2018年電機(jī)電控行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀分析，電機(jī)電控產(chǎn)品價(jià)格呈逐年下降趨勢(shì)[圖]

    新能源汽車電機(jī)、電控系統(tǒng)作為傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)(變速箱)功能的替代，其性能直接決定了電動(dòng)汽車的爬坡、加速、最高速度等主要性能指標(biāo)，電機(jī)電控系統(tǒng)其技術(shù)、制造水平直接影響整車的性能和成本。隨著我國(guó)對(duì)于環(huán)保領(lǐng)域的重視，新能源汽車行業(yè)前景廣闊，為新能源汽車三大件中的電機(jī)電控帶來發(fā)展空間。

    電池、電機(jī)、電控是電動(dòng)汽車的三大核心部件

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)新能源車電機(jī)電控行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

    1.市場(chǎng)趨勢(shì)

    市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期，2018年市場(chǎng)規(guī)模增速接近30%。行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，整車廠占據(jù)半壁江山，獨(dú)立供應(yīng)商市場(chǎng)份額分散。預(yù)計(jì)市場(chǎng)在近幾年將保持較高增速，未來三年復(fù)合增速有望達(dá)到23%左右。激烈競(jìng)爭(zhēng)將延續(xù)，產(chǎn)品毛利率可能會(huì)進(jìn)一步下滑，沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的廠家將被淘汰。

    2.市場(chǎng)規(guī)模

    電機(jī)電控占新能源汽車總成本的10%左右，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量2018年達(dá)到125.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)61.7%；預(yù)測(cè)2019年的銷量目標(biāo)為140萬臺(tái)，同比增速接近12%。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，電機(jī)電控產(chǎn)品價(jià)格呈逐年下降趨勢(shì)。

    電機(jī)電控市場(chǎng)規(guī)模

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    3.電機(jī)電控產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局

    新能源汽車電機(jī)電控市場(chǎng)的主要參與者大致可以分為兩類，一類是具備自產(chǎn)能力或關(guān)聯(lián)供應(yīng)鏈的傳統(tǒng)整車企業(yè)，如比亞迪、北汽、廈門金龍等；第二類是專門從事汽車零部件或電機(jī)電控產(chǎn)品的供應(yīng)商，具體來講還可以分為專業(yè)汽車零部件供應(yīng)商（博世、大陸等）、專業(yè)電機(jī)電控制造商（上海電驅(qū)動(dòng)、上海大郡等）和傳統(tǒng)電機(jī)、變頻器生產(chǎn)商（匯川技術(shù)、英威騰等）。目前來看，由于龍頭乘用車及客車整車企業(yè)傾向于自配電機(jī)電控，因此整車企業(yè)自配驅(qū)動(dòng)電機(jī)及電機(jī)控制器占比達(dá)到約55%，第三方企業(yè)目前在中小型客車和專用車領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，而在乘用車領(lǐng)域滲透率較低，占整體驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)裝機(jī)量的45%左右。

    新能源汽車電機(jī)電控市場(chǎng)主要參與者

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    比亞迪依托新能源整車的銷量?jī)?yōu)勢(shì)，其電機(jī)電控產(chǎn)品份額遙遙領(lǐng)先。第三方供應(yīng)商的市場(chǎng)份額較為分散，暫時(shí)未見具備龍頭優(yōu)勢(shì)的企業(yè)出現(xiàn)。與電機(jī)相比，由于電控的制造設(shè)備投資更少，同時(shí)在配套過程中需要驅(qū)動(dòng)電機(jī)、BMS等整車其他部件的參數(shù)才能進(jìn)行調(diào)試，與上汽深度綁定的聯(lián)合汽車電子在第三方供應(yīng)商中占據(jù)了較多的份額。

    目前隨著合資車企的新能源車型逐步開始投放，國(guó)內(nèi)的電機(jī)電控供應(yīng)商還將面臨來自博世、大陸等外資供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)在今后一段時(shí)間電機(jī)電控市場(chǎng)將維持紅海競(jìng)爭(zhēng)的格局。

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    2019H1電控裝機(jī)量Top10

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    4.電機(jī)電控產(chǎn)品價(jià)格趨勢(shì)

    2018年乘用車電機(jī)電控的價(jià)格在1.2萬元/套左右，驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器約各占一半，商用車價(jià)格約為3萬元/套。由于行業(yè)處于激烈的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中，預(yù)計(jì)至19年底乘用車電機(jī)電控的價(jià)格將下降至0.9萬元/套左右，商用車電機(jī)電控的價(jià)格將下降到2.5萬元/套左右。由于行業(yè)處于激烈的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中，并且補(bǔ)貼退坡的價(jià)格壓力從整車廠傳導(dǎo)至電機(jī)電控供應(yīng)商，預(yù)計(jì)電機(jī)電控的價(jià)格仍有一定的下降空間。行業(yè)整體毛利率已從前兩年35%左右的水平下降至目前的20%左右，預(yù)計(jì)在今后兩年將下降至10-15%之間。

    新能源乘用車中電機(jī)電控成本占比

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    新能源物流車中電機(jī)電控成本占比

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