研判2025！中國木漿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)量及消費(fèi)量分析：紙業(yè)擴(kuò)張與廢紙限令共驅(qū)木漿需求，國產(chǎn)增量仍需進(jìn)口補(bǔ)位[圖]

內(nèi)容概況：隨著國內(nèi)紙及紙板產(chǎn)量的持續(xù)上升以及廢紙進(jìn)口受限，對木漿的需求不斷增長。2024年，中國木漿產(chǎn)量為2626萬噸，同比增長13.58%；木漿消費(fèi)量為5139萬噸，同比增長4.22%。由于國內(nèi)木材資源有限，木漿產(chǎn)量仍無法滿足下游需求，行業(yè)呈現(xiàn)高度依賴進(jìn)口補(bǔ)充現(xiàn)象。

相關(guān)上市企業(yè)：晨鳴紙業(yè)（000488）、太陽紙業(yè)（002078）、岳陽林紙（600963）、華泰股份（600308）、青山紙業(yè)（600103）

相關(guān)企業(yè)：中國林業(yè)集團(tuán)有限公司、山東魯鋼機(jī)械制造科技有限公司、維達(dá)紙業(yè)（中國）有限公司、中順潔柔紙業(yè)股份有限公司、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司、山東太陽紙業(yè)股份有限公司、玖龍紙業(yè)（控股）有限公司、山鷹國際控股股份公司、仙鶴股份有限公司、五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)鍵詞：木漿、木漿市場規(guī)模、木漿行業(yè)現(xiàn)狀、木漿發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

木漿是以木材為原料，通過化學(xué)或機(jī)械方法分離纖維制成的紙漿，是造紙工業(yè)的核心原料，約占紙漿總用量的90%以上。其核心成分為纖維素纖維，制造工藝包括化學(xué)蒸煮、機(jī)械磨解或兩者結(jié)合，廣泛應(yīng)用于造紙、紡織、食品包裝等領(lǐng)域。按制漿方法分類，木漿主要分為化學(xué)漿、機(jī)械漿以及化學(xué)機(jī)械漿。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國木漿行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了五個(gè)階段：

起步階段（1950年至1978年）。計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，木漿生產(chǎn)以國有造紙企業(yè)為主，依賴國內(nèi)木材資源，受限于技術(shù)落后和木材短缺。行業(yè)以化學(xué)漿（硫酸鹽漿）為主，工藝落后，產(chǎn)能有限，主要滿足基礎(chǔ)文化用紙需求。

緩慢發(fā)展階段（1979年至1999年）。改革開放后，引入外資和技術(shù)，但受限于木材短缺和環(huán)保意識薄弱，發(fā)展速度緩慢。技術(shù)方面，行業(yè)開始引進(jìn)國外設(shè)備，但整體技術(shù)水平仍較低，化學(xué)機(jī)械漿（CTMP）技術(shù)逐步應(yīng)用。

快速增長階段（2000年至2010年）。加入WTO后，市場開放加速，造紙業(yè)被列為重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)，政策支持力度加大。技術(shù)方面，化學(xué)機(jī)械漿（CTMP）技術(shù)普及，闊葉木漿比例提升，漂白硫酸鹽漿（BKP）成為主流。

的結(jié)構(gòu)調(diào)整階段（2011年至2020年）。環(huán)保政策趨嚴(yán)（如2015年的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》），推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級，淘汰落后產(chǎn)能?；瘷C(jī)漿（BCTMP）和漂白硫酸鹽漿（BKP）成為主流，節(jié)能減排技術(shù)應(yīng)用，智能化工廠試點(diǎn)。

轉(zhuǎn)型升級階段（2021年至今）?！半p碳”目標(biāo)下，綠色制造和循環(huán)經(jīng)濟(jì)成為核心，政策鼓勵(lì)非木漿替代和生物質(zhì)精煉技術(shù)。技術(shù)方面，智能化工廠建設(shè)加速，生物質(zhì)精煉技術(shù)試點(diǎn)，非木漿（如竹漿、秸稈漿）研發(fā)突破。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

木漿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和生產(chǎn)設(shè)備，其中原材料主要包括木材（針葉木，如松木、杉木和闊葉木，如桉樹、楊樹等）。生產(chǎn)設(shè)備包括削片機(jī)、蒸煮器、磨木機(jī)、熱磨機(jī)、洗漿機(jī)、漂漿機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為木漿生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括生活用紙、文化用紙、包裝用紙、特種紙等。

中國近年來大力推進(jìn)植樹造林和森林資源保護(hù)工作，森林覆蓋率不斷提升，為木材產(chǎn)量的穩(wěn)定增長提供了堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)。2024年，中國木材產(chǎn)量為1.37億立方米，同比增長8.18%。木材作為木漿生產(chǎn)的主要原材料，其產(chǎn)量的增加為木漿行業(yè)的穩(wěn)定供應(yīng)和高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國木漿行業(yè)市場產(chǎn)銷狀況及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報(bào)告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著國內(nèi)紙及紙板產(chǎn)量的持續(xù)上升以及廢紙進(jìn)口受限，對木漿的需求不斷增長。2024年，中國木漿產(chǎn)量為2626萬噸，同比增長13.58%；木漿消費(fèi)量為5139萬噸，同比增長4.22%。由于國內(nèi)木材資源有限，木漿產(chǎn)量仍無法滿足下游需求，行業(yè)呈現(xiàn)高度依賴進(jìn)口補(bǔ)充現(xiàn)象。

中國木漿行業(yè)正經(jīng)歷從“進(jìn)口依賴”向“國產(chǎn)主導(dǎo)”的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，2024年，中國木漿消費(fèi)量中，國產(chǎn)木漿消費(fèi)量為2595萬噸，同比增長15.49%；進(jìn)口木漿消費(fèi)量為2544萬噸，同比下降5.22%。隨著國內(nèi)大型造紙企業(yè)的持續(xù)投資和技術(shù)升級，國產(chǎn)木漿的產(chǎn)量和質(zhì)量都有了顯著提高。例如，晨鳴紙業(yè)、亞太森博等龍頭企業(yè)通過“林漿紙一體化”項(xiàng)目，不僅提升了產(chǎn)能，還優(yōu)化了生產(chǎn)流程，降低了成本。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況

中國木漿行業(yè)呈現(xiàn)“寡頭競爭+區(qū)域集中”的格局。亞太森博、晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、華泰股份五家企業(yè)合計(jì)市占率較高，其中，亞太森博以“漿紙纖一體化”模式占據(jù)領(lǐng)先地位，太陽紙業(yè)通過廣西、老撾基地?cái)U(kuò)產(chǎn)鞏固華南市場，晨鳴紙業(yè)則依托山東產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，在北方市場形成壁壘。

山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司成立于1958年，是國內(nèi)造紙行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有全球規(guī)模最大、工藝裝備最先進(jìn)的林漿紙一體化工程。公司目前擁有430萬噸的木漿產(chǎn)能，是國內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)制漿與造紙產(chǎn)能相平衡的企業(yè)。這一成就得益于晨鳴紙業(yè)實(shí)施的“漿紙一體化”戰(zhàn)略，通過在全國多個(gè)地區(qū)（如山東、廣東、湖北、江西、吉林等）建設(shè)生產(chǎn)基地，并配備先進(jìn)的化學(xué)漿和機(jī)械漿生產(chǎn)線，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。這種戰(zhàn)略布局不僅降低了生產(chǎn)成本，還提高了市場競爭力。2024年，晨鳴紙業(yè)化學(xué)漿營業(yè)收入為15.19億元，同比增長175.29%。

山東太陽紙業(yè)股份有限公司是全球領(lǐng)先的跨國造紙集團(tuán)，成立于1982年，是一家以制漿造紙為主的現(xiàn)代化大型企業(yè)集團(tuán)。太陽紙業(yè)在山東、廣西和老撾等地布局了多個(gè)生產(chǎn)基地，其中老撾漿紙基地漿紙產(chǎn)量突破100萬噸，廣西北海年產(chǎn)350萬噸林漿紙一體化項(xiàng)目全面建成投產(chǎn)。2024年，太陽紙業(yè)漿產(chǎn)量為144萬噸，同比下降2.04%；漿銷售量為146萬噸，較往年持平；漿庫存量為5萬噸，同比下降28.57%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、綠色轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展

中國木漿行業(yè)正加速向綠色、低碳方向轉(zhuǎn)型。政策層面，“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)企業(yè)采用生物質(zhì)燃料和高效設(shè)備，例如芬林芬寶通過生物精煉技術(shù)將每噸漿耗水降至15立方米，較傳統(tǒng)工藝節(jié)水40%。技術(shù)層面，生物質(zhì)精煉技術(shù)試點(diǎn)啟動(dòng)，目標(biāo)到2030年將木漿替代能源比例提升至15%。市場層面，F(xiàn)SC/CFCC認(rèn)證面積突破2億畝，確保供應(yīng)鏈合規(guī)，應(yīng)對歐盟DRP法案等國際環(huán)保要求。企業(yè)案例方面，亞太森博通過“林漿紙一體化”模式將原料自給率提升至85%，成本較進(jìn)口漿低15%。

2、技術(shù)創(chuàng)新與高端化突破

技術(shù)創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。工藝升級方面，連續(xù)蒸煮工藝普及率將持續(xù)提升，數(shù)字化生產(chǎn)系統(tǒng)（如重組木材料技術(shù)）將木材利用率推高至95%。產(chǎn)品開發(fā)方面，高附加值產(chǎn)品如納米纖維素添加劑、功能性生活用紙（如“無添加”系列）市場份額提高。

3、全球化布局與供應(yīng)鏈安全

為應(yīng)對國內(nèi)資源約束和國際競爭，企業(yè)加速全球化布局。區(qū)域合作方面，通過“一帶一路”在東南亞（如越南VNT針葉漿項(xiàng)目）、非洲布局原料基地，增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性。貿(mào)易結(jié)構(gòu)方面，進(jìn)口依賴度下降。企業(yè)案例方面，晨鳴紙業(yè)在山東、廣東等地建設(shè)生產(chǎn)基地，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈；玖龍紙業(yè)、華泰股份等企業(yè)通過并購重組擴(kuò)大市場份額。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國木漿行業(yè)市場產(chǎn)銷狀況及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。