2018年中國(guó)油氣管道里程統(tǒng)計(jì)及行業(yè)“十四五”投資展望[圖]

    1、天然氣需求：預(yù)計(jì)至2040年天然氣消費(fèi)占比實(shí)現(xiàn)翻番

    我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量逐年攀升，2019年增速略有放緩。2018年，我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量為2,833.09億立方米，同比增長(zhǎng)18.34%。2019年以來(lái)，天然氣消費(fèi)增速略有放緩，1月~8月累計(jì)消費(fèi)量1,996.24億立方米，同比增長(zhǎng)10.1%。根據(jù)BP的最新預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)至2040年我國(guó)天然氣消費(fèi)占比將翻番至14%。

我國(guó)歷年天然氣表觀消費(fèi)量

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    天然氣對(duì)外依存度較高，油氣自給能力有待持續(xù)提升。2018年，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度為43.16%，較上年同期提升4.73個(gè)百分點(diǎn)，一定程度反應(yīng)出國(guó)內(nèi)天然氣供給與需求增速的失衡。面對(duì)國(guó)內(nèi)居高不下的天然氣對(duì)外依存度，加大上游勘探開(kāi)發(fā)力度刻不容緩。

    消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，工業(yè)染料居首位。2018年，我國(guó)天然氣消費(fèi)占比中，工業(yè)燃料、城鎮(zhèn)燃?xì)狻l(fā)電用氣、化工用氣占比分別為38.6%、33.9%、17.3%、10.2%。

    2、油氣長(zhǎng)輸管道：存量設(shè)施規(guī)模與日益增長(zhǎng)的油氣消費(fèi)需求不匹配

    2.1、存量規(guī)模：我國(guó)油氣長(zhǎng)輸管道網(wǎng)絡(luò)已初步建成

    我國(guó)油氣長(zhǎng)輸管道網(wǎng)絡(luò)已初步建成。2006年~2015年十年間，我國(guó)累計(jì)新增油氣長(zhǎng)輸管道里程數(shù)為6.47萬(wàn)公里，其中，“十一五”期間新增3.45萬(wàn)公里，“十二五”期間新增3.02萬(wàn)公里。截止至2018年年末，我國(guó)累計(jì)建設(shè)油氣長(zhǎng)輸管道里程數(shù)為13.6萬(wàn)公里，其中，天然氣管道累計(jì)達(dá)到7.9萬(wàn)公里。

    資源進(jìn)口方面，我國(guó)資源進(jìn)口通道日趨完善。其中，西北方向：中哈原油管道、中亞天然氣管道A線/B線/C線，未來(lái)將增加D線；東北方向：中俄原油管道一線/二線、未來(lái)將增加中俄東線/西線天然氣管道；西南方向：中緬原油管道、中緬天然氣管道；沿海方向：LNG配套管道未來(lái)將陸續(xù)增加。

我國(guó)存量“一帶一路”沿線國(guó)家油氣長(zhǎng)輸管道

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    資源跨區(qū)域輸送方面，西氣東輸、川氣東送、陜京線等陸續(xù)建成，新線已有規(guī)劃。

    能源供給地區(qū)：中西部省份，其中，塔里木盆地、四川盆地、陜甘寧盆地與柴達(dá)木盆地作為我國(guó)重要的陸上天然氣儲(chǔ)藏區(qū)，占全國(guó)已探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量的72%。能源需求地區(qū)：國(guó)內(nèi)的能源消費(fèi)主要集中于沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

    中國(guó)石油占國(guó)內(nèi)油氣長(zhǎng)輸管道總里程約65%。目前，國(guó)內(nèi)油氣長(zhǎng)輸管線資產(chǎn)擁有方主要為中國(guó)石油、中國(guó)石化與中國(guó)海油，占比分別為63%、15%、7%。隨著國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立，上述3家公司下屬管道資產(chǎn)將被剝離。

目前國(guó)內(nèi)油氣管網(wǎng)構(gòu)成

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    2.2、最新數(shù)據(jù)：2018年新增油氣長(zhǎng)輸管道里程數(shù)大幅下降

    2007年，以蘭州—鄭州—長(zhǎng)沙成品油管道建設(shè)為標(biāo)志，我國(guó)迎來(lái)第四次油氣管道建設(shè)大周期。2014年前后，受能源反腐、油價(jià)下跌等綜合因素影響，管道建設(shè)投資急劇下滑，新增里程數(shù)相應(yīng)大幅減小。

我國(guó)歷年新增油氣長(zhǎng)輸管線里程（公里）

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    2018年，我國(guó)新增油氣長(zhǎng)輸管道里程數(shù)大幅下降。2018年，我國(guó)新增油氣長(zhǎng)輸管線2,863公里，同比下降60.01%。其中，新增天然氣、原油、成品油管道里程數(shù)分別為1,822公里、166公里、875公里，分別較上年同期下降991公里、2,647公里、802公里。

    2.3、全球差距：我國(guó)油氣長(zhǎng)輸管道里程數(shù)僅為美國(guó)的五分之一

    全球油氣長(zhǎng)輸管道總里程約200萬(wàn)公里。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止至2018年全球油氣長(zhǎng)輸管道總里程數(shù)上升至200萬(wàn)公里，其中，天然氣管道里程數(shù)占比64.8%，原油管道、成品油管道占比分別為22.04%、13.16%。

2018年全球在役油氣長(zhǎng)輸管道里程分布（按管線類(lèi)型）

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    北美地區(qū)全球在役油氣長(zhǎng)輸管道存量規(guī)模最大。分地區(qū)看，全球油氣長(zhǎng)輸管道主要分布于北美地區(qū)、歐洲地區(qū)，其占比分別為40.18%、16.37%。亞太地區(qū)油氣管道里程數(shù)為26.4萬(wàn)公里，天然氣管道、原油管道、成品油管道占比分別為62.1%、17.4%、20.5%。

    中國(guó)油氣長(zhǎng)輸管道里程數(shù)僅為美國(guó)市場(chǎng)的五分之一。全球油氣長(zhǎng)輸管道里程數(shù)排名前三的國(guó)家分別為美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)，但中國(guó)與之的差距仍然較大。截止至2018年，美國(guó)、俄羅斯在役油氣長(zhǎng)輸管道里程數(shù)達(dá)到68萬(wàn)公里、25萬(wàn)公里，中國(guó)僅分別為其五分之一、二分之一。

    3、國(guó)家油氣管網(wǎng)公司：“一張網(wǎng)”有助于全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌規(guī)劃

    目前，國(guó)內(nèi)油氣長(zhǎng)輸管道存在的兩大問(wèn)題主要包括：

    長(zhǎng)輸管道基建規(guī)模落后于市場(chǎng)需求。目前全國(guó)85%以上油氣管線資產(chǎn)擁有方為國(guó)內(nèi)三桶油，投資主體的相對(duì)受限使社會(huì)資本無(wú)法進(jìn)入該領(lǐng)域，這也是阻礙行業(yè)發(fā)展的重要原因之一。

    管道間互聯(lián)互通程度較低。國(guó)內(nèi)油氣長(zhǎng)輸管道為自行投資建設(shè)，自行運(yùn)營(yíng)。由于缺乏全國(guó)范圍內(nèi)的統(tǒng)籌規(guī)劃，重復(fù)建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)不一等問(wèn)題較為突出。主干管道間、主干管道與省級(jí)管網(wǎng)間、沿海LNG接收站與主干管道間互聯(lián)互通程度較低。

    國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立，將有效幫助全國(guó)范圍內(nèi)油氣管網(wǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃。國(guó)家油氣管網(wǎng)公司掛牌成立漸行漸近。關(guān)于管網(wǎng)分離，最早可追溯至2013年。當(dāng)時(shí)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心提出，將石油天然氣管網(wǎng)業(yè)務(wù)從上中下游一體化經(jīng)營(yíng)的油氣企業(yè)中分離出來(lái)，組建若干家油氣管網(wǎng)公司，并建立對(duì)油氣管網(wǎng)的政府監(jiān)管機(jī)制。2019年7月，國(guó)家能源局組織建立油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放信息公開(kāi)和信息報(bào)送平臺(tái)，將于國(guó)家油氣管網(wǎng)公司成立后正式上線。根據(jù)規(guī)劃進(jìn)度，預(yù)計(jì)國(guó)家油氣管網(wǎng)公司將于近期正式掛牌成立。

    4、油氣管網(wǎng)建設(shè)的明天：待建里程空間巨大帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)設(shè)備騰飛

    4.1、建設(shè)規(guī)劃：2025年我國(guó)油氣長(zhǎng)輸管道里程數(shù)將達(dá)到24萬(wàn)公里

    油氣長(zhǎng)輸管道中長(zhǎng)期規(guī)劃指明行業(yè)發(fā)展空間。2017年，為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化石油天然氣改革的若干意見(jiàn)》與《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016-2030）》，國(guó)家發(fā)改委與能源局正式印發(fā)《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，為我國(guó)油氣領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)空間作出部署。

基于中長(zhǎng)期規(guī)劃的國(guó)內(nèi)油氣長(zhǎng)輸管線存量規(guī)模（萬(wàn)公里）

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    2025年我國(guó)油氣長(zhǎng)輸管道里程數(shù)將達(dá)到24萬(wàn)公里。根據(jù)《規(guī)劃》，至2025年，國(guó)內(nèi)油氣管網(wǎng)規(guī)模提升至24萬(wàn)公里，其中，天然氣、原油、成品油管道里程數(shù)分別達(dá)到16.3萬(wàn)公里、3.7萬(wàn)公里、4萬(wàn)公里。屆時(shí)，全國(guó)省區(qū)市成品油、天然氣主干管網(wǎng)將全部實(shí)現(xiàn)聯(lián)通。

我國(guó)油氣長(zhǎng)輸管道建設(shè)規(guī)劃

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年全球及中國(guó)油氣管道工程建設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

    4.2、理論空間：預(yù)計(jì)油氣長(zhǎng)輸管道規(guī)劃投資規(guī)模約1.68萬(wàn)億元

    根據(jù)歷史數(shù)據(jù)推算，我們估算認(rèn)為天然氣管道、成品油管道、原油管道單公里投資規(guī)模分別約為1,500萬(wàn)元/公里、600萬(wàn)元/公里、800萬(wàn)元/公里。舉例來(lái)看，

    天然氣長(zhǎng)輸管道：（a）中俄東線天然氣管道（黑河—長(zhǎng)嶺）工程項(xiàng)目干線全長(zhǎng)737公里（長(zhǎng)嶺—長(zhǎng)春支線115公里），計(jì)劃投資總額為192.75億元，單公里投資額為2,262.32萬(wàn)元；（b）中俄東線天然氣管道（長(zhǎng)嶺—永清）工程項(xiàng)目全長(zhǎng)1,110公里，計(jì)劃投資總額為188.3億元，單公里投資額為1,696.4萬(wàn)元；（c）新粵浙管道工程全長(zhǎng)8,972公里，計(jì)劃投資總額為1,322億元，單公里投資額為1,473.47萬(wàn)元；（d）鄂爾多斯-安平-滄州輸氣管道工程全長(zhǎng)為2,293公里，計(jì)劃投資總額為358.2億元，單公里投資額為1,562.15萬(wàn)元。

    成品油長(zhǎng)輸管道：錦州—鄭州成品油管道工程干線全長(zhǎng)1,296.5公里，計(jì)劃投資總額為80億元，單公里投資額為617.05萬(wàn)元。

    原油長(zhǎng)輸管道：日照-濮陽(yáng)-洛陽(yáng)原油管道工程全長(zhǎng)782公里，計(jì)劃投資總額約為60億元，單公里投資額約為767.26萬(wàn)元。

    至2025年，我國(guó)油氣長(zhǎng)輸管道規(guī)劃投資規(guī)模約1.68萬(wàn)億元?；凇吨虚L(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》以及我們估算得到的不同類(lèi)別管線單位投資額，專(zhuān)家預(yù)計(jì)至2025年國(guó)內(nèi)油氣長(zhǎng)輸管道投資總規(guī)模約16,790億元。其中，天然氣長(zhǎng)輸管道、成品油長(zhǎng)輸管道、原油長(zhǎng)輸管道對(duì)應(yīng)投資額分別為14,850億元、1,140億元、800億元。

    待建項(xiàng)目預(yù)計(jì)將陸續(xù)于“十四五”前后落地。截止至2018年年底，國(guó)內(nèi)油氣長(zhǎng)輸管道“十三五”期間新建里程數(shù)為1.65萬(wàn)公里，距離5.7萬(wàn)公里的規(guī)劃新增目標(biāo)尚有較大差距。專(zhuān)家預(yù)計(jì)隨著全國(guó)“一張網(wǎng)”時(shí)代的漸行漸近，國(guó)內(nèi)管網(wǎng)建設(shè)有望提速，“十四五”期間待建規(guī)模空間巨大。

    4.3、關(guān)鍵設(shè)備：壓縮機(jī)組/輸油泵機(jī)組/閥門(mén)/自動(dòng)化設(shè)備為四大關(guān)鍵設(shè)備

    我國(guó)油氣管道關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率已突破90%。2013年，中石油集團(tuán)啟動(dòng)了第二輪“油氣管道關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化”，開(kāi)展了包括2,500千瓦級(jí)輸油泵機(jī)組、7種關(guān)鍵閥門(mén)（56英寸900磅級(jí)全焊接球閥、旋塞閥、止回閥、強(qiáng)制密封閥、泄壓閥、調(diào)節(jié)閥、調(diào)壓裝置）、3種閥門(mén)執(zhí)行機(jī)構(gòu)（電動(dòng)、氣液、電液）、流量計(jì)等共5大類(lèi)16種管道設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的研發(fā)。中俄東線天然氣管道工程硬件方面：20MW級(jí)電驅(qū)壓縮機(jī)組、56英寸全焊接球閥、24英寸干線調(diào)壓裝置等關(guān)鍵設(shè)備均采購(gòu)自國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商。軟件方面：采用自主研發(fā)的核心控制軟件PCS、站場(chǎng)數(shù)據(jù)采集與控制PLC、安全控制PLC等。