科技興警促進公安信息化規(guī)模迅速上升，2018年市場規(guī)模超700億，行業(yè)集中趨勢日益明顯［圖］

    一、行業(yè)定義與特性

    公安信息化，是指用現(xiàn)代信息技術(shù)來裝備各級公安部門，把公安信息作為重要的警力，并同其他傳統(tǒng)警力資源一起，組成一個高效能的公安行政系統(tǒng)，提升現(xiàn)有公安機關(guān)警務(wù)模式的快速反應(yīng)能力、協(xié)同作戰(zhàn)能力，滿足新形勢下社會公眾對公安機關(guān)的新要求和高期望，是科技強警的具體體現(xiàn)。

    公安信息化主要包括內(nèi)部信息化與外部信息化兩個方面的內(nèi)涵，內(nèi)部信息化是指通過提高公安系統(tǒng)內(nèi)部的信息化水平促進行政管理水平提高，降低管理成本，提高公安系統(tǒng)的運行效率；外部信息化是指通過信息化增強公安機關(guān)打擊犯罪，維護社會穩(wěn)定的能力，為社會民眾和企事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)等。目前我國公安信息化建設(shè)中，內(nèi)部信息化基本已經(jīng)全部實現(xiàn)，外部信息化建設(shè)也取得了顯著的成果，但仍有較大的提升空間。

    從行業(yè)特性來看，公安信息化行業(yè)是一個典型的技術(shù)密集型行業(yè)，是電子信息制造與軟件與信息服務(wù)業(yè)相結(jié)合而形成的一個行業(yè)。行業(yè)的發(fā)展主要是依靠新產(chǎn)品、新技術(shù)的不斷研究和開發(fā)，行業(yè)的技術(shù)進步快、產(chǎn)品生命周期短、升級頻繁，對企業(yè)的技術(shù)研發(fā)實力要求較高。同時行業(yè)受政策驅(qū)動影響因素較大，可能因為政策的力度變化而出現(xiàn)一定的周期性波動。

    二、行業(yè)概況與市場現(xiàn)狀

    1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

    從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，行業(yè)的上游主要為平臺軟件廠商、設(shè)備制造廠商和元器件廠商等，產(chǎn)業(yè)鏈上游的廠商主要包括基礎(chǔ)的ICT設(shè)備與數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件，主要包括IBM、微軟、Oracle、聯(lián)想、華為、浪潮等國際、國內(nèi)知名廠商。隨著技術(shù)擴散，國內(nèi)技術(shù)突破，行業(yè)內(nèi)競爭逐漸充分，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，國內(nèi)外產(chǎn)品差距逐漸縮小，性價比逐年提升，為發(fā)展自主可控、安全的公安信息化提供了穩(wěn)定有效的保障。

    行業(yè)下游主要為我國的公安系統(tǒng)，包括特種行業(yè)，如為公安系統(tǒng)的情報部門、科技信通部門、監(jiān)所等，覆蓋了治安、交通、刑偵、禁毒、巡邏、戶籍等主要警種。特種行業(yè)主要為旅店、娛樂、樓宇管理、機修、典當(dāng)、印章等。近些年社會公共安全需求的不斷升級，為公安信息化行業(yè)提供了廣闊的空間。

    2、行業(yè)發(fā)展階段

    我國公安信息化行業(yè)發(fā)展與公安信息化建設(shè)各個階段較為同步，在公安信息化項目建設(shè)需求下，取得了顯著的發(fā)展成果。我國的公安信息化建設(shè)起步相對較晚，但進展相對迅速，自 90 年代初起開始意識到信息化在公安領(lǐng)域的作用后，開展大力推進公安信息化的建設(shè)。早期的信息化以內(nèi)部信息化為主，主要體現(xiàn)為基礎(chǔ)信息上網(wǎng)為主，標志事件為實現(xiàn)個人指紋在全國公安系統(tǒng)中的共享。自 1998 年以來，我國的公安信息化建設(shè)主要表現(xiàn)為“金盾工程”、“警綜系統(tǒng)”及“大情報”系統(tǒng)的建設(shè)。20年多來，我國公安信息化建設(shè)從無到有、由弱到強。

    在我國的公安信息化的建設(shè)過程中，1998年底開始實施的“金盾工程”是中國公安現(xiàn)代化史上投資最多、規(guī)模最大、技術(shù)最先進、工期持續(xù)最長的工程項目。這一項目經(jīng)黨中央、國務(wù)院批準，納入了國家信息化建設(shè)的重點項目予以實施。

    通過實施“金盾工程”，公安信息網(wǎng)各類基礎(chǔ)設(shè)施基本建成，公安三級主干網(wǎng)絡(luò)全部建成；基本實現(xiàn)了基礎(chǔ)信息采集、案件辦理流轉(zhuǎn)、網(wǎng)上執(zhí)法監(jiān)督和績效考核等綜合應(yīng)用；社會信息資源共享得到拓寬充實，公安信息資源綜合開發(fā)利用的水平明顯提高；全警采集、全警應(yīng)用、全警共享的公安信息化應(yīng)用格局基本形成。2015年，“金盾工程”二期建設(shè)完成后，已將現(xiàn)有的警務(wù)組織、警務(wù)模式、警務(wù)技術(shù)和警用裝備等警務(wù)實踐推向全面、深入、快速發(fā)展新階段。

    同時我國的公安信息化建設(shè)過程中也極為注重對新型技術(shù)的實際運用。逐步引用了更多新型的電子信息與軟件技術(shù)，較為典型的有物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等等技術(shù)。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)最早用于身份證識別，提高人員甄別的效率，隨著二代身份證的普及，已經(jīng)應(yīng)用極為廣泛。2013年，公安信息化建設(shè)引入云計算技術(shù)建設(shè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施，顛覆了傳統(tǒng)信息化技術(shù)架構(gòu)，逐漸實現(xiàn)了從內(nèi)部專網(wǎng)網(wǎng)逐漸向混合云轉(zhuǎn)變。2014年，探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)實戰(zhàn)，大數(shù)據(jù)技術(shù)向公安各業(yè)務(wù)領(lǐng)域全方位滲透，極大提高了信息獲取效率，有效提搞了保證公共安全的能力。2015年，主推信息共享，突破信息共享瓶頸，建成信息資源服務(wù)平臺，數(shù)據(jù)成為戰(zhàn)略資源。而隨著人工智能技術(shù)中人臉識別技術(shù)興起，公安系統(tǒng)中在高清視頻監(jiān)控中廣泛引入這一技術(shù)，逐步形成了智能安防能力，在逃人員落網(wǎng)數(shù)大幅增加，社會治安管理能力大幅提升。

    我國的公安信息化行業(yè)發(fā)展至今，形成了涵蓋1300余項標準的公安信息化標準體系，組織建設(shè)了9個國家工程實驗室和27個公安部重點實驗室，依托一站式工作平臺“警綜平臺”，有效降低了基層民警工作量。

2014-2018年我國公安信息化發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

    3、行業(yè)市場現(xiàn)狀

    總體而言，經(jīng)過多年發(fā)展，我國公安領(lǐng)域信息化已經(jīng)實現(xiàn)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、多層級信息共享、基于基礎(chǔ)信息的加工、整合、分析功能。據(jù)統(tǒng)計：2011年我國公安信息化市場規(guī)模為198.4億元，2018年公安信息化市場規(guī)模增長至720.8億元。

2011-2018年我國公安信息化市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    一般而言，信息化建設(shè)可以分為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息技術(shù)應(yīng)用、運行保障與服務(wù)三大階段，分別對應(yīng)硬件、軟件與服務(wù)市場。隨著我國公安信息化建設(shè)逐步完善，信息化建設(shè)中重硬輕軟的市場格局有較大的改變，軟件與服務(wù)占比逐漸提升，但在物聯(lián)網(wǎng)與云計算等新型的信息化技術(shù)進步下，行業(yè)硬件基礎(chǔ)設(shè)施仍保持較高速度增長。

    2018年我國公安信息化市場規(guī)模720.8億元，其中，公安信息化建設(shè)軟件市場規(guī)模為185.5億元；硬件市場規(guī)模為442.5億元；服務(wù)市場規(guī)模為92.8億元。

2011-2018年我國公安信息化細分市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    三、行業(yè)發(fā)展趨勢

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國公安信息化產(chǎn)業(yè)研究及投資前景分析報告》指出：公安行業(yè)是一個多層次、多專業(yè)的行業(yè)，不同管理層面、不同專業(yè)警種在工作機制、管理體制和技術(shù)專業(yè)方面存在著較大的差異，造成了公安行業(yè)在不同區(qū)域、不同層次的需求差異很大。另一方面，公安信息化技術(shù)處于不斷更新的狀態(tài)，智慧城市，平安城市的建設(shè)要求促使新一代的物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等ICT與軟件技術(shù)在公安信息化建設(shè)中的應(yīng)用需求增加，技術(shù)的不斷成熟與落地促使公安信息化技術(shù)不斷更新?lián)Q代。

    總體而言，由于公安信息化是公共管理、軟件與信息服務(wù)、電子信息技術(shù)等多學(xué)科多行業(yè)交融的行業(yè)，行業(yè)的技術(shù)壁壘先對較高，同時下游需求各個層級和部門的需求各有側(cè)重?？傮w而言行業(yè)具體的細分市場較多，各細分市場壁壘較高。近幾年我國快速增長公安信息化市場給予了大量中小廠商參與的機會，行業(yè)內(nèi)參與廠商眾多，大型廠商占據(jù)一定的市場份額，但由于市場的細分程度較高，不同的細分子市場又存在不同的領(lǐng)先廠商，總體來看，公安信息化市場缺乏真正的龍頭企業(yè)，市場集中度較低。

    而從行業(yè)的需求趨勢來看，公安系統(tǒng)對信息化的需求在未來的發(fā)展中將會逐漸呈現(xiàn)向以下兩個方面發(fā)展，一方面是“大情報”建設(shè)需求與科技興警的要求使得上級部門推動公安信息化的各個系統(tǒng)的兼容性與互通?！豆膊看髷?shù)據(jù)智能化建設(shè)規(guī)劃設(shè)計總體需求書》《關(guān)于實施公安大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略建設(shè)智慧公安的指導(dǎo)意見（稿）》等文件也逐步構(gòu)建出了一個以云計算為平臺，以大數(shù)據(jù)與人工智能為主要技術(shù)支撐，軟硬結(jié)合，建設(shè)統(tǒng)一、信息互通的符合社會發(fā)展需要的公安信息化系統(tǒng)。

    一方面則是基層執(zhí)法更為直接的需求促進公安信息化行業(yè)向更為專業(yè)化的方向發(fā)展。不同的警種在具體執(zhí)法時的需求不一，各類信息化執(zhí)法終端存在差異，同時隨著公安信息化系統(tǒng)上層的完善，下層的直接應(yīng)用需求增加，總體體現(xiàn)為基層執(zhí)法智能終端增加，數(shù)據(jù)實時傳輸與檢測，統(tǒng)計接口下實現(xiàn)不同功能，在各種專業(yè)應(yīng)用場景的需求下，行業(yè)的標準化迅速上升。

    隨著未來公安信息化的持續(xù)建設(shè)，“平安工程”、“智慧城市”等市場的建設(shè)要求，未來公安信息化行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大，也會吸引越來越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)從事公安相關(guān)業(yè)務(wù)，將促進公安信息化行業(yè)內(nèi)企業(yè)的重組、兼并和聯(lián)合發(fā)展，使得技術(shù)、品牌和資本的整合成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。隨著標準的統(tǒng)一，技術(shù)要求越來越高，行業(yè)發(fā)展也將打破區(qū)域間的限制，利于大廠商業(yè)務(wù)的擴張，未來公安信息化行業(yè)的市場份額將進一步向主流廠商集中。