中國原料藥市場發(fā)展現(xiàn)狀 2018年國內化學原料藥產(chǎn)量下降毛利率持續(xù)走高[圖]

    2018年，醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務收入25840億元，實現(xiàn)利潤3364.5億元。近幾年國內醫(yī)藥制造行業(yè)運行情況如下圖所示：

2011-2018年中國醫(yī)藥制造行業(yè)主要經(jīng)濟指標統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

2011-2018年中國醫(yī)藥銷售收入細分情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

2011-2018年中國化學制藥細分行業(yè)銷售情況 單位：億元

2011-2018年中國化學制藥細分行業(yè)利潤總額：億元

資料來源：國家統(tǒng)計局

    目前，我國已然成為了世界上最大的原料藥生產(chǎn)國和原料藥出口國，全球生產(chǎn)的原料藥有超過2000 種，而我國能生產(chǎn)的原料藥則多達1500 多種，可謂品種齊全。目前，全球最大的原料藥供應商中有六家中國企業(yè)，包括浙江新和成，浙江醫(yī)藥，華北醫(yī)藥，東北制藥，浙江華海藥業(yè)和浙江海正藥業(yè)。可以看出，除了華北制藥和東北制藥兩家老牌的供應商，其余的4 家供應商都集中在浙江省，產(chǎn)業(yè)集中度明顯。在這其中，部分原料藥（如維生素C、青霉素、解熱鎮(zhèn)痛類等大類原料藥）產(chǎn)量居世界第一。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國化學原料藥行業(yè)市場行情動態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：近幾年，國內化學原料藥行業(yè)快速增長，2018年國內化學原料藥行業(yè)銷售收入達到了3843.3億元，總資產(chǎn)5750億元，總產(chǎn)值4144.2億元，利潤約407.7億元，如下圖所示：

2011-2018年中國化學原料藥行業(yè)運行情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

    目前我國擁有藥品原料藥生產(chǎn)資質的企業(yè)達2400家以上，據(jù)企業(yè)的地域分布顯示，原料藥企業(yè)分布最多的為江蘇和浙江，擁有300家以上企業(yè)；其次為山東、四川和湖北等地。而目前在浙江的臨海已建立國家級浙江省化學原料藥基地，是國內化學原料藥和醫(yī)藥中間體產(chǎn)業(yè)最早和最大的集聚區(qū)。另外，隨著環(huán)保壓力的增大，近百北京藥企“扎堆”渤海灣，中國北方原料藥基地顯雛形。

    近年來，隨著專利到期的專利藥品品種數(shù)量不斷增多，仿制藥的品種與數(shù)量也迅速上升，為原料藥市場帶來了巨大的市場機遇，原料藥的產(chǎn)量不斷增長。同時，歐美等國因生產(chǎn)成本及環(huán)保成本壓力的增加，以及我國原料藥生產(chǎn)企業(yè)工藝技術、生產(chǎn)質量及藥政市場注冊認證能力的提升，原料藥企業(yè)大量加速向我國轉移，我國原料藥行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷增加。根據(jù)統(tǒng)計，2018年我國化學藥品原藥產(chǎn)量累計達282.3萬噸，同比下降18.83%。

2010-2018年中國化學藥品原藥產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

2011-2018年中國化學藥品原藥毛利率及凈利率走勢

資料來源：智研咨詢整理

2011-2018年中國化學藥品原藥產(chǎn)量及毛利率走勢

資料來源：智研咨詢整理

    從上圖可以看出，2018年國內原料藥產(chǎn)量同比下降了，但是國內原料藥毛利率卻持續(xù)走高，2018年原料藥毛利率水平達到了44.45%，成為歷史最高。隨著大宗原料藥市場的持續(xù)降溫，將有越來越多的企業(yè)向特色原料藥方向轉型，未來競爭會愈發(fā)激烈。在供需結構逐漸優(yōu)化的背景下，生產(chǎn)高質量原料藥的企業(yè)在戰(zhàn)略地位和議價能力方面將有顯著優(yōu)勢，整個行業(yè)有望開啟新一輪景氣周期。