中國電器電子廢棄物回收發(fā)展現(xiàn)狀、格局及未來政策分析[圖]

    電器電子廢棄物，指廢棄的電器電子產(chǎn)品及其廢棄零部件、元器件，包括工業(yè)生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的報廢產(chǎn)品或者設備、報廢半成品和下腳料，產(chǎn)品或者設備維修、翻新、再制造過程產(chǎn)生的報廢品，日常生活或者為日常生活提供服務的活動中報廢的產(chǎn)品或設備等。

    《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄（第一批）》開始實施，電視機、電冰箱、洗衣機、房間空調(diào)器和微型計算機進入首批目錄統(tǒng)稱為“四機一腦”。隨后，目錄產(chǎn)品擴張至吸油煙機、電熱水器等。

    電器電子廢棄物中含有多種有害物質(zhì)，產(chǎn)生于拆解的各個環(huán)節(jié)。鉛、汞等重金屬會破壞人體器官的正常功能，阻燃劑燃燒生成的二惡英是一級致癌物質(zhì)，空調(diào)中氟利昂進入大氣層會破壞臭氧層。這些物質(zhì)隨意排放會嚴重危害人體健康與生態(tài)環(huán)境，必須進行妥善處理。

廢棄電器電子中主要污染成分及危害

    2017年四機一腦回收量16370萬臺，拆解量卻只有7900萬臺，僅占回收量的一半左右，說明大量的廢舊家電流入非正規(guī)拆解渠道或者二手市場。

    一、回收預測

    2017年電視保有量5.45億臺、冰箱保有量4.25億臺、洗衣機保有量4.03億臺、空調(diào)保有量4.33億臺、電腦保有量2.68億臺。

2000-2017年中國四機一腦保有量測算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    農(nóng)村電視保有量2.22億臺，冰箱1.69億臺，洗衣機1.59億臺，空調(diào)0.97億臺，電腦0.54億臺。城鎮(zhèn)電視保有量3.23億臺，冰箱2.56億臺，洗衣機2.44億臺，空調(diào)3.35億臺，電腦2.14億臺。

四機一腦報廢年限與報廢方式

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    預計到2022年，四機一腦理論報廢量總計2.37億臺，其中電視理論報廢量0.64億臺，冰箱0.36億臺，洗衣機0.33億臺，空調(diào)0.53億臺，電腦0.51億臺。

2017-2022年四機一腦理論報廢量及預測

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四機一腦各材料所占比例

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四機一腦重量

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四機一腦廢舊材料價格

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    政策推動更新周期刺激消費；廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼扶持商業(yè)模式；消費電子的興起如手機回收拆解將是下一個藍海。

2017年新增電器電子產(chǎn)品理論報廢重量占比

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    我國絕大部分消費者會選擇在2年左右更換手機；從各品牌看，三星、蘋果等高端用戶群體換機周期會更長，而OPPO、VIVO、小米等換機周期則相對較短。根據(jù)更換周期，由于我國手機保有量巨大，當前及未來閑置、報廢的手機數(shù)量也非?？捎^。

2012-2018年中國手機更新周期

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中國手機保有量和報廢量

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    目前手機回收行業(yè)：一些回收平臺從事二手手機的回收和交易；手機拆解公司規(guī)模小、行業(yè)分散。二手手機市場比較成熟的美國和香港市場，回收率可以達到48%和60%。我國手機回收市場存在很多灰色地帶，面臨以下幾個問題：（1）二手手機供需區(qū)域差異化顯著，這與居民收入差異、對品牌和價位偏好有關(guān)；（2）消費者對回收的價值感較低，對翻新機或非官方零件認同感較低；（3）手機回收再銷售市場，缺乏政策引導和市場監(jiān)督；（4）企業(yè)回收、處理成本過高，需要資本持續(xù)投入；（5）行業(yè)裝備水平低、產(chǎn)業(yè)鏈比較短等因素導致附加值偏低；

    （6）廢舊手機沉積在消費者手中情況較多。

    以互聯(lián)網(wǎng)為基礎的二手手機平臺成為了眾多分散第三方的一個重要貨源，推動二手手機相對規(guī)范且可控的流轉(zhuǎn)，而互聯(lián)網(wǎng)平臺具有組織者和保障者的雙重角色，對于當前手機回收市場的發(fā)展和規(guī)范有一定的意義，未來同樣需要政策對此積極引導、加強規(guī)范。

    目前正規(guī)回收處理企業(yè)的電子廢棄物來源有三類：直接從消費者手中回收、從生產(chǎn)商或經(jīng)銷商手中回收、從小販手中回收。其中，走街串巷的小商販掌握了80%的廢棄物來源，他們中有些賣給正規(guī)企業(yè)，大部分卻賣給了非法小作坊或者二手市場，帶來環(huán)境污染危害與安全隱患。前端回收環(huán)節(jié)依賴小商小販，正規(guī)軍參與度不高是電子廢棄物流入非法渠道的根源。

廢棄電氣電子物流向非正規(guī)企業(yè)

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    煩瑣長期的處理基金發(fā)放過程顯著降低了補貼的使用效率，企業(yè)申報后需經(jīng)省級環(huán)保主管部門審核并上報環(huán)保部，環(huán)保部核實后提交財政部，最后由財政部支付資金，有些企業(yè)在申報一、兩年之后都沒有拿到補貼。資金短缺與補貼發(fā)放滯緩導致許多企業(yè)被迫縮減產(chǎn)量或者對外尋求貸款。

    面對這些困境，規(guī)模較大的企業(yè)尚且具有一定的抗壓能力，但中國年規(guī)劃處理能力低于50萬臺的企業(yè)占比接近50%，對于這部分企業(yè)，補貼資金缺位影響到現(xiàn)金流，長期會導致企業(yè)無法持續(xù)經(jīng)營。

    中國已經(jīng)在部分電器電子產(chǎn)品領(lǐng)域探索實行生產(chǎn)者責任延伸制度，引導生產(chǎn)企業(yè)深入開展生態(tài)設計，優(yōu)先應用再生原料，積極參與廢棄電器電子產(chǎn)品回收和資源化利用。雖然取得了一些成就，但生產(chǎn)者責任延伸制度在中國發(fā)展還很落后。

    未來的政策關(guān)注

    （1）開展家電“以舊換新”活動。鼓勵消費者提前淘汰能耗高、安全性差的電冰箱、洗衣機、空調(diào)、電視機、燃氣熱水器、電熱水器、抽油煙機等家電產(chǎn)品，加速更新周期。

    （2）促進智能手機更新?lián)Q代，鼓勵有條件的地方對消費者交售傳統(tǒng)功能的手機、老舊智能手機并購買新智能手機給予適當補貼，加速更新周期，完善商業(yè)模式。

    （3）規(guī)范明確舊家電、消費電子產(chǎn)品回收和補貼標準，加速更新周期，完善商業(yè)模式。

    （4）鼓勵生產(chǎn)者、銷售者、維修機構(gòu)、售后服務機構(gòu)回收廢棄電器電子產(chǎn)品，建立回收網(wǎng)點，探索“互聯(lián)網(wǎng)+”資源回收新業(yè)態(tài)——優(yōu)化回收渠道，完善商業(yè)模式；

    （5）對已建立完善會計制度、稅控基礎良好的規(guī)范回收企業(yè)，支持少量增值稅、運費補貼，完善商業(yè)模式。

    （6）廢棄電器電子產(chǎn)品處置基金征收和使用管理制度，將“定額補貼”轉(zhuǎn)為“年度浮動補貼”，由“清單內(nèi)企業(yè)標準補貼”轉(zhuǎn)為環(huán)境績效的“差異化補貼”，完善商業(yè)模式。

    未來電器電子廢棄物回收拆解產(chǎn)業(yè)鏈會采用縱向一體化運營模式，深度挖掘廢棄電器電子產(chǎn)品的再生價值，從單純的“回收”到“回收+拆解”；如果政策可進一步放開也可實現(xiàn)再制造。

    電器電子廢棄物回收拆解行業(yè)內(nèi)有兩大類參與者：純回收商、“回收+拆解”企業(yè)。純回收商只涉及回收環(huán)節(jié)，又可以分為純生產(chǎn)商、純零售商、生產(chǎn)+零售商，“回收+拆解”企業(yè)同時涉足回收與拆解環(huán)節(jié)，包括生產(chǎn)者與第三方專業(yè)回收企業(yè)。

中國電子廢棄物回收拆解行業(yè)參與者分類

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    單一回收商

    回收廢電器的主要目的不是盈利，而是環(huán)保需求、政策要求或者客戶訴求。

    逆向物流：對于電器電子產(chǎn)品的生產(chǎn)者或者零售商，最合理的回收方式就是逆向物流，通過收集、分類、檢測、貯存、運輸?shù)然顒?，使產(chǎn)品沿著與正向物流相反的軌跡，從消費者手中返還到產(chǎn)品制造者手中或者送往專門的回收再生利用機構(gòu)。隨著銷售渠道的多樣化，逆向物流作業(yè)流程變得更加復雜，對企業(yè)的信息系統(tǒng)與物流系統(tǒng)要求更高，管理難度變得更大。

    “回收+拆解”

    補貼資質(zhì)：是否能取得廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼是企業(yè)是否盈利的關(guān)鍵。

    生產(chǎn)者從事回收拆解的優(yōu)勢：渠道優(yōu)勢，現(xiàn)有的銷售、物流、服務網(wǎng)絡。未來我們看好第三方與生產(chǎn)者合作的模式。

    2017年，中國廢棄電器電子產(chǎn)品重量達373.5萬噸，回收價值達125.1億元。雖然行業(yè)回收量和價值逐年增長，但2015年后，補貼基金資金短缺、發(fā)放周期長，導致拆解企業(yè)應收賬款暴增，盈利性較差，不利于行業(yè)良性發(fā)展。政策需加強引導行業(yè)結(jié)構(gòu)改革，加快優(yōu)化基金補貼調(diào)控手段、獎優(yōu)罰劣；同時，加強全生命周期的追溯機制，積極落實生產(chǎn)者和消費者的責任平衡。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電子廢棄物回收處理市場專項調(diào)查及發(fā)展趨勢分析報告》