中國(guó)叉車(chē)發(fā)展現(xiàn)狀、營(yíng)業(yè)成本及行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    中國(guó)叉車(chē)發(fā)展現(xiàn)狀、營(yíng)業(yè)成本及行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、叉車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀分析

    1、中國(guó)叉車(chē)發(fā)展迅速

    雖然國(guó)內(nèi)叉車(chē)生產(chǎn)的比國(guó)外的晚起步，西方的技術(shù)高過(guò)國(guó)內(nèi)，但是，產(chǎn)品系列也是比較全面的。這也是整個(gè)叉車(chē)租賃行業(yè)興起的一大原因。很多人喜歡國(guó)內(nèi)的品牌也有很多人喜歡國(guó)外的品牌，也正是這樣，會(huì)促使E叉租賃平臺(tái)更一步的滿足大家對(duì)叉車(chē)的需求。本文通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)叉車(chē)生產(chǎn)背景的介紹，充分讓大家了解整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，便于理解叉車(chē)業(yè)的發(fā)展。

    行業(yè)發(fā)展歷史短，但發(fā)展迅速。我國(guó)叉車(chē)產(chǎn)業(yè)自20世紀(jì)50年代末起步，到70年代才初具規(guī)模，到目前已有80多家叉車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、30多家倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)和輕小型搬運(yùn)車(chē)輛企業(yè)和10多家獨(dú)、合資企業(yè)。

    產(chǎn)品系列發(fā)展比較全面。自80年代以后，通過(guò)引進(jìn)TCM、三菱及尼桑(日產(chǎn))技術(shù)，我國(guó)叉車(chē)設(shè)計(jì)、制造技術(shù)有了快速發(fā)展。目前整機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)已接近國(guó)際前沿水平，但發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件的設(shè)計(jì)、制造水平尚有較大差距。

    合、獨(dú)資企業(yè)大舉進(jìn)入中國(guó)，并形成規(guī)模、站穩(wěn)腳跟。目前世界上最先進(jìn)的工業(yè)車(chē)輛集團(tuán)均在中國(guó)開(kāi)辦獨(dú)資、合資企業(yè)，沒(méi)有在中國(guó)辦廠的外國(guó)著名廠家也均在中國(guó)積極發(fā)展代理商，并且取得了一定的銷(xiāo)售規(guī)模。這不僅提高了我國(guó)工業(yè)車(chē)輛行業(yè)的整體水平，同時(shí)也引起了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

    行業(yè)發(fā)展進(jìn)入90年代后期以來(lái)，開(kāi)始出現(xiàn)明顯的分化，少數(shù)企業(yè)蒸蒸日上，而絕大多數(shù)企業(yè)則每況日下。在狀況不佳的企業(yè)中，少數(shù)企業(yè)是由于自身的個(gè)別原因，而多數(shù)企業(yè)則是由整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)質(zhì)量的低下所致，另外一個(gè)重要原因就是眾多國(guó)際強(qiáng)勢(shì)制造商以獨(dú)、合資的形式落戶中國(guó)而給行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)烈沖擊。

    市場(chǎng)需求開(kāi)始明顯增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速壯大。在輪式工程機(jī)械中，從銷(xiāo)售收入看，叉車(chē)在我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的地位僅次于裝載機(jī)和汽車(chē)起重機(jī)，處于第三位，并在近期將超過(guò)汽車(chē)起重機(jī)，而從銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)看，它不久將超過(guò)裝載機(jī)而名列第一。

    生產(chǎn)企業(yè)多但比較集中，市場(chǎng)多年徘徊不前。中國(guó)叉車(chē)網(wǎng)公布的資料顯示，進(jìn)入90年代以來(lái)，全世界大約有250多家叉車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，主要的國(guó)家有德國(guó)、日本、美國(guó)、保加利亞和瑞典，亞洲主要是日本、韓國(guó)和中國(guó)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球叉車(chē)銷(xiāo)量由2006年的82.41萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2017年的133.38萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增速5%，是近十年來(lái)復(fù)合增速最高的機(jī)械設(shè)備之一。除了2008年受金融危機(jī)影響，叉車(chē)銷(xiāo)量有所下降外，其余年份，叉車(chē)銷(xiāo)量基本沒(méi)有負(fù)增長(zhǎng)。

    中國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量年復(fù)合增速15%，18年預(yù)計(jì)銷(xiāo)量超58萬(wàn)臺(tái)。2006年的11.16萬(wàn)臺(tái)，2017年的49.67萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2018年全年總銷(xiāo)量超58萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增速15%，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)的巨大飛躍。從2009年開(kāi)始，我國(guó)成為世界第一大叉車(chē)生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)市場(chǎng)。2014-2016年，受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型期、經(jīng)濟(jì)增速放緩及叉車(chē)市場(chǎng)保有量等影響，我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量增速有所放緩，但是2017年叉車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)出歷史新高，同比增速達(dá)到34.23%，占世界叉車(chē)銷(xiāo)量的比重也達(dá)到了歷史性的37.24%。

我國(guó)及全球叉車(chē)銷(xiāo)量規(guī)模

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

我國(guó)及全球叉車(chē)銷(xiāo)量增速

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2012-2017年我國(guó)內(nèi)燃叉車(chē)是主流（圖）

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2012-2017年我國(guó)內(nèi)燃叉車(chē)銷(xiāo)量

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2012-2017年我國(guó)內(nèi)燃叉車(chē)銷(xiāo)量

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    2、電叉滲透率提升，出口市場(chǎng)大有可為

    內(nèi)燃叉車(chē)和電動(dòng)叉車(chē)各有優(yōu)劣勢(shì)。近年來(lái)，隨著環(huán)保、節(jié)能越來(lái)越受到重視，我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化呈加速狀態(tài)，電動(dòng)叉車(chē)的滲透率不斷提升。2017年電動(dòng)類(lèi)叉車(chē)合計(jì)銷(xiāo)量20.37萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.90%，其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量129845臺(tái)，同比增長(zhǎng)53.90%，出口銷(xiāo)量73806臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.13%。截至2017年，電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)量滲透率已達(dá)41%，而2005年電動(dòng)叉車(chē)的滲透率僅有21%，12年時(shí)間電叉滲透率提升一倍，但未來(lái)還將繼續(xù)提升。

    電動(dòng)叉車(chē)滲透率41%，平衡重式17年銷(xiāo)量突破5萬(wàn)臺(tái)。2017年，電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)銷(xiāo)量為5.29萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.41%，其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量43525臺(tái)，同比增長(zhǎng)34.13%，出口銷(xiāo)售9421臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.05%。平衡重式噸位較大，單價(jià)也較高，一般5T的電動(dòng)平衡重式售價(jià)在20萬(wàn)元以上。

    電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)增長(zhǎng)最快，17年同比增長(zhǎng)51%。2017年電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)銷(xiāo)量14.05萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.93%，其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量78517臺(tái)，同比增長(zhǎng)72.97%，出口銷(xiāo)量61941臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.94%。電動(dòng)步行式叉車(chē)由于單價(jià)較低，移動(dòng)方面，被廣泛用在倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域，倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)的增長(zhǎng)說(shuō)明了物流需求加大以及對(duì)于倉(cāng)庫(kù)空間意識(shí)的提高，但是相對(duì)西方發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)滲透率依舊有很大差距，成長(zhǎng)空間明顯。由于國(guó)內(nèi)人工成本的增加和電商快運(yùn)的高速發(fā)展，預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)的高速發(fā)展仍將持續(xù)，替代當(dāng)前手動(dòng)托盤(pán)搬運(yùn)車(chē)在國(guó)內(nèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的地位。

我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)

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    國(guó)產(chǎn)叉車(chē)品牌國(guó)際地位逐漸提升，東南亞等國(guó)出口潛力巨大。隨著國(guó)內(nèi)叉車(chē)生產(chǎn)廠商技術(shù)水平的不斷提高，近年來(lái)國(guó)內(nèi)品牌的知名度和認(rèn)可度在國(guó)際上大幅提高，出口成為拉動(dòng)我國(guó)叉車(chē)需求的極為重要的因素，2003年到2011年這段時(shí)間是叉車(chē)出口增長(zhǎng)最快的時(shí)期，除個(gè)別年份年增速基本保持在60%以上，2012年起叉車(chē)出口增速有所放緩，但仍然保持在15%左右。2016年我國(guó)出口叉車(chē)數(shù)量達(dá)到166789臺(tái)，占到國(guó)內(nèi)總銷(xiāo)量的45%，在叉車(chē)企業(yè)的收入結(jié)構(gòu)中占到相當(dāng)大的比重。

    進(jìn)出口叉車(chē)價(jià)格差距明顯。我國(guó)叉車(chē)以美元計(jì)價(jià)的出口平均單價(jià)長(zhǎng)期以來(lái)基本穩(wěn)定在1.1萬(wàn)美元左右，波動(dòng)幅度不大。于此同時(shí)，我國(guó)進(jìn)口叉車(chē)的平均單價(jià)達(dá)到2.72萬(wàn)美元，約為出口單價(jià)的2.46倍。這是由于我國(guó)叉車(chē)產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展迅速，但是簡(jiǎn)單模仿依舊大于自主創(chuàng)新，我國(guó)從一個(gè)叉車(chē)制造大國(guó)到一個(gè)叉車(chē)強(qiáng)國(guó)還有很長(zhǎng)的路要走。

叉車(chē)出口占比

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叉車(chē)出口構(gòu)成

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    叉車(chē)出口占比25-28%，電動(dòng)步行式增速明顯。近6年來(lái)，我國(guó)叉車(chē)出口占比在25-28%左右徘徊，出口占比較高，具體構(gòu)成中，價(jià)值量較高的內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)占比總出口量的50%以上，但是2015年以來(lái)，電動(dòng)步行式的占比明顯提升。

    二、叉車(chē)營(yíng)業(yè)成本分析

    叉車(chē)營(yíng)業(yè)成本中原材料占比約85%—90%，鋼鐵是最重要原材料，在這里假設(shè)原材料占營(yíng)業(yè)成本比例為90%。構(gòu)成叉車(chē)的主要組成部件包括發(fā)動(dòng)機(jī)、平衡重、鋼材、輪胎、屬具、變速箱、油缸、牽引電瓶等。鋼鐵是平衡重、屬具、油缸及其他所有結(jié)構(gòu)件的主要原材料。按照受鋼鐵價(jià)格波動(dòng)幅度的大小，把零部件分為三類(lèi)，1）高度相關(guān)，2）部分相關(guān)，3）基本不相關(guān)。平衡重、鋼材（結(jié)構(gòu)件）和屬具等零部件由于生產(chǎn)附加值相對(duì)較低，因而其價(jià)格與鋼鐵價(jià)格相關(guān)性較高；油缸、變速器價(jià)格與鋼鐵價(jià)格部分相關(guān)；而發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎、牽引電瓶、電路系統(tǒng)等零部件的價(jià)格與鋼鐵價(jià)格不相關(guān)。

    因此按照主要組成部件的生產(chǎn)原輔材料以及其價(jià)格與鋼鐵價(jià)格的相關(guān)程度，將生產(chǎn)叉車(chē)的組成部件分成三組：與鋼鐵價(jià)格高度相關(guān)、與鋼鐵價(jià)格部分相關(guān)、與鋼鐵價(jià)格基本不相關(guān)。經(jīng)過(guò)測(cè)算，三組零部件成本占總營(yíng)業(yè)成本的比重分別為27%，12%，51%。如果假定與鋼鐵價(jià)格高度相關(guān)的零部件組相關(guān)系數(shù)為0.7，與鋼鐵價(jià)格部分相關(guān)的零部件組相關(guān)系數(shù)為0.3，不相關(guān)組的相關(guān)系數(shù)為0，得到叉車(chē)毛利率與鋼鐵價(jià)格的相關(guān)性約為22.3%，及鋼材價(jià)格變動(dòng)x個(gè)單位，叉車(chē)毛利率增加或減少x*0.223pct。

叉車(chē)原材料成本結(jié)構(gòu)

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    采用叉車(chē)企業(yè)最常用的中厚板和普鋼材料價(jià)格作為鋼材價(jià)格基準(zhǔn)，以及安徽合力歷史毛利率（數(shù)據(jù)時(shí)間維度較長(zhǎng)），對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回溯分析，進(jìn)一步驗(yàn)證叉車(chē)毛利率與鋼鐵價(jià)格的關(guān)系。利用叉車(chē)業(yè)務(wù)毛利率同比增減與全國(guó)普鋼綜合價(jià)格指數(shù)同比增長(zhǎng)率做回歸分析。

    合力零部件自制率高，較難傳導(dǎo)材料上漲壓力。安徽合力零部件幾乎都是自產(chǎn)，自制率非常高，不像挖掘機(jī)等工程機(jī)械，對(duì)于原材料漲價(jià)，可以將部分壓力傳導(dǎo)至供應(yīng)商，因此毛利率對(duì)于原材料價(jià)格的波動(dòng)比較敏感。

    實(shí)際回歸結(jié)果顯著，但小于成本拆分系數(shù)，可能是產(chǎn)品價(jià)格具備一定彈性。考慮到叉車(chē)企業(yè)普遍有較大原材料庫(kù)存（3-6個(gè)月），所以把原材料價(jià)格與毛利率（滯后性）進(jìn)行滯后回歸，發(fā)現(xiàn)毛利率與滯后3，6個(gè)月的鋼鐵價(jià)格相關(guān)系數(shù)更高，回歸結(jié)果非常顯著，這與調(diào)研了解到的，叉車(chē)企業(yè)的原材料庫(kù)存量一般在3~6個(gè)月也較為吻合。二階之后回歸結(jié)果顯示，回歸系數(shù)-0.062，即鋼鐵價(jià)格每變動(dòng)1個(gè)單位，毛利率平均增減6.2%左右。一階滯后結(jié)果與二階結(jié)果類(lèi)似（若不滯后則不顯著）。

    該結(jié)果較上表成本分析結(jié)果變動(dòng)更小，經(jīng)過(guò)調(diào)研了解，結(jié)果可能有二：1）正如前文中提到的，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，叉車(chē)存在漲價(jià)/降價(jià)空間，當(dāng)原材料成本顯著下降時(shí)，一些叉車(chē)企業(yè)會(huì)通過(guò)降低產(chǎn)品價(jià)格來(lái)獲取更高的市占率，反之亦然；2）由于叉車(chē)企業(yè)均是大規(guī)模采購(gòu)鋼材，與供應(yīng)商之間有長(zhǎng)協(xié)價(jià)和優(yōu)惠政策，實(shí)際采購(gòu)成本變動(dòng)小于鋼材價(jià)格波動(dòng)幅度。但從歷史數(shù)據(jù)回歸可以看到，鋼材價(jià)格與毛利率呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系。

叉車(chē)原材料成本結(jié)構(gòu)回歸分析結(jié)果（滯后兩期）

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    原材料價(jià)格下降對(duì)叉車(chē)企業(yè)提升利潤(rùn)提升彈性較大。綜上，當(dāng)前的鋼鐵價(jià)格波動(dòng)會(huì)影響未來(lái)3~6個(gè)月后的叉車(chē)業(yè)務(wù)毛利率水平，假設(shè)鋼鐵價(jià)格下跌20%，則接下來(lái)的第二季度叉車(chē)毛利率有望提升1.2pct，這對(duì)于毛利率在20%上下，凈利潤(rùn)率在6%-8%的叉車(chē)企業(yè)意義重大（假設(shè)利潤(rùn)率從6%增加1.2pct致7.2%，利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)20%）。

毛利率與滯后6個(gè)月鋼鐵價(jià)格相關(guān)性

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毛利率增長(zhǎng)率與普鋼價(jià)格回歸分析

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    由于叉車(chē)出口占比較高，因此人民幣匯率變動(dòng)也會(huì)對(duì)企業(yè)毛利率形成一定的影響，對(duì)2002年以來(lái)合力毛利率與人民幣對(duì)美元、歐元匯率進(jìn)行了回歸分析，發(fā)現(xiàn)毛利率水平與人民幣對(duì)美元匯率呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系，即人民幣越貶值，毛利率水平越高，實(shí)測(cè)結(jié)果較為顯著，表明匯率確實(shí)也對(duì)叉車(chē)毛利率水平有一定影響。

-毛利率、匯率相關(guān)性

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    三、叉車(chē)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

    除了前文詳細(xì)闡述的下游需求趨勢(shì)和原材料價(jià)格影響外，叉車(chē)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)也不容忽視，叉車(chē)行業(yè)未來(lái)有三大趨勢(shì)：1）電動(dòng)化趨勢(shì)，電動(dòng)叉車(chē)相對(duì)于內(nèi)燃叉車(chē)的優(yōu)勢(shì)已無(wú)需贅述，隨著鋰電池技術(shù)的發(fā)展，電動(dòng)叉車(chē)相對(duì)于內(nèi)燃叉車(chē)?yán)m(xù)航短、起重量小價(jià)格昂貴的劣勢(shì)正在被迅速縮小，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)的電叉滲透率會(huì)逐步向歐洲、美國(guó)等發(fā)達(dá)地區(qū)靠近，達(dá)到50%以上；2）后市場(chǎng)比重將逐步加大，目前叉車(chē)企業(yè)后市場(chǎng)服務(wù)收入占比顯著低于國(guó)平均水平；3）智能化趨勢(shì)，隨著物聯(lián)網(wǎng)，激光雷達(dá)導(dǎo)航技術(shù)的發(fā)展，叉車(chē)將逐漸從人為操控轉(zhuǎn)變?yōu)槿溯o助操控甚至全智能化操控，傳統(tǒng)叉車(chē)向無(wú)人叉車(chē)，AGV方向轉(zhuǎn)型。

    1、趨勢(shì)一：電動(dòng)化加速明顯

    1）內(nèi)燃式叉車(chē)及電動(dòng)式叉車(chē)優(yōu)缺點(diǎn)比較

    內(nèi)燃式叉車(chē)與電動(dòng)式叉車(chē)各有優(yōu)劣勢(shì)，適用于不同的工作環(huán)境和類(lèi)別下，隨著電子控制技術(shù)的快速發(fā)展，電動(dòng)叉車(chē)操作變得越來(lái)越舒適，適用范圍越廣，解決物流的方案越來(lái)越多，電動(dòng)叉車(chē)的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)速度會(huì)越來(lái)越快，電動(dòng)叉車(chē)市場(chǎng)份額也越來(lái)越大。

    內(nèi)燃式叉車(chē)根據(jù)其燃料的不同可分為柴油式、汽油式及液化石油氣式，其共同特點(diǎn)是體積較大但是穩(wěn)定性較好，宜于重載，使用時(shí)間沒(méi)有限制。其中柴油式叉車(chē)和汽油式叉車(chē)的使用場(chǎng)地一般在室外。相對(duì)而言，柴油式叉車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)性能較好，低速不易熄火、過(guò)載能力、長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)能力強(qiáng)，燃油費(fèi)用低，但是較汽油式叉車(chē)的噪音大、排氣量大、自重大、價(jià)格高。而液化石油氣式叉車(chē)可通過(guò)開(kāi)關(guān)進(jìn)行汽油和液化是石油氣的切換，尾氣污染小，燃油費(fèi)用低，適用于對(duì)環(huán)境要求較高的室內(nèi)作業(yè)。

    電動(dòng)叉車(chē)由于其操作控制簡(jiǎn)便，靈活，其操作人員的操作強(qiáng)度要相對(duì)內(nèi)燃叉車(chē)而言輕很多，其電動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，加速控制系統(tǒng)，液壓控制系統(tǒng)以及剎車(chē)系統(tǒng)都由電信號(hào)來(lái)控制，大大降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，這樣一來(lái)對(duì)于提高其工作效率以及工作的準(zhǔn)確性有非常大的幫助。但同時(shí)電動(dòng)叉車(chē)由于使用電池驅(qū)動(dòng)，功率及載重較小，續(xù)航能力較差，適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境的能力差，因此在一些環(huán)境復(fù)雜，載重大的室外場(chǎng)景下不太適用。
總的來(lái)看，兩類(lèi)叉車(chē)有各自的特點(diǎn)和不足之處，短時(shí)間內(nèi)不存在一種完全替代另一種的可能性，它們的出現(xiàn)都可以比傳統(tǒng)的人力搬運(yùn)節(jié)約更多的時(shí)間和成本，提高工作效率。

    2）發(fā)達(dá)國(guó)家電叉占比高，我國(guó)電動(dòng)比例加速提高

    根據(jù)歷年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，在我國(guó)電動(dòng)叉車(chē)快速發(fā)展的背景下，我國(guó)電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)的全球市場(chǎng)占有率也在不斷提升，從2012年的約19%提升到2017年的約占31%，但仍低于總體的35%和內(nèi)燃叉車(chē)的55%水平。近年來(lái)全球的電動(dòng)叉車(chē)占比不斷提升，而我國(guó)電動(dòng)叉車(chē)發(fā)展更為迅速，電動(dòng)步行式、平衡重式、乘駕式的總占比從2010年的23%提升到2017年的41%。以上數(shù)據(jù)表明，在我國(guó)電動(dòng)叉車(chē)快速發(fā)展的背景下，我國(guó)電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)的全球市場(chǎng)占有率也在不斷提升，從2012年的約19%提升到2017年的約占31%，但仍低于總體的35%和內(nèi)燃叉車(chē)的55%水平。近年來(lái)全球的電動(dòng)叉車(chē)占比不斷提升，而我國(guó)電動(dòng)叉車(chē)發(fā)展更為迅速，電動(dòng)步行式、平衡重式、乘駕式的總占比從2010年的23%提升到2017年的41%。

    具體來(lái)說(shuō)，目前歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)，電動(dòng)叉車(chē)在叉車(chē)銷(xiāo)售中中的占比達(dá)到60%以上，大洋洲地區(qū)的電動(dòng)叉車(chē)占比也已達(dá)到50%以上，而我國(guó)的電動(dòng)叉車(chē)占比仍不到40%，擁有巨大的市場(chǎng)和發(fā)展空間。

    a電商發(fā)展迅猛——對(duì)于小噸位電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)需求大

    隨著電商的迅猛發(fā)展，我國(guó)快遞物流增速也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年我國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量共完成400.6億件，同比增長(zhǎng)28%，業(yè)務(wù)量已經(jīng)連續(xù)7年超過(guò)25%增長(zhǎng)；而2017年我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP的14.6%，高出美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家近5%，綠色環(huán)保的新能源物流車(chē)的集約化投入并使用將是中國(guó)降低物流總費(fèi)用的重要途徑之一?？爝f用物流車(chē)每年有10-12萬(wàn)輛新增需求，預(yù)計(jì)2020年總數(shù)將增至80萬(wàn)輛，這將是一片全新的藍(lán)海。在電商和快遞物流驅(qū)動(dòng)下，電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)叉車(chē)有望迎來(lái)重要發(fā)展契機(jī)。

    b鋰電技術(shù)解決瓶頸

    電動(dòng)叉車(chē)之所以滲透率低，與其較短的續(xù)航時(shí)間關(guān)系較大，早期的電動(dòng)叉車(chē)基本都是鉛酸電池，帶電量在5kwh以下，工作時(shí)間、工作量非常有限，隨著鋰電池叉車(chē)的推出，續(xù)航里程有了極大的提升，2016年是鋰電池應(yīng)用于叉車(chē)市場(chǎng)的元年，當(dāng)年鋰電池叉車(chē)的全年銷(xiāo)量不足1000臺(tái)，截至2018年1-5月份，五個(gè)月時(shí)間，鋰電池叉車(chē)的銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)9000輛，預(yù)計(jì)全年可以突破2萬(wàn)輛。鋰離子電池作為一種能量密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、倍率性能好、對(duì)環(huán)境友好無(wú)污染的新型綠色動(dòng)力，具有免維護(hù)、高安全及適應(yīng)高低溫工作環(huán)境等優(yōu)勢(shì)，在叉車(chē)行業(yè)得到越來(lái)越多的應(yīng)用，比亞迪、安徽合力、杭叉集團(tuán)、柳工等都推出了鋰電池叉車(chē)。

    近幾年，電動(dòng)叉車(chē)（包括電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)和各類(lèi)電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)）增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，市場(chǎng)份額明顯加大。目前，幾乎所有國(guó)內(nèi)主流的叉車(chē)企業(yè)都推出了電動(dòng)叉車(chē)產(chǎn)品，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)需求，也開(kāi)始涉足鋰電池叉車(chē)等新產(chǎn)品領(lǐng)域。2018年，杭叉集團(tuán)與寧德時(shí)代成立合資公司，開(kāi)發(fā)高端XC系列鋰電池叉車(chē)。

    c政策鼓勵(lì)叉車(chē)電動(dòng)化

    為了促進(jìn)制造業(yè)的升級(jí)和發(fā)展，2010年以來(lái)國(guó)家公布了多項(xiàng)利于行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策來(lái)鼓勵(lì)在節(jié)能、環(huán)保方面具有明顯優(yōu)勢(shì)的電動(dòng)設(shè)備。

    隨著節(jié)能環(huán)保概念的不斷深入，自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、大型超市的紛紛建立，以及節(jié)能減排政策推行力度的加大，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)電動(dòng)叉車(chē)市場(chǎng)將有較大發(fā)展空間。

    2、趨勢(shì)二：后市場(chǎng)比重將加大

    相較于國(guó)外叉車(chē)行業(yè)，國(guó)內(nèi)叉車(chē)行業(yè)的最大特點(diǎn)是單車(chē)價(jià)值量低，而單車(chē)價(jià)值量低的一個(gè)重要原因便是后市場(chǎng)的缺失。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研了解，國(guó)外豐田、海斯特等叉車(chē)巨頭后市場(chǎng)收入占比一般在15%以上。但國(guó)內(nèi)叉車(chē)龍頭這方面的收入還不足5%。隨著國(guó)內(nèi)叉車(chē)銷(xiāo)量、保有量的迅速增加，下游應(yīng)用等環(huán)節(jié)的專(zhuān)業(yè)化分工，叉車(chē)后市場(chǎng)必將像汽車(chē)后市場(chǎng)那樣蓬勃發(fā)展，后市場(chǎng)服務(wù)也將成為國(guó)內(nèi)公司重點(diǎn)投入的業(yè)務(wù)，對(duì)于銷(xiāo)量大的企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何做好售前咨詢、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、專(zhuān)業(yè)化團(tuán)隊(duì)等都是現(xiàn)階段值得企業(yè)思考的課題。

    1）存量巨大，后市場(chǎng)空間廣闊

    中國(guó)叉車(chē)存量市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)分會(huì)（CCMA）的數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)叉車(chē)保有量在244.6~265萬(wàn)臺(tái)之間，預(yù)計(jì)到2020年之前，中國(guó)存量叉車(chē)數(shù)量將維持10%的年增長(zhǎng)幅度。2020年中國(guó)叉車(chē)存量將達(dá)到270萬(wàn)輛。租賃模式和新能源產(chǎn)生的商業(yè)模式的變化將進(jìn)一步提升后市場(chǎng)服務(wù)的需求。服務(wù)供給側(cè)在人才需求上將產(chǎn)生嚴(yán)重短缺，因此如何在人才培養(yǎng)，維修設(shè)備提升，智能管控叉車(chē)，遠(yuǎn)程維修智能支持方面，需要加大投入。

    2）叉車(chē)專(zhuān)業(yè)化租賃將逐漸崛起

    隨著機(jī)械化物流業(yè)的普及，叉車(chē)成為了主要的物流運(yùn)輸用車(chē)。但對(duì)于承受能力較低的企業(yè)或個(gè)人來(lái)講，即使叉車(chē)單價(jià)普遍在8萬(wàn)元左右，一輛叉車(chē)的擁有成本顯然有些高，擁有后維修的支出使得叉車(chē)的整體成本更高，而叉車(chē)的零配件難以購(gòu)買(mǎi)的同時(shí)價(jià)格又不透明化，不同省不同價(jià)的現(xiàn)象存在。如叉車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)壞了，維修人員檢查后告知需更換發(fā)動(dòng)機(jī)，叉車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)同樣型號(hào)在江蘇售價(jià)2000元，到了安徽也許只需要1200元。這種現(xiàn)象對(duì)于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的企業(yè)或個(gè)人來(lái)講是個(gè)老大難問(wèn)題，而專(zhuān)業(yè)化的租賃叉車(chē)能夠使企業(yè)有效規(guī)避發(fā)展未來(lái)的未知風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)的季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)，因業(yè)務(wù)變動(dòng)而導(dǎo)致叉車(chē)的換型風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)備陳舊等風(fēng)險(xiǎn)。租賃叉車(chē)在靈活性上的優(yōu)勢(shì)也讓雇主選擇余地更多。如雇主可選自選直租，能讓雇主直接選擇合適設(shè)備，這樣的選擇使得雇主自主性強(qiáng)，能快速成交。如果對(duì)價(jià)格有疑問(wèn)可以選擇競(jìng)價(jià)選租，由雇主提出設(shè)備需求信息多個(gè)服務(wù)商報(bào)價(jià)競(jìng)租，雇主選標(biāo)成交。

    3、趨勢(shì)三：智能化——無(wú)人叉車(chē)，AGV逐漸滲透

    隨著智能制造在全球的快速發(fā)展，政府也出臺(tái)政策促進(jìn)我國(guó)智能制造的發(fā)展，在《中國(guó)制造2025》規(guī)劃中，機(jī)器人被列入了十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，而無(wú)人叉車(chē)作為智能制造中的一個(gè)極其重要的環(huán)節(jié)，其發(fā)展地位也相當(dāng)重要。

    與傳統(tǒng)的人工駕駛叉車(chē)相比，智能化叉車(chē)無(wú)需人工駕駛，結(jié)合條碼技術(shù)、無(wú)線局域網(wǎng)技術(shù)和數(shù)據(jù)采集技術(shù)，同時(shí)采用電磁感應(yīng)作為導(dǎo)航方式輔助RFID識(shí)別可運(yùn)行于復(fù)雜路徑、多站點(diǎn)可靠循跡，操作方便。智能叉車(chē)比較智能化、靈活化、柔性化，具有低成本、高效率、安全作業(yè)的基本特征。它可以解決傳統(tǒng)叉車(chē)難以在惡劣天氣、危險(xiǎn)環(huán)境中作業(yè)的情況，并且可以減少?gòu)U氣和噪音。也可滿足企業(yè)的個(gè)性化需求定制，替代人工叉車(chē)優(yōu)勢(shì)明顯。

    據(jù)公開(kāi)資料顯示，2017年全球叉車(chē)銷(xiāo)售總量達(dá)到歷史最高的133萬(wàn)臺(tái)，其中，中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)30%，在全球單一國(guó)家叉車(chē)銷(xiāo)量排行穩(wěn)居首位。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研了解，2014年之前，市場(chǎng)很少的企業(yè)銷(xiāo)售AGV產(chǎn)品，2014之后，叉車(chē)AGV企業(yè)如雨后春筍，諸多企業(yè)紛紛切入市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)AGV叉車(chē)保有量突破千臺(tái)（套），截止2017年國(guó)內(nèi)運(yùn)行的叉車(chē)AGV達(dá)到3000套。預(yù)計(jì)到2020年將突破5000臺(tái)。杭叉集團(tuán)和安徽合力也都已經(jīng)成立專(zhuān)門(mén)的智能化子公司和事業(yè)部，進(jìn)行AGV，智能叉車(chē)以及物流整套解決方案的研發(fā)生產(chǎn)。

    各大快遞巨頭紛紛布局無(wú)人倉(cāng)。由于智能叉車(chē)在分揀速度、管理軟件平臺(tái)、出入庫(kù)速度、管理效率和用戶體驗(yàn)方面的巨大優(yōu)勢(shì)，物流行業(yè)中近年來(lái)發(fā)展最快的電商物流行業(yè)率先進(jìn)行了智能叉車(chē)的導(dǎo)入以及無(wú)人倉(cāng)庫(kù)的布局。2018年初的產(chǎn)業(yè)升級(jí)物流峰會(huì)上，京東宣布將智能物流的發(fā)展提升到戰(zhàn)略高度，其他物流巨頭包括蘇寧、圓通、申通等也都紛紛加大在無(wú)人倉(cāng)上的布局。

    預(yù)計(jì)未來(lái)兩年，國(guó)內(nèi)快遞無(wú)人倉(cāng)的數(shù)量會(huì)呈指數(shù)級(jí)增加，電商物流將成為智能叉車(chē)最早的試驗(yàn)場(chǎng)，而制造業(yè)場(chǎng)內(nèi)物流由于需求較為多樣化、個(gè)性化，智能叉車(chē)的應(yīng)用估計(jì)會(huì)更遲一些。