9月6日，華為在2019德國柏林國際電子消費(fèi)展（IFA）上，正式推出全球首款5G一體化芯片——麒麟990芯片。
華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東稱：“這是世界上性能最強(qiáng)的5G SoC，也是業(yè)界首個、當(dāng)今唯一一個旗艦級別的5G手機(jī)SoC。”
這塊指甲蓋大小的“中國芯”，是我們在5G領(lǐng)域的王牌，更是華為經(jīng)歷3年準(zhǔn)備與2年研發(fā)，至少3000名工程師攻關(guān)的成果。
麒麟、巴龍、昇騰……外行看熱鬧非凡，只有內(nèi)行人才能看到這場勝利是多么來之不易。
一、巨頭暗戰(zhàn)5G芯片，華為贏了！
“每一代走過來，有時候甚至有九死一生的感覺。”華為Fellow艾偉回憶道。
從2G走到4G的20年間，手機(jī)基帶芯片的硝煙從未消停過，是通訊行業(yè)最激烈的領(lǐng)域之一
英偉達(dá)、德州儀器、博通、飛思卡爾等多家芯片巨頭陸續(xù)退出手機(jī)基帶芯片市場。就連“芯片巨人”英特爾也將手機(jī)基帶業(yè)務(wù)10億美元賣給蘋果。
經(jīng)歷長跑，5G芯片行業(yè)目前呈現(xiàn)“五強(qiáng)”格局：華為、三星、高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳。中國占三席！
就在上周，在短短3天時間里，三星搶在華為之前發(fā)布Exynos 980，高通也宣布推出5G功能的驍龍7系5G移動平臺。
根據(jù)規(guī)劃，高速率、大連接、低時延將是5G的顯著特征，具體性能需要達(dá)到：1）支持0.1-1Gbps的用戶使用速率；2）單位平方公里連接數(shù)量達(dá)到百萬級；3）毫秒級的端到端時延；4）滿足超過500公里時速狀態(tài)下的通信；5）峰值速率需要達(dá)到10Gbps；6）單位平方公里內(nèi)的流量密度需要達(dá)到30Tbps。
為了達(dá)到上述高標(biāo)準(zhǔn)，5G需要使用一系列新技術(shù)，主要包括毫米波通信、小基站技術(shù)、MassiveMIMO與波束成形技術(shù)、新型多載波技術(shù)、SND與NFV技術(shù)等。
2019年全球5G智能手機(jī)出貨量估計將達(dá)到200萬部，2025年，將達(dá)到15億部，年均增長率超過250％。2020年之后，5G手機(jī)滲透率將快速提升。
5G全球手機(jī)出貨量預(yù)估（億部）
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
這場5G芯片話語權(quán)的戰(zhàn)爭一觸即發(fā)，不過，華為始終走在最前。發(fā)布芯片的同時，華為宣布在9月19日，將發(fā)布搭載麒麟990系列芯片的新一代旗艦機(jī)Mate30系列。
2019年二季度，在全球手機(jī)增長放緩的背景下，華為是唯一快速增長的一家，國內(nèi)市場份額達(dá)到37%，全球銷量排名第二。
早前，高通CEO莫倫科表示，華為手機(jī)份額在中國市場加速擴(kuò)張影響了美國芯片公司的收入，因為華為已經(jīng)將自主研發(fā)芯片大量使用與華為智能手機(jī)當(dāng)中。這是華為5G芯片最好的“聲援”。
市場預(yù)計明年推出的手機(jī)中，四分之三將是5G，中金公司預(yù)計，2019-2020年5G手機(jī)出貨量將達(dá)到1億臺。
所以，技術(shù)超前領(lǐng)先+龐大市場優(yōu)勢，華為5G芯片必然會在下一輪5G換機(jī)潮大放異彩。與此同時，華為巨大的市場份額，也將會給它的芯片產(chǎn)業(yè)鏈公司吃上一口“大蛋糕”，業(yè)績、股價不斷上升。
可以想象，10年之后看中國芯片行業(yè)，現(xiàn)在滿地都是黃金。
二、黃金10年，看好5G芯片龍頭！
市場預(yù)計，中國將進(jìn)入芯片發(fā)展的“黃金10年”，到時中國自己生產(chǎn)的芯片將占所需芯片的比例將達(dá)到40%，較目前的14%大幅提升。
毫無疑問，華為麒麟990是中國5G芯片的里程碑
“調(diào)研的人超級多，有些企業(yè)調(diào)研人數(shù)超過百人”。之前中國證券報曾經(jīng)報道過，今年以來，中國不少5G產(chǎn)業(yè)鏈公司門庭若市，58家公司受到機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研。其中，6家公司獲得100家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。
是什么吸引了國內(nèi)資本？5G風(fēng)口帶來的利潤。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截止8月27日，63家5G產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公布半年報，凈利潤同比增長13.72%。
其中，芯片領(lǐng)域表現(xiàn)最亮眼。比如國內(nèi)芯片材料龍頭上海新陽，上半年凈利潤增速高達(dá)1575.68%。股價不到半個月時間，漲近30%！
長期看，多達(dá)14家芯片龍頭因為業(yè)績走好，今年漲幅超過100%！
可以預(yù)見，即將到來的9月16日，在華為發(fā)布5G手機(jī)前后，其產(chǎn)業(yè)鏈上的龍頭公司又會爆發(fā)一波行情。說到底，5G芯片這個風(fēng)口太大，太賺錢了。
所以，我們特意整理了華為5G芯片產(chǎn)業(yè)鏈，一共發(fā)現(xiàn)10家華為5G芯片龍頭，今年業(yè)績爆發(fā)，受益5G接下來的三季報會很好看。
尤其留意2家公司，與華為核心業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，業(yè)績走強(qiáng)，符合“強(qiáng)烈推薦”評級。
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