我國電子信息產(chǎn)品制造業(yè)快速發(fā)展，帶動貼片機市場需求增長：貼片機進口依賴占比75%，2018年貼片機行業(yè)市場情況分析（貼片機市場規(guī)模、供需平衡、價格）[圖]

    貼片機又稱“貼裝機”、“表面貼裝系統(tǒng)”（Surface Mount System），在生產(chǎn)線中，它配置在點膠機或絲網(wǎng)印刷機之后，是通過移動貼裝頭把表面貼裝元器件準確地放置PCB焊盤上的一種設備。貼片機是SMT生產(chǎn)線中最關(guān)鍵的設備，通常占到整條SMT生產(chǎn)線投資的60%以上，是SMT生產(chǎn)線效率的關(guān)鍵。

    1、我國電子信息產(chǎn)品制造業(yè)快速發(fā)展，帶動貼片機市場需求增長

    從2004年至2018年，中國自動貼片機市場年平均增長率達20%。貼片機需求仍將保持平穩(wěn)增長。自動貼片機在中國的主要市場——— 手機、筆記本電腦、數(shù)碼相機及家用電器等領(lǐng)域發(fā)展迅猛。2010年我國貼片機需求約25419臺，到2018年達到了39686臺，其中全自動貼片機需求量14607臺，占比36.8%。近幾年我國貼片機需求情況如下圖所示：

2010-2018年中國貼片機需求情況

資料來源：智研咨詢整理

2010-2018年中國貼片機細分產(chǎn)品需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

    2、我國貼片機研發(fā)滯后，進口依賴比例高

    我國電子制造業(yè)自1985年開始引進SMT生產(chǎn)線以來已有30多年時間，應用水平不斷提高，在SMT設備研發(fā)方面也有不少成果。自2005年以來，國內(nèi)在印刷機、焊接、檢測等SMT設備方面基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，并憑借市場價格優(yōu)勢占據(jù)了70%-80%的國內(nèi)市場份額，但在國產(chǎn)貼片機的研發(fā)方面明顯滯后。

    目前中國是全球最大的自動貼片機市場，但除了LED貼片機之類的專用貼片機外，國內(nèi)高檔自動貼片機產(chǎn)品大部分依賴進口。2018年我國貼片機市場規(guī)模為174.15億元，其中進口產(chǎn)品市場規(guī)模為133.38億元，近年來進口產(chǎn)品占國內(nèi)規(guī)模比重維持在75%左右。

2010-2018年我國進口貼片機規(guī)模占比走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2018年國內(nèi)自動貼片機進口金額己達到20.15億美元，進口來源國主要為日本、韓國、德國等。其中2018年我國自日本進口自動貼片機9332臺，進口金額為13.50億美元，進口均價為14.47萬美元/臺；從德國進口自動貼片機832臺，進口金額為2.63億美元，進口均價為31.64萬美元/臺；從美國進口自動貼片機180臺，進口金額為4745萬美元，進口均價為26.36萬美元/臺；從新加坡進口自動貼片機120臺，進口金額為1812萬美元，進口均價為15.10萬美元/臺。

2018年我國自動貼片機進口來源地及價格統(tǒng)計圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    中國電子信息產(chǎn)品制造業(yè)迅速增長，在中國電子信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的推動下，中國表面貼裝技術(shù)（SMT）和生產(chǎn)線也得到了迅猛的發(fā)展，其中全自動貼片機是整個SMT生產(chǎn)中最關(guān)鍵、最復雜的設備。

    我國高速自動貼片機對進口依賴度很大。但由于國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進步與發(fā)展，進口產(chǎn)品占比逐漸降低，但仍保持在88%以上的高水平，進口替代空間巨大。

2010-2018年我國全自動貼片機需求量與進口產(chǎn)品占比走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國貼片機行業(yè)市場運營模式分析及發(fā)展趨勢預測研究報告》

    3、國產(chǎn)貼片機的研發(fā)、生產(chǎn)情況

    國產(chǎn)貼片機己經(jīng)過較長的研發(fā)歷程。在20世紀90年代初及中期，隨著國內(nèi)SMT生產(chǎn)線及其貼片機的大量引進，中國電子科技集團公司第二研究所（原電子工業(yè)部工藝所）、上海無線電專用設備廠（與日本合資組裝貼片機）等單位率先投入了貼片機的研發(fā)工作。長期以來，貼片機都是從國外進口，貼片機國產(chǎn)化一直是中國人的夢。投入過貼片機研發(fā)工作的研究機構(gòu)和企業(yè)有715廠（成都宏明電子股份有限公司）、中國電子科技集團公司第四十三研究所、4506廠（建新機械廠）、熊貓電子集團有限公司、風華高新科技股份有限公司、上?，F(xiàn)代科技發(fā)展有限公司、上海微電子裝備公司（與上海交通大學合作）、羊城科技實業(yè)有限公司、華南理工大學（與風華高新科技股份有限公司肇慶新寶華電子有限公司合作）、江蘇騰世機電有限公司等數(shù)十家。

    國內(nèi)有多家研究所進行了貼片機的研制，取得了一定的研究成果，制成樣機，但在實際使用效果仍有很大差距。國內(nèi)也有少數(shù)幾家規(guī)模較大的公司從事全自動的SMT設備的研發(fā)和制造，但相對于國外品牌而言，技術(shù)水平相對較低，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是經(jīng)濟型的自動貼片機，如LED燈管貼片，軟燈條貼片機，或者是功能單一的全自動高速貼片機。在穩(wěn)定性、精確度有欠缺，主要滿足低端市場和小規(guī)模SMT生產(chǎn)線。

    雖然我國在全自動貼片機領(lǐng)域的整體技術(shù)水平與國外仍有一定差距，但在生產(chǎn)線前后的其他環(huán)節(jié)基本已經(jīng)很好地掌握了生產(chǎn)焊接設備所需的核心技術(shù)，并能將這些技術(shù)加以應用和產(chǎn)業(yè)化，對貼片機的行業(yè)的技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)也起到了較好的助推作用。2018年國貼片機行業(yè)產(chǎn)量約36027臺，同比增長61.6%。

2010-2018年中國貼片機產(chǎn)量及增長率情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年，半自動機其他貼片機產(chǎn)量達到34179臺，全自動貼片機產(chǎn)量依然很少，僅1848臺。

2010-2018年中國貼片機行業(yè)細分產(chǎn)品產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    隨著人工智能、機器視覺、高速運動控制等技術(shù)在突破，國內(nèi)的全自動貼片機的精確性和穩(wěn)定性將不斷提升，未來國內(nèi)企業(yè)有望依靠較低價格與優(yōu)良的后續(xù)服務持續(xù)提升在產(chǎn)品國內(nèi)市場中的份額。

    4、中國貼片機行業(yè)供需平衡情況

    2018年我國貼片機行業(yè)產(chǎn)量約36027臺，進口量約12927臺，出口量約9268臺，國內(nèi)貼片機行業(yè)需求量約39686臺。如下表所示：

2010-2018年中國貼片機行業(yè)供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國貼片機行業(yè)出口金額為約166,612千美元，進口金額為2,014,775千美元。如下表所示：

2010-2018年中國貼片機行業(yè)進出口數(shù)據(jù)

資料來源：中國海關(guān) 智研咨詢整理

    5、貼片機價格情況

    近幾年，中國市場上貼片機價格保持相對穩(wěn)定態(tài)勢，但總體有所下降，主要是由于國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進步，以及中國SMT生產(chǎn)線增加與集中帶來的議價能力增強。2018年我國貼片機需求總量為39686臺，國內(nèi)市場規(guī)模為174.15億元，貼片機產(chǎn)品銷售均價為43.88萬元/臺；2018年我國全自動貼片機產(chǎn)品銷售均價為達到98.02萬元每臺，價格略有上升，而半自動產(chǎn)品銷售均價為12.35萬元每臺，全自動與半自動的價差持續(xù)擴大。

2010-2018年我國貼片機產(chǎn)品價格走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    貼片機未來將向高性能、高效率、高集成，柔性化、智能化、綠色化、多樣化的發(fā)展發(fā)展，提高貼裝率、生產(chǎn)效率，降低人工成本、貼裝成本，將使SMT貼片機更加智能化、環(huán)保化、功能多樣化，我國貼片機行業(yè)具有良好市場盈利前景。