2019年上半年中國(guó)影院及電影票房發(fā)展情況分析：二三線(xiàn)城市成銀幕擴(kuò)張主力[圖]

    一、影院新增新增及關(guān)閉情況

    1.影院新增：新增放緩，主體格局變動(dòng)

    （1）二三線(xiàn)城市成擴(kuò)張主力，整體銀幕增速放緩

    從銀幕增長(zhǎng)絕對(duì)數(shù)值看，二三線(xiàn)城市是2019年銀幕擴(kuò)張的主力地區(qū)。二三線(xiàn)城市是2013-2019年銀幕擴(kuò)張的主力。截止2019年9月，一至五線(xiàn)城市分別擁有銀幕6995、21302、13027和12676、7272塊，分別較2018年凈增加578、1634、1005、1133和618塊。其中二線(xiàn)及三線(xiàn)城市銀幕數(shù)占比、凈增銀幕絕對(duì)數(shù)均最大。

    一至五線(xiàn)城市2018與2019年銀幕數(shù)量對(duì)比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)電影院運(yùn)營(yíng)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資價(jià)值預(yù)測(cè)報(bào)告》

    2019年一至五線(xiàn)城市銀幕占比

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    從銀幕擴(kuò)張?jiān)鏊倏?，一至五線(xiàn)城市全面放緩。截止2019年9月，一至五線(xiàn)城市銀幕增速分別為8.3%、7.7%、7.7%、8.9%和8.5%，全年增速較2018年仍出現(xiàn)大幅放緩。

2014-2019年一至五線(xiàn)城市銀幕擴(kuò)張?jiān)鏊?/p>

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    （2）擴(kuò)張主體：萬(wàn)達(dá)與橫店為第一梯隊(duì)，擴(kuò)張策略差異顯著

    擴(kuò)張第一梯隊(duì)成員為萬(wàn)達(dá)電影與橫店院線(xiàn)。銀幕擴(kuò)張的頭部主體格局發(fā)生一定程度變化，萬(wàn)達(dá)電影與橫店院線(xiàn)仍然穩(wěn)居前兩名，分別新增銀幕342和240塊。2018年分列第2與第5名的大地影院、上海星軼影院擴(kuò)張速度在2019年明顯放緩，新增銀幕排名降低幅度較大，分別降低至第8和第9。金逸影視和CGV影城投資公司仍穩(wěn)定處于第二梯隊(duì)，分別新增銀幕126和133塊，分列第4和第3，較去年位次有所上升。

    地產(chǎn)背景影投公司擴(kuò)張減速，部分停止擴(kuò)張。2019年1-9月，銀幕增量超過(guò)30塊的25家公司中，地產(chǎn)背景公司剩余3家，上海星軼影院、蘇寧影投和紅星美凱龍營(yíng)業(yè)分別新增銀幕75、55和47塊，分列第9、第13和第15位，名次分別下降4位、3位和4位。另外，保利影業(yè)今年僅新增15塊銀幕，華潤(rùn)萬(wàn)象、恒大影業(yè)在今年已經(jīng)擴(kuò)張。

    除中大型影投公司外，小影投仍是行業(yè)重要的進(jìn)入者。對(duì)于一至五線(xiàn)城市新增熒幕的比例，小影投分別占比33.8%、42.3%、53.4%、62.9%和70.0%，越低線(xiàn)城市中小影城的擴(kuò)張比重越高。低線(xiàn)城市競(jìng)爭(zhēng)激烈程度較低，行業(yè)整體進(jìn)入壁壘不高，導(dǎo)致單體影城和私人資本大量瞄準(zhǔn)下沉市場(chǎng)進(jìn)入。

2019年不同地區(qū)擴(kuò)張主體銀幕分類(lèi)占比

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    從各影投公司2019年新開(kāi)業(yè)影院的地區(qū)分布看，不同主體的擴(kuò)張策略存在明顯區(qū)別：（1）萬(wàn)達(dá)、金逸及中影擁有全國(guó)擴(kuò)張和布局能力，50%以上2019年新開(kāi)業(yè)影院分布于一二線(xiàn)城市，其中二線(xiàn)城市占比最高；（2）橫店、星軼等重點(diǎn)布局低線(xiàn)城市城市，2019年新開(kāi)業(yè)影院主要集中于三線(xiàn)及以下城市，沒(méi)有一線(xiàn)城市影院開(kāi)業(yè)；（3）上影及幸福藍(lán)海布局最為集中，上影僅在二三線(xiàn)城市有新增影院，幸福藍(lán)海布局二三四線(xiàn)；（4）保利影業(yè)戰(zhàn)略特殊，2019新增影院僅位于一線(xiàn)及五線(xiàn)城市。

上市公司及地產(chǎn)背景影投2019年新開(kāi)業(yè)影城地區(qū)分布

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    2.影院關(guān)閉：中大影投退出加速，存量拐點(diǎn)仍需等待

    2019年退出市場(chǎng)的影院數(shù)量進(jìn)一步增加，關(guān)停影城主要集中在二、三、四線(xiàn)城市。2019年關(guān)停的影院數(shù)量470家，較2018年的315家繼續(xù)增長(zhǎng)。其中，一至五線(xiàn)城市關(guān)停影院數(shù)量分別為50、129、115、97和79家，占總關(guān)停影院數(shù)的10.6%、27.4%、24.5%、20.6%和16.8%。

2014-2019年關(guān)停影院數(shù)量

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    從關(guān)閉影院規(guī)模看，2019年小影院關(guān)閉占比明顯降低。（1）4廳以下的小影院、小影投所屬影院關(guān)閉分別占比47.9%和51.5%。較2018年大幅度下降。

    （2）越往低線(xiàn)城市，小影投退出市場(chǎng)的占比越高，這一特征與2018年相同，但是所有類(lèi)型城市中小影投占比均有所下降。（3）大型連鎖影投整體關(guān)閉的影城數(shù)量有所上升，星美影院2019年關(guān)閉影城138家，數(shù)量遠(yuǎn)超其他影投公司。除星美外，大地影院、金逸影視、完美世界、橙天嘉禾、橫店院線(xiàn)分別關(guān)閉15、7、6、6、5家，較去年大幅提高。

    2019年小規(guī)模影院關(guān)停情況

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    2018、2019年影院關(guān)閉數(shù)量前10的中大影投

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    存量拐點(diǎn)已經(jīng)接近。2019年與2018年對(duì)比，影院和銀幕的新增系數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)大幅下降。從影院看，2018年越低線(xiàn)城市新增系數(shù)越小，市場(chǎng)爭(zhēng)奪更為激烈的仍然是一二線(xiàn)城市，2019年這一現(xiàn)象出現(xiàn)明顯改變，二線(xiàn)、四線(xiàn)城市這一系數(shù)最高。從熒幕數(shù)量看，新增系數(shù)的下降幅度更為明顯，說(shuō)明關(guān)閉影院的平均擁有銀幕的數(shù)量增加，即關(guān)閉影院的規(guī)模在變大。

    二、2019年前三季度電影市場(chǎng)總結(jié)

    1.受一季度影響票房同比下降，二三季度情況已經(jīng)改善

    2019年1-9月，國(guó)內(nèi)電影市場(chǎng)共實(shí)現(xiàn)票房443億元，同比減少2.83%。2019年1-9月觀影人次12.79億，同比減少6.8%；放映場(chǎng)次9382萬(wàn)場(chǎng)，同比增長(zhǎng)15.79%；平均票價(jià)35.12元，同比提升約1.9元。

    2019年前三季度票房情況（億元）

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    歷年前三季度票房及增速（億元）

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    國(guó)產(chǎn)片的不景氣是是整體票房下滑主因。2019年1-9月，進(jìn)口片總票房為175.21億元，同比增長(zhǎng)12.63%；國(guó)產(chǎn)片票房為274.05億元，同比下降8.76%。

    從份額上看，國(guó)產(chǎn)片從2018年的65.9%降低至今年的61.0%，進(jìn)口片從2018年的34.1%再度提升至39.0%。

    2016-2018年一季度國(guó)產(chǎn)片與進(jìn)口片票房（億元）

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    2.院線(xiàn)市占率小幅下滑，影投市占率持續(xù)降低

    龍頭院線(xiàn)市占率出現(xiàn)小幅下滑。2019年1-9月，前十大院線(xiàn)公司共實(shí)現(xiàn)票房301.52億元，同比增長(zhǎng)-3.87%；票房市場(chǎng)份額68.09%，同比小幅下滑0.51pct。其中，萬(wàn)達(dá)院線(xiàn)市占率仍排名第一，共實(shí)現(xiàn)票房61.80億元，市占率13.96%，同比提升0.56pct。龍頭院線(xiàn)公司中，有5家公司市場(chǎng)份額略有提升。

2019年1-9月TOP10院線(xiàn)票房（億元）及市場(chǎng)份額

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    3.一、五線(xiàn)城市票房降幅較小，占比提升

    一、五線(xiàn)城市票房較為堅(jiān)挺，二三線(xiàn)城市受內(nèi)容及票價(jià)影響更為嚴(yán)重。2019年1-9月，二三四線(xiàn)城市票房收入分別為170.88、84.77和68.07億元，同比減少3.74%、3.8%、3.49%，降幅大于一線(xiàn)（-3.06%）及五線(xiàn)城市（-2.83%）。2019年1-9月二三線(xiàn)城市票房收入占比均有所減少，分別為38.85%和19.27%，一、五線(xiàn)城市分別占比19.08%、7.33%，較去年同期分別提高0.09、0.05pct。

    一至五線(xiàn)城市票房及增速

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    一至五線(xiàn)城市票房份額對(duì)比

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