中國智能物聯(lián)發(fā)展時代，智能控制器發(fā)展趨勢分析[圖]

    物聯(lián)網時代控制器應用場景有望擴張。物聯(lián)網相關產業(yè)的發(fā)展，對智能控制器的需求規(guī)模會擴張，對智能控制器的技術要求也將顯著提高。同時，中國智能家居滲透率較歐美國家還有一定差距，未來提升空間顯著；產品附加值不斷提升。隨著人們對生活品質要求的提高，控制器產品更加復雜和智能化，附加值不斷提升；產業(yè)鏈分工程度不斷加深，競爭格局有望優(yōu)化，出現(xiàn)強者恒強趨勢，頭部企業(yè)份額和盈利有望雙升。

    智能控制器是支配或監(jiān)控儀器、機器或機器網絡的裝置。具體而言，其一般是以單片微型計算機（MCU）芯片或數(shù)字信號處理器（DSP）芯片為核心，依據(jù)不同功能要求輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，并置入相應的計算機軟件程序，經電子加工工藝制造而形成的核心控制部件。智能控制器不單獨工作，通常嵌入各類儀器、設備之中，其核心功能在于提高用電設備的效率、精度、智能化和自動化，是家用電器、電動工具、園林工具、智能家居、工業(yè)設備、醫(yī)療器械和汽車電子等終端設備的核心和關鍵部件。

    隨著經濟社會的發(fā)展，行業(yè)的市場容量受到下游市場需求的驅動不斷增長；智能控制器所需要的自動化技術、傳感技術、通訊技術等不斷取得突破，使得智能控制器可實現(xiàn)的功能越來越多。出于對終端產品功能化要求增多以及降低研發(fā)和生產成本的考慮，終端產品廠商逐漸將智能控制器外包給專業(yè)智能控制器廠商進行設計生產，專業(yè)化趨勢促進智能控制器行業(yè)不斷發(fā)展。

    智能控制器行業(yè)的上游原材料主要是集成電路、分立半導體器件、PCB、電阻、電容器等元器件。智能控制器下游行業(yè)為家用電器、電動工具、智能電源、健康與護理產品、汽車電子、智能建筑與家居以及其他各類工業(yè)設備產品等行業(yè)。

智能控制器產業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智能控制器行業(yè)近年來一直是國家鼓勵發(fā)展的高科技產業(yè)，同時也是國家智能制造2025的重要發(fā)展方向。2016年12月，工信部和財政部印發(fā)《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出2025年前，推進智能制造實施“兩步走”戰(zhàn)略：第一步，到2020年，智能制造發(fā)展基礎和支撐能力明顯增強，傳統(tǒng)制造業(yè)重點領域基本實現(xiàn)數(shù)字化制造，有條件、有基礎的重點產業(yè)轉型取得明顯進展；第二步，到2025年，智能制造支撐體系基本建立，重點產業(yè)初步實現(xiàn)智能轉型。2017年11月，國務院《關于深化“互聯(lián)網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網的指導意見》，提出實現(xiàn)智能控制、智能傳感、工業(yè)級芯片與網絡通信模塊的集成創(chuàng)新，形成一系列具備聯(lián)網、計算、優(yōu)化功能的新型智能裝備。政府的政策支持為智能控制器領域提供了良好的政策環(huán)境，有利于行業(yè)內公司積極開拓創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。

    目前，智能控制器最主要的應用領域包括家用電器、電動工具、園林工具、智能家居、工業(yè)設備、醫(yī)療器械和汽車電子等。根據(jù)調查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，智能控制器應用領域中，汽車智能控制器占比23.30%，家用電器智能控制器占比13.70%，電動工具及工業(yè)設備裝置智能控制器占比12.90%，智能家居與建筑智能控制器占比9.10%。隨著電子設備不斷向數(shù)字化、集約化智能化發(fā)展，智能控制器的應用領域將不斷拓寬。

智能控制器應用領域分布

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    智能控制器價值占智能家電的比例在5%-10%左右，假設占比為7%，據(jù)調查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年中國家電行業(yè)市場規(guī)模達到16939億元，因此家用電器智能控制器市場規(guī)模在1186億元。由于家用電器智能控制器占整體控制器比例為13.7%，因此中國智能控制器市場規(guī)模約為8657億元。

    而隨著物聯(lián)網與人工智能技術的快速發(fā)展，中國智能家居硬件的滲透率將快速提升，到2020年有望達到0.5%。預計2015-2020年間，新增智能洗衣機、空調和冰箱銷量在國內市場的滲透率將分別從15%增至45%、10%增至55%、6%增至38%。智能控制器是智能家電的核心部件，智能家電滲透率提高將給智能控制器行業(yè)帶來較大的市場增量。

各國智能家居滲透率對比

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2014-2020年中國智能家居滲透率及預測

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    居民可支配收入中，食品支出總額占個人消費支出總額的比重不斷下降，居民消費更偏重于高端產品和智能化產品。

    隨著技術進步和人們對生活品質要求的不斷提高，家用電器及各類泛家電產品正在經歷向數(shù)字化、集約化、智能化發(fā)展的過程。智能控制器的核心功能是提高用電設備的效率、精度和智能化，因此智能控制器在家用電器行業(yè)的應用比例越來越高。同時，智能控制器在健康與護理產品、工業(yè)控制和醫(yī)療器械等領域的應用也不斷得到開發(fā)。智能控制器是各類終端產品的核心部件，應用領域持續(xù)擴展將給智能控制器行業(yè)帶來新的機會。

    隨著下游應用領域終端產品的升級，智能控制器行業(yè)整體將更加專業(yè)化，產品的技術含量和附加值都將不斷提升。

    智能移動終端迅速普及，推動經濟社會進入“物物相連”的物聯(lián)網時代，物聯(lián)網發(fā)展對智能控制器起到推動作用。

    雖然全球物聯(lián)網的發(fā)展仍處于初級階段，但發(fā)展速度較快，預計2020年全球物聯(lián)網產業(yè)的市場規(guī)模將在1萬億美元以上。智能控制器處于物聯(lián)網中的應用層，是物聯(lián)網的承載方，其作為硬件接口，可將人、機、物互相連接起來。由于智能化終端以微控制單元為核心，因此微控制單元的載體——智能控制器將會成為物聯(lián)網產業(yè)在應用層的重要環(huán)節(jié)。

    由于智能控制器可以滿足物聯(lián)網時代大量信息收集和處理的需求，隨著物聯(lián)網相關產業(yè)的發(fā)展，對智能控制器的需求規(guī)模也會擴張；物聯(lián)網時代所需要大量的分布式的信息收集和處理終端通常是軟硬件結合的嵌入式系統(tǒng)，這種嵌入式系統(tǒng)是現(xiàn)有傳統(tǒng)智能控制器產品的升級產品，意味著智能控制器的技術將顯著提高。因此，物聯(lián)網行業(yè)將從數(shù)量和質量兩個維度共同推動行業(yè)發(fā)展。

    2012-2018年中國物聯(lián)網市場規(guī)模

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2016-2022年全球物聯(lián)網連接數(shù)及預測

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    l需求不斷智能化，產品附加值不斷提高。隨著技術進步和人們對生活品質要求的不斷提高，家用電器及各類泛家電產品正在經歷向數(shù)字化、集約化、智能化發(fā)展的過程，智能控制器在家用電器行業(yè)的應用比例越來越高，產品附加值不斷提升。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國智能控制器市場全景調查及發(fā)展前景預測報告》