加，生物柴油行業(yè)仍在擴容。

2、不利因素

（1）廢棄油脂供應市場分散，市場集中度低

上游大量廢棄油脂通過個體商販實現回收。由于廢棄油脂回收的工作環(huán)境惡劣、勞動強度大、人力成本高等，因而在我國從業(yè)者多為個人商販，供應市場較為分散，市場集中度低。廢棄油脂資源綜合利用企業(yè)通過個人供應商采購的廢棄油脂，供應量不穩(wěn)定并且規(guī)模較小，采購渠道匱乏的生物柴油企業(yè)難以獲取充足的廢棄油脂資源，在一定程度上限制了生物柴油行業(yè)產能的快速增長。

（2）我國尚未全面實質性推廣生物柴油進入成品油領域

生物柴油的消費和各地政策制度密切相關，具有較強的地域性，我國生物柴油在國內的應用領域相對受限，尚未全面實質性進入成品油領域，目前主要向歐洲等地區(qū)出口。一方面，回收的廢棄油脂雜質含量高、品質低，在生產生物柴油前需要進行一定的處理，提高了生物柴油的生產成本，導致生物柴油價格高于石油基柴油，在國內市場缺乏價格競爭力；另一方面，生物柴油在我國發(fā)展較晚，雖然國家有關部門已經在積極研究相關標準，加快推進力度，但制度推行到運用于實踐需要一個過程，因此生物柴油真正大規(guī)模進入國內成品油市場還需要一段較長的時期。

（3）消費者的認知程度較低

生物柴油在我國的推廣時間較短，消費者認知程度較發(fā)達國家相對較低。目前消費者對生物柴油需求需要通過生產企業(yè)及下游行業(yè)發(fā)揮營銷優(yōu)勢推動，提高對生物柴油的認知程度，激活消費者對生物柴油的潛在需求，因而生物柴油在國內的推廣應用需要一定的時間和成本。

九、競爭格局

我國生物柴油行業(yè)產能利用率較低。由于人口、飲食習慣、糧食戰(zhàn)略等因素，我國生產的生物柴油主要以餐飲廢棄油脂為原料，但我國廢棄油脂市場呈現“小散亂”的格局，很多生物柴油企業(yè)無法持續(xù)穩(wěn)定和具備競爭力的價格獲取足夠的原材料用于生產，如何以低廉的價格獲取更多的廢棄油脂原材料是中國生物柴油企業(yè)所面臨的核心難題。隨著有關部門繼續(xù)加強“地溝油”收儲運體系建設和監(jiān)管，防止“地溝油”回流餐桌污染環(huán)境，廢棄油脂回收市場有望規(guī)范，生物柴油企業(yè)原料供應或將更加穩(wěn)定。我國生物柴油市場集中度相對較高，前十大（含并列）生物柴油企業(yè)占比超過40%。

十、發(fā)展趨勢

生物柴油國內推廣應用正在提速。生物柴油下游應用豐富，可直接作為燃料使用或與化石柴油以一定比例摻混用于燃料能源領域，也可以進一步精制加工為生物基材料應用于農藥、化肥、選礦、油墨樹脂、紡織、生物醫(yī)藥等行業(yè)。伴隨著《關于組織開展生物柴油推廣應用試點示范的通知》發(fā)布，生物柴油車用、船用、生物基材料等領域試點示范應用區(qū)域擴大，將助力生物柴油產業(yè)打開國內市場空間。經過多年發(fā)展，我國生物柴油產業(yè)鏈日趨成熟，行業(yè)面臨“擴產-出清”的雙重局面。一方面，國內外生物柴油領先企業(yè)不斷擴大產能，并通過技術引進、產品拓展、并購重組等一系列運作手段實現規(guī)?；l(fā)展；另一方面，部分不符合國家產業(yè)政策、技術相對落后、環(huán)保不達標或資金鏈緊張的生物柴油企業(yè)，或將被淘汰出局。隨著科學技術的進步，以高纖維含量的非油脂類生物質和微生物油脂作為原料的第三代生物柴油生產技術將逐漸走向成熟。第三代生物柴油將引領生物柴油產業(yè)跨越式發(fā)展。