2018年中國面粉產銷下滑 未來區(qū)間震蕩或將成為常態(tài)[圖]

    面粉加工產業(yè)鏈始于自然資源、止于消費市場，但起點和終點并非固定不變。面粉加工行業(yè)上的上游行業(yè)為農產品行業(yè)，下游行業(yè)直接面對企業(yè)用戶和個人用戶。

    面粉產業(yè)鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    2018年全國小麥播種面積24268千公頃，下降0.98%；小麥單位面積產量5416公斤/公頃，下降1.19%；小麥總產量13143萬噸，減幅2.16%。

    2009-2018年中國小麥產量走勢統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

    產量減少的同時，小麥的總體質量也較2017年有所下降。據市場信息反饋，河北、山東及豫北地區(qū)小麥質量與常年基本保持一致，優(yōu)質小麥內在品質普遍提升；豫南及南部地區(qū)小麥質量整體下降，霉變、發(fā)芽情況較為普遍。

    據中國海關總署數據，2017年，我國累計進口小麥429.65萬噸，增幅27.3%。2018年，我國累計進口小麥287.61萬噸，同比減少142.04萬噸。

    2018年小麥進口量大跌主要原因有三：一是國內小麥行情整體偏弱，下半年表現不及2017年同期，在普麥走勢趨弱的拖累下，優(yōu)質小麥表現也是差強人意，企業(yè)購買配額外進口小麥的積極性不高；二是國內小麥供給側改革進一步深化，優(yōu)質小麥播種面積、產量、質量均有提高，國內整體消費疲軟，供需格局相對寬松；三是國際形勢復雜化，加上人民幣持續(xù)走弱，不利于進口貿易。

    2013-2018年中國小麥進出口統(tǒng)計（HS：1001）

資料來源：中國海關

    2018年我國面粉行業(yè)產量8874.96萬噸，進口量約21.91萬噸，出口量27.82萬噸，國內面粉行業(yè)需求量約8869.05萬噸。

    2011-2018年中國面粉行業(yè)產銷情況

資料來源：國家統(tǒng)計局 中國海關

2018年全國面粉生產區(qū)域集中度

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國面粉行業(yè)市場規(guī)模3756.1億元，同比2017年的5932.5億元下降了36.7%，2017-2018年國內面粉市場規(guī)模持續(xù)下降。

    2009-2018年中國面粉行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    從市場格局看，現階段中國面粉行業(yè)的三大巨頭:五得利面粉集團日加工量占全國比重16%，益海嘉里面粉集團日加工量占比6.8%，中糧集團日加工占比4.8%，三大企業(yè)合計約占全國面粉總加工量的30%，且三家企業(yè)一致計劃五年內將擴產。

    2018年部分企業(yè)面粉日加工量格局

資料來源：智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國標準面粉行業(yè)運營態(tài)勢及未來前景預測報告》

    從近幾年的情況來看，全面推進的供給側結構性改革對面粉的上游加工至下游消費影響深遠，產業(yè)集中度不斷提高，劣質產能不斷淘汰，市場競爭正從過去的無序競爭、價格競爭，轉向品質競爭、品牌競爭。消費群體不斷變化的消費習慣使得行業(yè)龍頭、特色加工企業(yè)、產品差異化企業(yè)的市場占用率逐步變大。雖然我國人口增長率在減小，但仍處于正增長階段，人口基數在不斷增加。預計2019年全社會的面粉消費量不會出現大幅下滑的狀況。小麥加工副產品價格出現暴漲急跌的概率較小，總體表現溫和為主，區(qū)間震蕩將成為常態(tài)。據有關專家預測，2025年我國面粉市場規(guī)模有望超過6000億元大關，行業(yè)前景廣闊。

    2019-2025年我國面粉市場規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理