2025年中國內(nèi)燃機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、進出口及發(fā)展趨勢研判：內(nèi)燃機消費需求持續(xù)釋放，外貿(mào)市場呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢[圖]

內(nèi)容概要：內(nèi)燃機是一種動力機械，它是通過使燃料在機器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力的熱力發(fā)動機。2024年下半年來，伴隨政策累積效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，疊加企業(yè)年底沖刺，有助于消費需求持續(xù)釋放，市場熱度持續(xù)走高，我國內(nèi)燃機行業(yè)整體表現(xiàn)較好，銷量同比及累計同比增幅較上月有所擴大。中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年10月我國內(nèi)燃機銷量為411.45萬臺，環(huán)比下降1.67%，同比增長7.58%；2024年1-10月，國內(nèi)內(nèi)燃機累計銷量達3839.26萬臺，同比增長4.6%，較2024年前三季度的同比漲幅提升了0.35個百分點。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；銷量；細分市場；競爭梯隊；進口金額；出口金額；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

內(nèi)燃機是一種動力機械，它是通過使燃料在機器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力的熱力發(fā)動機。廣義上的內(nèi)燃機不僅包括往復(fù)活塞式內(nèi)燃機、旋轉(zhuǎn)活塞式發(fā)動機和自由活塞式發(fā)動機，也包括旋轉(zhuǎn)葉輪式的噴氣式發(fā)動機，但通常所說的內(nèi)燃機是指活塞式內(nèi)燃機?；钊絻?nèi)燃機以往復(fù)活塞式最為普遍?；钊絻?nèi)燃機將燃料和空氣混合，在其汽缸內(nèi)燃燒，釋放出的熱能使汽缸內(nèi)產(chǎn)生高溫高壓的燃氣。燃氣膨脹推動活塞作功，再通過曲柄連桿機構(gòu)或其他機構(gòu)將機械功輸出，驅(qū)動從動機械工作。常見的有柴油機和汽油機，通過將內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機械能，是通過做功改變內(nèi)能。

內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)鏈分為上游原材料及零部件，中游內(nèi)燃機整機制造以及下游應(yīng)用市場。首先由原材料廠商提供鋼鐵、鋁合金、有色金屬等材料，由零部件廠商進行核心零部件生產(chǎn)，繼而由整機廠商針對不同細分市場的需求進行產(chǎn)品生產(chǎn)，最后廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、電力行業(yè)以及工程機械等下游市場。

我國內(nèi)燃機行業(yè)從萌芽之初至今已超過100年，在新中國成立之前，國內(nèi)內(nèi)燃機行業(yè)尚且處于以仿制和修配為主的萌芽階段。在新中國成立后，我國內(nèi)燃機行業(yè)迎來了新生，在經(jīng)歷了約40年對行業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部的改造與整合，我國基本完成了內(nèi)燃機工業(yè)體系的建設(shè)，制定了內(nèi)燃機及其配件相關(guān)的技術(shù)標準。改革開放以后，我國內(nèi)燃機工業(yè)體系在產(chǎn)能與技術(shù)水平上均進入了快速發(fā)展的階段，內(nèi)燃機生產(chǎn)形成了一定的規(guī)模體系，基本滿足了各行各業(yè)的配套需求，在技術(shù)水平上，我國的自主研發(fā)能力亦有所突破，與海外先進技術(shù)水平的差距進一步縮小。

目前，我國作為汽車生產(chǎn)大國，在工程機械、船舶工業(yè)等行業(yè)的發(fā)展之下，內(nèi)燃機的需求依舊廣闊，隨著我國進一步對國際市場進行開放，我國內(nèi)燃機行業(yè)勢必將與國外先進企業(yè)展開角逐，而另一方面，我國同樣面臨的是較大的環(huán)境保護壓力，新能源行業(yè)的崛起將對內(nèi)燃機行業(yè)造成一定的沖擊。因而，堅持以自主開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新為主線，持續(xù)對內(nèi)燃機產(chǎn)品的節(jié)能應(yīng)用進行優(yōu)化與迭代將是內(nèi)燃機行業(yè)在未來發(fā)展中的必由之路。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著城市化進程的加速和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進，工程機械、船舶等領(lǐng)域?qū)?nèi)燃機的需求不斷增加。特別是在工程機械領(lǐng)域，如挖掘機、裝載機、推土機等設(shè)備需要高功率、高效率的內(nèi)燃機來保證作業(yè)效率。同時，船舶行業(yè)也是內(nèi)燃機市場的重要應(yīng)用領(lǐng)域，包括客運船、貨運船和軍艦等，內(nèi)燃機在船舶領(lǐng)域中因其可靠性高、維護成本低等優(yōu)勢而占據(jù)重要地位。

2024年下半年來，伴隨政策累積效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，疊加企業(yè)年底沖刺，有助于消費需求持續(xù)釋放，市場熱度持續(xù)走高，我國內(nèi)燃機行業(yè)整體表現(xiàn)較好，銷量同比及累計同比增幅較上月有所擴大。中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年10月我國內(nèi)燃機銷量為411.45萬臺，環(huán)比下降1.67%，同比增長7.58%；2024年1-10月，國內(nèi)內(nèi)燃機累計銷量達3839.26萬臺，同比增長4.6%，較2024年前三季度的同比漲幅提升了0.35個百分點。

按市場用途，細分市場來看，2023年我國內(nèi)燃機行業(yè)中，乘用車用完成銷售1952.36萬臺，占比43.6%；商用車用266.82萬臺，占比6%；工程機械用95.4萬臺，占比2.1%；農(nóng)業(yè)機械用396.58萬臺，占比8.9%；船用5.65萬臺，占比0.1%；發(fā)電機組用140.29萬臺，占比3.1%；園林機械用146.86萬臺，占比3.3%；摩托車用1453.58萬臺，占比32.5%，通機用16.23萬臺，占比0.4%。

2024年1-10月，國內(nèi)乘用車用累計銷售量達1557.3萬臺，占比40.6%，較上年末下降3.1個百分點；商用車用195.63萬臺，占比5.1%，較上年末下降0.9個百分點；工程機械用75.59萬臺，占比2%，較上年末下降0.2個百分點；農(nóng)業(yè)機械用412.13萬臺，占比10.7%，較上年末提升1.9個百分點；船用4.72萬臺，占比0.1%；發(fā)電機組用128.32萬臺，占比3.3%，較上年末提升0.2個百分點；園林機械用120.33萬臺，占比3.1%，較上年末下降0.1個百分點；摩托車用1330.26萬臺，占比34.6%，較上年末提升2.2個百分點；通機用14.98萬臺，占比0.4%。

內(nèi)燃機是在我國制造業(yè)眾多細分行業(yè)中廣泛應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)備之一。在我國內(nèi)燃機行業(yè)上市企業(yè)中，根據(jù)企業(yè)注冊資本劃分主要能夠分為四個競爭梯隊。其中注冊資本大于100億元的有上汽集團和廣汽集團，注冊資本在20-100億元的有濰柴動力、長安汽車、力帆科技和隆鑫通用，注冊資本在20-100億元的有東風(fēng)汽車、云內(nèi)動力等；在10億元以下的有江鈴汽車、東安動力、濰柴重機、全柴動力等企業(yè)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國內(nèi)燃機行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報告》

三、進出口

從進出口市場分析，在一攬子增量政策集中發(fā)力背景下，2024年以來，我國外貿(mào)平穩(wěn)增長，規(guī)模持續(xù)擴大，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，全年質(zhì)升量穩(wěn)的目標可望實現(xiàn)。在此背景下，國內(nèi)內(nèi)燃機行業(yè)進出口表現(xiàn)為小幅增長，總體表現(xiàn)平穩(wěn)。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，全國內(nèi)燃機行業(yè)進出口總額達275.14億美元，同比增長6.75%。其中，進口總額為76.15億美元，同比增長6.3%；出口總額為198.98億美元，同比增長6.92%。

具體來看，在進口金額中，2024年1-10月，我國柴油機進口金額為12.98億美元，同比增長25.82%；汽油機進口金額為4.15億美元，同比增長7.75%；其他類整機進口金額為17.99億美元，同比下降16.57%；內(nèi)燃機零部件進口金額為34.38億美元，同比增長11.16%；發(fā)電機組進口金額為6.65億美元，同比增長33.70%。

在出口金額中，2024年1-10月，國內(nèi)除發(fā)電機組用內(nèi)燃機出口金額同比下降外，其余各細分類型內(nèi)燃機出口金額均呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢。具體數(shù)據(jù)表現(xiàn)為，2024年前10個月，我國柴油機出口金額達11.27億美元，同比增長6.78%；汽油機出口金額達17.54億美元，同比增長40.82%；其他類整機出口金額達21.09億美元，同比增長5.10%；內(nèi)燃機零部件出口金額達105.91億美元，同比增長7.78%；發(fā)電機組出口金額為43.17億美元，同比下降3.54%。

四、發(fā)展趨勢

1、市場需求轉(zhuǎn)變促使產(chǎn)品向多元化方向迭代升級

內(nèi)燃機廠商正在市場需求的驅(qū)動下尋求內(nèi)燃機產(chǎn)品多元化的解決方案，目前，氫能以及氨氫發(fā)動機的研究已初顯成效，盡管目前仍有大量技術(shù)難點亟待突破，但內(nèi)燃機產(chǎn)品向多元化方向迭代升級將是行業(yè)發(fā)展的必然道路。

2、大功率內(nèi)燃機產(chǎn)品需求顯著，行業(yè)完成功率平穩(wěn)拉升

盡管汽車工業(yè)對內(nèi)燃機行業(yè)的需求進一步下滑，內(nèi)燃機在發(fā)電行業(yè)以及其他制造業(yè)中面對大型機械的工作場合，其作用依舊不可替代，隨著我國制造業(yè)的進一步發(fā)達，大功率內(nèi)燃機的需求將愈發(fā)凸顯，我國內(nèi)燃機市場總體將向著更高的完成功率進一步發(fā)展。

3、以掌握核心技術(shù)、提高自主創(chuàng)新為主線

未來我國將從內(nèi)燃機生產(chǎn)大國向生產(chǎn)強國邁進，需要在圍繞著節(jié)能減排技術(shù)開展與國外的交流與合作基礎(chǔ)上，爭取掌握核心技術(shù)，持有知識產(chǎn)權(quán)，以提高綜合技術(shù)水平和自主開發(fā)的能力，以“出”代“進”，重點發(fā)展一批技術(shù)水平高、性能優(yōu)良、市場使用前景好、燃油消耗低、環(huán)境污染少的先進內(nèi)燃機產(chǎn)品，實現(xiàn)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的目標。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國內(nèi)燃機行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。