2019年中國工業(yè)自動化行業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)市場規(guī)模、進(jìn)口替代空間及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、工業(yè)自動化行業(yè)結(jié)構(gòu)

    工業(yè)自動化是指機(jī)器設(shè)備或生產(chǎn)過程在不需要人工直接干預(yù)的情況下，按預(yù)期的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)測量、操縱等信息處理和過程控制的統(tǒng)稱，是20 世紀(jì)現(xiàn)代制造領(lǐng)域中重要的技術(shù)之一。在紡織、包裝、建材、造紙、汽車、電子、環(huán)保、鋼鐵、交通及水處理等領(lǐng)域，工業(yè)自動化技術(shù)涉及這些行業(yè)加工過程的單臺設(shè)備、工段、生產(chǎn)線，甚至整個(gè)工廠，是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)支撐技術(shù)。企業(yè)通過引進(jìn)自動化技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)提高生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)省人力成本和確保安全等目的。工業(yè)自動化技術(shù)與裝置已成為現(xiàn)代工業(yè)的重要標(biāo)志。

    工業(yè)自動化行業(yè)結(jié)構(gòu)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資方向研究報(bào)告》

    工業(yè)自動化技術(shù)作為20世紀(jì)現(xiàn)代制造領(lǐng)域中重要的技術(shù)之一。自動化系統(tǒng)本身并不直接創(chuàng)造效益，但它對企業(yè)生產(chǎn)過程起著明顯的提升作用。目前，工業(yè)自動化市場很寬廣，應(yīng)用于很多不同的終端市場。

    在工業(yè)自動化市場，隨著自動化控制系統(tǒng)越來越多樣、復(fù)雜，供應(yīng)和需求之間存在錯(cuò)位，即客戶需要的是完整的能滿足自身制造工藝的電氣控制功能和控制系統(tǒng)，而供應(yīng)商提供的是各種模塊化的電氣產(chǎn)品。行業(yè)不同，自動化控制的差異很大，甚至同一行業(yè)客戶因各自工藝的不同導(dǎo)致需求也有很大差異。

    而且隨著控制功能與系統(tǒng)的集成程度越來越高，專業(yè)化程度也越來越高。因此，類似公司這類的工業(yè)自動化產(chǎn)品綜合服務(wù)提供商應(yīng)運(yùn)而生。

    二、工業(yè)自動化板塊：基石業(yè)務(wù)，引領(lǐng)進(jìn)口替代浪潮

    1、產(chǎn)業(yè)：國內(nèi)工控空間近2000億元

    2017年，工業(yè)自動化行業(yè)市場規(guī)模突破1600億元，同比增長16.5%，增速為2011年以來新高。

    2018年，工控產(chǎn)品+服務(wù)市場規(guī)模達(dá)1830億元，同比增長10.5%。從產(chǎn)品市場角度看，2018年OEM市場規(guī)模約652億元，項(xiàng)目型市場規(guī)模約646億元。

    其中項(xiàng)目型市場實(shí)現(xiàn)較快增長，預(yù)計(jì)主要源于：供給側(cè)改革背景下，資源集中度提升，產(chǎn)業(yè)升級需求逐步釋放；OEM市場，增速有所放緩，預(yù)計(jì)主要源于3C行業(yè)需求相對低迷等影響。

    工控行業(yè)市場規(guī)模

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    工控行業(yè)OEM市場與項(xiàng)目型市場規(guī)模

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    2、產(chǎn)業(yè)：本土品牌崛起，進(jìn)口替代空間廣闊

    工控行業(yè)對產(chǎn)品性能、穩(wěn)定性等均有較高的要求，20世紀(jì)90年代左右，國內(nèi)制造業(yè)快速發(fā)展，外資工控品牌紛紛進(jìn)入中國市場，加強(qiáng)布局，而國內(nèi)的本土品牌，大多是2000年以后逐步發(fā)展壯大起來，這些公司核心團(tuán)隊(duì)大多來自華為-艾默生、普傳等，大多具備較強(qiáng)的技術(shù)根源，故而能在外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位的市場中，逐步壯大。

    本土工控企業(yè)（普傳系）

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    本土工控企業(yè)（華為-艾默生系）

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    本土品牌進(jìn)口替代空間依舊廣闊，2010-2018年，國內(nèi)工控行業(yè)本土企業(yè)市占率已經(jīng)從27.1%增長至35.7%。本土品牌在部分領(lǐng)域，已經(jīng)具備了非常強(qiáng)的競爭水平，如在變頻器、伺服等領(lǐng)域，匯川技術(shù)對外資品牌的替代正逐漸進(jìn)行；在小型PLC領(lǐng)域，信捷電氣依靠優(yōu)異的技術(shù)和完善的服務(wù)，也占據(jù)了一席之地。

    本土領(lǐng)先品牌技術(shù)水平仍處于不斷提升的過程中，跟外資品牌之間的差距逐漸縮小。同時(shí)，本土品牌更貼近國內(nèi)客戶，對國內(nèi)客戶需求研究更加深入，具備更強(qiáng)的挖掘細(xì)分領(lǐng)域需求的能力，服務(wù)響應(yīng)速度也更快，國內(nèi)客戶的接受程度不斷提升，未來進(jìn)口替代仍將持續(xù)進(jìn)行，本土品牌市場份額將繼續(xù)提升，空間依舊廣闊。

    國內(nèi)自動化市場本土品牌份額

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    主要自動化產(chǎn)品本土化率

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    2018年，匯川技術(shù)低壓變頻器國內(nèi)市場份額超過10%；伺服系統(tǒng)份額超過10%；小型PLC份額預(yù)計(jì)接近4%，排名亦進(jìn)入前十。

    國內(nèi)市場主要低壓變頻器品牌市場份額

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    國內(nèi)市場主要伺服系統(tǒng)企業(yè)份額

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    國內(nèi)市場主要小型PLC企業(yè)市場份額

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    短期看，工控需求處于底部階段，中長期看，傳統(tǒng)制造業(yè)改造升級+新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展將帶來持續(xù)需求。傳統(tǒng)制造業(yè)在人口紅利逐步消失和產(chǎn)品質(zhì)量、品質(zhì)要求提升的背景下，有動力主動進(jìn)行自動化改造；新興產(chǎn)業(yè)（如3C、鋰電等），近年在國內(nèi)快速發(fā)展，這些新興產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工藝復(fù)雜，生產(chǎn)難度高，而下游客戶對產(chǎn)品性能、質(zhì)量、精度以及其他各方面的指標(biāo)都有嚴(yán)格的要求，很多制造環(huán)節(jié)必須采用自動化的設(shè)備才能滿足要求。匯川技術(shù)有望憑借過硬的技術(shù)實(shí)力和營銷能力，持續(xù)拓展市場，推動成長。

    制造業(yè)PMI指數(shù)（年化）與自動化市場增速

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    PMI指數(shù)（%）

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    三、我國自動化市場整體規(guī)模及發(fā)展趨勢

    2008 年之前我國自動化行業(yè)處于高速發(fā)展期，之后受金融危機(jī)等因素影響，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢相對嚴(yán)峻，市場整體需求疲軟，我國自動化行業(yè)整體處于震蕩調(diào)整階段，特別是 2015 年自動化市場出現(xiàn)負(fù)增長，經(jīng)過深度調(diào)整后，2016 年實(shí)現(xiàn)回升，預(yù)計(jì)未來幾年我國自動化市場將進(jìn)入溫和增長期。

    2016-2019年中國自動化市場低速平穩(wěn)發(fā)展

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    3、新能源車驅(qū)控板塊市場空間

    電動化是未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢，海外市場，2017年以來，全球各知名汽車生產(chǎn)廠商陸續(xù)發(fā)布了未來在新能源汽車領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，并將2020/2025作為其新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵年。

    未來全球新能源汽車市場增長空間巨大。

    （1）整體汽車銷量： 2018年，全球汽車銷量9560萬輛，假設(shè)2019-2020、2021-2025、2026-2030年三個(gè)階段全球汽車銷量復(fù)合增速分別為2.5%、2%、1.5%。

    （2）新能源汽車銷量： 2018年全球新能源汽車總銷量為202萬輛，新能源汽車滲透率達(dá)2.1%。根據(jù)國內(nèi)外車企2020年及2025年發(fā)展計(jì)劃，預(yù)計(jì)全球新能源車銷售占比將持續(xù)提升。中性預(yù)期下，預(yù)計(jì)2020、2025、2030年全球新能源車占比分別為3%、10%、20%，對應(yīng)新能源車銷量分別為300.6萬輛、1006.2萬輛和2383.3萬輛。市場空間巨大。

    全球新能源汽車年銷量預(yù)測

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    全球新能源汽車新能源車滲透率預(yù)測

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    傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)對成本控制、零部件質(zhì)量要求均極高的產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)，長期看，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)，也會是這樣的趨勢，零部件廠商在生產(chǎn)質(zhì)量符合要求的產(chǎn)品的同時(shí)，必須通過規(guī)?；⒕婊a(chǎn)來控制成本，才能獲得一個(gè)“相對較低”的合理利潤率，在這樣的趨勢下，整車廠自主配套電控的性價(jià)比會不斷降低，少數(shù)技術(shù)上具備競爭力的、規(guī)?；牡谌焦?yīng)商，有望脫穎而出。

    4、SCARA機(jī)器人領(lǐng)域市場空間

    SCARA機(jī)器人主要應(yīng)用于3C電子、半導(dǎo)體、食品醫(yī)藥等領(lǐng)域。3C、新能源等行業(yè)對工業(yè)機(jī)器人需求旺盛， 2014-2018年，3C、新能源行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人整體銷量復(fù)合增速41.66%，顯著高于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)28.81%的復(fù)合增速。

    2015-2018年國內(nèi)SCARA機(jī)器人銷量及市場規(guī)模

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    2018H1國內(nèi)SCARA銷量前十企業(yè)簡介

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    3C、半導(dǎo)體、新能源等產(chǎn)業(yè)具有定制化需求多、產(chǎn)品生命周期短、生產(chǎn)線換線頻繁等特點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來對SCARA機(jī)器人將會有持續(xù)的旺盛需求，國產(chǎn)品牌有望依托對客戶需求更快的響應(yīng)和反饋的優(yōu)勢，不斷推動進(jìn)口替代。

    三、工業(yè)自動化控制的未來發(fā)展趨勢

    1、PLC向一體化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展

    一體化控制器（OCS）的提出，使PLC一體化路線逐漸清晰。OCS由PLC發(fā)展而來但卻不是單純的PLC，它將傳統(tǒng)的PLC與HMI、I/O以及迅速發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合，成為一體，增加了人機(jī)交互界面，以方便工業(yè)自動化的控制操作。其中PLC控制程序和人機(jī)界面的編程過程都使用的是由HORNER開發(fā)的編程平臺，方便快捷的操作使其備受用戶青睞，PLC一體化的趨勢變得更加明顯。此外，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的革新和發(fā)展，引發(fā)了過程控制領(lǐng)域的變革，即Ethernet技術(shù)的擴(kuò)展，PLC的發(fā)展也依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨于網(wǎng)絡(luò)化。通信系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的高速傳輸和控制終端網(wǎng)絡(luò)功能的集成度提高，PLC將繼續(xù)向著網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。

    2、新型現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)的發(fā)展

    在新技術(shù)的推動下，計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)經(jīng)歷了基地式氣動儀表控制系統(tǒng)、電動單元組合式模擬儀表控制系統(tǒng)、集中式數(shù)字控制系統(tǒng)以及集散控制系統(tǒng)（DCS）幾個(gè)重要階段后，現(xiàn)今正朝著現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)（FCS）的方向拓展和延伸。FCS在今后生命力會越加強(qiáng)大，究其原因在于FCS結(jié)合了DCS、產(chǎn)業(yè)以太網(wǎng)、先進(jìn)控制等新技術(shù)。其中產(chǎn)業(yè)以太網(wǎng)及現(xiàn)場總線技術(shù)可以提供可靠性強(qiáng)、靈活度高、方便快捷的數(shù)據(jù)傳輸方式，這使FCS在產(chǎn)業(yè)現(xiàn)場將得到更加廣泛的應(yīng)用，新型現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)在控制領(lǐng)域?qū)⒈３衷鲩L，占據(jù)更重要的市場地位。

    3、智能化控制的發(fā)展

    智能化的提出引領(lǐng)了各個(gè)領(lǐng)域的變革，它是信息化技術(shù)的應(yīng)用，它采用了人工智能理論、學(xué)習(xí)算法、先進(jìn)技術(shù)，使設(shè)備能夠模擬人類智能的某些特性和功能。工業(yè)智能化控制是在人工智能的基礎(chǔ)上提出的控制方法，主要表現(xiàn)在機(jī)械設(shè)備自動控制的多功能化方面。通過以太網(wǎng)和Web技術(shù)實(shí)現(xiàn)開放型分布式智能系統(tǒng)，基于網(wǎng)絡(luò)通用的TCP/IP四層協(xié)議族，提供高度模塊化、分布式技術(shù)和可反復(fù)使用的工業(yè)控制方案。比如：新一代的固態(tài)傳感器和智能變送器向微型化、高精度、低功能、智能化方向發(fā)展，智能閥門定位器由高集成度的微控制器控制，對所有控制參數(shù)都可組態(tài)，實(shí)現(xiàn)線性、分程控制、等百分比、快開等特性修正功能，并能實(shí)現(xiàn)智能化。網(wǎng)絡(luò)的嵌入使智能化的實(shí)現(xiàn)成為必然趨勢。