2025年中國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、發(fā)展現(xiàn)狀、線上交易額、企業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)研判：線上渠道主導(dǎo)行業(yè)增長(zhǎng)，防脫與頭皮護(hù)理賽道打開增量空間[圖]

內(nèi)容概要：洗發(fā)護(hù)發(fā)旨在清潔頭皮頭發(fā)、補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)以維持其健康美觀，涵蓋洗發(fā)與護(hù)發(fā)兩大基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。當(dāng)前，中國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019-2024年市場(chǎng)規(guī)模從573億元增至678億元，預(yù)計(jì)隨Z世代場(chǎng)景化需求釋放及科技賦能產(chǎn)品滲透，規(guī)模將突破700億元。線上渠道已成主導(dǎo)，2025年上半年線上交易規(guī)模突破340.37億元，各平臺(tái)分化明顯，京東、抖音領(lǐng)跑，天貓?zhí)詫毾禄?。產(chǎn)品上，頭發(fā)清潔、護(hù)理、染發(fā)燙發(fā)三大品類拉動(dòng)增長(zhǎng)，男士美發(fā)護(hù)發(fā)增速突出；防脫、頭皮護(hù)理等功效細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著，控油、防脫、修護(hù)成主流訴求。競(jìng)爭(zhēng)格局中，國(guó)際巨頭寶潔、歐萊雅、聯(lián)合利華主導(dǎo)市場(chǎng)，國(guó)貨品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)，線上國(guó)貨數(shù)量占優(yōu)但國(guó)際品牌主導(dǎo)份額，TOP5品牌靠技術(shù)差異與場(chǎng)景營(yíng)銷出圈。未來(lái)，行業(yè)將圍繞技術(shù)驅(qū)動(dòng)、市場(chǎng)細(xì)分、國(guó)貨崛起升級(jí)，向高端化、個(gè)性化邁進(jìn)。

上市企業(yè)：拉芳家化（603630.SH）、三生制藥（01530.HK）、霸王集團(tuán)（01338.HK）、云南白藥（000538.SZ）、上海家化（600315.SH）、名臣健康（002919.SZ）

相關(guān)企業(yè)：寶潔（中國(guó)）有限公司、歐萊雅（中國(guó)）有限公司、聯(lián)合利華（中國(guó)）有限公司、廣州阿道夫個(gè)人護(hù)理用品有限公司、廣州環(huán)亞化妝品科技股份有限公司、山東半畝花田化妝品有限公司、上海蜂花日用品有限公司、浙江三生蔓迪藥業(yè)有限公司

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一、洗發(fā)護(hù)發(fā)?行業(yè)相關(guān)概述

洗發(fā)護(hù)發(fā)是通過(guò)特定產(chǎn)品清潔頭皮、頭發(fā)并補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)，以維持頭發(fā)健康、美觀的過(guò)程。洗發(fā)是清潔頭皮和頭發(fā)的基礎(chǔ)護(hù)理過(guò)程，旨在清除頭皮和頭發(fā)上的污垢、油脂、頭皮屑等，保持頭皮清潔，預(yù)防頭皮疾病，同時(shí)使頭發(fā)柔軟、光澤。護(hù)發(fā)則是保護(hù)頭發(fā)健康，防止損傷，通過(guò)補(bǔ)充頭發(fā)所需營(yíng)養(yǎng)，修復(fù)受損發(fā)質(zhì)，增強(qiáng)頭發(fā)韌性，減少頭發(fā)斷裂和脫落。

洗發(fā)護(hù)發(fā)產(chǎn)品可依據(jù)功能與使用場(chǎng)景分為兩大核心類別：洗發(fā)類產(chǎn)品以洗發(fā)水為代表，按功效細(xì)分為控油清爽型、滋潤(rùn)保濕型、無(wú)硅油配方型、抗屑配方型及護(hù)色型等，分別針對(duì)油性頭皮、干性發(fā)質(zhì)、化學(xué)殘留敏感、頭屑問(wèn)題及染發(fā)后發(fā)質(zhì)保護(hù)需求；護(hù)發(fā)類產(chǎn)品則涵蓋護(hù)發(fā)素（含需沖洗型與免洗型，主打改善梳理性、防纏繞）、護(hù)發(fā)精油（油狀質(zhì)地，含植物精油成分）與發(fā)膜（厚重乳霜狀，富含營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)），三者均側(cè)重為頭發(fā)補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)、修復(fù)受損發(fā)質(zhì)、增強(qiáng)發(fā)絲韌性。

二、中國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)清晰的三層結(jié)構(gòu)：上游為原材料與包裝供應(yīng)環(huán)節(jié)，涵蓋香精香料、天然油脂、表面活性劑等核心原料，以及紙質(zhì)、塑料、玻璃等包裝材料，其技術(shù)突破（如生物發(fā)酵提取活性成分）與成本控制直接影響中游生產(chǎn)效能；中游為產(chǎn)品制造核心層，包括洗發(fā)水、護(hù)發(fā)素、發(fā)膜等全品類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與品控，頭部企業(yè)通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)線與柔性制造能力實(shí)現(xiàn)多品類快速響應(yīng)，同時(shí)生物技術(shù)（如植物細(xì)胞培養(yǎng)）的應(yīng)用推動(dòng)產(chǎn)品功效升級(jí)；下游為銷售流通與終端消費(fèi)環(huán)節(jié)，線上渠道（電商平臺(tái)、直播電商）占比持續(xù)提升，線下商超、專賣店等仍具體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，渠道融合趨勢(shì)下，品牌通過(guò)“線上種草+線下體驗(yàn)”模式覆蓋全消費(fèi)場(chǎng)景，最終觸達(dá)個(gè)體消費(fèi)者及美容業(yè)等B端客戶。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及投資潛力研判報(bào)告》

三、中國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)目前呈現(xiàn)出“市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)、消費(fèi)需求精細(xì)化、國(guó)際品牌主導(dǎo)與國(guó)貨崛起并存”的鮮明發(fā)展態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示：2019-2024年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由573億元增加至678億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.42%。隨著Z世代對(duì)“香氛療愈”“精準(zhǔn)護(hù)發(fā)”等場(chǎng)景化需求的持續(xù)釋放，以及生物發(fā)酵技術(shù)、AI頭皮檢測(cè)儀等科技賦能產(chǎn)品滲透率提升，行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破700億元大關(guān)，形成“基礎(chǔ)清潔→功效護(hù)理→情緒價(jià)值”的三階增長(zhǎng)曲線，為國(guó)際品牌與本土企業(yè)共同開辟增量市場(chǎng)空間。

從銷售渠道布局來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)已形成以線上渠道為主導(dǎo)的格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年上半年中國(guó)線上洗發(fā)護(hù)發(fā)市場(chǎng)（涵蓋天貓、淘寶、抖音、京東等主流電商平臺(tái)）交易規(guī)模突破340.37億元，同比增長(zhǎng)20.67%，交易量達(dá)6.18億件，同比激增34.42%，呈現(xiàn)出量?jī)r(jià)齊升的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。分平臺(tái)觀察，線上市場(chǎng)呈現(xiàn)顯著分化特征：京東憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)與高端客群基礎(chǔ)，以超110億元銷售額、65%的同比增速領(lǐng)跑行業(yè)；抖音依托內(nèi)容電商生態(tài)與算法推薦機(jī)制，以175億元+銷售額、42%增速緊追不舍，形成"貨架+內(nèi)容"雙輪驅(qū)動(dòng)；而傳統(tǒng)貨架電商代表的天貓?zhí)詫?，受流量碎片化與用戶遷移影響，同期銷售額同比下滑10%，各平臺(tái)的不同表現(xiàn)也反映出線上渠道內(nèi)部業(yè)態(tài)的動(dòng)態(tài)調(diào)整。

從線上市場(chǎng)銷售產(chǎn)品看，2025年上半年洗護(hù)發(fā)整體交易額達(dá)340.37億元，其增長(zhǎng)主要由三大核心品類驅(qū)動(dòng)：頭發(fā)清潔以179.72億元的交易額和21.56%的同比增長(zhǎng)位居第一；頭發(fā)護(hù)理緊隨其后，實(shí)現(xiàn)74億元交易額，增長(zhǎng)19.56%；染發(fā)燙發(fā)品類交易額為57.44億元，同比增長(zhǎng)17.20%。三大品類合計(jì)貢獻(xiàn)311.16億元，占總體的91.42%，且均保持約20%的增速，共同拉動(dòng)洗護(hù)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。尤為值得注意的是，男士美發(fā)護(hù)發(fā)雖然基數(shù)較小，但以5.12億元的交易額和131.5%的同比高增長(zhǎng)，成為該賽道增長(zhǎng)最快的細(xì)分品類。

從產(chǎn)品功效來(lái)看，中國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)市場(chǎng)正朝著更精準(zhǔn)的細(xì)分需求邁進(jìn)，其中防脫精華和頭皮預(yù)洗類產(chǎn)品表現(xiàn)尤為突出。在中國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)市場(chǎng)中，諸如詩(shī)裴絲、Off&Relax、且初、赫系、養(yǎng)元青、六神、滋源、儒意、半畝花田等品牌紛紛重點(diǎn)布局防脫與頭皮護(hù)理細(xì)分賽道。據(jù)公開資料顯示，控油、防脫和修護(hù)已成為消費(fèi)者的三大主流訴求，超過(guò)80%的消費(fèi)者存在頭皮健康問(wèn)題，推動(dòng)相關(guān)功效市場(chǎng)顯著增長(zhǎng)。其中，2025年上半年防脫/香氛賽道增長(zhǎng)約40%，頭皮護(hù)理聲量大幅提升198%，頭皮精油增長(zhǎng)67%，香氛洗護(hù)與中草藥成分產(chǎn)品也分別實(shí)現(xiàn)38%和44%的增長(zhǎng)，顯示出頭皮健康與功效細(xì)分化正在驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)新一波消費(fèi)升級(jí)。

四、中國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“國(guó)際品牌主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)品牌崛起并差異化競(jìng)爭(zhēng)”的態(tài)勢(shì)。寶潔（P&G）、歐萊雅（L'Oréal）和聯(lián)合利華（Unilever）三大國(guó)際巨頭憑借強(qiáng)大的品牌影響力、豐富的產(chǎn)品線和廣泛的渠道網(wǎng)絡(luò)，目前合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)50%，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位；與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌如阿道夫、滋源、蜂花等通過(guò)聚焦防脫、香氛、高性價(jià)比等細(xì)分賽道，以及運(yùn)用靈活的電商營(yíng)銷策略，市場(chǎng)份額正逐步提升，使得整體市場(chǎng)集中度雖高但略有分散，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈和多元化。

從線上市場(chǎng)看，中國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)品牌競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)“國(guó)貨數(shù)量占優(yōu)但國(guó)際品牌主導(dǎo)市場(chǎng)份額”的鮮明分化格局。2025年上半年，線上TOP20品牌中，國(guó)貨品牌占據(jù)12席，國(guó)際品牌僅8席，數(shù)量上國(guó)貨品牌顯著領(lǐng)先，其中轉(zhuǎn)型線上成功的蜂花躋身TOP15，而阿道夫、滋源、拉芳、淺香等以線下為核心的國(guó)貨洗護(hù)品牌，因線上布局不足未能進(jìn)入榜單；但從市場(chǎng)份額來(lái)看，同期洗護(hù)發(fā)賽道線上爆發(fā)式增長(zhǎng)的背后，國(guó)際巨頭貢獻(xiàn)了80%的市場(chǎng)份額，頭部競(jìng)爭(zhēng)格局仍由國(guó)際品牌牢牢主導(dǎo)。具體而言，TOP1-5品牌被“卡詩(shī)、歐萊雅、潘婷、施華蔻、海飛絲”五大國(guó)際品牌壟斷，CR5合計(jì)銷售額約54.46億元，市場(chǎng)占有率約16%，其中高端市場(chǎng)絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者卡詩(shī)表現(xiàn)尤為突出，以19.47億元銷售額和5.72%的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)“斷層式領(lǐng)先”——其銷售額與市場(chǎng)份額均達(dá)到第二名歐萊雅、第三名潘婷（二者銷售額均約8億元，市場(chǎng)份額2.35%）的2.4倍，頭部效應(yīng)顯著。

從產(chǎn)品層面看，公開資料顯示，TOP5品牌的出圈核心產(chǎn)品各有側(cè)重，卡詩(shī)（黑鉆鑰源洗發(fā)水）、歐萊雅（玻尿酸水光洗發(fā)露）、潘婷（3分鐘奇跡發(fā)膜）、施華蔻（多效修護(hù)19系列）、海飛絲（專研去屑洗發(fā)露）均通過(guò)“技術(shù)差異化+場(chǎng)景化營(yíng)銷”實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中卡詩(shī)、施華蔻側(cè)重塑造高端專業(yè)形象，潘婷、海飛絲則依托經(jīng)典產(chǎn)品的長(zhǎng)尾效應(yīng)持續(xù)搶占市場(chǎng)。

五、中國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)?行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)未來(lái)將圍繞技術(shù)驅(qū)動(dòng)、市場(chǎng)細(xì)分、國(guó)貨崛起三大方向升級(jí)：在技術(shù)層面，生物科技（如生物發(fā)酵、合成生物學(xué)）與智能技術(shù)（AI頭皮檢測(cè)）深度融合，推動(dòng)產(chǎn)品向“精準(zhǔn)護(hù)理”轉(zhuǎn)型，肽類等活性成分應(yīng)用擴(kuò)大，助力防脫、抗衰等高端賽道發(fā)展，具備研發(fā)實(shí)力的企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)；市場(chǎng)層面，人群（男士防脫、兒童洗護(hù)）與場(chǎng)景（便攜產(chǎn)品、香氛療愈）雙重細(xì)分，渠道端直播電商推動(dòng)產(chǎn)品下沉、跨境模式引入小眾品，同時(shí)品牌通過(guò)IP聯(lián)名、體驗(yàn)空間強(qiáng)化情感連接；競(jìng)爭(zhēng)層面，國(guó)貨品牌依托本土化洞察與線上運(yùn)營(yíng)鞏固中低端市場(chǎng)并向高端突破，國(guó)際品牌加速本土化創(chuàng)新，行業(yè)從“國(guó)際主導(dǎo)”轉(zhuǎn)向多元競(jìng)爭(zhēng)，細(xì)分領(lǐng)域或涌現(xiàn)更多專精特新品牌，整體推動(dòng)行業(yè)向高端化、個(gè)性化升級(jí)。具體發(fā)展趨勢(shì)如下：

1、技術(shù)驅(qū)動(dòng)功效升級(jí)，個(gè)性化定制成主流

未來(lái)中國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)將深度融入生物科技與智能技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品從“單一清潔”向“精準(zhǔn)護(hù)理”躍遷。生物發(fā)酵、合成生物學(xué)等技術(shù)將實(shí)現(xiàn)活性成分（如透明質(zhì)酸、重組膠原蛋白）的規(guī)?；a(chǎn)，降低研發(fā)成本的同時(shí)提升功效；AI頭皮檢測(cè)儀與洗護(hù)產(chǎn)品的深度融合，可通過(guò)分析用戶發(fā)質(zhì)、環(huán)境數(shù)據(jù)等生成定制化配方，復(fù)購(gòu)率有望大幅提升。此外，肽類成分在護(hù)發(fā)領(lǐng)域的應(yīng)用潛力將被進(jìn)一步挖掘，其修復(fù)頭皮屏障、補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)的功效已獲初步驗(yàn)證，未來(lái)或成為防脫、抗衰等高端賽道的核心成分。技術(shù)迭代將加速行業(yè)洗牌，具備研發(fā)實(shí)力的企業(yè)將占據(jù)先機(jī)。

2、細(xì)分市場(chǎng)與場(chǎng)景延伸，全渠道融合加速滲透

未來(lái)行業(yè)增長(zhǎng)將依托人群、場(chǎng)景的雙重細(xì)分。人群層面，男士防脫、兒童溫和洗護(hù)等賽道增速顯著，成為品牌布局新焦點(diǎn)；場(chǎng)景層面，懶人經(jīng)濟(jì)催生固體洗發(fā)皂、二合一復(fù)合型產(chǎn)品等便攜形態(tài)，滿足快節(jié)奏生活需求。渠道端，直播電商將持續(xù)推動(dòng)性價(jià)比產(chǎn)品下沉至三四線城市，而跨境品牌依托保稅倉(cāng)模式引入海外小眾產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者對(duì)差異化的追求。此外，品牌將通過(guò)聯(lián)名藝術(shù)IP、打造沉浸式體驗(yàn)空間等方式強(qiáng)化情感連接，例如以“香氛療愈”為主題的洗護(hù)系列，通過(guò)智能定制香氛實(shí)現(xiàn)“控油蓬松+情緒放松”的雙重價(jià)值，推動(dòng)行業(yè)向高端化、體驗(yàn)化升級(jí)。

3、國(guó)貨品牌加速崛起，競(jìng)爭(zhēng)格局趨于多元

未來(lái)，國(guó)貨品牌將憑借更精準(zhǔn)的本土化洞察與靈活的線上運(yùn)營(yíng)策略，進(jìn)一步縮小與國(guó)際品牌的差距。一方面，國(guó)貨會(huì)聚焦中低端市場(chǎng)，通過(guò)高性價(jià)比產(chǎn)品鞏固大眾消費(fèi)群體；另一方面，部分頭部國(guó)貨品牌將向高端化突破，通過(guò)研發(fā)投入、品牌故事打造，搶占國(guó)際品牌主導(dǎo)的高端市場(chǎng)份額。國(guó)際品牌則會(huì)加大本土化創(chuàng)新，推出更貼合中國(guó)消費(fèi)者發(fā)質(zhì)與需求的產(chǎn)品。整體來(lái)看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將從“國(guó)際品牌主導(dǎo)”轉(zhuǎn)向“國(guó)貨與國(guó)際品牌多元競(jìng)爭(zhēng)”，細(xì)分領(lǐng)域可能涌現(xiàn)更多專精特新品牌，推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)更趨完善。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)洗發(fā)護(hù)發(fā)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及投資潛力研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。