2025年中國煤炭行業(yè)市場政策、產業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：CR7原煤產量占比高達44.34%[圖]

內容概要：2024年我國煤炭供應能力持續(xù)提升，據國家統(tǒng)計局數據顯示，2024年我國煤炭產量達47.59億元，同比增長2.17%，其中，內蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、安徽、河南、寧夏、山東和甘肅十省占比超94.52%，晉陜蒙新四大主產區(qū)（山西、陜西、內蒙古、新疆）合計產量38.86億噸，占全國煤炭產量的81.66%。需求方面，2024年國民經濟運行總體平穩(wěn)，工業(yè)生產平穩(wěn)增長，固定資產投資規(guī)模擴大，火力發(fā)電量同比保持穩(wěn)定，煤炭需求端韌性較強，但受房地產行業(yè)低迷以及基建行業(yè)增長放緩的影響，下游鋼鐵、建材行業(yè)對煤炭的需求表現(xiàn)偏弱，2024年我國煤炭需求量約為52.95萬噸，同比增長3.24%。價格方面，由于非電需求較為疲軟，國內煤炭價格整體呈區(qū)間震蕩，重心小幅下移的走勢，受產品價格下滑影響，2024年我國煤炭行業(yè)市場規(guī)模降至35233.4億元。

上市企業(yè)：中國神華（601088）、中煤能源（601898）、陜西煤業(yè)（601225）、山西焦煤（000983）、兗礦能源（600188）、華陽股份（600348）、晉控煤業(yè)（601001）、江蘇國信（002608）、淮河能源（600575）、遼寧能源（600758）、華能國際（600011）、國電電力（600795）、國投電力（600886）、大唐發(fā)電（601991）、申能股份（600642）、建投能源（000600）

相關企業(yè)：國家能源投資集團有限責任公司、晉能控股集團有限公司、山東能源集團有限公司、中國華能集團有限公司、潞安化工集團有限公司、國家電力投資集團有限公司、新疆天池能源有限責任公司、河南能源集團有限公司、內蒙古伊泰集團有限公司、中國華電集團有限公司、冀中能源集團有限責任公司

關鍵詞：煤炭市場政策、煤炭產業(yè)鏈、煤炭產量、煤炭需求量、煤炭競爭格局、煤炭發(fā)展趨勢

一、概述

煤炭主要由植物遺體經煤化作用轉化而成的富含碳的固體可燃有機沉積巖，含有一定量的礦物質，相應的灰分產率小于或等于50%(干基質量分數)?！吨袊禾糠诸悺罚℅B/T5751-2009），先根據干燥無灰基揮發(fā)分等指標，將煤炭分為無煙煤﹑煙煤和褐煤；再根據干燥無灰基揮發(fā)分及粘結指數等指標，將煙煤劃分為貧煤、貧瘦煤、瘦煤、焦煤﹑肥煤、1/3焦煤、氣肥煤、氣煤、1/2中黏煤﹑弱黏煤、不黏煤及長焰煤。

二、市場政策

我國高度重視煤炭產業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關于進一步加強水資源節(jié)約集約利用的意見》、《空氣質量持續(xù)改善行動計劃》、《關于全面推進美麗中國建設的意見》、《關于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導意見》、《關于加強礦井水保護和利用的指導意見》、《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》、《關于進一步全面深化改革推進中國式現(xiàn)代化的決定》、《關于保護和永續(xù)利用自然資源扎實推進美麗中國建設的實施意見》、《關于加快經濟社會發(fā)展全面綠色轉型的意見》、《關于以高水平保護促進中部地區(qū)加快崛起的實施意見》、《關于加強煤炭清潔高效利用的意見》、《煤礦安全生產標準化管理體系考核定級辦法》、《5G規(guī)?；瘧谩皳P帆”行動升級方案》、《煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃管理規(guī)定》、《關于加強新時代礦山安全文化建設的指導意見（征求意見稿）》等一系列政策，推動煤炭清潔高效利用，鼓勵煤炭產業(yè)上下游協(xié)同創(chuàng)新，促進產業(yè)升級，同時，對煤礦安全生產監(jiān)管愈發(fā)嚴格，推動行業(yè)往綠色、高質量方向發(fā)展。

三、產業(yè)鏈

1、產業(yè)鏈結構

煤炭行業(yè)上游主要包括煤炭資源勘探、煤炭機械裝備等行業(yè)，行業(yè)中游為煤炭開采、洗選等環(huán)節(jié)，行業(yè)下游為消費市場，涵蓋電/水/熱力/燃氣、制造業(yè)、采礦業(yè)、居民生活、農林牧漁、建筑、批發(fā)、零售等諸多領域。

2、上游

我國煤炭資源豐富，據國家統(tǒng)計局數據，截至2023年底，我國煤炭儲量達2185.7億噸，較2022年底的2070.12億噸增長5.6%，此外，我國煤種較為齊全，有焦煤、肥煤、氣煤、瘦煤、無煙煤、貧煤、褐煤等多種煤種，能滿足不同工業(yè)領域的需求，豐富的煤炭資源為我國煤炭行業(yè)發(fā)展打下扎實的基礎。

3、下游

從下游消費結構來看，目前，電/水/熱力/燃氣為我國煤炭最大消費市場，占比超50%，其中，電力行業(yè)長期穩(wěn)居煤炭消耗榜首，大量的煤炭被用于火力發(fā)電，為全國龐大的用電需求提供支撐，而熱力行業(yè)作為保障居民冬季取暖與工業(yè)生產供熱的關鍵領域，對煤炭消費需求旺盛，尤其在北方地區(qū)，集中供暖依賴燃煤鍋爐提供熱源，近年來，隨著我國能源結構調整持續(xù)深化，煤炭在一次能源消費中的占比逐漸下降，但鑒于我國“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦，在相當長時期內，煤炭在能源體系中的基礎地位依舊難以撼動，各煤炭消費行業(yè)將持續(xù)通過技術創(chuàng)新、產業(yè)升級，提升煤炭利用效率，降低煤炭消耗強度與污染物排放，推動煤炭清潔高效利用，實現(xiàn)能源供應保障與環(huán)境保護的協(xié)同發(fā)展。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國煤炭行業(yè)市場發(fā)展調研及未來前景規(guī)劃報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

2024年我國煤炭供應能力持續(xù)提升，據國家統(tǒng)計局數據顯示，2024年我國煤炭產量達47.59億元，同比增長2.17%，其中，內蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、安徽、河南、寧夏、山東和甘肅十省占比超94.52%，晉陜蒙新四大主產區(qū)（山西、陜西、內蒙古、新疆）合計產量38.86億噸，占全國煤炭產量的81.66%。需求方面，2024年國民經濟運行總體平穩(wěn)，工業(yè)生產平穩(wěn)增長，固定資產投資規(guī)模擴大，火力發(fā)電量同比保持穩(wěn)定，煤炭需求端韌性較強，但受房地產行業(yè)低迷以及基建行業(yè)增長放緩的影響，下游鋼鐵、建材行業(yè)對煤炭的需求表現(xiàn)偏弱，2024年我國煤炭需求量約為52.95萬噸，同比增長3.24%。價格方面，由于非電需求較為疲軟，國內煤炭價格整體呈區(qū)間震蕩，重心小幅下移的走勢，受產品價格下滑影響，2024年我國煤炭行業(yè)市場規(guī)模降至35233.4億元。

五、競爭格局

1、整體格局

據中國煤炭工業(yè)協(xié)會數據顯示，2024年，全國原煤產量超過5000萬噸煤炭企業(yè)集團達到16家，16家企業(yè)原煤產量合計約為27.3億噸，占全國原煤總產量的57.36%，其中，原煤產量超億噸企業(yè)為7家，分別是：國家能源集團、晉能控股集團、山東能源集團、中煤能源集團、陜煤集團、山西焦煤集團、華能集團，上述7家企業(yè)原煤產量合計約為21.1億噸，占全國原煤總產量的44.34%；原煤產量在5000萬噸至1億噸企業(yè)為9家，分別是：潞安化工集團、國家電投集團、新疆天池能源公司、河南能源集團、淮河能源集團、伊泰集團、華電集團、冀中能源集團、遼寧能源集團，上述9家企業(yè)原煤產量合計約為6.2億噸，占全國原煤總產量的13.03%。

2、行業(yè)內代表企業(yè)分析

（1）中國神華能源股份有限公司

中國神華能源股份有限公司成立于2004年11月8日，是國家能源投資集團有限責任公司旗下A+H股旗艦上市公司，H股和A股股票分別于2005年6月15日、2007年10月9日在香港聯(lián)交所、上海證交所上市。中國神華是全球領先的以煤炭為基礎的綜合能源上市公司，主要經營煤炭、電力、新能源、煤化工、鐵路、港口、航運七大板塊業(yè)務，以煤炭采掘業(yè)務為起點，利用自有運輸和銷售網絡，以及下游電力、煤化工和新能源產業(yè)，實行跨行業(yè)、跨產業(yè)縱向一體化發(fā)展和運營模式。2024年中國神華營業(yè)總收入共計3384億元，其中，煤炭業(yè)務收入2686億元，占營業(yè)總收入的79.37%。

（2）中國中煤能源股份有限公司

中國中煤能源股份有限公司是中國中煤能源集團有限公司于2006年8月22日發(fā)起設立的股份制公司，公司是集煤炭生產和貿易、煤化工、發(fā)電、煤礦裝備制造四大主業(yè)于一體的大型能源企業(yè)，公司擁有豐富的煤炭資源、多樣化的煤炭產品以及現(xiàn)代化煤炭開采、洗選和混配生產技術工藝；公司主體開發(fā)的山西平朔礦區(qū)、內蒙古鄂爾多斯呼吉爾特礦區(qū)是國內重要的動力煤生產基地，王家?guī)X煤礦所在的山西鄉(xiāng)寧礦區(qū)是國內低硫、特低磷優(yōu)質煉焦煤基地，里必煤礦所在的山西晉城礦區(qū)是國內優(yōu)質無煙煤基地；公司主要煤炭生產基地均配備暢通的運煤通道，并與煤炭港口連接，為公司贏得競爭優(yōu)勢、實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展提供有利條件。2024年中煤能源營業(yè)總收入完成1894億元，其中，煤炭業(yè)務收入1607億元，占營業(yè)總收入的84.8%。

六、發(fā)展趨勢

未來，我國煤炭產能結構將持續(xù)優(yōu)化，政策支持大型現(xiàn)代化煤礦發(fā)展，如陜蒙新基地，淘汰落后產能，預計到2025年，年產30萬噸以下小煤礦基本退出，此外，價格機制逐漸完善，長協(xié)煤價與市場價“雙軌制”可能趨近，政府引導煤價穩(wěn)定在合理區(qū)間，保障煤炭基礎供應的同時抑制暴利，另外，隨著可再生能源裝機量爆發(fā)式增長，煤炭從“主體能源”轉向“兜底能源”，煤電定位轉向靈活性調峰電源。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國煤炭行業(yè)市場發(fā)展調研及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。