2020年中國(guó)片式多層陶瓷電容器（MLCC）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及進(jìn)出口情況分析：行業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大[圖]

    一、產(chǎn)業(yè)鏈

    片式多層陶瓷電容器（MLCC）是由印好電極（內(nèi)電極）的陶瓷介質(zhì)膜片以錯(cuò)位的方式疊合起來，經(jīng)過一次性高溫?zé)Y(jié)形成陶瓷芯片，再在芯片的兩端封上金屬層（外電極），從而形成一個(gè)類似獨(dú)石的結(jié)構(gòu)體，故也叫獨(dú)石電容器。

    MLCC是片式元件中應(yīng)用最廣泛的一類，主要用于各類軍用、民用電子整機(jī)中的振蕩、耦合、濾波、旁路電路中，應(yīng)用領(lǐng)域包括信息技術(shù)、消費(fèi)電子、通信、新能源、工業(yè)控制等各行業(yè)。

    從MLCC行業(yè)下游需求分布來看，手機(jī)領(lǐng)域占比24%，影音設(shè)備領(lǐng)域占比28%，PC領(lǐng)域占比18%，汽車領(lǐng)域占比12%。

MLCC下游需求分布

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2013-2017年中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量逐年增加，隨后不斷下降。2020年中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量為14.70億臺(tái)，較2019年的16.96億臺(tái)同比下降13.3%，主要由于市場(chǎng)消費(fèi)者主動(dòng)換機(jī)的周期拉長(zhǎng)。

2014-2020年中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)量

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    二、市場(chǎng)規(guī)模

    片式多層瓷介電容器(MLCC)是世界上用量最大、發(fā)展最快的片式元件之一。20世紀(jì)80年代，我國(guó)開始引進(jìn)第一條MLCC生產(chǎn)線，主要用于生產(chǎn)彩色電視機(jī)用MLCC。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，中國(guó)的MLCC產(chǎn)業(yè)取得了顯著進(jìn)步。

    智能手機(jī)、新能源汽車、工控、5G通信等產(chǎn)業(yè)為MLCC行業(yè)帶來巨大的增長(zhǎng)空間，2020年中國(guó)MCLL市場(chǎng)規(guī)模約為554億元，較2019年增加了54億元。

2016-2020年中國(guó)MCLL市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    國(guó)內(nèi)目前MLCC生產(chǎn)集中度較高，主要企業(yè)包括天津三星電機(jī)、蘇州國(guó)巨、東莞國(guó)巨、無錫村田、蘇州達(dá)方、東莞華科、太陽誘電（廣東）、深圳宇陽、風(fēng)華高科、潮州三環(huán)等十幾家企業(yè)，外資企業(yè)相比之下占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

    三、進(jìn)出口

    近些年，雖然中國(guó)片式多層瓷介電容器行業(yè)發(fā)展迅速，但高端片式多層瓷介電容器仍不能滿足國(guó)內(nèi)需求，需從國(guó)外進(jìn)口。2020年中國(guó)進(jìn)口片式多層瓷介電容器3.08萬億個(gè)，較2019年的增加了0.9萬億個(gè)；出口數(shù)量為1.63萬億個(gè)，較2019年增加了0.5萬億個(gè)。

2017-2020年中國(guó)片式多層瓷介電容器進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)MLCC行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國(guó)片式多層瓷介電容器進(jìn)口金額為67.61億美元，出口金額為22.37億美元；2020年中國(guó)片式多層瓷介電容器進(jìn)口金額為81.16億美元，出口金額為38.47億美元。

2014-2020年中國(guó)片式多層瓷介電容器進(jìn)出口金額

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    中國(guó)香港是中國(guó)片式多層瓷介電容器主要出口地，2020年中國(guó)片式多層瓷介電容器出口至中國(guó)香港8759.7億個(gè)，占總出口數(shù)量為53.7% ；出口金額為24.25億美元，占總出口金額的63.0%。

2020年中國(guó)片式多層瓷介電容器主要出口地

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    中國(guó)主要從日本進(jìn)口片式多層瓷介電容器，2020年中國(guó)從日本進(jìn)口片式多層瓷介電容器11207.6億個(gè)，占總進(jìn)口數(shù)量的36.4%；進(jìn)口金額為33.1億美元，占總進(jìn)口金額的40.8%。從菲律賓進(jìn)口片式多層瓷介電容器4044.1億個(gè)，進(jìn)口金額為7.8億美元。

2020年中國(guó)片式多層瓷介電容器主要進(jìn)口地

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2020年廣東省片式多層瓷介電容器出口數(shù)量為8192億個(gè)，出口金額為13.5億美元；江蘇省片式多層瓷介電容器出口數(shù)量為5326.5億個(gè)，出口金額為10.4億美元；天津市片式多層瓷介電容器出口數(shù)量為2162.4億個(gè)，出口金額為4.6億美元。

2020年中國(guó)各省市片式多層瓷介電容器出口情況

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    三、發(fā)展趨勢(shì)

    近些年，電子信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，MLCC行業(yè)的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。隨著客戶需求轉(zhuǎn)變，日韓等幾大MLCC廠商都在調(diào)整產(chǎn)品方向，向小型化、高容量和車用等高端MLCC市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

MLCC行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理