2025年中國風電機組行業(yè)相關政策、產(chǎn)業(yè)鏈、平均單機容量、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：風電機組平均單機容量不斷增加，海陸風電機組大型化進程持續(xù)提速[圖]

內容概況：風電是清潔、可再生能源，在發(fā)電過程中幾乎不產(chǎn)生溫室氣體與污染物排放，能緩解氣候變化、改善空氣質量；還能減少對傳統(tǒng)化石能源的依賴，降低能源進口風險，提升能源自給率，優(yōu)化能源結構，增強能源供應的穩(wěn)定性和安全性。作為風力發(fā)電系統(tǒng)的核心裝備，風電機組通過將風能轉化為機械能并最終轉化為電能，在清潔能源轉型中發(fā)揮著關鍵作用。中國風電產(chǎn)業(yè)近年來持續(xù)保持高質量發(fā)展態(tài)勢，機組大型化趨勢顯著。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新增裝機的風電機組平均單機容量為6046kW，同比增長8.1%。其中，陸上風電機組平均單機容量為5885kW，同比增長9.6%，海上風電機組平均單機容量為9981kW，同比增長3.9%。新增風電機組容量的顯著提升意味著產(chǎn)品選代明顯提速，5兆瓦及以下風電機組裝機容量占比從2022年的超過50%快速下降到5%左右，10兆瓦及以上海上風電機組占比也從2022年的12.1%快速提高到58%，成為市場主流產(chǎn)品。這也拉動全國累計裝機風電機組平均單機容量同比增幅高達10.3%，達到2860kW。未來，隨著15MW級海上機組和6MW級陸上機組的規(guī)?；瘧?，我國風電機組單機容量指標有望繼續(xù)保持穩(wěn)健增長。

相關上市企業(yè)：金風科技（002202）、明陽智能（601615）、運達股份（300772）、東方電氣（600875）、電氣風電（688660）、上海電氣（601727）、龍源電力（001289）、海力風電（301155）、天順風能（002531）、日月股份（603218）等。

相關企業(yè)：華銳風電科技（集團）股份有限公司、遠景能源有限公司、中船海裝風電有限公司等。

關鍵詞：風電機組、市場規(guī)模、風力發(fā)電裝機容量、平均單機容量、海上風電機組、陸上風電機組

一、風電機組行業(yè)概述

風電機組是指將風的動能轉換為電能的系統(tǒng)。風電機組按照主傳動鏈結構形式可以分為具有多級升速齒輪箱的雙饋式風電機組、無升速齒輪箱的直驅式風電機組和具有一級升速齒輪箱的半直驅式風電機組；而按照風電機組轉速調節(jié)方式可分為恒速恒頻風電機組和變速恒頻風電機組。變速恒頻風電機組由于具有較高的風能利用效率，目前已成為風力發(fā)電中的主流機型。

風電機組的結構主要分為機械部分和電器部分，其中，機械部分包括風輪、傳動裝量、限速機構和調速機構、機座回轉體、調向機構、塔架等；電器部分包括發(fā)電機、配電盒或控制器、蓄電池、逆變器等。

二、風電機組行業(yè)政策

?風電機組作為風電裝備的重要組成部分，在我國能源戰(zhàn)略中占據(jù)重要地位?。我國風電產(chǎn)業(yè)在技術創(chuàng)新和市場規(guī)模方面取得了顯著進展，已成為全球最大的風電裝備制造基地。近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，不斷提升我國風電發(fā)展的戰(zhàn)略地位。例如，2024年4月，國家發(fā)展改革委等三部門印發(fā)《關于組織開展“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”的通知》，提出要以符合用地和環(huán)保政策為前提，促進風電開發(fā)與鄉(xiāng)村風貌有機結合。鼓勵采用適宜鄉(xiāng)村環(huán)境的節(jié)地型、低噪聲、高效率、智能化的風電機組和技術，實現(xiàn)與農(nóng)村能源協(xié)同互補，與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)深度融合。2024年4月，寧夏回族自治區(qū)人民政府印發(fā)《寧夏回族自治區(qū)推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新實施方案》，提出要對單機1.5兆瓦以下風電機組實施“以大代小”更新改造。開展老舊光伏電站升級試點，提升發(fā)電效率。到2027年，“三改聯(lián)動”累計完成改造560萬千瓦，老舊風電場更新改造200萬千瓦以上。

三、風電機組行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

風電機組產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游零部件制造、中游整機集成以及下游應用市場三大環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件的研發(fā)與生產(chǎn)，包括葉片、發(fā)電機、齒輪箱、回轉支承、變流器、輪轂、主軸等關鍵組件；產(chǎn)業(yè)鏈中游為風電機組的整體設計和生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為需求市場，主要以內部風力發(fā)電場和外部商業(yè)化運營的風力發(fā)電場為主導。

風電葉片是風力發(fā)電機組中捕獲風能并將其轉化為機械能，進而通過發(fā)電機轉化為電能的核心部件，其性能和效率直接影響整個機組的發(fā)電能力和經(jīng)濟效益。目前，我國風電葉片制造技術已實現(xiàn)重大突破，成功研制出長度超過100米、適配8MW以上大功率機組的超大型葉片，技術水平躋身世界先進行列。其中，在海上風電快速發(fā)展的推動下，葉片大型化趨勢愈發(fā)明顯，單個葉片價值量顯著提升，為行業(yè)規(guī)模擴張?zhí)峁┝藦妱艅恿?。?shù)據(jù)顯示，2024年，我國風電葉片行業(yè)市場規(guī)模達到476億元。未來，隨著風電技術的發(fā)展，我國風電葉片行業(yè)將進一步向大型化、輕量化、智能化方向發(fā)展，單機容量和葉片長度有望繼續(xù)突破，為風電產(chǎn)業(yè)提質增效提供關鍵支撐。

風電機組作為現(xiàn)代清潔能源發(fā)電的核心設備，其最主要的應用場景是規(guī)?；L電場建設。與燃煤發(fā)電相比，風電場具有顯著的環(huán)保效益，有助于改善空氣質量、減少溫室氣體排放。隨著全球能源消費結構的轉型和環(huán)保意識的提高，風電場作為清潔能源發(fā)電的重要形式，受到了越來越多的關注和重視。中國政府高度重視風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將其列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，并制定了一系列政策措施，推動風電場的建設和運營。從運營風電場的企業(yè)數(shù)量來看，2017-2023年，我國運營風電場的企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)波動增長。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國共有52家發(fā)電集團（投資）公司參與風電場的生產(chǎn)運行。從風電場數(shù)量來看，2017-2023年，我國風電場數(shù)量持續(xù)增長。2023年，共有52家發(fā)電集團（投資）公司所屬3485家風電場參加了年度對標，其中3430家風電場申報數(shù)據(jù)有效。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國風電機組行業(yè)市場運行格局及發(fā)展前景研判報告》

四、風電機組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國風力資源豐富，有較好的發(fā)展風力發(fā)電的資源優(yōu)勢。目前我國已經(jīng)成為全球風力發(fā)電裝機容量最大、增長最快的市場。近年來，隨著風電場的建設成本和投資規(guī)模的擴大，我國風力發(fā)電裝機容量整體呈現(xiàn)快速增長的趨勢。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2024年中國風電新增裝機容量為79.82GW，同比增長6%，其中，陸上風電75.79GW，海上風電4.04GW；風電累計裝機容量為520.68GW，同比增長18%。2025年1-2月，中國風電新增裝機容量為9.28GW，較2024年同期減少0.61GW；風電累計裝機容量為529.82GW，同比增長17.6%。

風電是清潔、可再生能源，在發(fā)電過程中幾乎不產(chǎn)生溫室氣體與污染物排放，能緩解氣候變化、改善空氣質量；還能減少對傳統(tǒng)化石能源的依賴，降低能源進口風險，提升能源自給率，優(yōu)化能源結構，增強能源供應的穩(wěn)定性和安全性。作為風力發(fā)電系統(tǒng)的核心裝備，風電機組通過將風能轉化為機械能并最終轉化為電能，在清潔能源轉型中發(fā)揮著關鍵作用。中國風電產(chǎn)業(yè)近年來持續(xù)保持高質量發(fā)展態(tài)勢，機組大型化趨勢顯著。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新增裝機的風電機組平均單機容量為6046kW，同比增長8.1%。其中，陸上風電機組平均單機容量為5885kW，同比增長9.6%，海上風電機組平均單機容量為9981kW，同比增長3.9%。新增風電機組容量的顯著提升意味著產(chǎn)品選代明顯提速，5兆瓦及以下風電機組裝機容量占比從2022年的超過50%快速下降到5%左右，10兆瓦及以上海上風電機組占比也從2022年的12.1%快速提高到58%，成為市場主流產(chǎn)品。這也拉動全國累計裝機風電機組平均單機容量同比增幅高達10.3%，達到2860kW。未來，隨著15MW級海上機組和6MW級陸上機組的規(guī)?；瘧茫覈L電機組單機容量指標有望繼續(xù)保持穩(wěn)健增長。

從不同單機容量風電機組新增和累計裝機容量占比來看，數(shù)據(jù)顯示，2024年，在新增吊裝的風電機組中，5.0MW（不含5.0MW）以下風電機組裝機容量占比為4.9%，比2023年下降13個百分點；5.0MW至6.0MW（不含6.0MW）風電機組裝機容量占比為34.9%，比2023年增長5個百分點；6.0MW至7.0MW（不含7.0MW）風電機組裝機容量占比為37.4%，與2023年比下降0.6個百分點；7.0MW至9.1MW風電機組裝機容量占比為14.1%，比2023年增長4.1個百分點；10MW及以上風電機組裝機容量占比為8.7%，比2023年增長4.5個百分點。截至2024年底，3.0MW以下（不含3.0MW）風電機組累計裝機容量占比由2023年的56.1%下降到47.4%，下降8.7個百分點；3.0MW至5.0MW（不含5.0MW）風電機組累計裝機容量占比為18.8%，比2023年下降2.6個百分點；5.0MW及以上風電機組累計裝機容量占比為33.8%，比2023年增長11.3個百分點。

從陸上不同單機容量風電機組裝機容量來看，2024年，在新增吊裝的陸上風電機組中，S.0MW（不含5.0MW）以下風電機組裝機容量占比約5.3%，比2023年下降14.4個百分點；5.0MW至6.0MW（不含6.0MW）風電機組裝機容量占比為37.3%，比2023年增長4.4個百分點；6.0MW至7.0MW（不含7.0MW）風電機組裝機容量占比為40%，2023年下降1.7個百分點；7.0MW及以上風電機組裝機容量占比為17.4%，比2023年增長11.7個百分點。陸上最大單機容量由10MW提升到12.5MW，10MW風電機組達到批量應用，裝機占比達到5.2%。截至2024年底，所有吊裝的陸上風電機組中，5.0MW（不含5.0MW）以下風電機組累計裝機容量占比約69.8%，比2023年下降12個百分點；5.0MW至6.0MW（不含6.0MW）風電機組累計裝機容量占比為12.8%，比2023年增長4.6個百分點；6.0MW至7.0MW（不含7.0MW）風電機組累計裝機容量占比為13.9%，比2023年增長4.9個百分點；7.0MW及以上風電機組累計裝機容量占比為3.5%，比2023年增長2.6個百分點。

從海上不同單機容量風電機組裝機容量來看，2024年，在新增吊裝的海上風電機組中，9.0MW及以下風電機組新增裝機容量占比約為42%，比2023年下降11.6個百分點；單機容量10MW及以上的風電機組新增裝機容量占比由2023年的46.4%提升到了2024年的58%，增長11.6個百分點，主要集中在10MW和13.6MW機型，新增占比分別為29.1%和17.9%，還有12MW（5.3%）、13MW（3.2%）、16MW（1.7%）和18MW（0.6%）。2024年新增吊裝海上風電機組最大單機容量由2023年的16.5MW提升到18MW。截至2024年底，在所有吊裝的海上風電機組中、8.0MW（不含8.0MW）以下風電機組累計裝機容量占比63.8%，比2023年下降9.3個百分點；8.0MW至9.0MW（不含9.0MW）風電機組裝機容量占比15.9%，比2023年增長2.2個百分點；9MW累計裝機占比增長1個百分點，10MW及以上風電機組裝機容量占比17.1%，比2023年增長6.1個百分點。

五、風電機組行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

目前，我國風電機組行業(yè)生產(chǎn)廠家眾多，生產(chǎn)能力和研發(fā)能力也得到一定的提升，本土企業(yè)優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。但是，行業(yè)產(chǎn)能分布呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢。華銳風電、金風科技、東方電氣三家知名制造商穩(wěn)居第一梯隊，占據(jù)國內市場份額大半壁江山。位于第一梯隊企業(yè)的東方電氣無論是規(guī)模還是市場份額均遠遠高出位居第二梯隊的企業(yè)，兩極分化呈擴大趨勢。第二梯隊企業(yè)數(shù)量多，發(fā)展充滿不確定性，排名變數(shù)大。其中運達股份、電氣風電、遠景能源、中船海裝、上海電氣等在市場上占有一定份額，生產(chǎn)已經(jīng)進入軌道，競爭力較強；明陽智能、哈飛等通過引入外資購買技術聯(lián)合研制風機，部分合資企業(yè)由于沒有及時獲得核心技術而陷入困境，有些企業(yè)則已具備生產(chǎn)大型風機能力，不斷擴大市場份額。

1、金風科技股份有限公司

金風科技股份有限公司擁有風機制造、風電服務、風電場投資與開發(fā)三大主營業(yè)務以及水務等其他業(yè)務，為公司提供多元化盈利渠道。金風科技憑借在研發(fā)、制造風機及建設風電場所取得的豐富經(jīng)驗，不僅為客戶提供高質量的風機產(chǎn)品，還開發(fā)出包括風電服務及風電場投資與開發(fā)的整體解決方案，能滿足客戶在風電行業(yè)價值鏈多個環(huán)節(jié)的需要。公司機組可適用于高溫、低溫、高海拔、低風速、海上等不同運行環(huán)境。在市場拓展方面，公司在鞏固國內市場的同時積極拓展全球風電市場，發(fā)展足跡已遍布全球六大洲。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年金風科技風機及零部件銷售營業(yè)收入為127.68億元，同比增加0.27億元。

2、東方電氣股份有限公司

東方電氣股份有限公司屬于高端能源裝備行業(yè)，為全球能源運營商及其他用戶提供各類能源、環(huán)保、化工等產(chǎn)品及系統(tǒng)成套、物流等服務。公司主要業(yè)務在報告期內未發(fā)生重大變化。公司主要經(jīng)營模式是開發(fā)、設計、制造、銷售先進的風電、太陽能發(fā)電、水電、核電、氣電、煤電和化工容器、節(jié)能環(huán)保、電力電子與控制、氫能、儲能等高端裝備，以及向全球能源運營商提供工程承包及服務等。作為全球最大的發(fā)電設備供應商和電站工程總承包商之一，公司產(chǎn)品和服務遍及全球近80個國家和地區(qū)，在能源裝備領域具有較強的競爭力和影響力。數(shù)據(jù)顯示，2024上半年東方電氣清潔高效能源裝備營業(yè)收入為140.65億元，同比增長41.03%；可再生能源裝備營業(yè)收入為82.15億元，同比增長18.59%。

六、風電機組行業(yè)發(fā)展趨勢

1、技術創(chuàng)新驅動產(chǎn)業(yè)升級

中國風電機組行業(yè)將迎來新一輪技術突破周期。在整機設計方面，基于空氣動力學優(yōu)化和材料科學進步，下一代風電機組將實現(xiàn)更高的能量捕獲效率，預計主流機型的風能利用系數(shù)將突破0.5。智能化技術深度融合將成為標配，通過部署先進的傳感器網(wǎng)絡和邊緣計算設備，實現(xiàn)機組狀態(tài)的實時數(shù)字孿生建模。運維模式將發(fā)生革命性變化，基于機器學習的預測性維護系統(tǒng)可提前72小時預判潛在故障，使機組可利用率提升至98%以上。特別值得注意的是，超導發(fā)電機技術的突破可能在未來改變行業(yè)技術路線，大幅降低機組重量和提高發(fā)電效率。

2、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與價值重構

風電機組行業(yè)將呈現(xiàn)深度垂直整合與專業(yè)化分工并存的發(fā)展態(tài)勢。頭部整機企業(yè)加速向上游核心部件延伸，通過自研自制關鍵子系統(tǒng)來掌握技術主導權。同時，專業(yè)化分工將更加精細，涌現(xiàn)出一批在特定部件領域具有全球競爭力的“隱形冠軍”企業(yè)。供應鏈數(shù)字化改造持續(xù)推進，基于區(qū)塊鏈技術的溯源系統(tǒng)將實現(xiàn)全生命周期質量追蹤。產(chǎn)業(yè)集群效應進一步凸顯，形成3-5個具有全球影響力的風電裝備制造基地，配套半徑縮短至300公里以內，顯著降低物流成本。產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺的建設將加快技術成果轉化速度，推動行業(yè)整體競爭力提升。

3、應用場景拓展與商業(yè)模式創(chuàng)新

風電開發(fā)將從單一發(fā)電向多能互補系統(tǒng)演進。“風電+”綜合能源解決方案成為主流，特別是風電與氫能、儲能、海水淡化等產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展將創(chuàng)造新的增長點。在商業(yè)模式方面，共享風電、社區(qū)風電等創(chuàng)新模式逐步成熟，分布式風電開發(fā)迎來爆發(fā)式增長。金融創(chuàng)新持續(xù)深化，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品規(guī)模擴大，綠色金融工具更加豐富。值得注意的是，風電項目全生命周期碳排放管理將成為新的價值維度，通過碳足跡優(yōu)化和碳資產(chǎn)開發(fā)獲取額外收益。海上風電與海洋經(jīng)濟融合發(fā)展，形成“藍色能源”生態(tài)圈，拓展行業(yè)增長空間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國風電機組行業(yè)市場運行格局及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。