2018年全球顯示面板的出貨量達(dá)到38.27億片，為檢測設(shè)備提供了廣闊的增長空間[圖]

    伴隨著信息技術(shù)的發(fā)展，顯示技術(shù)從最初的陰極射線管顯示技術(shù)（CRT）發(fā)展到平板顯示技術(shù)（FPD），平板顯示延伸出等離子顯示（PDP）、液晶顯示（LCD）、有機發(fā)光二極管顯示（OLED）等技術(shù)路線，各種觸摸顯示屏、可彎曲顯示屏在數(shù)碼產(chǎn)品的應(yīng)用上大放光彩。

    從技術(shù)的發(fā)展路徑來看，顯示技術(shù)的發(fā)展大致可以分為三個階段：

    第一個階段：1897年，世界上第一臺CRT誕生，實現(xiàn)了電信號向光輸出的轉(zhuǎn)換。20世紀(jì)50年代開始，隨著CRT技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，黑白CRT電視和彩色CRT電視成為生活中最重要的顯示設(shè)備。

    第二個階段：20世紀(jì)90年代，等離子技術(shù)、液晶技術(shù)并行。2000年后，隨著液晶技術(shù)的完善，其在顯示效果、成本等諸多方面均顯著超越等離子技術(shù)，等離子技術(shù)逐步退出市場。目前液晶技術(shù)已是全球最主流的顯示技術(shù)。

    第三個階段：隨著材料技術(shù)的發(fā)展，OLED技術(shù)出現(xiàn)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2006年之前，OLED面板多為PMOLED面板，主要針對小尺寸顯示器件。2008年諾基亞推出了第一臺應(yīng)用AMOLED顯示屏的手機，隨后索尼、LG推出小尺寸OLED電視；2010年，三星大舉推進(jìn)AMOLED技術(shù)，并在其高端手機中廣泛使用AMOLED面板，OLED的商業(yè)化進(jìn)程得到了實質(zhì)性進(jìn)展。

面板行業(yè)發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    面板顯示技術(shù)經(jīng)歷了彩色顯像管、等離子技術(shù)再到如今的LCD、OLED，顯示技術(shù)越來越逼真。LCD技術(shù)已較為成熟，OLED從技術(shù)上來說更具優(yōu)勢，但目前還無法實現(xiàn)大規(guī)模的大尺寸應(yīng)用。iPhoneX采用AMOLED屏后，OLED技術(shù)便被再一次推到了風(fēng)口下，在小尺寸應(yīng)用上開始逐漸擴張市場份額。目前已經(jīng)研發(fā)出更先進(jìn)的MicroLED，在各項性能上其表現(xiàn)更為優(yōu)異，但由于關(guān)鍵的影響量產(chǎn)的技術(shù)還未解決，還未能得到推廣。因此，目前面板行業(yè)主要是LCD和OLED技術(shù)之爭。OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游包括材料制造、設(shè)備制造、元器件，中游是面板制造和模組組裝環(huán)節(jié)，下游是各類終端應(yīng)用。在上游產(chǎn)業(yè)中，技術(shù)門檻較高，供應(yīng)權(quán)基本掌握在海外廠商手上，在材料領(lǐng)域，日韓廠商占據(jù)了大部分的市場份額。在中游制造領(lǐng)域，面板制造由韓國的三星和LG把控，其中三星是全球最大的中小型OLED面板生產(chǎn)商。而在下游領(lǐng)域，除了手機、電視屏幕的應(yīng)用，還有可穿戴設(shè)備和汽車等，市場前景廣闊，我國也是全球最大的OLED應(yīng)用市場。面板檢測位于OLED行業(yè)上游中的設(shè)備制造階段的檢查測試環(huán)節(jié)以及中游的模組組裝環(huán)節(jié)，是器件生產(chǎn)制程中的必備環(huán)節(jié)，其發(fā)展受下游產(chǎn)業(yè)的新增產(chǎn)線投資及因新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)所產(chǎn)生的產(chǎn)線升級投資所驅(qū)動，與平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有較強的聯(lián)動性。

    LCD產(chǎn)業(yè)鏈上游包括液晶材料、玻璃基板、背光模組，中游是LCD制造商，下游是各類終端應(yīng)用包括液晶電視、電腦、智能手機。面板檢測位于LCD行業(yè)中游中的設(shè)備制造階段，通過Array、Cell、Module三大設(shè)備制程向LCD制造商供應(yīng)面板檢測設(shè)備，是器件生產(chǎn)制程中的必備環(huán)節(jié)。同OLED一樣，其發(fā)展與平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有較強的聯(lián)動性。

    檢測設(shè)備主要在LCD、OLED等平板顯示器件生產(chǎn)過程中進(jìn)行顯示、觸控、光學(xué)、信號、電性能等各種功能檢測，從而保證各段生產(chǎn)制程的可靠性和穩(wěn)定性，達(dá)到分辨各環(huán)節(jié)器件良品與否，提升產(chǎn)線整體良率的目的。平板顯示檢測設(shè)備以LCD檢測設(shè)備為主，OLED檢測設(shè)備的市場規(guī)模增長較快。平板檢測包括三大制程：

    Array（陣列）制程。前段制程，將薄膜電晶體制作于玻璃上，主要包含成膜、微影、蝕刻和檢查等步驟Cell（成盒）制程，中段制程，以前段Array制程制好的玻璃為基板，與彩色濾光片的玻璃基本結(jié)合，并在兩片玻璃基板中注入液晶。

    Module（模組）制程，即后段制程，將Cell制程后的玻璃與其他如背光板、電路、外框等多種零組件組裝的生產(chǎn)作業(yè)。

    檢測貫穿面板制造全程，檢測環(huán)節(jié)是各制程生產(chǎn)中的必備環(huán)節(jié)。面板檢測行業(yè)進(jìn)入壁壘高，雖然平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但能夠提供檢測設(shè)備的企業(yè)較少，尤其是能夠提供Array和Cell等前端制程檢測設(shè)備的企業(yè)更少。國內(nèi)平板顯示檢測行業(yè)規(guī)模正在迅速擴大，中前段設(shè)備國產(chǎn)替代空間巨大。一塊面板質(zhì)量合格，必須達(dá)到較高的技術(shù)指標(biāo)，因此必須使用檢測設(shè)備在每一制程的最后對玻璃基板或者面板成品進(jìn)行檢測。

    一、面板檢測需求

    從平板顯示行業(yè)總量上來看，2018年全球顯示面板的出貨量為38.27億片，同比增長4.9%。隨著5G技術(shù)的發(fā)展，繼“功能機換智能機”后的“4G換5G”換機潮將使智能手機行業(yè)出貨量迎來新的高峰，顯示屏作為手機重要組成元件，其需求量將大幅上升，平板顯示行業(yè)將由此獲得進(jìn)一步發(fā)展。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，預(yù)計2022年全球顯示面板出貨量將達(dá)到39.99億片，相比2018年預(yù)計增長4.49%。

    從平板顯示行業(yè)結(jié)構(gòu)上看，TFT-LCD在可預(yù)見的未來仍將占據(jù)最大比重，但從變化趨勢上看，AMOLED出貨量不斷上升，而TFT-LCD出貨量不斷下滑。

    AMOLED屏幕由于其輕薄、色域廣、能夠制成折疊形態(tài)等特點，隨著其良品率的不斷提升及成本的下降，將成為未來的主流。

2016-2022年全球顯示面板出貨量及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在過去六年內(nèi)，中國平板顯示器件設(shè)備生產(chǎn)支出呈快速增長趨勢。2018年隨增速有所放緩，但絕對金額仍然很大。且隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及產(chǎn)業(yè)升級的趨勢，這一金額預(yù)計將持續(xù)上升。

2013-2018中國平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備支出趨勢

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    日本及臺灣的LCD面板產(chǎn)能總體保持穩(wěn)定，而韓國的面板產(chǎn)能則呈顯著下滑趨勢，與此相對應(yīng)的是中國面板產(chǎn)能的持續(xù)上升，中國成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要承接地。這一方面是由于韓國廠商將資金更多聚焦在OLED產(chǎn)能上，另一方面中國在土地成本、人力成本上更為低廉，更靠近手機廠商等主要客戶，同時政策上也有更多優(yōu)惠。產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移必定伴隨著產(chǎn)線的建設(shè)，這為檢測設(shè)備提供了廣闊的增長空間。

    智能手機供應(yīng)鏈上的每一次重大創(chuàng)新都會推動智能手機出貨量的上升，同時也帶動供應(yīng)鏈企業(yè)的發(fā)展，如依靠指紋識別模組獲得快速發(fā)展的匯頂科技、依靠影像傳感器業(yè)務(wù)翻身的索尼以及靠曲面AMOLED獲得重大成功的三星電子等。柔性屏技術(shù)可以解決單手握持與屏幕大小的矛盾，被廣泛認(rèn)為是未來手機發(fā)展的一大趨勢。三星及華為今年年初都發(fā)布了折疊屏手機。預(yù)計隨著相關(guān)技術(shù)難題的攻克，柔性O(shè)LED出貨量將進(jìn)一步上升。

    TFT-LCD向OLED的產(chǎn)能切換，將推高平板顯示廠商對于產(chǎn)線的投資。作為產(chǎn)線中必不可缺的一環(huán)，檢測設(shè)備需求將大幅上升。同時由于OLED屏幕較LCD屏幕良率更低，所以在檢測設(shè)備上的投資較LCD更多。

2015-2022年全球OLED柔性屏及剛性屏出貨量及柔性屏占比及預(yù)測

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    中國面板廠在AMOLED面板產(chǎn)線的投資熱情高漲。除了京東方（成都）在2017年底已量產(chǎn)的第一條6代柔性AMOLED面板產(chǎn)線外，2018年天馬、維信諾等都開始量產(chǎn)6代柔性AMOLED產(chǎn)線。未來幾年內(nèi)，包括和輝光電、華星光電也都規(guī)劃了新的產(chǎn)線量產(chǎn)計劃。預(yù)估中國整體中小尺寸AMOLED面板產(chǎn)能面積比重將從2018年的16%提升至2021年的37%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，雖然三星未來在OLED產(chǎn)能上仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但以京東方為代表的國內(nèi)廠商也均在擴大OLED產(chǎn)能。

    國家對平板顯示行業(yè)表現(xiàn)出極大的支持，并將其明確列入“十三五”這一國家級重要規(guī)劃。政府對平板顯示行業(yè)的支持不局限于京東方等平板顯示生產(chǎn)廠商，還覆蓋了包括平板顯示檢測行業(yè)在內(nèi)的配套廠商。

    政府對于平板顯示行業(yè)生產(chǎn)廠商的支持，將擴大國內(nèi)平板顯示檢測行業(yè)總的市場規(guī)模，做大蛋糕，而對配套廠商的支持，將從結(jié)構(gòu)上提高檢測設(shè)備的國產(chǎn)化率，使國產(chǎn)檢測設(shè)備廠商能夠分到更多的蛋糕。這兩方面的政策都對平板顯示檢測行業(yè)有著顯著的正向影響，促進(jìn)相關(guān)企業(yè)發(fā)展。

近年與平板顯示行業(yè)相關(guān)的主要法律法規(guī)/產(chǎn)業(yè)政策

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國面板檢測系統(tǒng)行業(yè)市場專項調(diào)研及戰(zhàn)略咨詢研究報告》