2018年中國(guó)白羽雞行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析、產(chǎn)業(yè)景氣有望貫穿2019年全年[圖]

    隨著2015年起，海外禽流感疫情的爆發(fā)，國(guó)內(nèi)引種進(jìn)一步受限，2015-2017年，白羽雞祖代雞引種量大幅下滑。從2012年高峰期的154萬(wàn)套，下降到2016年低谷的63萬(wàn)套，降幅達(dá)到59%。

    目前，新西蘭及波蘭是國(guó)內(nèi)唯二的祖代引種國(guó)。根據(jù)白羽肉雞協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年1-10月份，國(guó)內(nèi)累積引種及更新祖代雞約54.1萬(wàn)套。我們預(yù)計(jì)，2018年全年引種規(guī)模在75萬(wàn)套左右。

祖代引種規(guī)模持續(xù)下降

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)白羽雞行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

    按照1套祖代雞提供5000只商品雞來(lái)測(cè)算，年40億羽白羽雞消費(fèi)就意味著至少需要80萬(wàn)套祖代。而當(dāng)前，由于祖代引種規(guī)模的持續(xù)下降，在產(chǎn)祖代雞存欄數(shù)量也已經(jīng)降到80萬(wàn)套以下，祖代產(chǎn)能處于不足的狀態(tài)。

    祖代引種不足的狀態(tài)向下傳遞的結(jié)果之一就是父母代雞苗銷量的下降以及價(jià)格的上漲。目前，在產(chǎn)父母代雞苗價(jià)格已經(jīng)一直維持在接近50元/套的相對(duì)高位，反應(yīng)出產(chǎn)業(yè)內(nèi)父母代供應(yīng)的緊張。

在產(chǎn)祖代存欄持續(xù)下降

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父母代雞苗價(jià)格維持高位

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根據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年1-10月，父母代雞苗產(chǎn)銷量累計(jì)為3,368.85萬(wàn)套，同比下降8.22%。供應(yīng)減少之下，父母代雞苗價(jià)格則實(shí)現(xiàn)高位溫和上行。

除了國(guó)內(nèi)自身產(chǎn)能供應(yīng)受限以外，從2018年下半年開始，外部供應(yīng)能力，即進(jìn)口規(guī)模預(yù)計(jì)也將減弱。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去5年，國(guó)內(nèi)雞肉進(jìn)口規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，在40-50萬(wàn)噸左右。2017年雞肉進(jìn)口量達(dá)到45.05萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)雞肉消費(fèi)的5.9%。但內(nèi)部結(jié)構(gòu)在改變。

雞肉進(jìn)口規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定

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進(jìn)口雞肉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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雞肉進(jìn)口國(guó)及其占比

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各品種從巴西進(jìn)口量占進(jìn)口總量比例

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    品類上，雞翅進(jìn)口規(guī)模在增加，雞爪在下降。2017年，國(guó)內(nèi)進(jìn)口雞肉產(chǎn)品中雞翅占比已達(dá)43%，而2013僅為22%；雞爪占比則從2013年的55%下降到31%。

    國(guó)別上，美國(guó)進(jìn)口量下降，巴西進(jìn)口量上升。2017年，巴西雞肉產(chǎn)品占我國(guó)雞肉進(jìn)口總量的比例已從2013年的22%提升至84.8%，約38.2萬(wàn)噸。其中，進(jìn)口自巴西的帶骨雞塊（雞腿）規(guī)模更是占國(guó)內(nèi)帶骨雞塊總進(jìn)口規(guī)模的95.87%，雞翅進(jìn)口也占到84.24%的份額。巴西雞肉進(jìn)口的崛起，主要源于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)美國(guó)的關(guān)閉，讓巴西迅速搶占了美國(guó)退出的市場(chǎng)。

    但是，隨著巴西進(jìn)口雞肉產(chǎn)品的增多，2018年6月9日起，商務(wù)部宣布對(duì)原產(chǎn)于巴西的進(jìn)口白羽肉雞產(chǎn)品征收18.8%-38.4%不等的反傾銷保證金。從產(chǎn)品價(jià)差上看，雖然對(duì)巴西反傾銷稅率不及當(dāng)初對(duì)美反傾銷力度，但已經(jīng)足夠削弱其價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

    因此，對(duì)巴雞肉雙反，將利于國(guó)內(nèi)雞肉，尤其是雞腿、雞翅價(jià)格的上漲，同時(shí)也將帶來(lái)國(guó)內(nèi)雞肉進(jìn)口格局的改變。

    引種是供給的源頭。從白羽雞生長(zhǎng)周期看，祖代引種傳導(dǎo)到商品代，最快需要15-16個(gè)月時(shí)間。加上產(chǎn)能消耗時(shí)間約10個(gè)月時(shí)間，引種對(duì)于供應(yīng)的顯著影響需要約26-28個(gè)月的時(shí)間才能顯現(xiàn)。從祖代產(chǎn)能影響周期來(lái)看，2019年的商品代供應(yīng)，對(duì)應(yīng)于2016-2018年的祖代引種產(chǎn)能，為近年來(lái)最低點(diǎn)。

2018-2019年，3年累積引種下產(chǎn)能基數(shù)低（萬(wàn)套）

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    從月度引種量來(lái)看，2018年，國(guó)內(nèi)祖代引種及更新量是從10月份才開始快速增加的。按照正常的生長(zhǎng)周期推算，那么這部分新增的引種量最快也需要在2019年底才能開始形成商品代產(chǎn)能。這意味著，產(chǎn)業(yè)景氣有望貫穿2019年全年。