智研精品報(bào)告

2019年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展背景及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：行業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化[圖]

消費(fèi)金融文爭(zhēng) 2020-09-30 05:49 來源：智研咨詢

一、發(fā)展背景

1.經(jīng)濟(jì)環(huán)境

近年來，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性減速，出口和投資增速放緩，刺激消費(fèi)成為新時(shí)代經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的突破口，發(fā)展消費(fèi)經(jīng)濟(jì)、培育消費(fèi)潛力成為推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的切入點(diǎn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)GDP同比增長(zhǎng)6.1%，創(chuàng)1990年以來新低，其中最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率高達(dá)57.8%，2019年人均消費(fèi)支出首次突破2萬元，達(dá)到2.16萬元，這彰顯出在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的同時(shí)，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“壓艙石”、“穩(wěn)定器”作用依然顯著，消費(fèi)仍是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。

2014-2019年全國(guó)居民人均消費(fèi)支出

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2.政策環(huán)境

近年來，為了積極發(fā)揮新消費(fèi)引領(lǐng)作用，加快培育形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展新供給、新動(dòng)力，國(guó)務(wù)院及相關(guān)部門高度重視消費(fèi)金融對(duì)消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)功能，出臺(tái)若干政策來推動(dòng)中國(guó)消費(fèi)金融的創(chuàng)新發(fā)展。

消費(fèi)金融行業(yè)相關(guān)政策

時(shí)間	頒發(fā)部門	政策名稱	相關(guān)內(nèi)容
2013.11	中國(guó)銀監(jiān)會(huì)令	《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法（2013）》（中國(guó)銀監(jiān)會(huì)令2013年第2號(hào)）	消費(fèi)金融公司應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和銀監(jiān)會(huì)有關(guān)監(jiān)管要求做好金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作，業(yè)務(wù)辦理應(yīng)當(dāng)遵循公開透明原則，充分履行告知義務(wù)，使借款人明確了解貸款金額、期限、價(jià)格、還款方式等內(nèi)容，并在合同中載明。
2017.12	互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治、P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室	《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》	明確統(tǒng)籌監(jiān)管，對(duì)網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)開展清理整頓工作。此外，通知也對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參與“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)作出了具體規(guī)范。
2019.10	中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等多部門	《關(guān)于印發(fā)〈融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理補(bǔ)充規(guī)定〉的通知》	為各類放貸機(jī)構(gòu)提供客戶推介、信用評(píng)估等服務(wù)的機(jī)構(gòu)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得提供或變相提供融資擔(dān)保服務(wù)。對(duì)于無融資擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證但實(shí)際上經(jīng)營(yíng)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的，監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)按照《條例》規(guī)定予以取締，妥善結(jié)清存量業(yè)務(wù)。擬繼續(xù)從事融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照《條例》規(guī)定設(shè)立融資擔(dān)保公司。
2019.11	中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)	《關(guān)于銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作體制機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見》	建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)審查機(jī)制，對(duì)面向消費(fèi)者提供的產(chǎn)品和服務(wù)，在設(shè)計(jì)開發(fā)、定價(jià)管理、協(xié)議制定等環(huán)節(jié)開展消保審查，將消保審查納入銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系，線上線下并重，風(fēng)控關(guān)口前移。健全消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)內(nèi)部考核機(jī)制，消保內(nèi)部考核應(yīng)全面覆蓋相關(guān)部門和人員，并納入機(jī)構(gòu)綜合績(jī)效考評(píng)體系、問責(zé)體系和人力資源管理體系。加強(qiáng)和完善消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)信息披露機(jī)制，包括消保工作重大信息、產(chǎn)品和服務(wù)、投訴管理等相關(guān)信息，披露需充分考慮消費(fèi)者需求，有利于消費(fèi)者在接受產(chǎn)品和服務(wù)前充分了解其特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，更加理智地決策。
2019.12	中國(guó)人民銀行	《金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)實(shí)施辦法（征求意見稿）》	保護(hù)金融消費(fèi)者長(zhǎng)遠(yuǎn)和根本利益的現(xiàn)實(shí)需要。金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作是直接與金融消費(fèi)者打交道的工作，是為金融消費(fèi)者排憂解難、主持公道的工作。做好金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的本質(zhì)就是要保護(hù)好金融消費(fèi)者的長(zhǎng)遠(yuǎn)和根本利益。
2019.12	人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等四部門	《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范金融營(yíng)銷宣傳行為的通知》	建立健全金融營(yíng)銷宣傳內(nèi)控制度和管理機(jī)制。金融產(chǎn)品或金融服務(wù)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)完善金融營(yíng)銷宣傳工作制度，指定牽頭部門，明確人員職責(zé)，建立健全金融營(yíng)銷宣傳內(nèi)控制度，并將金融營(yíng)銷宣傳管理納入金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作，加強(qiáng)金融營(yíng)銷宣傳合規(guī)專題教育和培訓(xùn)，健全金融營(yíng)銷宣傳管理長(zhǎng)效機(jī)制。
2020.03	中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)	《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》（中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令2020年第6號(hào)）	消費(fèi)金融公司的出資人應(yīng)當(dāng)為中國(guó)境內(nèi)外依法設(shè)立的企業(yè)法人，并分為主要出資人和一般出資人。主要出資人是指出資數(shù)額最多并且出資額不低于擬設(shè)消費(fèi)金融公司全部股本30%的出資人，一般出資人是指除主要出資人以外的其他出資人。

資料來源：智研咨詢整理

二、發(fā)展歷程

中國(guó)消費(fèi)金融發(fā)展與國(guó)家調(diào)控政策密切關(guān)聯(lián)?；仡欀袊?guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)的發(fā)展歷程，可以劃分為四個(gè)主要階段：探索期（20世紀(jì)80年代初—2009年）；試點(diǎn)期（2009—2013年）；快速發(fā)展期（2014—2017年）；成熟規(guī)范期（2017年至今）。

發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

三、市場(chǎng)現(xiàn)狀

中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)總體上呈現(xiàn)規(guī)模不斷擴(kuò)大、結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化的特點(diǎn)，且政策支持力度加大的同時(shí)，監(jiān)管環(huán)境日趨嚴(yán)格，行業(yè)運(yùn)營(yíng)逐漸規(guī)范化。2019年中國(guó)廣義消費(fèi)金融余額為13.91萬億元，較2018年同比增長(zhǎng)15.92%。

2015-2019年中國(guó)廣義消費(fèi)金融余額

資料來源：中國(guó)人民銀行、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資策略探討報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2016-2019年中國(guó)消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2019年消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到4988.07億元，較2018年增加1111.39億元；2019年消費(fèi)金融公司貸款余額為4722.93億元。

2016-2019年中國(guó)消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模

資料來源：中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

消費(fèi)金融公司貸款平均期限主要為7-12個(gè)月，根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年平均貸款期限為6個(gè)月以內(nèi)的有3家公司，平均貸款期限為7-12個(gè)月的有17家公司，平均貸款期限13-18個(gè)月的有1家公司，平均貸款期限18個(gè)月以上的為3家公司。

2019年中國(guó)各消費(fèi)金融公司貸款平均期限

資料來源：中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

從場(chǎng)景消費(fèi)貸款占全部消費(fèi)貸款比重來看，2019年有4家消費(fèi)金融公司場(chǎng)景消費(fèi)貸款占全部消費(fèi)貸款比重在30%以上，6家消費(fèi)金融公司場(chǎng)景消費(fèi)貸款占全部消費(fèi)貸款比重介于10%~30%之間，有14家消費(fèi)金融公司場(chǎng)景消費(fèi)貸款占全部消費(fèi)貸款比重不足10%。

2019年消費(fèi)金融公司場(chǎng)景消費(fèi)貸款占全部消費(fèi)貸款比重情況

資料來源：中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

消費(fèi)金融公司紛紛擴(kuò)張場(chǎng)景覆蓋范圍，其中旅游行業(yè)，消費(fèi)金融公司拓展最多，共有10個(gè)消費(fèi)金融公司進(jìn)入旅游行業(yè)，有9個(gè)消費(fèi)金融公司進(jìn)入教育行業(yè)，8個(gè)消費(fèi)金融公司進(jìn)入家電行業(yè)，預(yù)計(jì)未來將有更多的消費(fèi)金融企業(yè)進(jìn)入更多的行業(yè)。

2019年中國(guó)消費(fèi)金融公司各類場(chǎng)景拓展情況