趨勢(shì)研判！2025年中國第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)全景速覽：行業(yè)呈現(xiàn)顯著的頭部集中特征，自動(dòng)化、平臺(tái)化、智能化成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)[圖]

內(nèi)容概要：醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)主要研究如何通過實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、醫(yī)療儀器設(shè)備為臨床診斷、治療提供依據(jù)。醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室又稱第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，是指在衛(wèi)生行政部門的許可下，具有獨(dú)立法人資格，獨(dú)立于醫(yī)院之外從事臨床檢驗(yàn)或病理診斷和服務(wù)并能獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。得益于醫(yī)療保健意識(shí)的提升、人口老齡化的加劇以及精準(zhǔn)醫(yī)療的發(fā)展。隨著醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步和人們對(duì)健康管理的重視，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)在疾病預(yù)防、診斷和治療中的重要性日益凸顯。隨著醫(yī)改的深入及市場競爭體制的不斷完善，現(xiàn)已成為醫(yī)療服務(wù)體系中不可缺少的一部分。2022年，受疫情的影響，國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，市場規(guī)模達(dá)到630.5億元，創(chuàng)歷史新高。2023年隨著疫情檢測需求的回落，產(chǎn)業(yè)規(guī)模回落至疫情前水平。2024年我國第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場規(guī)模388.8億元，其中，特檢189.3億元；普檢199.5億元。預(yù)計(jì)2025年我國第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)規(guī)模約444.9億元，其中，特檢218.1億元；普檢226.8億元。

上市企業(yè)：金域醫(yī)學(xué)[603882]、迪安診斷[300244]、康圣環(huán)球[09960]、云康集團(tuán)[02325]、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)[301060]、美康生物[300439]、貝瑞基因[000710]、凱普生物[300639]、明德生物[002932]

相關(guān)企業(yè)：廣州達(dá)安基因股份有限公司、杭州艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司

關(guān)鍵詞：第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場規(guī)模、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場競爭格局、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展前景

一、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)定義及業(yè)務(wù)模式

醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)是運(yùn)用現(xiàn)代物理化學(xué)方法、手段進(jìn)行醫(yī)學(xué)診斷的一門學(xué)科，主要研究如何通過實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、醫(yī)療儀器設(shè)備為臨床診斷、治療提供依據(jù)。醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室(independent clinical laboratory,ICL)又稱第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，是指在衛(wèi)生行政部門的許可下，具有獨(dú)立法人資格，獨(dú)立于醫(yī)院之外從事臨床檢驗(yàn)或病理診斷和服務(wù)并能獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)按照業(yè)務(wù)類型可以分為普通檢驗(yàn)以及特殊檢驗(yàn)業(yè)務(wù)。

二、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國ICL產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從1980年代起步，隨著醫(yī)改的深入及市場競爭體制的不斷完善，現(xiàn)已成為醫(yī)療服務(wù)體系中不可缺少的一部分。由于需求增加及政策利好，中國ICL的數(shù)量自2009年的不足70個(gè)增加至2024年的2800個(gè)，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到2845個(gè)。

受疫情的影響，2022年國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)市場規(guī)模創(chuàng)峰值水平，達(dá)到630.5億元，一眾第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的爆發(fā)式增長。2023年隨著疫情檢測需求的回落，產(chǎn)業(yè)規(guī)?；芈渲烈咔榍八?。2024年，我國第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)市場規(guī)模388.8億元，較2023年的353.5億元增長了9.99%。其中，特殊檢驗(yàn)市場規(guī)模189.3億元；普通檢驗(yàn)市場規(guī)模199.5億元。預(yù)計(jì)2025年我國第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)規(guī)模約444.9億元，其中，特檢218.1億元；普檢226.8億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)市場運(yùn)行格局及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》

三、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)產(chǎn)生于醫(yī)療服務(wù)市場的專業(yè)化分工，就目前狹義的業(yè)務(wù)范疇而言，其承擔(dān)了傳統(tǒng)意義上醫(yī)院檢驗(yàn)科、病理科的角色，通過向上游供應(yīng)商采購檢驗(yàn)儀器及試劑耗材，利用免疫學(xué)、分子生物學(xué)、微生物學(xué)、病理診斷等檢驗(yàn)檢測技術(shù)，為下游各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)。第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)上游主要為醫(yī)療器械、儀器儀表等生產(chǎn)企業(yè)。檢驗(yàn)試劑及設(shè)備行業(yè)在全球范圍內(nèi)屬充分競爭市場，生產(chǎn)企業(yè)眾多。國內(nèi)該類企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品多為引進(jìn)外國成熟技術(shù)，生產(chǎn)企業(yè)較多，產(chǎn)品供給充足。下游主要為各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)。近些年受新醫(yī)改政策鼓勵(lì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平增長、人口總數(shù)以及老齡化人口持續(xù)增加的影響，醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)需求持續(xù)增加，下游各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)外包的需求日益增強(qiáng)。

2、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-儀器儀表

第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)依賴于先進(jìn)的儀器儀表設(shè)備來執(zhí)行各種檢測任務(wù)，儀器儀表在第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中扮演著核心角色。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國儀器儀表大行業(yè)包含工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)裝置、電工儀器儀表、實(shí)驗(yàn)分析儀器、光學(xué)儀器、供應(yīng)用儀器儀表、電子測量儀器等19個(gè)細(xì)分行業(yè)。2024年儀器儀表行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10803.8億元，利潤總額1105.8億元。AI技術(shù)的應(yīng)用，不僅提高了檢測效率和精度，還降低了運(yùn)營成本和風(fēng)險(xiǎn)。這些技術(shù)進(jìn)步對(duì)儀器儀表行業(yè)提出了更高的要求，推動(dòng)了儀器儀表技術(shù)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展?。

四、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關(guān)政策

近年來，我國政府出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)和支持醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展。例如，新修訂的《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》明確提出，要加強(qiáng)對(duì)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，保障醫(yī)療質(zhì)量。這些政策的出臺(tái)，為醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)第三方服務(wù)市場的發(fā)展提供了有力保障。同時(shí)，醫(yī)療改革也推動(dòng)了社會(huì)辦醫(yī)的發(fā)展，為第三方醫(yī)學(xué)診斷機(jī)構(gòu)提供了更多的市場機(jī)會(huì)。

分級(jí)診療政策在2025年進(jìn)一步落地，核心目標(biāo)是優(yōu)化醫(yī)療資源配置，讓常見病、慢性病患者留在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，疑難重癥轉(zhuǎn)向大型醫(yī)院。這種調(diào)整對(duì)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)來說，既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。政策帶來的直接變化是基層醫(yī)療需求增長，而第三方醫(yī)學(xué)檢測機(jī)構(gòu)能填補(bǔ)基層醫(yī)療在設(shè)備、技術(shù)能力上的缺口，提供高精度影像診斷、復(fù)雜病理分析等服務(wù)，幫助基層快速出具報(bào)告。

五、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)競爭格局

1、主要企業(yè)

在當(dāng)前激烈競爭的市場環(huán)境中，我國第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)呈現(xiàn)顯著的頭部集中特征，金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康三大龍頭企業(yè)合計(jì)占據(jù)36.16%的市場份額。其中，迪安診斷、金域醫(yī)學(xué)等行業(yè)龍頭已完成全國省級(jí)實(shí)驗(yàn)室的戰(zhàn)略布局。金域醫(yī)學(xué)以17.04%的市占率位居行業(yè)第一，其業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋31個(gè)省市及香港地區(qū)，建立了50家醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，為超過2萬家醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)服務(wù)。迪安診斷以全國化、連鎖化、規(guī)?；鳛楹诵臄U(kuò)張策略，通過橫向整合多元檢測技術(shù)資源與縱向貫通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，加速實(shí)驗(yàn)室網(wǎng)絡(luò)在全國范圍內(nèi)的布局，形成顯著的規(guī)模效應(yīng)與品牌壁壘，在行業(yè)競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位。而中小型第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)正面臨邊緣化與市場出清的壓力。這類機(jī)構(gòu)多分布于三四線城市，受限于規(guī)模效應(yīng)不足與檢測能力薄弱，自2015年起，隨著頭部企業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)向基層市場的持續(xù)滲透，其生存空間被大幅擠壓。由于運(yùn)營成本高企、檢測項(xiàng)目單一且缺乏技術(shù)壁壘，難以吸引足夠客戶群體，最終因持續(xù)性虧損被迫退出市場。

從企業(yè)經(jīng)營情況來看，2024年，金域醫(yī)學(xué)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入66.27億元，迪安診斷實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入45.20億元，艾迪康實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.14億元，康圣環(huán)球?qū)崿F(xiàn)營業(yè)收入9.28億元，云康集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.12億元，蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.97億元，美康生物實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.44億元，貝瑞基因?qū)崿F(xiàn)營業(yè)收入3.80億元，凱普生物實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.41億元，明德生物實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.66億元。

六、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)已經(jīng)成為檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)的一個(gè)重要組成部分。國家政策風(fēng)向的變化給ICL行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。各地紛紛禁止臨床樣本的直接外送，并要求醫(yī)院盡量自行開展能開展的項(xiàng)目。同時(shí)，國家對(duì)醫(yī)療行業(yè)的監(jiān)管力度也在不斷加強(qiáng)，通過出臺(tái)一系列政策來規(guī)范第三方檢驗(yàn)市場。這些政策旨在提高醫(yī)療服務(wù)的透明度和質(zhì)量，并遏制不合理的收費(fèi)現(xiàn)象。面對(duì)行業(yè)的新形勢(shì)和新挑戰(zhàn)，實(shí)驗(yàn)室技術(shù)升級(jí)成為關(guān)鍵，為了增強(qiáng)綜合盈利能力，第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)需積極拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，可探索與其他醫(yī)療服務(wù)提供者建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過資源整合實(shí)現(xiàn)互利共贏。隨著臨床醫(yī)學(xué)和檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，新技術(shù)、新產(chǎn)品和新設(shè)備不斷出現(xiàn)，自動(dòng)化、平臺(tái)化、智能化也成為第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室發(fā)展的重要發(fā)展趨勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)市場運(yùn)行格局及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。