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2019年中國(guó)口腔CBCT簡(jiǎn)介、CBCT應(yīng)用領(lǐng)域及市場(chǎng)規(guī)模分析[圖]

口腔CBCT 李玲玲 2019-11-07 05:41 來(lái)源：智研咨詢(xún)

口腔CT（ConeBeamCT，錐形束CT，簡(jiǎn)稱(chēng)CBCT）替代全景機(jī)和傳統(tǒng)CT是大趨勢(shì)。牙科高速發(fā)展的核心業(yè)務(wù)正畸和種植，都需要對(duì)于口腔內(nèi)部進(jìn)行精確地三維建模，描繪清楚口腔內(nèi)血管位置和牙頜骨厚度，因此隨著正畸和種植業(yè)務(wù)滲透率提升，口腔診所未來(lái)離不開(kāi)CBCT。將CBCT和傳統(tǒng)影像設(shè)備比較，從成像原理上看：CBCT：采用錐型X光束，對(duì)面部進(jìn)行旋轉(zhuǎn)切片，構(gòu)建三維圖像。螺旋CT：采用螺旋X光束，對(duì)面部層層切片，構(gòu)建三維圖像。全景機(jī)：對(duì)面部直接照射投影成像，形成平面圖像。

螺旋式CT和CBCT成像原理有差異

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CBCT相對(duì)傳統(tǒng)CT體積較小，僅用于面部照射

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因?yàn)槌上裨淼牟町悾珻BCT的口腔成像效果遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)設(shè)備，CBCT性能有以下特點(diǎn)：三維錐形束X射線(xiàn)掃描：獲得近600個(gè)不同的圖像；重建后直接得到三維圖像；圖像金屬偽影較輕。

有效劑量低：每次投照曝光劑量為19.0-464.0μsv，約1-30次曲面體層片劑量，約1/56-1/5螺旋CT的劑量。

曝光時(shí)間短：便于患者定位，較少發(fā)生患者移位導(dǎo)致影像受損情況。分辨率高：金屬偽影少，圖像清晰，細(xì)微結(jié)構(gòu)解析能力更強(qiáng)，利于醫(yī)師診斷。軟件操作簡(jiǎn)單：三維重建快捷豐富，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后，普通技術(shù)人員都可操作。

CBCT與體層CT（螺旋CT）的最大區(qū)別在于體層CT的投影數(shù)據(jù)是一維的，重建后的圖像數(shù)據(jù)是二維的，重組的三維圖像是連續(xù)多個(gè)二維切片堆積而成的，其圖像金屬偽影較重。而CBCT的投影數(shù)據(jù)是二維的，重建后直接得到三維圖像。

從成像結(jié)構(gòu)看，CBCT用三維錐形束X線(xiàn)掃描代替體層CT的二維扇形束掃描；與此相對(duì)應(yīng)，CBCT采用一種二維面狀探測(cè)器來(lái)代替體層CT的線(xiàn)狀探測(cè)器。

顯然，CBCT采用錐形束X線(xiàn)掃描可以顯著提高X線(xiàn)的利用率，只需旋轉(zhuǎn)360度即可獲取重建所需的全部原始數(shù)據(jù)，而且用面狀探測(cè)器采集投影數(shù)據(jù)可以加速數(shù)據(jù)的采集速度。

與傳統(tǒng)CT相比CBCT主要具有以下優(yōu)點(diǎn)：輻射量低：傳統(tǒng)CT的有效放射劑量大概在2000uSv，而CBCT放射劑量范圍在29uSv-477uSv之間，減少患者收到的輻射。數(shù)據(jù)采集時(shí)間短：?jiǎn)未螔呙钑r(shí)間一般為10-50秒，遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)CT，降低了患者輻射暴露時(shí)間和掃描時(shí)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的偽影。便捷適用：CBCT占地面積較小，價(jià)格僅相當(dāng)于傳統(tǒng)CT的20%-50%，有利于普通牙科診所購(gòu)置。

CBCT相比傳統(tǒng)CT優(yōu)勢(shì)

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CBCT實(shí)際可應(yīng)用在口腔學(xué)科的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，需求量廣闊。除了種植和正畸業(yè)務(wù)，CBCT的應(yīng)用范圍可以延伸到口腔頜面外科、牙體牙髓病、牙周病、顳下頜關(guān)節(jié)疾病等細(xì)分領(lǐng)域。

CBCT口腔應(yīng)用一覽

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CBCT存量市場(chǎng)約為12000臺(tái)，未來(lái)發(fā)展取決于牙醫(yī)數(shù)量和滲透率。CBCT作為口腔影像設(shè)備中的細(xì)分領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)并不健全，從華醫(yī)資本草根調(diào)研的結(jié)果來(lái)看，2014年國(guó)內(nèi)口腔CT總計(jì)917臺(tái)，該數(shù)據(jù)與其他媒體1000臺(tái)左右的估計(jì)結(jié)果相差無(wú)幾，18年市場(chǎng)銷(xiāo)量則在4600臺(tái)左右，市場(chǎng)存量約12000臺(tái)。我們認(rèn)為，影響未來(lái)CBCT市場(chǎng)容量的核心因素為牙醫(yī)人數(shù)以及滲透率，而牙科診所數(shù)量因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)不規(guī)范暫不能作為計(jì)算市場(chǎng)容量的主要指標(biāo)。

牙醫(yī)人數(shù)出現(xiàn)提速，市場(chǎng)潛在規(guī)模有望擴(kuò)大。牙醫(yī)人數(shù)不足是限制新增牙科診所和CBCT銷(xiāo)售的最大瓶頸，2017年，全美總計(jì)共擁有執(zhí)業(yè)牙醫(yī)19.9萬(wàn)名，每10萬(wàn)人牙醫(yī)數(shù)量為60.9人。而中國(guó)2017年總計(jì)擁有執(zhí)業(yè)牙醫(yī)15.2萬(wàn)人（非助理），每10萬(wàn)人牙醫(yī)數(shù)量為10.9人，僅為美國(guó)的六分之一。但是，在國(guó)家多點(diǎn)執(zhí)業(yè)政策及醫(yī)生培養(yǎng)體系改革的推動(dòng)下，醫(yī)生缺乏的窘境得到了明顯的改善。2014年到2016年，口腔類(lèi)別執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師數(shù)量由14萬(wàn)人增長(zhǎng)至16.7萬(wàn)人，CAGR為7.6%。但在2016年到2017年，口腔類(lèi)別執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師增長(zhǎng)速度由原來(lái)的年均1.3萬(wàn)人上升到2.2萬(wàn)人，提速69.2%。若按照過(guò)去四年計(jì)算，CAGR已超過(guò)11%。隨著口腔學(xué)畢業(yè)生的不斷增多，牙醫(yī)緊缺的問(wèn)題有望得到緩解。

CBCT后期增速將放緩，主要依靠滲透率提升和更新?lián)Q代。2018年，CBCT市場(chǎng)存量規(guī)模約為12000臺(tái)，若考慮彼時(shí)21萬(wàn)牙科醫(yī)生對(duì)應(yīng)約7萬(wàn)家口腔機(jī)構(gòu)來(lái)看，按照每3位醫(yī)師使用一臺(tái)CBCT的密度計(jì)算得出的潛在市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)有71000臺(tái)，滲透率僅為16.75%。深圳、合肥等一二線(xiàn)城市滲透率已超過(guò)40%，隨著種植牙業(yè)務(wù)的普及，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)滲透率將很快達(dá)到35%的水平。不過(guò)，此后滲透率提升將會(huì)逐步放緩，新增市場(chǎng)規(guī)模將趨于穩(wěn)定，甚至個(gè)別年份新增市場(chǎng)規(guī)模會(huì)出現(xiàn)下降?？紤]到平均5年的更換周期，更新?lián)Q代所帶來(lái)的市場(chǎng)需求將逐漸上升。

CBCT密度敏感性分析表

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國(guó)內(nèi)口腔醫(yī)療經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)主要包括公立和民營(yíng)兩大類(lèi)型，公立口腔醫(yī)院特點(diǎn)是資源優(yōu)勢(shì)較大，對(duì)患者形成了較強(qiáng)的虹吸作用，但難以提供個(gè)性化的服務(wù)；而民營(yíng)口腔醫(yī)院及診所相比公立醫(yī)院的優(yōu)勢(shì)是專(zhuān)業(yè)化的細(xì)致服務(wù)和個(gè)人品牌效應(yīng)，因此發(fā)展速度很快。2018年中國(guó)口腔服務(wù)行業(yè)規(guī)模約1035億元-1215億元，中國(guó)的行業(yè)規(guī)模約為美國(guó)的七分之一，中國(guó)人均口腔消費(fèi)支出僅有美國(guó)的3%。在中國(guó)龐大的人口基礎(chǔ)及穩(wěn)定增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)面前，仍有大量潛力可被挖掘。

根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委2019年1月發(fā)布的《健康口腔行動(dòng)方案（2019年—2025年）》，到2020年，口腔衛(wèi)生服務(wù)體系基本健全，口腔衛(wèi)生服務(wù)能力整體提升，兒童、老年人等重點(diǎn)人群口腔保健水平穩(wěn)步提高。到2025年，健康口腔社會(huì)支持性環(huán)境基本形成，人群口腔健康素養(yǎng)水平和健康行為形成率大幅提升，口腔健康服務(wù)覆蓋全人群、全生命周期，更好滿(mǎn)足人民群眾健康需求，并提出積極發(fā)展口腔疾病防治所等防治結(jié)合型專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)社會(huì)辦口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與口腔疾病防治工作。相關(guān)工作的開(kāi)展有利于推動(dòng)口腔醫(yī)療行業(yè)規(guī)模的迅速提升，作為口腔診療儀器的CBCT發(fā)展空間廣闊。

健康口腔行動(dòng)工作指標(biāo)

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假設(shè)CBCT單價(jià)為30萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2025年CBCT市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到53.5億元。按照年化11%的增長(zhǎng)率，2025年口腔醫(yī)師總?cè)藬?shù)將達(dá)到47.56萬(wàn)人，不考慮CBCT密度增加，仍假設(shè)每3位醫(yī)師使用一臺(tái)CBCT，CBCT的潛在存量上限15.85萬(wàn)臺(tái)，此時(shí)實(shí)際存量6.18萬(wàn)臺(tái)，滲透率39%。假設(shè)未來(lái)一臺(tái)CBCT的均價(jià)為30萬(wàn)元，2025年當(dāng)年預(yù)計(jì)更新?lián)Q代9900臺(tái)，設(shè)備更新市場(chǎng)規(guī)模29.7億元；總銷(xiāo)售17841臺(tái)，增量市場(chǎng)23.8億元，總市場(chǎng)規(guī)模53.5億元，較目前仍有一倍以上空間。

預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)有望達(dá)到53.5億