研判2025！中國(guó)人形機(jī)器人腱繩材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模及重點(diǎn)企業(yè)分析：技術(shù)突破與成本優(yōu)勢(shì)并進(jìn)，中國(guó)人形機(jī)器人腱繩材料企業(yè)崛起[圖]

內(nèi)容概況：一方面，以南山智尚、同益中為代表的企業(yè)，通過自主研發(fā)超高分子量聚乙烯（UHMWPE）纖維，突破了抗蠕變、高強(qiáng)度等技術(shù)瓶頸，產(chǎn)品性能對(duì)標(biāo)國(guó)際巨頭，成本卻降低30%。另一方面，特斯拉Optimus等標(biāo)桿產(chǎn)品的量產(chǎn)計(jì)劃，直接拉動(dòng)了高端腱繩材料需求。例如，單臺(tái)機(jī)器人需12-24根腱繩，成本占比約10%，隨著萬臺(tái)級(jí)訂單落地，材料需求呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。2024年，中國(guó)人形機(jī)器人腱繩材料市場(chǎng)規(guī)模為553萬元。預(yù)計(jì)2025年—2029年，人形機(jī)器人腱繩材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由1325萬人民幣元增長(zhǎng)至47368萬人民幣元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率144.52%。

相關(guān)上市企業(yè)：大業(yè)股份（603278）、南山智尚（300918）、同益中（688722）、恒輝安防（300952）、云中馬（301511）、駿鼎達(dá)（301538）

相關(guān)企業(yè)：河南沃森超高分子量聚乙烯纖維有限公司、安徽中璽新材料科技有限公司、因時(shí)機(jī)器人科技（深圳）有限公司、傲意信息科技（上海）有限公司、帕西尼感知科技（上海）有限公司、靈心巧手科技（北京）有限公司、大寰機(jī)器人科技（深圳）有限公司、兆威機(jī)電股份有限公司、儀征化纖股份有限公司、深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司、杭州宇樹科技有限公司

關(guān)鍵詞：人形機(jī)器人腱繩材料、人形機(jī)器人腱繩材料市場(chǎng)規(guī)模、人形機(jī)器人腱繩材料行業(yè)現(xiàn)狀、人形機(jī)器人腱繩材料發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

人形機(jī)器人腱繩材料是指用于連接和固定機(jī)器人關(guān)節(jié)的細(xì)繩或纖維繩，主要功能是模擬人體肌腱的作用，通過拉動(dòng)或放松繩索來驅(qū)動(dòng)關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)。腱繩材料是靈巧手的“肌腱”，牽引手指活動(dòng)，完成各種動(dòng)作，是提升靈巧手的精細(xì)控制能力和輕量化的重要材料。人形機(jī)器人腱繩材料主要分為高分子纖維類和金屬類。

人形機(jī)器人靈巧手傳動(dòng)主要分為腱繩傳動(dòng)式、齒輪傳動(dòng)式以及連桿傳動(dòng)式。其中，腱繩傳動(dòng)是人形機(jī)器人靈巧手的主流傳動(dòng)方式，特斯拉Opimus靈巧手創(chuàng)新型采用“行星齒輪箱+絲杠+腱繩”結(jié)構(gòu)，奠定腱繩材料在靈巧手系統(tǒng)中的核心地位。腱繩傳動(dòng)對(duì)于空間狹小、傳動(dòng)精密的靈巧手空間設(shè)計(jì)較為友好，適用于高自由度靈巧手。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)人形機(jī)器人腱繩材料行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。2019年至2022年的技術(shù)啟蒙階段，2019年11月，工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》，將超高分子量聚乙烯纖維（UHMWPE）列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，明確其“高強(qiáng)度、耐磨損、耐低溫”等特性需達(dá)到特定標(biāo)準(zhǔn)。2021年，《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出突破機(jī)器人核心部件技術(shù)，間接推動(dòng)腱繩材料研發(fā)。技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)開始布局UHMWPE纖維生產(chǎn)，但早期產(chǎn)品性能與海外存在差距。例如，南山智尚初期產(chǎn)品斷裂強(qiáng)度為26cN/dtex，而海外龍頭帝斯曼（Dyneema）已達(dá)43cN/dtex。鋼絲繩方案因成本低廉被部分企業(yè)試用，但因易蠕變、維護(hù)頻繁等問題，逐步被高分子材料替代。

2023年至2024年的產(chǎn)業(yè)化探索階段，2023年10月，工信部發(fā)布《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，提出到2025年突破“大腦、小腦、肢體”等關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)核心部件國(guó)產(chǎn)化。2024年1月，《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》明確將人形機(jī)器人列為戰(zhàn)略方向，加速技術(shù)落地。技術(shù)方面，南山智尚通過濕法工藝實(shí)現(xiàn)42cN/dtex高強(qiáng)度纖維量產(chǎn)，解決抗蠕變、阻燃等核心問題，產(chǎn)品性能對(duì)標(biāo)海外龍頭。同時(shí)，惠同新材開發(fā)0.8mm柔性金屬腱繩，通過200根超細(xì)纖維絞制，兼顧強(qiáng)度與耐高溫性。此外，企業(yè)嘗試混紡（如UHMWPE+鎢絲）、涂層技術(shù)（如樹脂耐磨層），提升材料壽命至1-1.5年。

2025年至今的生態(tài)構(gòu)建階段，2025年《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件（2025年版）》強(qiáng)化核心部件國(guó)產(chǎn)化要求，推動(dòng)UHMWPE纖維等材料標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。長(zhǎng)三角地區(qū)設(shè)立專項(xiàng)基金，支持腱繩材料企業(yè)技術(shù)攻關(guān)，加速產(chǎn)學(xué)研轉(zhuǎn)化。技術(shù)方面，九州星際開發(fā)斷裂強(qiáng)度≥43cN/dtex的超高強(qiáng)纖維，匹配特斯拉Optimus等高端需求。內(nèi)置傳感器腱繩實(shí)現(xiàn)張力、溫度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，預(yù)計(jì)2030年滲透率超40%。同益中研發(fā)生物基UHMWPE纖維，降低全生命周期碳排放。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

人形機(jī)器人腱繩材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和生產(chǎn)設(shè)備，其中原材料包括超高分子量聚乙烯（UHMWPE）樹脂、鎢絲、不銹鋼絲、芳綸纖維、乙烯、聚合催化劑、抗氧化劑等，生產(chǎn)設(shè)備包括凝膠紡絲機(jī)、熱處理爐、捻線機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為人形機(jī)器人腱繩材料生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槿诵螜C(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)人形機(jī)器人腱繩材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資潛力研判報(bào)告》

技術(shù)創(chuàng)新是人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。近年來，中國(guó)在人工智能算法、傳感器技術(shù)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)等方面取得顯著突破。例如，六維力傳感器作為機(jī)器人機(jī)械臂的關(guān)鍵部件，其研發(fā)和應(yīng)用為人形機(jī)器人的高精度控制提供了支持。此外，AI大模型的迭代加速，使人形機(jī)器人的智能水平不斷提升，能夠更好地適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境和任務(wù)需求。2024年，中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為27.6億元，同比增長(zhǎng)53.33%。

四、市場(chǎng)規(guī)模

一方面，以南山智尚、同益中為代表的企業(yè)，通過自主研發(fā)超高分子量聚乙烯（UHMWPE）纖維，突破了抗蠕變、高強(qiáng)度等技術(shù)瓶頸，產(chǎn)品性能對(duì)標(biāo)國(guó)際巨頭，成本卻降低30%。另一方面，特斯拉Optimus等標(biāo)桿產(chǎn)品的量產(chǎn)計(jì)劃，直接拉動(dòng)了高端腱繩材料需求。例如，單臺(tái)機(jī)器人需12-24根腱繩，成本占比約10%，隨著萬臺(tái)級(jí)訂單落地，材料需求呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。2024年，中國(guó)人形機(jī)器人腱繩材料市場(chǎng)規(guī)模為553萬元。預(yù)計(jì)2025年—2029年，人形機(jī)器人腱繩材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由1325萬人民幣元增長(zhǎng)至47368萬人民幣元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率144.52%。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

國(guó)內(nèi)企業(yè)中，九州星際、千禧龍纖、同益中、恒輝安防、南山智尚等企業(yè)在超高分子量聚乙烯纖維（UHMWPE）領(lǐng)域具有較強(qiáng)的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品以中高端為主。例如，九州星際年產(chǎn)能達(dá)到3萬噸，位居全球第一；同益中是首批掌握全套UHMWPE纖維生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)；南山智尚已實(shí)現(xiàn)腱繩產(chǎn)品銷售訂單，其產(chǎn)品強(qiáng)度覆蓋26cN/dtex-42cN/dtex。

浙江千禧龍纖特種纖維股份有限公司成立于2010年，總部位于浙江永康，專注于超高分子量聚乙烯纖維（UHMWPE）的研發(fā)與生產(chǎn)。公司憑借63項(xiàng)專利技術(shù)，在常規(guī)細(xì)絲生產(chǎn)規(guī)模、有色絲品類及產(chǎn)品一致性方面形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品已出口至北美、歐洲、東南亞等國(guó)際市場(chǎng)。其UHMWPE纖維以高強(qiáng)度、耐磨損、低密度為核心特性，斷裂強(qiáng)度達(dá)42cN/dtex，能夠滿足人形機(jī)器人靈巧手對(duì)腱繩材料輕量化、高模量的嚴(yán)苛要求。2024年，千禧龍纖營(yíng)業(yè)收入為3.11億元，同比下降16.33%；毛利率為32.48%，同比減少6.37個(gè)百分點(diǎn)。

北京同益中新材料科技股份有限公司作為國(guó)內(nèi)UHMWPE纖維產(chǎn)業(yè)化的先行者，構(gòu)建了從樹脂聚合到終端制品的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。2024年，公司通過收購(gòu)超美斯切入芳綸纖維領(lǐng)域，進(jìn)一步強(qiáng)化高端材料供應(yīng)能力。其UHMWPE纖維產(chǎn)品性能達(dá)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，斷裂強(qiáng)度42cN/dtex，廣泛應(yīng)用于軍事裝備、海洋工程及航空航天等領(lǐng)域。針對(duì)人形機(jī)器人市場(chǎng)，同益中正積極推進(jìn)靈巧手腱繩研發(fā)，處于技術(shù)驗(yàn)證與客戶需求對(duì)接階段。公司依托“纖維+復(fù)材”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，2025年新建產(chǎn)能3240噸，纖維總產(chǎn)能提升至7960噸/年，規(guī)模位居國(guó)內(nèi)前列。同時(shí)，通過與高校及研究機(jī)構(gòu)合作，探索自潤(rùn)滑涂層、智能傳感等前沿技術(shù)，目標(biāo)開發(fā)具備實(shí)時(shí)張力監(jiān)測(cè)功能的腱繩材料。2025年一季度，同益中營(yíng)業(yè)收入為2.53億元，同比增長(zhǎng)126.90%；歸母凈利潤(rùn)為0.43億元，同比增長(zhǎng)147.35%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、材料性能迭代與智能化融合加速

未來五年，中國(guó)人形機(jī)器人腱繩材料行業(yè)將圍繞“高性能”與“智能化”雙主線展開技術(shù)革命。一方面，以超高分子量聚乙烯（UHMWPE）纖維為核心的基礎(chǔ)材料將持續(xù)升級(jí)，南山智尚、同益中等龍頭企業(yè)正通過納米改性、復(fù)合紡絲等技術(shù)，將纖維斷裂強(qiáng)度提升至45cN/dtex以上，同時(shí)降低蠕變率至0.5%以下，以適應(yīng)人形機(jī)器人關(guān)節(jié)高頻運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景。另一方面，智能腱繩材料將成為研發(fā)焦點(diǎn)，例如內(nèi)置光纖傳感器或?qū)щ娡繉樱瑢?shí)現(xiàn)張力、溫度、磨損度的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與自適應(yīng)調(diào)節(jié)。未來，智能腱繩逐步向“材料-算法-執(zhí)行器”一體化方向發(fā)展。

2、應(yīng)用場(chǎng)景延伸驅(qū)動(dòng)需求結(jié)構(gòu)分化

隨著人形機(jī)器人從工業(yè)場(chǎng)景向消費(fèi)級(jí)場(chǎng)景滲透，腱繩材料需求將呈現(xiàn)兩大分化趨勢(shì)：一是“高端化”，針對(duì)醫(yī)療康復(fù)、家庭服務(wù)等場(chǎng)景，材料需滿足生物相容性、低模量等特性。例如，惠同新材開發(fā)的柔性鋼絲繩，外徑僅0.8mm，兼具柔性與耐高溫性，已應(yīng)用于手術(shù)機(jī)器人機(jī)械臂。二是“低成本化”，針對(duì)教育、娛樂等大眾市場(chǎng)，企業(yè)通過工藝優(yōu)化降低材料成本。例如，云中馬參股的中璽新材料，2025年新增3萬噸UHMWPE粉產(chǎn)能，使單臺(tái)機(jī)器人腱繩成本從4000元降至2500元以下。這種結(jié)構(gòu)分化將催生“金字塔型”市場(chǎng)格局，高端材料占比提升至35%，中低端材料則通過規(guī)?；a(chǎn)占據(jù)60%以上份額。

3、國(guó)產(chǎn)替代與全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)并行

當(dāng)前，全球腱繩材料市場(chǎng)仍由荷蘭帝斯曼、日本東洋紡等企業(yè)主導(dǎo)，但中國(guó)企業(yè)正憑借技術(shù)突破與政策扶持加速國(guó)產(chǎn)替代。2024年，南山智尚進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈Q(jìng)MS體系審核，恒輝安防萬噸級(jí)產(chǎn)能釋放，大業(yè)股份鋼制腱繩送樣特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，國(guó)產(chǎn)化率從2023年的不足20%躍升至35%。未來五年，這一進(jìn)程將呈現(xiàn)兩大特征：一是“技術(shù)反超”，國(guó)產(chǎn)企業(yè)在抗蠕變、耐疲勞等關(guān)鍵指標(biāo)上已接近國(guó)際水平，并通過產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟推動(dòng)“算法-材料-硬件”協(xié)同創(chuàng)新。二是“出海加速”，隨著中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)崛起，國(guó)產(chǎn)腱繩材料企業(yè)將切入全球供應(yīng)鏈。例如，同益中已與歐洲機(jī)器人廠商達(dá)成合作意向，千禧龍纖則通過東南亞生產(chǎn)基地規(guī)避貿(mào)易壁壘，目標(biāo)2029年海外營(yíng)收占比超30%。這一趨勢(shì)將重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈格局，使中國(guó)企業(yè)從“跟跑者”轉(zhuǎn)向“規(guī)則制定者”。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)人形機(jī)器人腱繩材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資潛力研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。