2019年中國鐵路專用線市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析[圖]

    鐵路專用線是鐵路網(wǎng)的延伸部分，也是鐵路運輸網(wǎng)的重要環(huán)節(jié)。在政策文件和數(shù)據(jù)統(tǒng)計中，“鐵路專用線”通常包括“鐵路專用線”和“專用鐵路”兩部分，兩者定義上略有不同，但在功能發(fā)揮上具有一致性。

    根據(jù)現(xiàn)行《中華人民共和國鐵路法》的定義：“鐵路專用線是指由企業(yè)或者其他單位管理的與國家鐵路或者其他鐵路線路接軌的岔線；專用鐵路是指由企業(yè)或者其他單位管理，專為本企業(yè)或者本單位內(nèi)部提供運輸服務的鐵路”。2019年7月國家鐵路局發(fā)布《鐵路法（修訂草案）》（征求意見稿），修改了關(guān)于鐵路專用線和專用鐵路的定義，將企業(yè)或者其他單位“管理”改為企業(yè)或者其他單位“投資建設(shè)”。可以看出，提高鐵路專用線運營效率，轉(zhuǎn)變鐵路專用線定位既是現(xiàn)實的迫切需求，也是未來的發(fā)展趨勢。

    鐵路專用線，是指一條線路，長度一般不超過30km，產(chǎn)權(quán)單位一般不自備機車，運輸動力使用的是與其接軌的鐵路車站的動力，由鐵路部門的機車擔任取送作業(yè)，鐵路專用線企業(yè)負責貨物的裝卸作業(yè)。鐵路專用線大多是廠礦企業(yè)修建的，也有部分是鐵路系統(tǒng)修建后租給廠礦企業(yè)使用的。

    專用鐵路，通常是指企業(yè)自備動力、自備運輸工具，具有系統(tǒng)的運輸組織。由廠礦企業(yè)投資建設(shè)，自用自管，自備機車及一定數(shù)量的車輛，自行辦理車輛的取送與裝卸作業(yè)。

鐵路專用線與專用鐵路特點

資料來源：智研咨詢整理

    按營運性質(zhì)劃分，專線鐵路包括客運專線、客貨共線鐵路、貨運專線鐵路等。鐵路專用線與專線鐵路兩者在含義上有重合之處，主要區(qū)別來自于不同的劃分標準。貨運專線簡稱貨運鐵路或貨專，是指僅運行載貨列車和技術(shù)作業(yè)列車的鐵路系統(tǒng)，屬于專線鐵路的一類。貨運專線一般分為國家重載鐵路和地方專用鐵路兩大類型。貨運專線的區(qū)別對象是客運專線和客貨共線。如大秦鐵路(大同—秦皇島)、朔黃鐵路(朔州—黃驊港)、包神鐵路(包頭一神木)、膠濟鐵路老線(濟南—青島)、石太鐵路(石家莊—太原)、侯月鐵路(侯馬一月山)以及剛剛通車的浩吉鐵路（原稱蒙華鐵路）等。

2013-2019年上半年全國鐵路貨運量

資料來源：國家統(tǒng)計局

    2018年全國鐵路貨車保有量突破80萬輛，同比增長3.88%，達到83萬輛。

2013-2018年中國鐵路貨車保有量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鐵路專用線行業(yè)市場深度監(jiān)測及投資機會研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年鐵路貨車的采購量為5.8萬輛，較2017年上漲了34%。2019年5月，鐵路貨車的招標再次啟動，中國鐵總分兩批共招標了鐵路貨車3.5萬輛，涉及金額超130億。加上2019年5月5日首期招標的2,000輛共用車和1,000輛糧食漏斗車，2019年鐵路貨車已招標3.8萬輛，總金額接近143億元。鐵總計劃2019年購置貨車7.8萬輛；2020年購置貨車9.8萬輛。

2013-2020年全國鐵路貨車采購量

資料來源：智研咨詢整理

    20世紀80年代，鐵路專用線共用得到了發(fā)展，拓寬了鐵路專用線市場，有效緩解了鐵路運輸緊張狀況。但是近年來，隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化，貨運市場供求關(guān)系和企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷變化，鐵路專用線正面臨著新的形勢與挑戰(zhàn)。

    一方面，企業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，煤炭、鋼鐵、礦石等大宗貨物需求量減少和公路運輸?shù)难杆侔l(fā)展導致一些既有專用線基本停運或廢棄。以上海鐵路局為例，2014年至2016年鐵路專用線發(fā)到量從3.5億噸減少至不足3億噸；另一方面，新興企業(yè)對專用線需求日益增多，但專用線建設(shè)較為滯后，配套不夠完善。截至2017年末，各鐵路局集團公司待建(即路地雙方已簽訂建設(shè)協(xié)議或接軌合同)專用線124條，總投資計劃357億元。擬建(即路地雙方已開展前期工作，但尚未簽訂協(xié)議或合同)專用線249條，總投資計劃1032億元。

    大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革具體到鐵路貨運，即要求降低社會物流成本，補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，大力發(fā)展多式聯(lián)運高效經(jīng)濟。2017年，鐵路專用線貢獻了鐵路局集團公司超八成貨運收入，專用線發(fā)送量占鐵路局集團公司總發(fā)送量的75%，100萬噸以上專用線到發(fā)量占到發(fā)量的80%。可以看出，鐵路專用線是鐵路貨運的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對構(gòu)建綠色高效現(xiàn)代物流體系發(fā)揮重要作用。

2017年鐵路專用線到發(fā)量情況單位：條、萬噸

資料來源：智研咨詢整理

    鐵路專用線作為鐵路大宗貨運引流上線的重要渠道，能有效解決鐵路貨運“最后一公里”問題，補充國鐵路網(wǎng)運輸能力，是提升鐵路市場競爭力的重要途徑。

    據(jù)統(tǒng)計，截至2017年末，各鐵路局集團公司專用線總計8406條，有效長1.8萬km，其中專用線7369條、占88%，專用鐵路1037條、占12%；地方產(chǎn)權(quán)7051條、占84%，有效長1.6萬km、占90%，鐵路產(chǎn)權(quán)1253條、占15%，有效長0.16萬km、占8.7%；共有產(chǎn)權(quán)102條。

2017年鐵路專用線基本情況表單位：KM、條

資料來源：智研咨詢整理

    盡管從數(shù)量上看，鐵路專用線線路眾多，但是接近五分之一的專用線幾乎零運量，專用線分布現(xiàn)狀與企業(yè)需求出現(xiàn)錯位，因此在重要港口、大型工礦企業(yè)、物流園區(qū)加快鐵路專用線建設(shè)進度，有利于實現(xiàn)高效聯(lián)通和無縫銜接，減少短駁、發(fā)揮綜合交通效率，暢通“微循環(huán)”，促進“公轉(zhuǎn)鐵”、鐵水聯(lián)運等結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效地解決鐵路運輸“最后一公里”問題。

    與此同時，黨的十九大對“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”作出重大決策部署，其中一項重要舉措便是優(yōu)化調(diào)整貨物運輸結(jié)構(gòu)，大幅提升鐵路貨運比例，加大貨運鐵路建設(shè)投入。2018年6月，國務院發(fā)布《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》中提出，鋼鐵、電解鋁、電力、焦化等重點企業(yè)要加快鐵路專用線建設(shè)，充分利用已有鐵路專用線能力，大幅提高鐵路運輸比例，2020年重點區(qū)域達到50%以上。因此，鐵路專用線作為地方政府完成生態(tài)保護紅線、環(huán)境質(zhì)量底線的重要工具受到重視。

    自我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整以來，鐵路專用線逐漸面臨結(jié)構(gòu)失衡、線路老化、效率較低等問題：

    鐵路專用線建設(shè)總體相對滯后、鐵路投資較少；專用線企業(yè)設(shè)施投入少、作業(yè)效率不高；專用線鐵路配套不完善、接軌能力緊張。同時，隨著城市的擴張，國有企業(yè)陸續(xù)遷出市區(qū)，以前建在城市周邊的鐵路專用線現(xiàn)在穿城而過，帶來了諸如阻礙交通、污染環(huán)境、浪費資源等問題。

    鐵路專用線利用率低甚至廢舊的問題日益突出，引發(fā)了群眾熱議和人大代表的關(guān)注，開始受到中央重視?！蛾P(guān)于加快推進鐵路專用線建設(shè)的指導意見》中提出“將全面開放專用線建設(shè)、運維市場，支持各主體以股權(quán)方式共同建設(shè)，中國國家鐵路集團有限公司將與有關(guān)企業(yè)加強平等協(xié)商和互利合作，積極參與鐵路專用線建設(shè)。”一方面積極引導社會資本以多種形式參與投資建設(shè)鐵路專用線；另一方面進一步加大中央和地方財政性資金的支持力度。

    在這一背景下，中央自2017年起，多次發(fā)布國家層面指導性文件，重點關(guān)注鐵路專用線建設(shè)和管理發(fā)展，逐步明確鐵路專用線建設(shè)目標、重點區(qū)域、功能定位，陸續(xù)出臺多項鼓勵鐵路專用線建設(shè)的政策文件。

    2019年9月，國務院印發(fā)《交通強國建設(shè)綱要》，再次強調(diào)“優(yōu)化運輸結(jié)構(gòu)，加快推進港口集疏運鐵路、物流園區(qū)及大型工礦企業(yè)鐵路專用線等公轉(zhuǎn)鐵重點項目建設(shè)，推進大宗貨物及中長距離貨物運輸向鐵路和水運有序轉(zhuǎn)移”?？梢钥闯?，鐵路專用線建設(shè)在推動區(qū)域融合發(fā)展、構(gòu)建綠色高效現(xiàn)代物流體系中發(fā)揮著重要作用，或?qū)⒊蔀?ldquo;十四五”規(guī)劃的行業(yè)熱點。

近期關(guān)于鐵路專用線的國家層面指導性文件

資料來源：智研咨詢整理

    上述針對性政策或?qū)⒃?ldquo;十三五”規(guī)劃收官之際顯現(xiàn)積極效果，在“十四五”規(guī)劃期間全面發(fā)力。從上述文件的發(fā)布層級和內(nèi)容來看：(1)2018至2019年中央層面對鐵路專用線關(guān)注度明顯增大，鐵路專用線建設(shè)投資力度不斷增強；(2)中央對鐵路專用線建設(shè)既有宏觀的中長期規(guī)劃，又有節(jié)點目標和具體舉措；(3)中央反復強調(diào)綠色生態(tài)物流體系建設(shè)，鐵路專用線建設(shè)與政策導向和運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢相吻合。

    國家發(fā)改委等五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推進鐵路專用線建設(shè)的指導意見》，意見明確，到2020年，一批鐵路專用線開工建設(shè)，沿海主要港口、大宗貨物年運量150萬噸以上的大型工礦企業(yè)、新建物流園區(qū)鐵路專用線接入比例均達到80%，長江干線主要港口基本引入鐵路專用線。到2025年，沿海主要港口、大宗貨物年運量150萬噸以上的大型工礦企業(yè)、新建物流園區(qū)鐵路專用線力爭接入比例均達到85%，長江干線主要港口全部實現(xiàn)鐵路進港。

    指導意見提出2019-2020年先行實施127個重點項目，線路總長度1586公里，助力2019-2020年鐵路投資保持強度規(guī)模。根據(jù)上文計算的鐵路專用線平均造價約為0.86億元/公里，127個重點項目總造價約1300億元。根據(jù)以上統(tǒng)計信息，2019-2020年在全國25個省份中共有127條重點線路處于在建、待建狀態(tài)。

2019-2020年鐵路專用線重點項目分省梳理

資料來源：智研咨詢整理

    在國家先行實施127個重點項目的帶動下，地方政府和鋼鐵、焦化、電力等重點企業(yè)或?qū)⑦M一步加強合作，充分利用已有鐵路專用線能力，改造、新建鐵路專用線。以江蘇、山西兩省為例，根據(jù)《江蘇省鐵路專用線建設(shè)項目表（2019－2020年）》可以看出，2019-2020年江蘇省納入國家重點項目的比例約為該省專用線建設(shè)項目總數(shù)的50%；《山西省推進運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整實施方案》規(guī)劃了山西省鐵路專用線、連接線、集運站等54個重點建設(shè)項目，時間跨度從2013年至2022年，其中2019-2020年規(guī)劃線路約占70%，納入國家專用線重點項目有4條。

    為響應國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，擴大鐵路有效供給。2019年9月，五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推進鐵路專用線建設(shè)的指導意見》，明確指出專用線是解決鐵路運輸“最后一公里”問題的重要設(shè)施。進一步增加鐵路貨運量，迫切需要加快鐵路專用線建設(shè)進度，實現(xiàn)鐵路干線運輸與重要港口、大型工礦企業(yè)、物流園區(qū)等的高效聯(lián)通和無縫銜接。國務院印發(fā)《交通強國建設(shè)綱要》，再次強調(diào)加快推進港口集疏運鐵路、物流園區(qū)及大型工礦企業(yè)鐵路專用線等“公轉(zhuǎn)鐵”重點項目建設(shè)。基于這一背景，預計未來鐵路專用線建設(shè)正迎來歷史新機遇。