中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)現(xiàn)狀及行業(yè)未來趨勢分析：2020年市場有望突破7000億元，海外市場有望迎來爆發(fā)性的增長[圖]

    一、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    結(jié)構(gòu)主要是由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成，各構(gòu)件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。鋼結(jié)構(gòu)建筑絕大部分部件均可在工廠加工，同時易拆除，部分產(chǎn)品和材料可循環(huán)利用，是綠色建筑的重要代表。

鋼結(jié)構(gòu)具有良好的性能特點

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    2016年以來，政策對鋼結(jié)構(gòu)的扶持力度明顯加強(qiáng)，多地政府也出臺相關(guān)政策鼓勵鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑項目落地。住建部2019年3月11日發(fā)布建市綜函【2019】9號，首次提出開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點，在試點地區(qū)明確一定比例的工程項目采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式建造方式，此前住建部雖然已經(jīng)多次發(fā)文推進(jìn)裝配式建筑應(yīng)用，但并未單獨提及鋼結(jié)構(gòu)形式，此次發(fā)文僅提及鋼結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)政策逐步向鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)傾斜。2017年世界上主要發(fā)達(dá)國家的民用建筑中鋼結(jié)構(gòu)建筑占比均超過20%，其中美國占比達(dá)到45%。相比之下，我國民用建筑中鋼結(jié)構(gòu)建筑占比僅約4%，中長期來看，鋼結(jié)構(gòu)滲透率有望提升。

2017年我國一定規(guī)模鋼結(jié)構(gòu)工程項目中不同建筑類型占比

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    市場需求的擴(kuò)大，將促使我國鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)、產(chǎn)量等方面的進(jìn)一步發(fā)展。同時，新工藝、新用途的鋼結(jié)構(gòu)將不斷出現(xiàn)，推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

    2010年至今，我國的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量不斷增加，年均增速保持在10%以上，且仍有繼續(xù)保持快速增長的勢頭。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的增加主要是受國內(nèi)需求旺盛的拉動，預(yù)計2018年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量將超過7000萬噸。其中，由于國務(wù)院將京津冀、長三角、珠三角三大城市群列為裝配式建筑的“重點推進(jìn)地區(qū)”，因此，華東及華南、北京等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)是中國鋼結(jié)構(gòu)的主要產(chǎn)區(qū)。

2010-2018年中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及增速走勢

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    2013-2017年，中國鋼結(jié)構(gòu)用鋼量快速增長，年均增速也在10%以上；與此同時，鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占鋼產(chǎn)量的比重總體不斷攀升。2017年，鋼結(jié)構(gòu)用鋼量為6200萬噸左右，占鋼產(chǎn)量的5.95%。估計2018年鋼結(jié)構(gòu)用鋼量仍保持快速增長趨勢，保持在7000萬噸左右?？傮w來看，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，是拉動鋼需求的重要動力之一。

2010-2018年中國鋼結(jié)構(gòu)用鋼量及增速走勢

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    2009年至今，中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的總產(chǎn)值總體保持增長趨勢，但增速有所下滑。2017年，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)總產(chǎn)值為5100億元，同比增長了2.9%，預(yù)計2018年鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的總產(chǎn)值在5141億元左右，總體保持穩(wěn)定。

2010-2018年中國鋼結(jié)構(gòu)用產(chǎn)值及增速走勢

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    二、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市占率分析

    2017年鋼結(jié)構(gòu)龍頭企業(yè)市占率不足2%，預(yù)計未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。截至2018年末我國擁有鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)資質(zhì)的單位共510家，其中鋼結(jié)構(gòu)年產(chǎn)量達(dá)到5萬噸或營業(yè)收入達(dá)到4億元的特級資質(zhì)企業(yè)僅129家。

    行業(yè)總體呈現(xiàn)市場化程度高、行業(yè)集中度低、同質(zhì)化競爭嚴(yán)重的特點。以精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架和鴻路鋼構(gòu)三家老牌鋼結(jié)構(gòu)上市企業(yè)為例，2011年以來三家企業(yè)的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量比重震蕩下行但17年精工與鴻路市占率有所回升，2017年市占率分別僅為0.99%、0.71%和1.55%，合計市占率不足4%。

三家鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)龍頭市占率測算

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2017年美國建筑鋼結(jié)構(gòu)市場份額

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    對標(biāo)國外發(fā)達(dá)國家，2017年美國NCI、Bluescope、Nucor三大鋼結(jié)構(gòu)巨頭合計市占率超過50%，盡管目前國內(nèi)龍頭企業(yè)市占率仍然很低，但隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，一些缺乏創(chuàng)新、實力較為薄弱、缺少資質(zhì)、管理不健全的中小企業(yè)在競爭中將被逐步淘汰，而擁有技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、具備設(shè)計制作安裝一體化經(jīng)營實力的企業(yè)將在競爭中進(jìn)一步做強(qiáng)做大，通過行業(yè)整合或創(chuàng)新模式的方式，進(jìn)一步驅(qū)動行業(yè)集中度的提升。

    三、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)未來趨勢分析

    政策規(guī)劃目標(biāo)清晰，2020年市場有望突破7000億元?！?ldquo;十三五”裝配式建筑行動方案》和《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》的建設(shè)要求，到2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上，2025年達(dá)到30%。根據(jù)外發(fā)于19年3月7日《政策暖風(fēng)頻吹，兩主線掘金裝配式建筑》中測算，若2020/2025年裝配式建筑面積占比達(dá)到15%/30%，市場規(guī)模有望達(dá)7208/16158億元。2015至2017年裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場規(guī)模為53.2/283.9/759.9億元，分別占同期裝配式建筑市場規(guī)模的3.8%/11.1%/21.4%，假設(shè)到2020/2025年裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場規(guī)模占裝配式建筑總規(guī)模的25%/30%，則2020/2025年鋼結(jié)構(gòu)市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到1774/4848億元，市場空間廣闊。

裝配式建筑鋼結(jié)構(gòu)市場規(guī)模及占比

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裝配式建筑鋼結(jié)構(gòu)市場空間敏感性分析

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    預(yù)計到2023年，我國鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)量將超過13000萬噸。

2019-2023年中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量預(yù)測（單位：萬噸）

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    1、鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化。從目前建成的鋼結(jié)構(gòu)住宅項目看，鋼結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)體系成熟、圍護(hù)材料逐步改善、裝配工藝不斷優(yōu)化，住宅整體性能大幅提升，工程造價具有市場競爭優(yōu)勢，具備了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的條件，表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)體系日趨成熟，鋼結(jié)構(gòu)住宅已涵蓋低層、多層，小高層和高層鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑。加上國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅占到整個住宅比例不到5%，而日本等發(fā)達(dá)國家這一比例接近50%，可見市場潛力之大。同時，國家提倡建設(shè)節(jié)能省地住宅，目前有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)住宅的設(shè)計規(guī)范及配套技術(shù)、材料也基本具備，以上這些因素為鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展鋪平了道路。

    2、型建筑物采用鋼構(gòu)建筑。隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范、頂層制度設(shè)計缺失、技術(shù)體系待完善、成本劣勢較大以及公眾認(rèn)知滯后等瓶頸消除，推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)建筑正當(dāng)時。與此同時，在我國工業(yè)化水平穩(wěn)步推進(jìn)、人口紅利消退，以及城鎮(zhèn)化率快速提升等因素的背景下，以鋼結(jié)構(gòu)為主的裝配式建筑的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)已初步形成。種種因素作用下，大中型建筑物采用鋼結(jié)構(gòu)的比例將逐年增加。
第三，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)科技創(chuàng)新加大。近年來，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)在科技投入、科技研發(fā)、科技創(chuàng)新等方面取得長足進(jìn)步，但關(guān)鍵技術(shù)仍有待突破，包括結(jié)構(gòu)體系創(chuàng)新與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范改革，建筑維護(hù)系統(tǒng)配套及產(chǎn)業(yè)化，標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化、信息化融合技術(shù)，全壽命周期的設(shè)計、施工、生產(chǎn)一體化等。“十三五”期間，將解決技術(shù)和人員的突出問題，形成全產(chǎn)業(yè)鏈成套產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，提高鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)效率和質(zhì)量。

    3、加快走出去步伐。早在“十二五”期間，鋼構(gòu)行業(yè)的企業(yè)在技術(shù)、人才、布局等方面就著手準(zhǔn)備走出去：開展國外認(rèn)證、許可等相關(guān)工作，不少鋼結(jié)構(gòu)一級資質(zhì)的企業(yè)已經(jīng)獲得了歐美、日本、東南亞市場準(zhǔn)入認(rèn)證；紛紛設(shè)立設(shè)立海外事業(yè)部或國外分支機(jī)構(gòu)；在人才方面，除自身自備外，也引進(jìn)國內(nèi)外高端人才。因此，在“一帶一路”戰(zhàn)略不斷深入背景下，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)海外市場有望迎來爆發(fā)性的增長。