2020年鋰電池產(chǎn)能將三倍于需求 價格暴跌 提質(zhì)升級勢在必行【圖】

    受政策和需求雙重刺激，2017年以來，各大動力鋰電池生產(chǎn)企業(yè)開始爭相融資、不斷加大新廠房和新產(chǎn)線的投資力度，擴充產(chǎn)能搶占市場。各家電池企業(yè)由此很快便陷入了“囚徒困境”，進(jìn)入產(chǎn)能競賽的狀態(tài)，總體產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

    寧德時代2017年底時產(chǎn)能已超過17Gwh，之后僅IPO募投項目部分，就將再新增產(chǎn)能24Gwh。2018年底，公司總產(chǎn)能會達(dá)到38Gwh，到2020年底，根據(jù)寧德時代已有的產(chǎn)能規(guī)劃，總產(chǎn)能將達(dá)到80Gwh，即使保守預(yù)計，總產(chǎn)能也會在50Gwh以上。

    比亞迪則曾在投資者關(guān)系活動記錄表中表示，截至2017年底，電池產(chǎn)能是16Gwh，預(yù)計2018年還將在青海擴充10Gwh的三元電池產(chǎn)能，到2018年年底總產(chǎn)能將達(dá)26Gwh，2020年，產(chǎn)能預(yù)計將達(dá)40Gwh。

    另一家上市公司國軒高科表示，預(yù)計2018年動力電池產(chǎn)量可達(dá)到8-9Gwh，而整體產(chǎn)能可達(dá)到13-14Gwh，到2020年底，產(chǎn)能預(yù)計在20Gwh左右。

    據(jù)統(tǒng)計，以上三家龍頭公司外加億緯鋰能、比克動力、天津力神、彭輝能源、北京孚能、猛獅科技等在內(nèi)的其他大中型動力電池生產(chǎn)企業(yè)，到2020年的產(chǎn)能合計將接近300Gwh。若以一輛新能源汽車平均帶電50度（50Kwh）來估算，僅這些產(chǎn)能就可以滿足近600萬輛新能源車的電池需求。

    而根據(jù)工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，以及相關(guān)“十三五”規(guī)劃，到2020年，國內(nèi)200萬輛新能源汽車的產(chǎn)銷量目標(biāo)，產(chǎn)能是需求量的3倍之多，過剩嚴(yán)重。

    工信部數(shù)據(jù)顯示，2018年1－6月，我國電池制造業(yè)主要產(chǎn)品中，鋰離子電池累計完成產(chǎn)量579742.1萬自然只，累計同比增長10.7%。

    在效益方面，1－6月，全國規(guī)模以上電池制造企業(yè)累計主營業(yè)務(wù)收入2995.0億元，同比增長21.9%，實現(xiàn)利潤總額111.1億元，同比減少17.9%。

    由于激烈的行業(yè)競爭和洗牌，可以看到，2018年上半年行業(yè)格局呈現(xiàn)出非常顯著的兩級分化特點。

2018年上半年動力鋰電池裝機量前十企業(yè)市場份額

資料來源：智研咨詢整理

    大多數(shù)中小企業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，無法滿足高端需求，訂單驟減、產(chǎn)能利用率不足、市場被擠壓嚴(yán)重，面臨岌岌可危的生存問題，已有企業(yè)開始掉隊。其中，2017年排名第三的沃特瑪由于資金鏈斷裂已經(jīng)出局，其他稍小一些的企業(yè)，如天津力神、北京國能、江蘇智航等，原本已不高的市場份額被進(jìn)一步壓縮，而未上榜的規(guī)模更小的電池企業(yè)生存處境則更可想而知了。

    動力鋰電池市場內(nèi)性能相近的產(chǎn)品，售價基本相差不多，并且整體動力電池的價格年均下降約30%，不斷下降的售價對各公司來說都是很大的壓力和挑戰(zhàn)，業(yè)內(nèi)的比拼集中在了成本和性能上，未來電池企業(yè)提質(zhì)轉(zhuǎn)型升級勢在必行。