2019年中國職業(yè)培訓市場規(guī)模、職業(yè)教育市場收入情況及市場競爭格局分析[圖]

    職業(yè)教育分類：包括學歷類、非學歷。學歷職業(yè)教育包括初等、中等及高等職業(yè)學校教育，辦學主體包括公立與民營兩種，學歷類職業(yè)教育頒發(fā)畢業(yè)證書，監(jiān)管嚴格，政府提供經(jīng)費、土地等支持，具有較強的體制類特點，歸屬教育部管轄；非學歷職業(yè)培訓包括職業(yè)技能培訓、語言類培訓、專業(yè)認證考試類培訓、企業(yè)培訓等，涉及內(nèi)容較廣，培訓機構(gòu)較為市場化，輕資產(chǎn)運營，歸屬人社部管轄。非學歷的職業(yè)教育由三大板塊組成：招錄考試培訓、考研等職業(yè)提升考試輔導和職業(yè)能力訓練。

國內(nèi)職業(yè)教育分類及特種

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    國內(nèi)職業(yè)培訓市場步入穩(wěn)健增長。2017年，國內(nèi)職業(yè)培訓市場規(guī)模為987億元，2013年-2017年復合年均增速為16%，預計2022年國內(nèi)職業(yè)教育市場規(guī)模為1930億元，2018-2022年復合年均增速為11.2%。

    國內(nèi)職業(yè)培訓市場規(guī)模&同比增速

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    國內(nèi)職業(yè)培訓市場規(guī)模結(jié)構(gòu)單位：億元

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    近年來我國高校畢業(yè)生人數(shù)持續(xù)增長，普通高校本?？飘厴I(yè)生人數(shù)從2008年的512萬人增長至2017年的736萬人，較2008年增長43.7%，年均復合增長率為4.1%；研究生畢業(yè)人數(shù)從2008年的34.5萬人增長至2017年的57.8萬人，較2008年增長67.5%，年均復合增長率為5.9%。

    我國高等教育客觀上存在專業(yè)設置與社會經(jīng)濟需求不完全相適應的問題，近年來宏觀經(jīng)濟增速有所放緩，市場有效需求亦受到一定影響，導致高校畢業(yè)生就業(yè)競爭有所加劇。較為激烈的就業(yè)競爭和高校畢業(yè)生人數(shù)的持續(xù)增長為職業(yè)教育培訓行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場需求。

    職業(yè)教育總收入從2013年的545億增長至2017年的987億，年復合增長率為16%。到2022年，職業(yè)教育總收入預計達1930億元，其中：公務員招錄培訓總收入由2013年的52億增長至2017年的99億，年復合增長率為17.4%。到2022年，公務員招錄培訓總收入預計達195億。2016年大幅增長主要由于2015年至2016年地方（尤其是三線及以下城市）公務員考試參與人數(shù)快速增長。事業(yè)單位招錄培訓總收入由2013年的56億增長至2017年的108億，年復合增長率為17.8%。到2022年，事業(yè)單位招錄培訓總收入預計達215億元。教師招錄培訓總收入由2013年的82億增長至2017年的157億，年復合增長率為17.6%。到2022年，教師招錄培訓總收入預計達320億元。

    職業(yè)教育收入(十億)

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    人才招錄培訓細分市場收入（十億）

    公務員招錄培訓

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    事業(yè)單位招錄培訓

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    教師招錄培訓

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    職業(yè)教育龍頭增長高于行業(yè)平均水平。國內(nèi)職業(yè)教育培訓市場相對分散且競爭激烈，職業(yè)教育培訓龍頭憑借品牌、渠道、研發(fā)等優(yōu)勢，成長速度高于行業(yè)平均水平，以招錄考試的兩大龍頭為例，2017年，中公教育、華圖教育的事業(yè)單位招錄收入分別增長91.1%、27%，遠高于行業(yè)16.1%的平均增速。

    職業(yè)教育龍頭收入增長高于行業(yè)平均水平

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    行業(yè)集中度低，龍頭市場占有率將持續(xù)提升。目前職業(yè)教育培訓市場滲透率并不高，2017年，按收入計，前五大職業(yè)教育培訓機構(gòu)僅占職業(yè)教育培訓市場總額的9.8%，行業(yè)集中度相對較低。

    由于職業(yè)教育培訓目標客戶分散在全國各地，職業(yè)能力訓練和就業(yè)是兩大核心訴求，由此，越能在最大范圍靠近就業(yè)需求的職業(yè)教育機構(gòu)，越有機會形成的研發(fā)、教學、服務和渠道的垂直一體化快速響應能力，也越有機會占據(jù)統(tǒng)領職業(yè)教育全局的優(yōu)勢地位。

    職業(yè)教育培訓龍頭擁有相對充足的資產(chǎn)，有助于開發(fā)強有力的教學產(chǎn)品，提供更好的服務，師資力量更強大，提升品牌知名度，拓展業(yè)務網(wǎng)絡及擴大市場份額。以公務員招錄市場為例，2017年，前兩大職業(yè)培訓機構(gòu)，中公教育和華圖教育市場占有率合計為33.3%，同比提升3.8個百分點。

    考試難度增加，客戶將傾向于選擇口碑好的大品牌。由于職業(yè)教育培訓相關的招錄或職業(yè)資格證考試機會一年僅一次，客戶試錯成本大，再加上日益增加的考試難度，面對較低的錄取率（根據(jù)弗若斯特沙利文報告，2013年至2017年，國家公務員考試的錄用率為1.2%至2.0%），畢業(yè)生會傾向于選擇有教學質(zhì)量保證的龍頭公司品牌，同時也愿意支付較高的學費。因此目前職業(yè)教育市場已進入品牌競爭時代，未來具有誠信、可靠及良好教學質(zhì)量的良好品牌形象的機構(gòu)可持續(xù)發(fā)展。

    國考參考人數(shù)及錄取率

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國職業(yè)培訓行業(yè)投資潛力分析及發(fā)展趨勢分析報告》