研判2025！中國工業(yè)雷管行業(yè)產業(yè)鏈、政策、細分市場及發(fā)展前景：工業(yè)雷管產銷整體下滑，但電子雷管產銷爆發(fā)式增長[圖]

內容概要：工業(yè)雷管是指在管殼內裝有點火裝置、延期藥、起爆藥和猛炸藥的工業(yè)火工品，是采礦和工程爆破作業(yè)中常用的起爆器材。近年來，受行業(yè)結構性調整與爆破技術升級等因素影響，我國工業(yè)雷管產銷量持續(xù)下滑。據統(tǒng)計，2024年，我國工業(yè)雷管產量及銷量分別為6.72億發(fā)、6.58億發(fā)，同比變化率分別為-7.18%、-9.74%。與此同時，工業(yè)雷管行業(yè)產銷率呈現先升后降態(tài)勢：2021-2023年受益于庫存去化與限產保價策略，產銷率維持在100%以上高位，但2024年因需求端萎縮與供給端慣性擴產，產銷率驟降至97.92%，庫存壓力顯著加大。

相關上市企業(yè)：易普力（002096）；壺化股份（003002）；金奧博（002917）；盛景微（603375）；保利聯合（002037）等

相關企業(yè)：四川雅化民爆集團有限公司；北方特種能源集團有限公司；云南民爆集團有限責任公司；前進民爆股份有限公司；遼寧北方華豐特種化工有限公司；云南安化五八一化工有限公司；安徽雷鳴紅星化工有限責任公司；山西焦煤化工呂梁民爆有限責任公司；石家莊陘峰德化工科技有限公司等

關鍵詞：產業(yè)鏈；工業(yè)雷管產銷量；政策；導爆管雷管產量；工業(yè)電雷管產量；電子雷管產量；競爭格局；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

工業(yè)雷管是指在管殼內裝有點火裝置、延期藥、起爆藥和猛炸藥的工業(yè)火工品，是采礦和工程爆破作業(yè)中常用的起爆器材，可大致分為電雷管系列和非電雷管系列兩大類。其中，電雷管系列產品主要包括工業(yè)電雷管、工業(yè)電子雷管、地震勘探雷管和磁電雷管等，非電雷管系列產品主要包括普通導爆管雷管和高強度、高精度導爆管雷管等。

工業(yè)雷管行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料及核心組件供應環(huán)節(jié)，主要包括聚乙烯、銅、鋁、炸藥、導爆索等基礎材料，控制芯片、延時模塊、起爆電路等電子元件，以及硝酸銨、乳化劑等化工原料。產業(yè)鏈中游為工業(yè)雷管設計、生產、測試及銷售環(huán)節(jié)，代表廠商有易普力、壺化股份、金奧博、盛景微、保利聯合等。產業(yè)鏈下游為工業(yè)雷管應用需求市場，主要包括礦山開采、建筑拆除、軍事工程、地震勘探、基礎設施建設等領域。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國工業(yè)雷管行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及投資前景研究報告》

二、產業(yè)現狀

工業(yè)雷管作為爆破工程的核心起爆材料，通過化學能轉化為爆轟波實現炸藥、導爆索的精準引爆，廣泛應用于礦山開采、隧道掘進及基建拆除等領域。近年來，受行業(yè)結構性調整與爆破技術升級等因素影響，我國工業(yè)雷管產銷量持續(xù)下滑。據統(tǒng)計，2024年，我國工業(yè)雷管產量及銷量分別為6.72億發(fā)、6.58億發(fā)，同比變化率分別為-7.18%、-9.74%。與此同時，工業(yè)雷管行業(yè)產銷率呈現先升后降態(tài)勢：2021-2023年受益于庫存去化與限產保價策略，產銷率維持在100%以上高位，但2024年因需求端萎縮與供給端慣性擴產，產銷率驟降至97.92%，庫存壓力顯著加大。

工業(yè)雷管產品可分為導爆管雷管、工業(yè)電雷管、電子雷管（又稱數碼電子雷管或工業(yè)數碼電子雷管）和磁電雷管等幾類，其中，電子雷管具有安全性高、使用效率高、便于管理、抗靜電、延期精度高、誤差小、網絡可檢測、節(jié)約后續(xù)成本等優(yōu)勢。從政策層面看，近年來，我國有關部門接連發(fā)布《關于推進民爆行業(yè)高質量發(fā)展的意見》《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》等多項政策，重點指出，要加快推進工業(yè)雷管行業(yè)向電子雷管轉型升級，實現雷管逐步全面升級換代為數碼電子雷管。這意味著，電子雷管已逐漸成為工業(yè)雷管行業(yè)結構升級的核心方向，該領域已成為工業(yè)雷管向前發(fā)展的重要動力。

因此，近年來，在政策強制替代與技術經濟性的雙重驅動下，我國電子雷管行業(yè)實現爆發(fā)式增長。據統(tǒng)計，2023年我國電子雷管產量從2018年的0.16億發(fā)飆升至6.7億發(fā)，年均復合增長率高達111.05%。2024年，雖受基建需求收縮影響，國內電子雷管產量下滑至6.37億發(fā)，但整體來說，我國電子雷管市場滲透率呈現不斷提升態(tài)勢，其產量占全國工業(yè)雷管總產量的比重已從2018年的1.28%提升至94.75%，基本完成對傳統(tǒng)雷管的替代，國內工業(yè)雷管行業(yè)產品格局已實現根本性重構。

三、企業(yè)格局

目前，我國工業(yè)雷管行業(yè)集中度偏低，據統(tǒng)計，2024年，行業(yè)CR4和CR8分別為36.90%、62.05%，產業(yè)屬于低集中寡占型市場，且自2023年起集中度呈現持續(xù)下降趨勢。從競爭格局來看，我國工業(yè)雷管市場尚未形成穩(wěn)定的競爭格局，頭部企業(yè)競爭激烈。其中，2019-2023年云南民爆的工業(yè)雷管市場占有率位居行業(yè)首位，但在2024年被雅化民爆和特種能源超過，市場占有率排名退居第三；而雅化民爆則從2023年的第三位躍升至榜首，以9.97%的市場占有率成為新的行業(yè)領軍者，反映出市場競爭格局的動態(tài)變化特征。

易普力股份有限公司于1993年隨三峽水利樞紐工程上馬而成立，2023年4月完成重組南嶺民爆并借殼上市，目前股票簡稱“易普力”。易普力擁有營業(yè)性爆破作業(yè)單位、礦山工程施工總承包“雙一級”資質，建立了集民爆物品科研、生產、銷售、爆破服務及礦山開采施工總承包、綠色智能礦山建設于一體的完整產業(yè)鏈。在民爆產品方面，易普力主營產品包括工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)導爆管及工業(yè)導爆索等，主要應用于礦山開采、基礎設施建設及其他工程爆破服務。數據顯示，2024年易普力工業(yè)雷管銷售收入為5.68億元，同比下降33.85%，占公司營業(yè)總收入的6.65%。

山西壺化集團股份有限公司始建于1960年，2020年9月22日在深交所A股上市，股票簡稱“壺化股份”。壺化股份是一家集民用爆破器材研發(fā)、生產、銷售、進出口、爆破服務于一體的大型民爆企業(yè)，主營產品包括工業(yè)雷管、炸藥、起爆具等，廣泛應用于礦山開采、交通建設、水利水電、建筑拆除、石油勘探、國防工程等領域。數據顯示，2024年壺化股份工業(yè)雷管銷售收入為5.25億元，同比下降22.38%，占公司營業(yè)總收入的47.68%。

四、未來趨勢

一、電子雷管將全面替代傳統(tǒng)雷管

我國工業(yè)雷管行業(yè)正經歷產品結構深度調整，電子雷管對傳統(tǒng)雷管的替代已進入全面收官階段。自2022年工信部明確要求停止生產銷售非電子數碼雷管以來，行業(yè)產能置換加速推進，電子雷管產量占比從2021年的18%躍升至2022年的43%，2023年已基本實現全面替代。這一轉變源于電子雷管在安全性、可靠性和智能化管理上的顯著優(yōu)勢，其內置電子控制模塊可實現延期時間精確控制、狀態(tài)實時監(jiān)測及網絡化信息管理，滿足礦山開采、基礎設施建設等領域對爆破作業(yè)安全性和效率的嚴苛要求。政策層面，《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》持續(xù)推動行業(yè)向安全可靠、綠色環(huán)保、智能制造方向升級，電子雷管滲透率提升將帶動產業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新。

二、頭部企業(yè)加速擴張，產業(yè)集中度不斷提升

在政策引導和市場選擇的雙重作用下，我國工業(yè)雷管行業(yè)集中度顯著提升。2022年行業(yè)CR3市場占有率達32%，CR5接近50%，四川雅化、北方特能等頭部企業(yè)通過產能置換、技術升級和并購重組擴大市場份額。以國泰集團為例，其電子雷管銷量在2023年前三季度同比增長195.65%，全資子公司新余國泰的自動化生產線達國內領先水平，許可產能充分釋放。這種趨勢的延續(xù)將推動行業(yè)資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，中小企業(yè)面臨整合壓力，而頭部企業(yè)則通過規(guī)?；a、智能化改造和全產業(yè)鏈布局鞏固競爭優(yōu)勢，形成強者恒強的格局。

三、技術創(chuàng)新與智能化升級驅動發(fā)展

工業(yè)雷管行業(yè)正加速向智能化、綠色化轉型。技術創(chuàng)新聚焦于電子雷管芯片模組、起爆控制器等核心部件的國產化替代，以及爆破作業(yè)的數字化管理。例如，國泰集團控股子公司國鯤微電已實現電子雷管芯片模組年產5000萬發(fā)的擴能，不僅滿足自用需求，還向其他企業(yè)供貨。同時，行業(yè)通過集成傳感器、物聯網技術，實現爆破作業(yè)的遠程監(jiān)控、數據分析和風險預警，提升安全性和效率。此外，環(huán)保法規(guī)的趨嚴促使企業(yè)研發(fā)低污染、低能耗的生產工藝，推動產業(yè)鏈綠色升級。未來，隨著人工智能、大數據等技術的融合應用，工業(yè)雷管行業(yè)將實現從單一產品制造向系統(tǒng)解決方案提供商的轉變。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國工業(yè)雷管行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。