趨勢(shì)研判！2025年中國(guó)芳綸紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)現(xiàn)狀、重點(diǎn)企業(yè)及未來前景分析：芳綸紙市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2028年市場(chǎng)消費(fèi)量將超1.2萬噸[圖]

內(nèi)容概要：芳綸紙，又名聚芳酰胺纖維紙，是以芳綸短切纖維和芳綸沉析纖維為主要原材料，經(jīng)纖維分散，通過濕法成形技術(shù)制備成紙，再經(jīng)高溫整飾制得的一種高性能新材料。近年來，隨著新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、5G 通信、算力等芳綸紙新興應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)，芳綸紙的市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)芳綸紙市場(chǎng)消費(fèi)量已從2017年2742噸增長(zhǎng)至6684噸。未來，隨著高速列車、地鐵輕軌及電網(wǎng)改造的進(jìn)程加快，機(jī)車大功率牽引變壓器、電機(jī)及智能電網(wǎng)新型輸變電設(shè)備需求將會(huì)大幅度增長(zhǎng)，變壓器等設(shè)備用芳綸絕緣紙的市場(chǎng)將迎來新的增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)對(duì)蜂窩芯材芳綸紙的需求也將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)芳綸紙行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2028年我國(guó)芳綸紙市場(chǎng)消費(fèi)總量有望達(dá)到12357噸。

相關(guān)上市企業(yè)：民士達(dá)（833394）；泰和新材（002254）等

相關(guān)企業(yè)：美國(guó)杜邦公司（DuPont）；贛州龍邦材料科技有限公司；超美斯新材料股份有限公司；株洲時(shí)代華先材料科技有限公司；山東聚芳新材料股份有限公司；廣東華創(chuàng)化工有限公司；中航復(fù)合材料有限責(zé)任公司；四川輝騰科技股份有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；絕緣材料產(chǎn)量；C919飛機(jī)產(chǎn)能規(guī)劃；芳綸紙消費(fèi)量；競(jìng)爭(zhēng)格局；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

芳綸紙，又名聚芳酰胺纖維紙，是以芳綸短切纖維和芳綸沉析纖維為主要原材料，經(jīng)纖維分散，通過濕法成形技術(shù)制備成紙，再經(jīng)高溫整飾制得的一種高性能新材料。根據(jù)用材不同，芳綸紙可分為間位芳綸紙和對(duì)位芳綸紙兩類。其中，間位芳綸紙，也稱間位芳香族聚酰胺紙（簡(jiǎn)稱芳綸紙），是用純間位芳綸(聚間苯二甲酰間苯二胺纖維)制成的一種特種紙，具有高強(qiáng)度、低變形、耐高溫、耐化學(xué)腐蝕、阻燃和優(yōu)良的電絕緣性能；對(duì)位芳綸紙是以對(duì)位芳綸短纖維（又稱芳綸1414）和對(duì)位芳綸沉析纖維（芳綸漿粕）為原料，按造紙技術(shù)抄造成的紙，再經(jīng)熱壓成型制得。

芳綸紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括芳綸短切纖維、芳綸沉析纖維、苯二胺、對(duì)苯二胺、間苯二甲酰氯、對(duì)苯二甲酰氯等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為芳綸紙生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表廠商有美國(guó)杜邦、民士達(dá)、超美斯、贛州龍邦、時(shí)代華先等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為芳綸紙應(yīng)用需求領(lǐng)域，主要包括電力設(shè)備、新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電等電氣絕緣領(lǐng)域，航空航天、高鐵、地鐵、船舶、軍工等蜂窩芯材領(lǐng)域，以及5G通信、算力設(shè)備、RO膜基材、閃蒸無紡布等新興應(yīng)用領(lǐng)域。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

從應(yīng)用端看，芳綸紙主要應(yīng)用方向集中在電氣絕緣材料與蜂窩芯材材料兩大領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，全球芳綸紙電氣絕緣應(yīng)用占比達(dá)65%，蜂窩芯材應(yīng)用占比為35%；我國(guó)芳綸紙電氣絕緣應(yīng)用占比高達(dá)93%，芳綸紙蜂窩芯材應(yīng)用占比僅有7%。細(xì)分來看，在電氣絕緣材料領(lǐng)域，芳綸紙?jiān)诟邷叵虏蛔冃?、不熔化，可提高機(jī)電產(chǎn)品暫時(shí)承受過熱和超負(fù)荷的能力，且可使機(jī)電產(chǎn)品緊湊耐用，其尺寸和重量大大降低。我國(guó)在電力設(shè)備、動(dòng)力電池等領(lǐng)域的快速發(fā)展推高了電氣絕緣需求，帶動(dòng)絕緣材料產(chǎn)量增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2024年全國(guó)絕緣材料產(chǎn)量已從2019 年的216.2萬噸增265.1萬噸，使得芳綸紙市場(chǎng)需求增勢(shì)強(qiáng)勁。

在蜂窩芯材材料領(lǐng)域，芳綸紙蜂窩芯材模擬天然蜂巢的六邊形結(jié)構(gòu)，使得制成的夾層結(jié)構(gòu)具備出眾的比強(qiáng)度、比剛度、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性；同時(shí)也擁有隔音、隔熱、阻燃等特性，在燃燒時(shí)煙量少毒性小。芳綸紙蜂窩芯材通常被用作飛機(jī)、導(dǎo)彈、衛(wèi)星寬頻透波材料以及大剛性次受力結(jié)構(gòu)部件等高端結(jié)構(gòu)的減重材料。如B-58 高速轟炸機(jī)應(yīng)用蜂窩夾芯材料的面積占整個(gè)飛機(jī)外形面積的 85%以上；F-111 型戰(zhàn)斗機(jī)采用蜂窩夾芯材料占外形面積的 90%以上；我國(guó)國(guó)產(chǎn)大飛機(jī) C919 的客貨艙地板以及客機(jī)艙門皆采用芳綸蜂窩材料。資料顯示，2024-2029年，我國(guó)C919飛機(jī)產(chǎn)能規(guī)劃分別為50 架、75架、100 架、150 架、150 架、200 架。這意味著，隨著國(guó)內(nèi)商飛持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，其對(duì)芳綸紙等原材料的需求將相應(yīng)增加，將為我國(guó)芳綸紙蜂窩芯材帶來增量，將持續(xù)阻助力國(guó)內(nèi)芳綸紙市場(chǎng)發(fā)展。

綜上分析，近年來，隨著新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、5G 通信、算力等芳綸紙新興應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)，芳綸紙的市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)芳綸紙市場(chǎng)消費(fèi)量已從2017年2742噸增長(zhǎng)至6684噸。未來，隨著高速列車、地鐵輕軌及電網(wǎng)改造的進(jìn)程加快，機(jī)車大功率牽引變壓器、電機(jī)及智能電網(wǎng)新型輸變電設(shè)備需求將會(huì)大幅度增長(zhǎng)，變壓器等設(shè)備用芳綸絕緣紙的市場(chǎng)將迎來新的增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)對(duì)蜂窩芯材芳綸紙的需求也將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)芳綸紙行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2028年我國(guó)芳綸紙市場(chǎng)消費(fèi)總量有望達(dá)到12357噸。此外值得注意的是，在市場(chǎng)價(jià)格與供應(yīng)周期優(yōu)勢(shì)下，國(guó)產(chǎn)芳綸絕緣紙、芳綸蜂窩紙將會(huì)不斷提高整體市場(chǎng)份額，并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)高端領(lǐng)域的應(yīng)用，國(guó)內(nèi)芳綸紙行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率將不斷提升。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)芳綸紙行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展戰(zhàn)略研判報(bào)告》

三、企業(yè)格局

芳綸紙生產(chǎn)路線復(fù)雜且冗長(zhǎng)，涉及多個(gè)工序和眾多關(guān)鍵設(shè)備，在生產(chǎn)過程中，紡絲速度、穩(wěn)定性、連續(xù)性以及生產(chǎn)成本等方面均存在顯著差異。因此，整體來講，芳綸紙行業(yè)壁壘高，早期市場(chǎng)應(yīng)用主要由美國(guó)杜邦公司開發(fā)，并引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前全球芳綸紙產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額分布仍十分集中，由美國(guó)杜邦以 57.1%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居首，行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。

但隨著多年隨著國(guó)內(nèi)芳綸紙生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，以及對(duì)下游應(yīng)用理解的不斷深入，國(guó)內(nèi)芳綸紙生產(chǎn)企業(yè)在相對(duì)滯后的領(lǐng)域正在補(bǔ)齊短板，與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距在逐步縮小，同時(shí)在部分領(lǐng)域的開發(fā)上已經(jīng)能夠與國(guó)外公司同臺(tái)競(jìng)技，并在某些領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置。其中，國(guó)內(nèi)企業(yè)民士達(dá)不斷追擊美國(guó)杜邦，以14.3%的市場(chǎng)占比占據(jù)全球芳綸紙市場(chǎng)供應(yīng)排名第二位；此外，市場(chǎng)份額排名第三、四、五位的企業(yè)也均為中國(guó)企業(yè)，依次為時(shí)代華先、超美斯、贛州龍邦。這展現(xiàn)出目前中國(guó)企業(yè)擁有強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與優(yōu)越的行業(yè)地位，國(guó)內(nèi)芳綸紙行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程正在全速推進(jìn)。

煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司成立于2009年，2023年4月在北京證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱“民士達(dá)”。民士達(dá)專業(yè)從事芳綸紙及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已掌握了芳綸紙基材料制備關(guān)鍵核心技術(shù)，建立了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的研發(fā)及生產(chǎn)體系。目前，民士達(dá)主營(yíng)產(chǎn)品芳綸紙已廣泛應(yīng)用于電力電氣、航空航天、軌道交通、新能源、電子通訊、國(guó)防軍工等重要領(lǐng)域，公司已成為我國(guó)芳綸紙行業(yè)領(lǐng)先發(fā)展企業(yè)之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年民士達(dá)芳綸紙銷售收入達(dá)3.97億元，同比增長(zhǎng)16.7%。

超美斯新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“超美斯”）創(chuàng)立于2005年，是研發(fā)、制造間位芳綸纖維、高性能芳綸紙的高新技術(shù)企業(yè)。根據(jù)公司發(fā)展歷程顯示，超美斯于2007年具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的X-FIPER間位芳綸纖維、X-FIPER芳綸紙開始批量生產(chǎn)，經(jīng)過十幾年的深耕細(xì)作，目前公司X-FIPER芳綸纖維及芳綸紙質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平，獲得包括空客、中航、上海電氣、美的、中國(guó)建材、際華集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的信賴，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空、高鐵、輕軌、汽車、高壓絕緣、軍警作訓(xùn)服、消防服、工業(yè)防護(hù)、風(fēng)力發(fā)電、家用電器、高溫過濾等領(lǐng)域。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、國(guó)產(chǎn)替代加速推進(jìn)

我國(guó)芳綸紙行業(yè)在技術(shù)突破與政策驅(qū)動(dòng)下，正加速實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。當(dāng)前，以民士達(dá)為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)已打破國(guó)際壟斷，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品性能逐步接近國(guó)際水平。在反壟斷調(diào)查與中美貿(mào)易摩擦背景下，國(guó)產(chǎn)芳綸紙憑借價(jià)格與供應(yīng)周期優(yōu)勢(shì)，正快速滲透高端領(lǐng)域。例如，C919飛機(jī)產(chǎn)能提升及國(guó)產(chǎn)商飛供應(yīng)鏈自主化需求，將推動(dòng)對(duì)位芳綸紙?jiān)诤娇蘸教祛I(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代。預(yù)計(jì)到2030年，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額將顯著提升，全球競(jìng)爭(zhēng)格局有望重塑。

2、應(yīng)用領(lǐng)域多元化拓展

芳綸紙應(yīng)用正從傳統(tǒng)電氣絕緣向高附加值領(lǐng)域延伸。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電氣絕緣占比高達(dá)91%，但蜂窩芯材應(yīng)用僅7%，遠(yuǎn)低于全球35%的平均水平。隨著新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、國(guó)產(chǎn)飛機(jī)等新興領(lǐng)域發(fā)展，芳綸紙?jiān)谳p量化結(jié)構(gòu)材料、高端復(fù)合材料中的需求將爆發(fā)式增長(zhǎng)。例如，C919產(chǎn)能提升至75架/年，將帶動(dòng)芳綸蜂窩芯材需求。此外，5G基站、儲(chǔ)能設(shè)備等領(lǐng)域?qū)δ透邷?、絕緣材料的需求，也將為芳綸紙創(chuàng)造新增長(zhǎng)點(diǎn)。

3、技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)能擴(kuò)張

國(guó)內(nèi)企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，推動(dòng)芳綸紙性能提升與成本下降。民士達(dá)等龍頭企業(yè)通過技術(shù)攻關(guān)，已實(shí)現(xiàn)間位芳綸紙國(guó)產(chǎn)化，并逐步擴(kuò)大對(duì)位芳綸紙產(chǎn)能。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)理論產(chǎn)能超9000噸/年，在建產(chǎn)能1500噸，預(yù)計(jì)2026年釋放利潤(rùn)增量。同時(shí)，企業(yè)通過濕法多功能材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，布局RO膜基材、閃蒸無紡布等衍生產(chǎn)品，打造第二增長(zhǎng)曲線。技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)能擴(kuò)張將進(jìn)一步鞏固國(guó)內(nèi)企業(yè)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)芳綸紙行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。