智研精品報告

2018年中國3C各細分市場現(xiàn)狀前景解讀，預計2020年全球 3C 行業(yè)市場規(guī)模將接近達到3萬億美元[圖]

3C 李子干 2019-05-16 05:45 來源：智研咨詢

2018 年全球智能手機銷量同比增長 1.2%，出貨量達到 16 億部。一個值得注意的現(xiàn)象是幾個重要市場出現(xiàn)下跌，其中下跌最嚴重的是北美，跌幅達到 6.8%，此外，成熟的亞太地區(qū)和大眾化地區(qū)的手機銷量分別下跌了 3.4%、3.0%。

2008-2018年全球智能手機銷量走勢圖

資料來源：Gartner、智研咨詢整理

2018年各季度全球平板出貨量分別為3170萬臺、3300萬臺、3650萬臺和4280萬臺，同比下滑分別為11.7%、13.5%、8.6%和14.2%。華為平板在2018年全球市場迎來了“井噴式增長”，不僅全球出貨量沖進了前三強，更成為全球TOP5平板電腦廠商中，唯一一個逆勢增長的平板品牌。

2012-2018年全球平板電腦出貨量走勢圖

資料來源：IDC、智研咨詢整理

盡管目前以智能手機、平板電腦、傳統(tǒng) PC 等為代表的傳統(tǒng) 3C 行業(yè)已經(jīng)逐步走進存量爭奪的紅海市場，行業(yè)的基數(shù)已經(jīng)足夠大，但行業(yè)的景氣度依然延續(xù)。傳統(tǒng) 3C 產(chǎn)品未來的發(fā)展將以創(chuàng)新和優(yōu)化為導向，尤其在硬件領域的技術爭奪和競爭將愈加激烈，這將直接帶動硬件生產(chǎn)設備的需求，上游設備將迎來新機遇。

數(shù)據(jù)顯示，2012-2017年全球可穿戴設備的出貨量不斷增加，2015年以前出貨量年均增速均在150%以上，實現(xiàn)較大規(guī)模的增加。2015年以后隨著市場相對成熟的發(fā)展，全球可穿戴設備的出貨量增速下降，但至2017年其出貨量仍為11540萬部，較上年同期同比增加12.70%。2018 年，全球可穿戴市場出貨量約 1.722 億臺，較 2017 年增長了49.22%。其中，智能手表出貨量高達 5131 萬，占整個可穿戴設備市場的 29.8%，同比增長 54.3%。

2012-2018年全球智能可穿戴設備市場規(guī)模

資料來源：IDC、智研咨詢整理

2018年第四季度全球PC出貨量總計為6862.6萬臺，2018年全球個人PC總出貨量超過25831萬臺。

資料來源：智研咨詢整理

2017-2018年四季度主要品牌出貨量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

2015年12月中國微型計算機設備產(chǎn)量為2941.6萬臺，同比下降14.6%。2015年中國微型計算機設備產(chǎn)量31418.7萬臺。2016年12月中國微型計算機設備產(chǎn)量為2798.7萬臺，2016年中國微型計算機設備產(chǎn)量29008.5萬臺。2018年我國微型計算機設備產(chǎn)量為30700.2萬臺。

2006-2018年我國微型計算機產(chǎn)量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年我國通信設備制造業(yè)增加值同比增長13.8%，出口交貨值同比增長12.6%。主要產(chǎn)品中，手機產(chǎn)量為17.98億部，其中智能手機產(chǎn)量約為14.19億部。

2011-2018年我國手機及智能機產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、工信部、智研咨詢整理

2018年我國手機市場主要品牌銷售額對比

資料來源：智研咨詢整理

智能手機出貨量方面，2018年全年，智能手機出貨量為3.9億部，同比下降15.5%，占同期手機出貨量的94.1%，其中Android手機在智能手機中占比89.3%。從智能手機廠商的分布情況來看，排名前十的廠商合計出貨量份額達到93.0%，較上年同期提高7.9個百分點。2018年12月，智能手機出貨量3351.6萬部，同比下降17.0%，占同期手機出貨量的94.0%，其中Android手機在智能手機中占比92.0%。

2013-2018年中國智能手機出貨量

資料來源：中國信息通信研究院、智研咨詢整理

2018年12月，智能手機上市新機型36款，同比下降37.9%，占同期手機上市新機型數(shù)量的85.7%，其中支持Android操作系統(tǒng)的手機36款。2018年全年，智能手機上市新機型587款，同比下降26.5%，占同期上市新機型數(shù)量的76.8%，其中支持Android操作系統(tǒng)的手機569款。

2011-2018年數(shù)碼相機全球市場出貨量情況

資料來源：CIPA，智研咨詢整理

近兩年里，相機廠家推出的新機數(shù)量也越來越少，很顯然，像過去那樣一年推出上百款新機的時代已經(jīng)一去不復返。

2017年我國小家電行業(yè)市場規(guī)模為3155億元，2018年我國小家電行業(yè)市場規(guī)模達3553億元，預計2019年我國小家電行業(yè)市場規(guī)模將突破3750億元，年均復合增長率為12.4%。以下是小家電產(chǎn)品行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。

隨著我國經(jīng)濟發(fā)展小家電產(chǎn)品作為高生活品質的象征，迅速進入消費者家庭。我國的小家電行業(yè)邁入了茁壯成長期，行業(yè)迅速擴張。小家電越來越受到中國消費者的喜愛，隨著消費升級步伐不斷加快以及互聯(lián)網(wǎng)電子商務平臺的蓬勃發(fā)展，小家電市場體量不斷擴張。小家電產(chǎn)品行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，我國小家電市場仍然處于較高的增長階段，市場對小家電產(chǎn)品的需求始終維持在良性、穩(wěn)定的水平上，整體增長態(tài)勢穩(wěn)健。

2012-2018年小家電市場規(guī)模

資料來源：CIPA、智研咨詢整理

政策刺激下，更新替換周期短的黑電反應較為迅速，但增速回落亦最快。白電在農(nóng)村地區(qū)正處于快速普及過程中，政策刺激下有明顯提振作用。但從2009 年到2012 年，盡管刺激政策一直都在，但后期可能由于消費者對政策的敏感程度降低，增速明顯放緩。更新周期較長的冰箱可能提前透支了部分需求，政策結束后內銷量即開始逐年小幅下滑。

城鎮(zhèn)和農(nóng)村家電保有量情況

資料來源：公開資料整理

目前大量在一二線城市工作的人們返回家鄉(xiāng)，給三四線及農(nóng)村的親戚朋友帶來一二線的消費習慣，在一定程度上拉動了農(nóng)村消費市場。越來越多的家電企業(yè)和渠道商將注意力轉向體量巨大，競爭不充分的三四線及以下市場。相較于一二線城市大家電趨于飽和狀態(tài)，農(nóng)村家電市場消費者對大家電的剛需更為明顯。
近年來，線上平臺針對3C家電品類展開了大力度促銷活動，交易額有一定幅度增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國網(wǎng)絡零售B2C市場3C家電品類交易規(guī)模為12189.8億元，同比增長26%。

2014-2018年中國B2C市場3C數(shù)碼家電品類交易規(guī)模